AI assistant
AUGA group Investor Presentation 2023
2259_rns_2023-03-07_bf5fb70a-8dcb-47b3-84eb-51f0a4230cd4.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
2022 M. 12 MÈNESIŲ FINANSINIŲ REZULTATŲ PRISTATYMAS
PRISTATO
au ga
Mindaugas Ambrasas
Finansy departamento direktorius
2022 m. 12 mén.
au
ga
APIE „AUGA GROUP“*
Didžiausia vertikaliai
integruota ekologiško
maisto bendrovė
Europoje
Isteigta
2014 m.
Listinguojama
Nasdaq
Vilnius
4
verslo segmentai
1226
darbuotojai
38,5 tūkst. ha
dirbamos žemės
80,1 mln. EUR
pajamos
~70 proc.
pajamų sudaro eksportas
Produktai parduodami
40
pasaulio šalių
2022 m. 12 mėn.
*2022 m. neaudituoti duomenys
au
ga
REZULTATAI
Nepaisant sudėtingos aplinkos, grupė atsigavo nuo labai sunkių 2021 m.
Energijos ir kuro sąnaudos per metus padidėjo daugiau nei 7 mln. Eur.
Technologijų vystymas neturėjo įtakos 2022 m. finansiniams rezultatams.
Veiklos rezultatai pagerėjo
| Mln. Eur | 2022 m. 12 mėn. | 2021 m. 12 mėn. | Pokytis | 2020 m. 12 mėn. |
|---|---|---|---|---|
| Pajamos | 80,09 | 71,72 | +12% | 83,07 |
| Bendrasis pelnas (nuostolis) | 15,20 | 3,95 | +285% | 15,77 |
| Grynasis pelnas (nuostolis) | (2,72) | (15,44) | +82% | 1,79 |
| EBITDA | 19,55 | 9,10 | +115% | 20,83 |
2022 m. 12 mėn.
Rezultatai pagal segmentus
Augalininkystė
au
ga
AUGALININKYSTÉ
Žemesnis negu tikėtasi pelnas dėl pirminio biologinio turto pripažinimo tikrąja verte 4 ketv.
Pagrindinės priežastys:
- Detali kaštų peržiūra 4 ketv.
- Kito sezono derliaus pelnas gruodžio 31 dienai yra mažesnis, lyginant su ankstesniais metais, dėl didesnių sąnaudų ir kainų pokyčių.
Pelnas 12.31 dienai, mln. Eur
Pelnas (nuostolis) dėl pirminio biologinio turto pripažinimo tikrąja verte, tūkst. Eur
2022 m. 12 mėn.
au
ga
AUGALININKYSTÉ 2022 m. 12 mén. rezultatai
Reikšmingas pagerėjimas per metus.
Didesnės kainos iš dalies kompensavo augančius kaštus ir vidutinius derlingumus.
Pardavimų rezultatas pagerėjo dėl mažesnių nurašymų, palankaus rinkos vystymosi.
| 2022 m. 12 mén. | 2021 m. 12 mén. | Pokytis | 2020 m. 12 mén. | |
|---|---|---|---|---|
| Dirbamos žemės plotas, ha | 38 525 | 39 139 | -2% | 39 637 |
| Min. Eur | 2022 m. 12 mén. | 2021 m. 12 mén. | Pokytis | 2020 m. 12 mén. |
| Bendras pelnas (nuostolis) dėl biologinio turto (pasėlių) perkainojimo | 2,51 | (5,51) | n/a | 5,67 |
| Pelnas (nuostolis) dėl biologinio turto (pasėlių) perkainojimo, apskaičiuotas kito sezono pasėliams | 1,82 | 2,33 | -22% | 2,02 |
| Pelnas (nuostolis) dėl biologinio turto (pasėlių) perkainojimo, apskaitytas ataskaitiniame laikotarpyje | 4,33 | (3,18) | n/a | 7,69 |
| Pardavimo pajamos | 27,58 | 23,56 | +17% | 35,25 |
| Pardavimo sąnaudos | (27,56) | (25,15) | +10% | (36,12) |
| Atsargų nurašymai | (1,26) | (4,05) | -69% | (1,39) |
| Vidinių sandorių rezultatas | (0,68) | - | n/a | - |
| Žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatas | (1,92) | (5,64) | -66% | (2,26) |
| Subsidijos | 9,89 | 9,69 | +2% | 7,45 |
| Bendrasis pelnas | 12,30 | 0,89 | +1 382% | 12,88 |
2022 m. 12 mén.
au
ga
AUGALININKYSTÉ
2023 sezonas: žieminės kultūros
Nėra esminių pokyčių kultūrų krepšelyje.
Sėjos sąlygos buvo palankios, visos užduotys yra atliktos laiku.
Švelni žiema neturėtų neigiamai paveikti būsimo derliaus.
2022 m. 12 mėn.
8
AUGALININKYSTÉ
Kainų tendencijos
au ga
Daugelio kultūrų kainos
sumažėjo nuo 2022 m. lygio.
Daug neapibrėžtumų dėl naujo ekologiško derliaus kainų.
Ekologinių ir konvencinių kviečių kaina Vokietijoje, Eur/t
Vokietija, didžiausia ES rinką, yra pagrindinė daugelio ekologiškų produktų kainų
2022 m. 12 mėn.
Šaltinis: www.ami-informiert.de, https://www.bmel-statistik.de/
Segmentű rezultatai
Pienininkysté
2022 m. 12 mén.
PIENININKYSTĖ
2022.12.31 grupės galvijų bandą sudarė 3 457 vnt. karvių bei 3 487 vnt. telyčių ir bulių, palyginus su 3 577 vnt. karvių ir 3 134 vnt. telyčių bei bulių praėjusiais metais.
Pelningumas gerėja: vidutinė pieno kaina išaugo 28 proc., o sąnaudos padidėjo tik 13 proc.
2022 m. 12 mén. rezultatai
Aukštos kainos yra pagrindinis pelningumo padidėjimo veiksnys.
| 2022 m. 12 mén. | 2021 m. 12 mén. | Pokytis | 2020 m. 12 mén. | |
|---|---|---|---|---|
| Parduotos produkcijos kiekis, t | 26 594 | 27 053 | -2% | 26 799 |
| Pienas, t | 25 334 | 25 685 | +1% | 25 384 |
| Pieno produktai, t | 457 | 624 | -27% | 714 |
| Galvijai, t | 803 | 743 | +8% | 700 |
| Mln. Eur | 2022 m. 12 mén. | 2021 m. 12 mén. | Pokytis | 2020 m. 12 mén. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pajamos | 16,50 | 13,61 | +21% | 12,95 |
| Pienas | 13,48 | 10,69 | +26% | 10,07 |
| Pieno produktai | 1,71 | 2,02 | -15% | 2,13 |
| Galvijai | 1,31 | 0,90 | +46% | 0,75 |
| Sąnaudos | (14,91) | (13,15) | +13% | (12,56) |
| Pienas | (11,94) | (10,36) | +15% | (9,75) |
| Pieno produktai | (1,66) | (1,89) | -12% | (2,07) |
| Galvijai | (1,31) | (0,90) | +46% | (0,75) |
| Biologinio turto perkainojimas | (2,09) | (2,77) | -25% | (2,52) |
| Subsidijos | 3,07 | 3,17 | -3% | 2,53 |
| Bendrasis pelnas | 2,57 | 0,85 | +202% | 0,40 |
2022 m. 12 mén.
au
ga
PIENININKYSTĖ
Naudojant 2021/2022 m.
sezono derlių, pašarų kokybė
ir primilžis sugrįžo į 2021 m.
lygį.
Nuo 2022 m. pradžios vidutinė
pieno kaina išaugo 31 proc.
2023 m. tendencija pasikeitė.
Pieno primilžio ir kainos pokyčiai
Pieno primilžis kg per karvę per dieną
Pieno kainos, Eur/t
2022 m. 12 mėn.
Šaltiniai: www.ami-informiert.de, https://www.bmel-statistik.de/, https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/milk
13
Segmentu rezultatai
Grybu auginimas
au
ga
GRYBU AUGINIMAS
3 pagrindinės priežastys:
- Augančios energijos kainos (augimas 65 proc./ 2,30 mln. Eur);
- Uždelstas produktų kainų didinimas;
- 1 proc. mažesnės gamybos apimtys 2022 m., lyginant su 2021 m., dėl besitęsiančių iššūkių gamybos procese.
2022 m. 12 mėn. rezultatai
Neigiamas rezultatas paveiktas augančių energijos sąnaudų.
| 2022 m. 12 mėn. | 2021 m. 12 mėn. | Pokytis | 2020 m. 12 mėn. | |
|---|---|---|---|---|
| Parduotas kiekis, t | 11 552 | 12 002 | -4% | 12 906 |
| Vidutinė kaina (Eur/t) | 2 384 | 2 323 | +3% | 2 199 |
| Mln. Eur | 2022 m. 9 mėn. | 2021 m. 9 mėn. | Pokytis | 2020 m. 9 mėn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bendrosios pajamos | 27,90 | 28,36 | -2% | 30,00 |
| Grybų pardavimo pajamos | 27,54 | 27,89 | -1% | 28,38 |
| Komposto pardavimo pajamos | 0,36 | 0,47 | -23% | 1,62 |
| Bendrosios sąnaudos | (29,30) | (27,69) | +6% | (28,25) |
| Grybų pardavimo savikaina | (28,94) | (27,45) | +5% | (26,89) |
| Komposto pardavimo savikaina | (0,36) | (0,24) | +50% | (1,36) |
| Bendrasis pelnas | (1,40) | 0,67 | n/a | 1,75 |
2022 m. 12 mėn.
14
au
ga
GRYBŲ AUGINIMAS
Energijos kaštai sumažėjo nuo jų piko 3 ketv. ir stabilizavosi.
Grybų kaina (nejskaitant transportavimo ir pakavimo) 4 ketv. buvo 16 proc. didesnė palyginus su 1 ketv.
Normalizavusiosios gamybos apimtys pagerintų rezultatus iki istorinio lygio.
Teigiama raida 4 ketv.: 0,11 mln. Eur bendrasis pelnas
Energijos ir transporto sąnaudos, tūkst. Eur
2022 m. 12 mėn.
16
Segmentu rezultatai
Galutiniam vartojimui skirti produktai (FMCG)
FMCG
au
Nors 1 pusm. pardavimų augimas buvo sustojęs, 2 pusm. pardavimai grįžo į siektiną lygį.
Potencialas pelningumo gerinimui dėl:
- uždelsto kainų kėlimo 2022 m.;
- naujų produktų pristatymo.
2022 m. 12 mėn. rezultatai
Pajamos vėl augo: per metus +31 proc.
| Mln. Eur | 2022 m. 12 mėn. | 2021 m. 12 mėn. | Pokytis | 2020 m. 12 mėn. |
|---|---|---|---|---|
| Bendrosios pajamos | 8,12 | 6,19 | +31% | 4,88 |
| Bendrosios sąnaudos | (6,38) | (4,66) | +37% | (4,13) |
| Bendrasis pelnas | 1,74 | 1,54 | +13% | 0,75 |
2022 m. 12 mėn.
FMCG
Naujų produktų pristatymas
au
ga
2023 m. pradžioje, „AUGA group“ pristatė naują produktų kategoriją – greitai paruošiamus grūdų ir kario patiekalus.
Produktai parduodami vietinėje ir užsienio rinkose. Eksportuojama į JAV, Vokietiją bei Lenkiją.
2022 m. 12 mėn.
18
au
ga
REZULTATAI
Pagrindiniai EBITDA pokyčio veiksniai
Augalininkystės ir pienininkystės segmentai turi didžiausią teigiamą poveikį.
Tūkst. Eur
Augalininkystė
Pienininkystė
Grybai
FMCG
IFRS 16 efektas
Centralizuotas OPEX
2022 m. 12 mėn.
auga
KITA INFORMACIJA
3 projektai, kurie bus įgyvendinti / toliau plėtojami 2023 m.
- „AUGA M1“ traktorius. Baigta pirmoji 3 traktorių partija.
- Biometano infrastruktūra. Gamybos pradžia:
- 1-asis įrenginys – balandžio mėn.
- 2-asis įrenginys – gegužės mėn.
- 3-asis įrenginys – birželio mėn.
Teorinė metinė 3 įrenginių gamybos apimtis - 63 000 MWh biometano.
- Specializuota pašarų technologija. Bandymo etapas, tolesnis technologijos vystymas.
2022 m. 12 mėn.
au
KITA INFORMACIJA
Nuo 2022 m. pradžios iki 2023 m. vasario 28 d. akcijos kaina sumažėjo 4 proc. (nuo 0,503 iki 0,485 Eur už akciją). OMX Baltic Benchmark GI indeksas per tą patį periodą sumažėjo 5 proc.
Vidutinė apyvarta per mėnesį buvo
0,20 mln. Eur.
Informacija apie akcijų kainą
AUGA group, AB akcijų kaina Nasdaą Vilnius biržoje, Eur
Vertinimo tikslinė kaina, Eur
0,53*
0,61-0,71
0,70
2022 m. 12 mėn.
21
auga
Daugiau informacijos:
- Nasdaq Vilnius, kodas Baltijos oficialiajame sąraše: AUG1L
- Nasdaq Vilnius, žaliųjų obligacijų kodas: AUGB060024A
- Informacija investuotojams: https://auga.lt/investuotojams
- Analitikų ataskaitos, duomenys MS Excel formatu: https://auga.lt/investuotojams/ataskaitos-ir-prezentacijos
- Naujienų informacijos prenumerata: http://cutt.ly/auga
- Kontaktas investuotojams:
Mindaugas Ambrasas, Finansų departamento direktorius
+370 620 67296
[email protected]
2022 m. 12 mėn.
22
ISPĖJIMAS
au ga
Šioje prezentacijoje gali būti su Bendrovės finansine situacija, veiklos rezultatais ir verslu susijusių į ateitį orientuotų pareiškimų bei tam tikrų su šiais dalykais susijusių Bendrovės planų ir uždavinių. Perspėjame, kad joks į ateitį orientuotas pareiškimas negali būti laikomas būsimos veiklos garantija, o tikrieji rezultatai gali materialiai skirtis nuo tų, kurie pateikti į ateitį orientuotuose pareiškimuose. Pagal savo pobūdį į ateitį orientuoti pareiškimai yra susiję su rizika ir neapibrėžtumu, nes juose kalbama apie būsimus įvykius ir aplinkybes, be to, yra daugybė veiksnių, dėl kurių tikri rezultatai ir plėtros galimybės gali materialiai skirtis nuo tų, kurios pateiktos ar numanomai nurodytos į ateitį orientuotuose pareiškimuose. Dėl šių priežasčių tikri ateities rezultatai gali iš esmės skirtis nuo planų, tikslų ir lūkesčių, pateiktų tokiuose į ateitį orientuotuose pareiškimuose.
Išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, Bendrovė nėra įpareigota atnaujinti ar pataisyti bet kokį į ateitį orientuotą pareiškimą po šios prezentacijos viešo paskelbimo.
2022 m. 12 mėn.
MAISTAS
BE KAINOS GAMTAI