AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD — Annual Report 2017

Mar 27, 2018

公司代码： 603658 公司简称：安图生物

郑州安图生物工程股份有限公司 2017 年年度报告摘要

一 重要提示

• 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

• 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 3 公司全体董事出席董事会会议。

• 4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

• 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第二届董事会第十八次会议审议通过的2017 年度利润分配预案：经中勤万信会计师事务 所（特殊普通合伙）审计，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2017 年度实现净利润 按10%提取法定盈余公积金后，公司拟以2017 年末总股本420,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利7.2 元（含税），共计分配现金红利302,400,000 元（含税），占公司2017 年 期末未分配利润总额的53.53%。剩余未分配利润转入下一年。未作资本金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

1 公司简介
股票种类 A股			公司股票简况
	股票上市交易所		股票简称	股票代码		变更前股票简称
	上海证券交易所		安图生物	603658		无
联系人和联系方式			董事会秘书		证券事务代表
姓名			房瑞宽		王娜
办公地址		郑州经济技术开发区经开第十五大街 199号			郑州经济技术开发区经开 第十五大街199号
电话		0371-86506868			0371-86506868
电子信箱		autobio@autobio.com.cn			autobio@autobio.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

• （一） 主要业务情况说明

公司所处行业为医药制造业，具体属于体外诊断行业，专业从事体外诊断试剂及仪器的研发、

生产、销售及服务，产品涵盖免疫、生化、微生物等检测领域，能够为医学实验室提供全面的解 决方案。截至报告期末公司获得 436 项产品注册（备案）证书（其中免疫检测产品 203 项，微生 物检测产品 88 项，生化检测产品 139 项，其他产品 6 项），并取得了 87 项产品的欧盟 CE 认证， 产品覆盖了免疫检测、生化检测和微生物检测等领域的诸多方向，能够满足终端用户的多种检测 需求。

公司的免疫检测产品拥有 203 项注册（备案）证书 , 并取得了 52 项产品的欧盟 CE 认证，试剂 品种涉及传染病、肿瘤、生殖内分泌、甲状腺功能、肝纤维化、优生优育、糖尿病、高血压、心 脏病等多个检测方向，仪器涵盖了化学发光免疫分析仪、酶标仪、洗板机、全自动化学发光测定 仪等产品。公司产品覆盖了从传染病到非传染病的诸多方向，是我国业内提供免疫检测产品较多 的企业之一，也是国内能够提供全面免疫检测解决方案的企业之一。其中，公司的微孔板免疫检 测产品（含酶联免疫产品和微孔板化学发光产品）拥有 95 项注册证书，竞争优势明显。该类产品 可为临床医院、体检、第三方独立实验室、疾病控制、人口与计划生育等市场提供低成本、大通 量解决方案。磁微粒化学发光免疫检测技术是目前国际先进的主流技术方向，经过多年的研究开 发，公司推出了基于单个检测管理下达 200 测试 / 小时的全自动化学发光测定仪，并已获得了 88 项磁微粒化学发光检测产品的注册（备案）证书，为临床提供了随机、快速的自动化免疫检测产 品，该类产品进入了罗氏、雅培、贝克曼、西门子等国际诊断巨头主导的高端免疫检测产品市场， 市场潜力巨大。

公司的微生物检测产品拥有 88 项注册证书，并取得了 35 项产品的欧盟 CE 认证，试剂品种涉 及泌尿生殖道疾病、呼吸系统疾病以及细菌分离培养、鉴定和药敏分析等多个检测方向，仪器涵 盖了联检分析仪、自动化血培养系统等产品。公司是国内在微生物检测领域产品品种较多、成长 较快的企业之一。其中培养基平板系列产品在我国市场份额较高，自动化血培养系统及配套培养 瓶的上市进一步奠定公司在国内细菌培养领域的市场地位；公司较早提出由医学微生物向临床微 生物转变的观点，并以此确定了微生物快速检测的发展方向，建立开发了独具特色的干化学酶法 系列检测产品。

公司于 2017 年 5 月收购百奥泰康 75% 股权，成为百奥泰康的控股股东，取得生化检测产品线， 并将百奥泰康纳入合并报表范围。公司的生化检测产品拥有 139 项注册（备案）证书，涵盖了肝 脏疾病、肾脏疾病、心血管病、糖代谢疾病、免疫性疾病、胰腺类疾病、胃筛查、凝血与纤溶障 碍、微量元素及离子、肿瘤等 12 大类别的生化检测。公司丰富的生化检测产品能够满足终端用户 的常规需求。公司的主要产品按照检测方法或应用领域分类，体外诊断试剂以及仪器主要分为以

下几类：

分类	按照检测方法或应用领域细分	按照检测方法或应用领域细分
体外诊断试剂	免疫类诊断试剂	酶联免疫诊断试剂
		微孔板化学发光诊断试剂
		磁微粒化学发光法检测试剂
	微生物检测试剂	培养类检测试剂
		药敏类检测试剂
		快速检测类试剂
	生化检测试剂	酶类试剂、底物类试剂、离子 类试剂和特种蛋白试剂等
仪器	化学发光免疫分析仪
	酶标仪
	联检分析仪
	洗板机
	全自动化学发光测定仪
	自动化血培养系统

（二）经营模式情况说明

1 、采购模式

（ 1 ）试剂及仪器生产原料采购模式

试剂生产原料和仪器生产原料的采购模式基本相同。主要包括制定采购计划、供应商评价与 选择（含比价）、合同管理、验收、付款几个环节。具体流程如下：

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----- Start of picture text -----

是否
销售 按照销售预测 按照生产计划 签订供 是否
预测 制定生产计划 制定采购计划 有合格供应 有 货合同 先付款 是 付款 到货
商
无
否
寻找合格
供应商
----- End of picture text -----

A、 供应商评价与选定

根据对产品质量影响的重要程度、技术含量等因素，公司将采购原材料分为三类，原材料的 分类基础以及相应的供应商评价与选定依据如下：

原材料分类	重要程度	供应商评价与选定依据
A类	重要原材料（对产品质量、性能起关	技术标准的满足和符合性、供应商的法定资

	键作用的物料）。	质和供货能力。
B类	一般原材料（直接用于产品并对产品 质量、性能有影响的物料）。	技术标准的满足和符合性、供应商的法定资 质和供货能力、供货的性价比。
C类	简单原材料（对产品起简单的辅助作 用的物料）。	供货的性价比、供应商的法定资质、供货能 力充足性及技术标准的满足和符合性

A 类与 B 类原材料由采购部对供应商调查，向其发放《供应商调查表》，调查内容涉及体系认

证情况、质量管理情况、主要客户、产品质量与价格、交货能力、服务及支持能力等方面。采购 部根据《供应商调查表》对所能提供 A 类及 B 类原材料的供应商进行评审，若符合公司要求，通 知其提供所需产品的样品进行相关性能的小试和中试（量产），根据试样结果，综合评估供应商， 并将评估结果逐级上报，最终形成供应商选择 / 备选意见。公司每年对物料供应商进行业绩评价， 根据评价结论淘汰不合格供应商。除年度评审外，公司还会对供应商实行动态管理，不定期进行 现场审核，随时淘汰不合格供应商。

B 、质量管理措施

为确保生产供应顺畅并满足产品质量要求，公司文件中对以下方面有明确要求：①原材料质 量标准；②供应商供应能力；③供应商质量管理状况及资质。为保证原材料可追溯性，相关的采 购和使用记录按要求备案保存。

物料到货后，进行验收和质量检验，合格后办理入库手续。若检验不合格，执行《不合格品控制 程序》；使用过程中出现异常情况，执行《反馈信息控制程序》。 （ 2 ）代理产品的采购模式

公司代理产品采购可以分为两大类，第一类公司会就所代理产品与生产厂商签署代理或经销 合同，其中按照合作的重要度和合作的紧密度又分为重要战略合作和一般性合作。重要战略合作， 公司会签署长期的独家代理合同或地方总代理合同；一般性合作，公司会签署年度合同。第二类 是出于业务需要，零星从第三方直接采购试剂、仪器然后提供给公司的客户，公司与第三方签署 产品采购合同。

2 、生产模式

公司生产中心围绕现有的产品结构展开生产工作，目前主要有四类核心生产线，具体情况如

下：

生产线分类	生产产品类别
免疫诊断试剂生产线	酶联免疫诊断试剂、微孔板化学发光诊断试剂、磁微粒化 学发光法检测试剂等
生化检测试剂生产线	生化检测试剂等
微生物检测试剂生产线	培养基试剂、药敏检测试剂、快速检测试剂等

仪器生产线

酶标仪、洗板机、化学发光免疫分析仪等

公司整个生产过程以营销部门输出的产品销量预测数据为依据制定生产计划，组织生产。生

产流程的具体情况如下：

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生产流程图
营销 仓储 生产 质量 采购
年度销售预测 年度生产计划 年度采购计划
季/月销售预测 季/月生产计划 季/月采购计划
月度质检计划
评估是否
特殊订单
增加计划
否
是 采购
终止计划
合格后入库
周生产排程 日质检排程
日生产指令
按计划发放物料 物料领取
组织生产
合格
办理入库手续
请验 检验
完工汇报
不合格品处置 不合格
计划
生产
入库
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3 、销售模式

（ 1 ）境内销售

公司的境内销售主要采用 “ 经销为主，直销为辅 ” 的销售模式，大部分销售通过经销商来实现， 少部分直接销售给各级医院、体检中心、第三方检测机构等终端客户。公司的营销理念为 “ 直接推 广、间接销售 ” ，即公司通过参加全国性的医学检验会议、地区性的医学检验会议以及在全国性权 威期刊发布公司产品广告等方式提高公司产品的知名度和品牌认可度，并举办各种产品推广会、 学术研讨会、品牌宣传等营销活动以协助经销商进行产品宣传、推广、谈判，主要依靠经销商实 现最终销售，对于少部分医疗机构由公司直接销售。

（ 2 ）出口销售

目前，公司产品已进入中东、亚洲、欧洲、美洲、非洲国家和地区。公司专门设置国际贸易

与合作中心，负责制定国际销售及市场计划，完成国际销售任务与国际合作业务。公司境外销售 模式是依托当地经销商进行产品注册和销售，在不同国家优先选择主渠道经销商，通过对其进行 专业的培训和提供技术支持，不断培育和壮大经销商队伍来扩展市场。公司与国外经销商合作主 要采用独家代理经销模式 , 并对经销商年度任务完成情况进行考核，有权甄选或变更经销商。不同 国家行业发展状况不一致，人文和文化差异较大，公司通过与当地经销商合作，可以充分利用国 外经销商销售网络和地域优势，不断发掘潜在客户，增强了产品市场推广能力，扩大了产品市场 占有率。

（三）行业情况说明

公司所处行业为体外诊断产品制造行业，根据中国证监会《上市公司行业分类指引（ 2012 年 修订）》，体外诊断产品制造行业属于 “C27 医药制造业 ” 。

体外诊断是指在人体之外，通过对人体样本（各种体液、细胞、组织样本等）进行检测而获取临 床诊断信息，进而判断疾病或机体功能的产品和服务，国际上统称 IVD （ In Vitro Diagnostic ）。原 理是通过试剂和体内物质在体外的反应强度或速度来判断体内物质的性质和数量，用来判断人体 的生理状态。

体外诊断行业是保证人类健康的医疗体系中不可或缺的一环。随着人类基因组计划的完成， 以及功能基因组学、生物信息学和微电子学等学科的发展进步，过去几年诊断技术发生了巨大的 改变。近年来，在各种新技术迅速发展以及大部分国家医疗保障政策逐渐完善的大环境下，体外 诊断行业得到了快速发展，已成为医疗市场最活跃并且发展最快的行业之一。

从市场规模来看，近年来全球体外诊断市场增长稳定， M&M 统计数据显示， 2016 年全球体 外诊断市场（包括仪器与试剂）规模已达 602 亿美元， 2016 年至 2021 年，全球体外诊断市场的 年复合增长率将保持在 5.5% 左右，到 2021 年末达到约 787 亿美元的市场规模 1 。不断增加的慢性 病、传染病人数，以及体外诊断检测技术的提高是未来驱动体外诊断市场发展的主要因素。 从产品细分来看，目前全球体外诊断市场（包括仪器与试剂）主要由临床生化诊断、免疫诊断、 分子诊断、微生物检测、血液学检测等部分构成， M&M 统计数据显示，免疫类产品在 2016 年全 球 IVD 市场规模中占比约 25% 至 27% 。由于体外诊断仪器的使用寿命一般超过 5 年，而试剂是一 次性耗材，因此试剂在整个体外诊断市场中占据着绝大部分的份额，诊断试剂类耗材在 2016 年全 球 IVD 市场规模中占比达 80% ，仪器类产品占比约 13.9% 。

从地区分布来看，全球体外诊断市场分布并不均衡，以北美地区、欧盟地区为代表的发达经 济体占据着体外诊断市场的主要份额， 2016 年，北美地区以 42% 的市场份额成为全球第一大体外

诊断市场，欧盟地区排名第二，占 33.1% ，而亚太地区则以 18.2% 排名第三。然而，由于发达国家 市场已进入一个相对稳定的成熟阶段，其增长已呈现放缓态势，如北美市场未来年增长幅度预计 在 4.9% 左右。而体外诊断作为新兴产业在发展中国家呈现出基数小、增速高的特点，预计以中国、 印度等为代表的新兴市场增速将会保持在 10-15% 左右，其中中国体外诊断市场 2013-2018 年年复 合增长率达 15% 。未来，中国在庞大的人口基数及快速增长的。而中国卫生产业企业管理协会医 学检验产业分会在最近公布的《 2013 年中国体外诊断行业报告》中则认为 “ 在未来若干年内中国 体外诊断市场仍将持续处在 20% 左右的快速增长期 ” 。未来，中国在庞大的人口基数及快速增长的 经济背景下，将会成为体外诊断产业最具有发展潜力的区域之一。

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数据来源： M&M : 《 IVD Market Forcast to 2021 》

体外诊断行业的需求具有刚性特征，不存在明显的周期性。受区域经济发展水平影响，体外 诊断行业消费呈现出一定的地域特征，需求市场主要集中在东南沿海地区以及医疗服务水平较高 的各省一二线城市。随着整体经济水平的提高、社会保障体系的逐步完善和新医改的逐步推行， 行业的区域性特征将逐步减弱。受下游需求市场的影响，体外诊断试剂行业存在一定的季节性销 售特征。一季度节假日较多，就诊、体检的人数较少，体外诊断试剂需求相对较小；二季度需求 逐渐回升；三季度、四季度相对平稳。

我国免疫诊断试剂近年来发展很快，占整个体外诊断试剂行业市场份额约为 29% ，而发展较 为成熟的生化诊断试剂依然占有重要的市场地位，达到 26% 的市场份额，两者合计超过整个市场 份额的一半，是我国体外诊断试剂市场中最重要的两类产品。血液学检测试剂市场份额为 12% ， 分子诊断占到 9% 的市场份额，其它诊断试剂占到 24% 的份额，包括了微生物检测试剂、床边检测

等多种产品。未来我国免疫诊断试剂将保持快速发展，市场份额有望上升至 35% ，成为我国体外 诊断试剂市场最重要的领域之一。然而，我国的体外诊断试剂市场与国际相比仍有较大差距，如 分子诊断试剂中低端产品的比重仍然较高，诊断试剂产品的种类也比较单一，与美国分子诊断市 场上的 700 多个品种相比差距较大。

我国体外诊断试剂主要品种市场份额

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数据来源： Kalorama Information ，《 China Healthcare Reform and Its Impact On IVD, Pharma and Device Markets 》

当前，国内体外诊断技术水平与国际相比还存在较大差距。一方面，由于对新技术、新产品 研发投入不足，生化、免疫、微生物学等领域的体外诊断产品自主创新少，或者由于国内缺乏研 发经验积累，即使研发出新产品也存在着稳定性差、可靠性不高的情况。另外，自动化仪器一直 是国内体外诊断行业的短板，与发达国家相比，本土诊断仪器制造厂家在大型医疗仪器、检验前 自动化处理系统等产品上的自主研发及创新经验尚待提高。国内体外诊断产品的整体应用研发能 力还处于相对中等偏下水平，多数高端产品市场均被国外企业占据。在国家对医疗健康事业不断 加大投入的背景下，我国县级医院发展加快，物美价廉的产品将受重视，同时三级医院对高端诊 断产品的需求也在不断提升。目前国内企业致力于开发本土化的体外诊断产品，以满足我国市场 的需求，未来体外诊断行业的重要发展方向将是突破体外诊断仪器和试剂的重大关键技术，研制 具有自主知识产权的创新产品和具有国际竞争力的优质产品，在临床检验设备、试剂等方面提升 行业竞争力，提高体外诊断产品在高端市场上的国产化率。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	2017年	2016年	本年比上年	2015年

			增减(%)
总资产	2,187,315,823.04	1,821,440,766.21	20.09	945,561,871.02
营业收入	1,400,142,047.05	980,222,975.48	42.84	716,488,576.67
归属于上市公司 股东的净利润	446,564,158.65	349,758,059.57	27.68	278,026,789.53
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	414,406,694.63	335,294,964.81	23.59	266,348,458.32
归属于上市公司 股东的净资产	1,667,289,210.02	1,644,925,051.37	1.36	718,550,501.23
经营活动产生的 现金流量净额	481,731,392.01	415,816,349.22	15.85	308,630,046.30
基本每股收益（ 元／股）	1.06	0.89	19.1	0.74
稀释每股收益（ 元／股）	1.06	0.89	19.1	0.74
加权平均净资产 收益率（%）	27.68	32.22	减少4.54个百分 点	46.36

3.2 报告期分季度的主要会计数据

			单位：元 币种：人民币	单位：元 币种：人民币
	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	241,808,844.94	340,712,987.03	400,373,004.01	417,247,211.07
归属于上市公司股东的净利 润	67,406,423.93	124,025,130.36	132,183,506.02	122,949,098.34
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润	59,311,575.74	115,372,678.52	126,770,872.93	112,951,567.44
经营活动产生的现金流量净 额	88,529,825.22	130,204,630.17	130,566,755.83	132,430,180.79

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

• 4 股本及股东情况

• 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位: 股

					单位: 股	单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户）					10,482
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）					10,202
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）					不适用
		前10 名股东持股情况
股东名称	报告期内增	期末持股数	比例	持有有限售	质押或冻结情	股

（全称）	减	量	(%)	条件的股份 数量		况	东 性 质
					股 份 状 态	数量
郑州安图实业股份 有限公司	0	283,462,200	67.49	283,462,200	质 押	9,305,789	境 内 非 国 有 法 人
Z&F INTERNATIONAL TRADING LIMITED	0	71,820,000	17.10	0	无	0	境 外 法 人
TOPPING DRAGON INVESTMENT LIMITED	-10,383,100	12,296,900	2.93	0	无	0	境 外 法 人
招商银行股份有限 公司－汇添富医疗 服务灵活配置混合 型证券投资基金	5,323,204	6,512,480	1.55	0	无	0	未 知
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 医药保健混合型证 券投资基金	1,551,018	2,321,854	0.55	0	无	0	未 知
中国长城资产管理 股份有限公司	2,133,634	2,133,634	0.51	0	无	0	未 知
李亚琼	2,100,000	2,100,000	0.50	0	质 押	2,100,000	境 内 自 然 人
中国工商银行股份 有限公司－汇添富 价值精选混合型证 券投资基金	2,000,000	2,000,000	0.48	0	无	0	未 知
中国建设银行股份 有限公司－农银汇 理医疗保健主题股 票型证券投资基金	1,964,751	1,964,751	0.47	0	无	0	未 知

张俊杰	1,110,800	1,110,800	0.26	0	无	0	境 内 自 然 人
上述股东关联关系或一致行动的说 明		公司控股股东郑州安图实业股份有限公司与股东 Z&FINTERNATIONAL TRADINGLIMITED、TOPPING DRAGON INVESTMENTLIMITED 不存在关联关系。公司未知其他前十名 无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人关 系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明		不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

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• 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

• √适用 □不适用

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• 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

• 5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

• 1 报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入140,014.20 万元，与上年同期相比增加41,991.91 万元，同比增长

42.84%；归属于母公司股东的净利润为44,656.42 万元，与上年同期相比增加9,680.61 万元，同 比增长27.68%；净资产为166,728.92 万元，基本每股收益1.06 元。

(一)主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,400,142,047.05	980,222,975.48	42.84
营业成本	455,237,405.22	274,616,149.62	65.77
销售费用	234,783,317.87	146,895,239.87	59.83
管理费用	204,416,276.55	150,892,977.59	35.47
财务费用	3,048,462.72	-5,787,473.58	152.67
经营活动产生的现金流量净额	481,731,392.01	415,816,349.22	15.85
投资活动产生的现金流量净额	-121,030,087.16	-1,033,956,309.17	88.29
筹资活动产生的现金流量净额	-388,906,924.24	477,062,170.63	-181.52
研发支出	147,644,516.60	103,881,258.47	42.13

1. 收入和成本分析

√ 适用 □ 不适用

2017 年度公司实现营业收入 140,014.20 万元，较上年同期增加 41,991.91 万元，增长 42.84% ； 2017 年度营业成本 45,523.74 万元，较上年同期增加 18,062.13 万元，增长 65.77% 。主要原因是 一方面收购东芝生化仪（现佳能医疗生化仪系列产品）的中国区销售代理业务致收入增加，另一 方面公司磁微粒化学发光检测试剂收入持续增长，营业收入及营业成本随之增加所致。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位 : 元 币种 : 人民币

		主营业务分行业情况	主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
体外诊断	1,338,101,435.59	410,915,959.66	69.29	43.20	69.43	减少4.76 个百分点
		主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）

试剂类	1,158,815,129.53	276,251,377.91	76.16	28.22	23.66	增加0.88 个百分点
仪器类	179,286,306.06	134,664,581.75	24.89	485.15	603.91	减少 12.67个 百分点
		主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
出口	20,638,247.83	8,115,938.22	60.68	-21.49	-13.71	减少3.54 个百分点
东北地区	76,981,037.95	24,936,693.04	67.61	69.97	105.00	减少5.54 个百分点
华北地区	155,227,122.16	61,245,476.15	60.54	72.31	169.15	减少 14.20个 百分点
华东地区	350,658,392.96	106,877,532.97	69.52	41.83	71.98	减少5.34 个百分点
西北地区	127,009,531.40	34,853,887.18	72.56	57.71	87.93	减少4.41 个百分点
西南地区	198,065,539.76	56,118,907.10	71.67	43.41	55.04	减少2.13 个百分点
中南地区	409,521,563.53	118,767,525.00	71.00	33.44	46.06	减少2.51 个百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 □ 适用 √ 不适用

(2). 产销量情况分析表

√ 适用 □ 不适用

√适用 □不	适用
主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上 年增减（%）	销售量比上 年增减（%）	库存量比上 年增减（%）
试剂	28,842.15(万 人份)	25,266.61(万 人份)	5,458.14(万 人份)	25.69	13.50	106.96
仪器	1,777.00(台)	807.00(台)	155.00(台)	-8.35	-10.73	-16.67

产销量情况说明

• 1 、上述产销量表中的试剂类产品为公司主要产品，不含外购产品。

• 2 、仪器类产品不包括外购产品。公司仪器类产销率低的主要原因系公司生产的仪器一部分直接用 于销售，另一部分仪器用于配套销售。

(3). 成本分析表

单位：元

单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
			分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
体外诊断	直接成本	295,174,784.48	71.83	147,077,019.22	60.64	100.69	变化原 因主要 是公司 收购东 芝生化 仪（现 佳能医 疗生化 仪系列 产品） 的中国 区销售 代理业 务，本 年增加 外购生 化仪器 成本
体外诊断	间接成本	115,741,175.18	28.17	95,450,988.38	39.36	21.26
			分产品情况
分产品	成本构成 项目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
试剂	直接成本	161,186,004.92	39.23	128,935,418.98	53.16	25.01
试剂	间接成本	115,065,372.98	28.00	94,461,641.62	38.95	21.81
仪器	直接成本	133,988,779.56	32.61	18,141,600.24	7.48	638.57	变化原 因主要 是公司 收购东 芝生化 业务 （现佳 能医疗

							生化仪 系列产 品）的 中国区 销售代 理业 务，本 年增加 外购生 化仪器 成本
仪器	间接成本	675,802.20	0.16	989,346.76	0.41	-31.69

成本分析其他情况说明

□ 适用 √ 不适用

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√ 适用 □ 不适用

前五名客户销售额 21,960.99 万元，占年度销售总额 15.68% ；其中前五名客户销售额中关联方销 售额 0 万元，占年度销售总额 0 % 。

前五名供应商采购额 25,360.59 万元，占年度采购总额 33.85% ；其中前五名供应商采购额中关联 方采购额 0 万元，占年度采购总额 0% 。

其他说明

无

2. 费用

√ 适用 □ 不适用

• 1 、 销售费用： 2017 年较 2016 年增长 59.83% ，主要原因是销售人员工资及附加增加及购买东芝 生化仪（现佳能医疗生化仪系列产品）的中国区销售代理业务增加无形资产，对应无形资产 摊销额增加。

• 2 、 管理费用： 2017 年较 2016 年增长 35.47% ，主要原因是研发投入持续加大，研发费增加。

• 3 、 财务费用： 2017 年较 2016 年增加，主要原因是一方面本期将闲置货币资金进行银行理财，对 应利息收入减少，另一方面本期受汇率影响汇兑损益增加。

3. 研发投入

研发投入情况表

√ 适用 □ 不适用

√适用 □不适用	√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入	142,682,555.64
本期资本化研发投入	4,961,960.96
研发投入合计	147,644,516.60
研发投入总额占营业收入比例（%）	10.54
公司研发人员的数量	649
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	28.31
研发投入资本化的比重（%）	3.36

情况说明

□ 适用 √ 不适用

4. 现金流

• √ 适用 □ 不适用

• 1 、 经营活动产生的现金流量净额： 2017 年较 2016 年增加，主要原因是销售规模增加，经营活动 产生现金流量净额对应增加。

• 2 、 投资活动产生的现金流量净额： 2017 年较 2016 年增加，主要原因是公司本年理财净收支增加。

• 3 、 筹资活动产生的现金流量净额： 2017 年较 2016 年减少，主要原因是公司本年进行利润分配以 及上年新股发行收到募集资金所致。

(二)非主营业务导致利润重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

(三)资产、负债情况分析

√ 适用 □ 不适用

1. 资产及负债状况

						单位：元
项目 名称	本期期末数	本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币 资金	26,935,266.26	1.23	56,211,534.93	3.09	-52.08	主要系将闲置资 金购买了银行理

						财产品
应收 票据	446,905.00	0.02	466,325.10	0.03	-4.16
应收 账款	224,366,967.28	10.26	161,616,903.24	8.87	38.83	主要系随着本年 公司销售收入增 加，期末应收账款 金额对应增加
预付 款项	60,248,822.07	2.75	62,283,777.44	3.42	-3.27
其他 应收 款	14,457,865.97	0.66	7,989,953.39	0.44	80.95	主要系一方面预 付股权收购款，另 一方面合并百奥 泰康增加了其他 应收款。
存货	193,525,553.11	8.85	92,529,658.58	5.08	109.15	主要系收购东芝 生化仪（现佳能医 疗生化仪系列产 品）的中国区销售 代理业务致本期 末生化产品增加
其他 流动 资产	393,708,979.91	18	793,988,625.31	43.59	-50.41	主要系本期末理 财产品减少
长期 股权 投资	16,578,863.44	0.76	3,938,772.20	0.22	320.91	主要系对郑州迪 安图医学检验所 有限公司追加了 投资
固定 资产	559,917,015.73	25.6	450,229,830.48	24.72	24.36
在建 工程	227,177,788.85	10.39	112,202,638.76	6.16	102.47	主要系本期公司 新厂区工程增加 及非同一控制下 企业合并百奥泰 康增加在建工程
工程 物资	23,352,454.68	1.07	26,873,357.03	1.48	-13.1
无形 资产	228,426,542.99	10.44	19,835,994.63	1.09	1,051.58	主要系收购东芝 生化仪（现佳能医 疗生化仪系列产 品）的中国区销售 代理业务致无形 资产增加
商誉	164,648,504.26	7.53	32,250.99	0	510,422.3 3	主要系本期通过 非同一控制下企

						业合并方式取得 子公司百奥泰康 产生
长期 待摊 费用	18,560,081.64	0.85	11,107,210.30	0.61	67.1	主要系装修改造 费用增加
递延 所得 税资 产	34,964,211.85	1.6	22,133,933.83	1.22	57.97	主要系子公司可 抵扣亏损和内部 交易未实现利润 增加所致
短期 借款	1,200,000.00	0.05	-	0	100
应付 账款	69,041,878.35	3.16	28,313,030.16	1.55	143.85	主要系随着公司 采购额的增加，供 应商延长账期所 致
预收 款项	23,124,955.91	1.06	6,343,842.75	0.35	264.53	主要系生化业务 预收货款增加所 致
应付 职工 薪酬	25,533,239.47	1.17	8,113,385.04	0.45	214.71	主要系随着公司 业绩的提升，公司 对部分人员新增 绩效奖金增加
应交 税费	29,108,514.61	1.33	36,153,984.48	1.98	-19.49
应付 利息	51,325.00	0	-	0	100
其他 应付 款	250,165,880.47	11.44	43,774,355.48	2.4	471.49	主要系收购东芝 生化仪（现佳能医 疗生化仪系列产 品）的中国区销售 代理业务及收购 百奥泰康部分收 购款项尚未到付 款期所致
一年 内到 期的 非流 动负 债	3,780,000.00	0.17	-	0	100	主要系一年内到 期的长期借款增 加
其他 流动 负债	25,679,302.82	1.17	25,645,991.99	1.41	0.13

长期 借款	34,020,000.00	1.56	-	0	100	主要系根据收购 业务资金需求增 加了银行借款
递延 收益	8,463,647.74	0.39	15,915,181.00	0.87	-46.82	主要系政府补助 摊销增加
递延 所得 税负 债	27,677,093.68	1.27	12,255,943.94		125.83	主要系本期固定 资产加速折旧产 生的应纳税暂时 性差异及非同一 控制下企业合并 评估增值产生的 应纳税暂时性差 异增加

其他说明

无

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

• √适用□不适用

• 1、根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）修订的规定，自 2017 年 1 月 1 日起，与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相 关成本费用，与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。

本次会计政策变更，仅对营业外收入、其他收益财务报表项目列示产生影响，对公司2017 年 12 月31 日净资产、2017 年度及以前年度净利润未产生影响。

• 2、财政部于2017 年度发布了《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止 经营》，自2017 年5 月28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经 营，要求采用未来适用法处理。

公司不存在该事项，对公司2017 年 12 月31 日净资产、2017 年度及以前年度净利润未产生影响。 3、财政部于2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业

财务报表格式进行了修订，适用于2017 年度及以后期间的财务报表。此项会计政策变更采用追溯 调整法。

本次会计政策变更，仅对营业外收入、营业外支出及资产处置收益财务报表项目列示产生影响， 对公司2017 年 12 月31 日净资产、2017 年度及以前年度净利润未产生影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用

截至 2017 年 12 月 31 日，本公司合并财务报表范围内的子公司如下：

序号	子公司名称	子公司简称
1	安图实验仪器(郑州)有限公司	安图仪器
2	郑州安图科技发展有限公司	安图科技
3	郑州伊美诺生物技术有限公司	伊美诺
4	上海标源生物科技有限公司	上海标源
5	北京百奥泰康生物技术有限公司	百奥泰康
6	河北安图久和医疗科技有限公司	河北安图久和
7	黑龙江安图久和生物工程有限公司	黑龙江安图久和
8	杭州安图久和医疗科技有限公司	杭州安图久和

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加了北京百奥泰康生物技术有限公司、河 北安图久和医疗科技有限公司、黑龙江安图久和生物工程有限公司、杭州安图久和医疗科技有限 公司。

2017 年 5 月 9 日，经第二届董事会第十二次会议决议通过，公司收购百奥泰康 75% 股权并对 其增资，注册资本增至 5700 万元，百奥泰康于 2017 年 6 月 27 日办理完毕工商变更登记手续。（详 见公司临时公告： 2017-025 、 2017-035 ）。因此自 2017 年 6 月 30 日百奥泰康纳入公司合并报表范 围。

2017 年 7 月 17 日，经第二届董事会第十三次会议决议通过，公司投资设立河北安图久和， 注册资本 1000 万元，公司持股 35.7% ，河北安图久和于 2017 年 9 月 1 日办理完毕工商设立登记 手续。（详见公司临时公告： 2017-036 、 2017-036 、 2017-055 ）

2017 年 7 月 25 日，经公司经理办公会会议决议通过，公司投资设立杭州安图久和，注册资 本 2000 万元，公司持股 51% ，杭州安图久和于 2016 年 8 月 23 日办理完毕工商设立登记手续。（详 见公司临时公告： 2017-052 ）

2017 年 9 月 21 日，经公司经理办公会会议决议通过，公司投资设立黑龙江安图久和，注册 资本 1000 万元，公司持股 51% ，黑龙江安图久和于 2017 年 9 月 22 日办理完毕工商设立登记手续。 （详见公司临时公告： 2017-059 ）

郑州安图生物工程股份有限公司 苗拥军

2018 年3 月26 日