AUGA group — Investor Presentation 2024

Jun 4, 2024

2024 m. 3 mėnesių finansinių rezultatų pristatymas

Pristato

Kęstutis Juščius

AUGA group, AB valdybos pirmininkas

Turinys

• 1. 2024 m. 3 mėn. finansinių rezultatų pristatymas ir segmentų apžvalga
• 1. Žvilgsnis į 2024 m.
• 1. Strategijos įgyvendinimo ir technologinių projektų vystymas

2024 m. 3 mėnesių rezultatai

Mln. Eur	2024 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.*	Pokytis	2022 m. 3 mėn.
Pajamos	19,74	19,96	-1%	17,56
Bendrasis pelnas (nuostolis)	2,71	1,90	+43%	5,65
Grynasis pelnas (nuostolis)	(2,58)	(3,14)	+18%	1,21
EBITDA	4,26	2,68	+59%	6,71

*Rezultatai apima tęsiamą veiklą (neįskaitant Grybai LT)

Bendrasis pelnas augo 43% po veiklos peržiūros augalininkystės ir pienininkystės segmentuose.

Grynasis rezultatas gerėjo papildomai dėl 0,2 mln. Eur sumažėjusių pardavimo ir administracinių sąnaudų, nors finansinės sąnaudos augo 0,5 mln. Eur.

Rezultatai pagal segmentus: augalininkystė

Augalininkystė

Žaliavų kainų tendencijos Kviečių kaina, Eur/t

Konvencinių kultūrų MATIF biržos kainos rodo teigiamas tendencijas.

Nuo 2024 m. pradžios iki 2024 m. gegužės 31 d. rapsų MATIF biržos kaina pakilo nuo 444 Eur iki 496 Eur už toną.

Ekologiškų kultūrų kainų augimas vėluoja, lyginant su didėjančiomis konvencinių kultūrų kainomis.

Vokietija, didžiausia ES rinka, yra pagrindinė daugelio ekologiškų produktų kainų

Augalininkystė

Biologinio turto vertinimas

Pirmojo ketvirčio rezultatai yra geresni lyginant su ankstesniu laikotarpiu, kadangi šiais metais nebuvo neigiamą įtaką darančių prielaidų.

Produkcijos kainų lygis, kaip viena iš pagrindinių prielaidų, išliko tame pačiame lygyje kaip ir 2023 m. pabaigoje.

2024 m. galima tikėtis geresnių derlingumų, nei buvo numatyta.

Pelnas (nuostolis) dėl pirminio biologinio turto pripažinimo tikrąja verte, tūkst. Eur

2022 2023 2024

Augalininkystė

Finansiniai rezultatai

Pardavimo pajamų sumažėjimą per pirmąjį ketvirtį lėmė mažesnės parduotos produkcijos kainos ir pasikeitęs parduotos produkcijos krepšelis.

Grupė apskaitė mažiau subsidijų, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais, dėl dalinio perėjimo į konvenciją, kadangi 2023 m. I ketv. tai dar nebuvo numatyta. Per metus planuojama gauti panašią išmokų sumą kaip ir 2023 m.

	2024 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.	Pokytis	2022 m. 3 mėn.
Dirbamos žemės plotas, ha	37 892	38 584	-2%	38 591
Mln. Eur	2024 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.	Pokytis	2022 m. 3 mėn.
Bendras pelnas (nuostolis) dėl biologinio turto (pasėlių) perkainojimo	2,10	2,09	+1%	5,86
Pelnas (nuostolis) dėl biologinio turto (pasėlių) perkainojimo, apskaitytas praėjusiame laikotarpyje	1,29	1,97	-35%	2,33
Pelnas (nuostolis) dėl biologinio turto (pasėlių) perkainojimo, apskaitytas ataskaitiniame laikotarpyje	0,82	0,13	+528%	3,53
Pardavimo pajamos	6,63	7,91	-16%	5,09
Pardavimo sąnaudos	(7,06)	(8,41)	-16%	(5,08)
Neįprastinės pajamos (atsargų nurašymai)	(0,09)	(0,01)	n/a	(0,30)
Vidinių sandorių rezultatas	(0,68)	(0,64)	+6%	(0,73)
Žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatas	(1,19)	(1,12)	+6%	(1,01)
Subsidijos	2,19	2,51	-13%	2,42
Bendrasis pelnas	1,82	1,52	+20%	4,94

Rezultatai pagal segmentus: pienininkystė

Pienininkystė

Primilžio ir kainos tendencijos

Pieno primilžis per karvę 2024 m. I ketv. buvo 2% didesnis nei 2023 m. I ketv. ir buvo didžiausias per pastaruosius trejus metus. 2024 m. balandžio mėn. matomas tolesnis primilžio padidėjimas.

Ekologiško pieno kainos priemoka balandžio mėnesį buvo didesnė nei ankstesniais laikotarpiais.

2022 2023 2024

Vokietija ekologinis Vokietija konvencinis "AUGA" pieno vidutinė kaina LT konv. iš ŽŪB ir įmonių

Pienininkystė

Finansiniai rezultatai

4% pakilusios žaliavinio pieno kainos turėjo įtakos bendrajam pelnui.

Nepaisant didesnio parduoto kiekio, pieno savikaina sumažėjo, o tai reiškia jog mažėjo ir savikaina per toną. Lyginant 2024 m. bei 2023 m. pirmąjį ketvirtį, sumažėjimas 11 proc.

* Neįskaitant pieno, sunaudoto "AUGA" FMCG produktų gamybai

	2024 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.	Pokytis	2022 m. 3 mėn.
Parduotas produkcijos kiekis*, t	7 636	7 029	+9%	7 324
Pienas, t	7 045	6 496	+8%	6 986
Pieno produktai, t	302	322	-6%	113
Galvijai, t	289	211	+37%	225
Mln. Eur	2024 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.	Pokytis	2022 m. 3 mėn.
Pajamos	4,69	4,15	+13%	4,05
Pienas	3,37	2,98	+13%	3,31
Pieno produktai	0,87	0,88	-2%	0,38
Galvijai	0,46	0,29	+58%	0,36
Sąnaudos	(4,22)	(4,18)	+1%	(3,59)
Pienas	(2,93)	(3,03)	-3%	(2,87)
Pieno produktai	(0,83)	(0,85)	-2%	(0,37)
Galvijai	(0,46)	(0,29)	+58%	(0,36)
Biologinio turto perkainojimas	(0,78)	(0,82)	-5%	(0,67)
Subsidijos	0,68	0,78	-13%	0,79
Bendrasis pelnas	0,38	(0,07)	n/a	0,57

11

Rezultatai pagal segmentus: grybų auginimas

Grybų auginimas

Kainų ir gamybos apimčių tendencijos

Grybų kaina, nevertinant transporto ir pakavimo, per metus išaugo.

Gamybos apimtys yra stabilios, nepaisant nedidelio sumažėjimo 2024 m. I ketv., lyginant su 2023 m. I ketv.

Grybų pardavimo kaina (neįskaitant transporto ir pakavimo), Eur/t

Priskinta grybų, t

Grybų auginimas

Finansiniai rezultatai

Per 2024 m. I ketv. parduotas ne visas priskintas kiekis, nes dalis grybų liko atsargose.

2024 m. I ketv. bendrasis pelnas buvo mažesnis, palyginti su 2023 m. I ketv. – tam įtakos turėjo mažesni antrinio produkto (komposto) pardavimai.

	2024 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.	Pokytis	2022 m. 3 mėn.
Parduotas kiekis, t	2 783	2 875	-3%	3 308
Vidutinė kaina (Eur/t)	2 751	2 595	+6%	2 255
Mln. Eur	2024 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.	Pokytis	2022 m. 3 mėn.
Bendrosios pajamos	7,75	7,70	+1%	7,01
Grybų pardavimo pajamos	7,66	7,46	+3%	6,85
Komposto pardavimo pajamos	0,09	0,24	-63%	0,16
Bendrosios sąnaudos	(7,29)	(7,12)	+2%	(7,14)
Bendrasis pelnas	0,46	0,58	-21%	(0,13)

Rezultatai pagal segmentus: FMCG

FMCG

Augantis segmentas

2023 m. I ketv. rezultatas neapima KB Grybai LT, parduotos 2023 m. viduryje (kuri gamino galutiniam vartojimui paruoštas sriubas bei konservuotus produktus), veiklos rodiklių.

Balandžio mėn. pardavimai augo ir mėnesinės naujosios FMCG produktų linijos pajamos buvo didžiausios nuo pardavimų pradžios.

Mln. Eur	2024 m. 3 mėn.	2023 m. 3 mėn.*	Pokytis
Bendrosios pajamos	0,67	0,20	+234%
Bendrosios sąnaudos	(0,62)	(0,33)	+90%
Bendrasis pelnas	0,05	(0,13)	n/a

Naujosios FMCG produktų linijos pajamų struktūra, tūkst. Eur

Žvilgsnis į 2024 m.

Žvilgsnis į 2024 m.

Remiantis šiuo metu turima informacija, Bendrovės vadovybė laikosi 2024 m. EBITDA prognozės, atsižvelgiant į tai, kad esminės operacinės veiklos prielaidos, tokios kaip produkcijos rinkos kainos ir derlingumas, yra iš esmės nepakitusios ir suderinamos su skelbta EBITDA projekcija.

2024 m. 2 ir 3 ketvirčio vidinės ir išorinės verslo tendencijos leis patvirtinti rezultatų nuoseklumą numatytai prognozei.

Strategijos įgyvendinimas ir technologiniai projektai

Pasaulinė problema, kurią turime išspręsti

Maisto situacija iki 2050 m.¹ , jeigu netaikysime plataus masto technologijų

Didėjant maisto tiekimo paklausai, iki 2050 m. ūkininkai turės pagaminti 56 %¹ daugiau maisto, nedidinant žemės ūkio paskirties plotų;

Didėjančias emisijas žemės ūkyje reikia sumažinti 67 %² , siekiant įgyvendinti 2°C tikslus1,3;

Žemės ūkyje trūksta plataus masto tvarių proveržio technologijų.

"AUGA" gali įgyvendinti pokytį

Dėl savo patirties "AUGA" turi unikalią galimybę suprasti ūkininkų ir vartotojų poreikius:

"AUGA group" yra viena didžiausių Europos žemės ūkio rinkos dalyvių, per du dešimtmečius sukaupusi didelę ūkininkavimo patirtį, padedančią "AUGA Tech" kurti technologijas;

38 tūkst. ha dydžio dirbamą žemė – "smėlio dėžė", kurioje "AUGA Tech" technologijos išbandomos joms skirtoje aplinkoje.

Gilus tvaraus ūkininkavimo veiklos supratimas bei patirtis, kuriant galutiniam vartotojui skirtus produktus, kurie gali veikti kartu.

AUGA Tech: Veiksmų planas

Prieš 5 metus Dabar Po 5 metų nuo dabar

"AUGA group" įsivertino, kad ūkiuose nėra tvarių technologijų, susijusių su didžiausiais emisijų šaltiniais – iškastinio kuro naudojimu ir gyvulininkyste.

"AUGA Tech" sukūrė ir išbandė unikalią patentuotą iškastinio kuro nenaudojančią techniką ir metano emisijas mažinančią pašarų technologiją, kurios patentas pakeliui.

"AUGA Tech" komercializuos tvaraus ūkininkavimo technologijas, įrodydama, kad tvarumas gali būti ir efektyvus, ir pelningas ūkininkams, o tai sukels sniego gniūžtės efektą pramonės pokyčiams.

Kaip tai gali tapti realybe?

Tvaraus ūkininkavimo technologijų pramonės pagrindų kūrimas

• 10 mln Eur iš pradinių "AUGA group" investicijų (2018 m. – 2024 m.);
• 15 mln. Eur kvazi kapitalas iš privačių investuotojų (2024 m.)

sukuria sąlygas pretenduoti į

60 mln. Eur iš programos "Milijardas verslui", kurią administruoja nacionalinė plėtros įstaiga "INVEGA " (2024 m. )

iš viso

75 mln. Eur projekto finansavimui (2024 m. – 2026 m.).

Siekiami rezultatai (iki 2026 m. )

• Esamų tvaraus ūkininkavimo technologijų komercializavimas ir tolesnis vystymas: traktoriai (20 vnt.), ūkininkavimo platformos (60 vnt.) ir gyvulininkystės technologijos (3 sistemos);
• Technologijos jau yra išbandytos 38 000 ha plote, rodant jų ekonominį gyvybingumą ir emisijų mažinimo potencialą. ;
• 20 % Lietuvos ūkininkų turės galimybę naudotis tvariomis technologijomis ;
• Konkurencinio pranašumo, lyginant su esamais rinkos dalyviais, sukūrimas ;
• Atverti neribotą augimo potencialą .

"AUGA" sprendimai: technologijų portfelis

1,2 "AUGA M1" Traktorius Emisijų sutaupymas: 114 t / vienetui per metus 3 TPL 8 – sistema sukomplektuota ir	Ypatybės: • 300–500 AG • Patentuota unikali • Dvipusis energijos • Biometanu ir elektra rėminė konstrukcija tiekimas, galintis varomas hibridas • Keičiama dujų kasetė padengti iki 50 % • 12 val. darbo dienos su • 800 V visiškai elektrinė traktoriaus gyvavimo viena kasete pavarų dėžė ciklo sąnaudų dėl
kvalifikuota "AUGA E1" Multimodalinė platforma Emisijų sutaupymas: 56 t / vienetui per metus TPL 6 – Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas	• Svoris: 13 tonų energijos balansavimo. Ypatybės: • 150–250 AG elektra • Unikali rėminė • Dvipusis energijos varoma multimodalinė konstrukcija, įskaitant tiekimas, galintis platforma 400 kWh bateriją + 400 padengti iki 50 % • Modulinis kWh išplėtimą traktoriaus gyvavimo suderinamumas su ciklo sąnaudų per daugeliu žemės ūkio energijos balansavimą. padargų
Gyvulininkystės technologijos Technologijų sistema Emisijų sutaupymai: 5 379 t / vienetui permetus TPL 6 – Prototipo (bandomosios versijos) kūrimas	Ypatybės: • 30–40% didesnis • Patento siekianti primilžis4 metano emisijas • Skaidri anglies pėdsako • 50–73 % sumažintos mažinanti pašarų matavimo, kontrolės ir darbo sąnaudos dėl technologija sertifikavimo sistema, automatizavimo • Gyvūnų priežiūros ir atverianti ūkininkams • Daugiausiai pridėtinės šėrimo sistema, paremta papildomus pajamų vertės – smulkiems dirbtinio intelekto šaltinius. ūkininkams algoritmais

Šaltiniai: 1. "AUGA M1"; 2. "AUGA M1" veikimo principai; 3. Technologijų parengties lygiai; 4. Rezultatai buvo patvirtinti Lietuvos sveikatos mokslų universiteto;

Technologijų portfelio "Misija be kainos gamtai" reikšmė "AUGA group"

Vertė Bendrovei ir akcininkams:

• 1. Naujas pajamų šaltinis iš proveržio technologijų galėtų būti technologijų pardavimas ūkininkams arba intelektinės nuosavybės teisių pardavimas pramonės dalyviams.
• 1. Verslo tvarumo ir efektyvumo didinimas:
  2. a. Žemės ūkio veikla, vykdoma naudojant naujas išmanaus ūkio technologijas "Misija be kainos gamtai", sumažins veiklos sąnaudas;
  3. b. Galimybė tiekti žaliavas, sukurti naują tvarią maisto produktų kategoriją ir padidinti pajamas;
  4. c. Naujų technologijų naudojimo ciklas truks 15 metų, todėl šiame segmente nereikės didelių reinvesticijų, o tai savo ruožtu padidins laisvuosius pinigų srautus, kuriuos bus galima paskirstyti "AUGA group" akcininkams.
• 1. Sėkmingas šio projekto įgyvendinimas atvertų kelią pasaulinei plėtrai pagal franšizės modelį ir pakeistų ūkininkavimo būdą.

Informacija apie akcijų kainą

AUGA group, AB akcijų kaina Nasdaq Vilnius biržoje, Eur

Nuo 2024 m. pradžios iki 2024 m. gegužės 31 d. akcijos kaina nukrito 4 proc. (nuo 0,300 Eur iki 0,288 Eur už akciją).

Vidutinė apyvarta per mėnesį buvo 0,19 mln. Eur.

Daugiau informacijos:

• Nasdaq Vilnius, kodas Baltijos oficialiajame sąraše: AUG1L
• Nasdaq Vilnius, žaliųjų obligacijų kodas: AUGB060024A
• Informacija investuotojams:https://auga.lt/investuotojams
• Analitikų ataskaitos, duomenys MS Excel formatu: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos
• Naujienų informacijos prenumerata: http://cutt.ly/auga
• Kontaktas investuotojams:

Kristupas Baranauskas, AUGA group, AB finansų direktorius +370 652 994 44 k.baranauskas@auga.lt

SVARBI INFORMACIJA

Šią prezentaciją AB AUGA group (toliau – "AUGA group") paruošė tik informaciniais tikslais. Šia prezentacija ar jos dalimi, negalima remtis, atskleisti ar viešinti jokiais kitais tikslais.

Negalima šia prezentacija remtis atliekant investicinius sprendimus ar jį naudoti vertinant AUGA group vertybinių popierių vertę. Ši prezentacija taip pat neturėtų būti laikoma rekomendacija pirkti, laikyti ar parduoti bet kokius vertybinius popierius ar kitą verslą ar turtą paminėtą šioje prezentacijoje.

Šioje prezentacijoje pateikta informacija nėra audituota ar peržiūrėta nepriklausomų trečiųjų šalių ir turėtų būti vertinama kaip preliminari ir galinti keistis.

Tam tikra šiame pristatyme pateikta informacija apima "į ateitį nukreiptą informaciją", įskaitant "į ateitį orientuotą finansinę informaciją", "prognozę" ir "finansinę perspektyvą" pagal taikomus vertybinių popierių įstatymus (toliau kartu šie teiginiai vadinami pareiškimai dėl ateities). Išskyrus istorinių faktų teiginius, čia pateikta informacija yra pareiškimai dėl ateities ir apima, bet tuo neapsiribojant, (i) numatomus Bendrovės finansinius rezultatus; (ii) numatomą Bendrovės verslo, projektų ir bendrų įmonių plėtra; (iii) Bendrovės vizijos ir augimo strategijos įgyvendinimą; (iv) trečiųjų šalių finansavimo Bendrovės projektams šaltinius ir prieinamumą; (v) Bendrovės projektų, kurie šiuo metu vykdomi, kuriami ar kitaip svarstomi, užbaigimą; (vi) Bendrovės esamų klientų, tiekėjų ir kitų esminių sutarčių atnaujinimą; ir vii) būsimą likvidumą, apyvartinį kapitalą ir kapitalo reikalavimų laikymąsi. Pareiškimai dėl ateities yra pateikiami, kad potencialūs investuotojai turėtų galimybę suprasti vadovybės įsitikinimus ir nuomones apie ateitį, kad tokius įsitikinimus ir nuomones galėtų panaudoti kaip vieną iš veiksnių vertindami investiciją.

Šie teiginiai nėra būsimos veiklos garantijos, todėl jais nereikėtų pilnai pasikliauti. Tokie į ateitį nukreipti teiginiai apima žinomą ir nežinomą riziką ir neapibrėžtumą, dėl kurių būsimų laikotarpių faktiniai rezultatai ir finansiniai rezultatai gali reikšmingai skirtis nuo bet kokių būsimų veiklos rezultatų ar rezultato prognozių, išreikštų ar numanomų tokiuose pareiškimuose dėl ateities.

Nors šiame pristatyme pateikti pareiškimai dėl ateities yra pagrįsti prielaidomis, kurias Bendrovės vadovybė laiko pagrįstomis, negali būti garantijų, kad pareiškimai dėl ateities bus tikslūs, nes faktiniai rezultatai ir būsimi įvykiai gali labai skirtis nuo numatytų tokiuose pareiškimuose. Bendrovė neįsipareigoja atnaujinti ateities teiginių, jei pasikeistų aplinkybės arba vadovybės vertinimai ar nuomonės, išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikomi vertybinių popierių įstatymai. Skaitytojas įspėjamas pilnai nepasikliauti nurodytais pareiškimais dėl ateities.

Tam tikra finansinė ir statistinė informacija pateikta šioje prezentacijoje gali būti apvalinta. Atitinkamai, bet kokie neatitikimai tarp šiame pranešime išdėstytos bendros informacijos ir sumos gali būti suapvalinimo priežastis.

Dalis šioje prezentacijoje pateiktų informacijos ir veiklos duomenų, susijusių su AUGA group, nebuvo audituoti ir, tam tikrais atvejais, nustatyti naudojantis vadovybės informacija ir sąmatomis, todėl gali keistis. Prezentacijoje pateikiama dalis veiklos rodiklių, kurie nėra apibrėžti TFAS standartais bei neatitinka TFAS reikalavimų, nes jų finansinis auditas nebuvo kada nors atliktas.

AUGA group, jos partneriai, vadovai, darbuotojai ar atstovai neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl prognozių pateiktų šiame dokumente naudojimo. Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymas, AUGA group neprivalo ir nėra įpareigota atnaujinti ar pataisyti bet kokią šioje prezentacijoje pateiktą prognozę dėl atsiradusios naujos informacijos, ateities įvykių ar pan.