AI assistant
AUGA group Investor Presentation 2019
2259_rns_2019-11-29_1ea8fa1a-b72a-480d-915e-f5e57aba67d1.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
FINANSINIAI REZULTATAI
UŽ 9 MÉN. LAIKOTARPI,
PASIBAIGUSI 2019 M. RUGSÉJO 30 D.
PRISTATO
au ga
Kęstutis Juščius
Generalinis direktorius
Martynas Repečka
Finansų direktorius
au
ga
2019 M. 9 MÉN. FINANSINIAI RODIKLIAI
Pajamos
47,1 mln.
lyginant su
42,2 mln. 2018 9mén.
Bendrasis
pełnas
8,0 mln.
lyginant su
1,8 mln. 2018 9mén.
au
2019 M. 9 MĖN. FINANSINIAI RODIKLIAI
Dėl apskaitos politikos pasikeitimo ir 16 TFAS taikymo padidėjo EBITDA rodiklis. Turto naudojimo teisių nusidėvėjimas ir palūkanų sąnaudos, susijusios su nuomos įsipareigojimais, kilusiais dėl turto naudojimo teisių, dabar eliminuojamos apskaičiuojant EBITDA rodiklį, o veiklos nuomos išlaidos anksčiau nebuvo eliminuojamos iš EBITDA rodiklio.
Kita vertus, pasikeitus apskaitos politikai ir įgyvendinus naujus 16 TFAS reikalavimus sumažėjo grynasis pelnas. Naudojimosi teise apskaityto turto nusidėvėjimas ir palūkanos, susijusios su nuomos įsipareigojimais dėl naudojimosi teise apskaityto turto, buvo didesnės, palyginti su veiklos nuomos išlaidomis per devynis 2019 m. mėnesius.
*EBITDA = grynieji pinigų srautai iš pagrindinės veiklos prieš apyvartinio kapitalo pokyčius ir sumokėtas palūkanas, kaip nurodyta pinigų srautų ataskaitoje, įskaitant pelną (nuostolį) dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčių.
au
2019 M. 9 MĖN. FINANSINIAI RODIKLIAI
Fin. skolos
(po 16TFAS)
86,6 mln.
lyginant su
55,9 mln. 2018.12.31
Koreg. AK
40,2 mln.
lyginant su
37,7 mln. 2018.12.31
Fin. skolos
(prieš 16TFAS)
55,5 mln.
lyginant su
55,9 mln. 2018.12.31
Fin. skolos
pinigai - AK
(prieš 16TFAS)
14,5 mln.
lyginant su
15,9 mln. 2018.12.31
Naujųjų 16 TFAS reikalavimų įgyvendinimas taip pat turėjo reikšmingą įtaką ir Grupės finansinių įsipareigojimų straipsniams. Įgyvendinus 16 TFAS nuostatas, Grupės finansiniai įsipareigojimai 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo 55% didesni. Eliminavus 16 TFAS įtaką finansinių įsipareigojimų lygis 2019 m. rugsėjo 30 d. buvo nežymiai mažesnis nei 2018 m. pabaigoje.
Siekiant geriau suprasti kaip pasikeitė Grupės finansinių įsipareigojimų lygis, palyginimui pateiktas koreguoto apyvartinio kapitalo rodiklis. Ekologinio žemės ūkio veikla yra imli apyvartiniam kapitalui, todėl koreguoto apyvartinio kapitalo rodiklio pasikeitimas reikšmingai veikia Grupės pinigų srautus bei finansinių įsipareigojimų lygį. Iš finansinių įsipareigojimų dydžio atėmus pinigus bei pinigų ekvivalentus ir koreguoto apyvartinio kapitalo dydį, matoma, kokia Grupės finansinių įsipareigojimų dalis nėra padengta Grupės veikloje naudojamu apyvartiniu kapitalu ir pinigais.
*Koreguotas apyvartinis kapitalas (AK) = Trumpalaikis biologinis turtas + Prekybos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos + Atsargos – Prekybos mokėtinos sumos – Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
AUGALININKYSTES SEGMENTAS
au
2018/2019 SEZONO PROGRESAS
Kviečių derlingumas Lietuvoje, t/ha
Ankštinių kultūrų derlingumas Lietuvoje, t/ha
PASTABA: 2019 metų LT ekologinių augintojų duomenys dar nepaskelbti, LT konvencinių Ūkių duomenys – preliminarūs.
Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos žemės Ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys, Grupės duomenys.
- Lietaus trūkumas 2019 m. pavasarį ir vasaros pradžioje bei neįprastai aukšta temperatūra birželio mėnesį turėjo neigiamos įtakos grūdinių kultūrų derlingumo potencialui, ypač ankštinėms kultūroms.
- Vidutinis kviečių derlingumas 2018/2019 sezonu siekė 4,2 t/ha, palyginus su 2,7 t/ha 2017/2018 sezonu ir 4,1 t/ha 2016/2017 sezonu. Grupės nuomone, kviečių derlingumo potencialas šiais metais buvo apie 15 proc. didesnis, jei oro sąlygos būtų buvusios palankesnės.
- Vidutinis ankštinių derlingumas 2018/2019 sezonu siekė 1,7 t/ha ir buvo nežymiai geresnis nei 2017/2018 sezonu, tačiau ženkliai mažesnis nei 2016/2017 sezonu. Nors ankštinių kultūrų rezultatai yra prasti dvejus metu iš eilės, Grupė nuolatos tobulina technologijas, naudojamas šių kultūrų auginime, ir tiki, kad ankštinės kultūros turi didelį teigiamą potencialą vidutinėmis oro sąlygomis.
- Kaip matyti iš pateiktų duomenų, vidutinis Grupės kviečių ir ankšinių kultūrų derlingumas artėja prie vidutinių derlingumų, pasiekiamų neekologiniuose ūkiuose Lietuvoje. Tai yra susiję su kasmet tobulinamos technologijomis, įgijama ekologinės žemdirbystės patirtimi bei gerėjančiu dirbamos žemės paruošimu ir žemės kokybe.
au
GRŪDŲ KAINOS, SĄNAUDOS IR PELNAS (NUOSTOLIS)
- 1 kviečių tonos derliaus vertė 2018/2019 metais buvo 2 proc. mažesnė lyginant su 2017/2018 metų sezonu, ankštinių – 1 proc. didesnė. Ekologinių grudų kainos yra pakankamai stabilios ir Grupė sugeba užaugintą produkciją realizuoti tarptautinėse ekologiškų žaliavų rinkose kainomis, kurios atspindi ekologiškos produkcijos „kainos premiją“.
| Vidutinė 1 tonos grudų kaina, eliminavus pardavimo kaštus, EUR | 2018/2019 | 2017/2018 | Pokytis 2018/2019 su 2017/2018, % |
|---|---|---|---|
| Kviečiai | 262 | 268 | -2% |
| Ankštiniai | 359 | 354 | 1% |
- Vidutinės sąnaudos, tenkančios 1 ha dirbamos žemės, padidėjo 5 proc. lyginant 2017/2018 ir 2018/2019 sezonus. Sąnaudų padidėjimas yra susijęs su geresniu žemės paruošimu ir didesnėmis išlaidomis žemės darbams sezono metu, siekiant didesnio derlingumo, tačiau didesnį derlingumą pasiekti sutrukdė nepalankios oro sąlygos.
| Sąnaudos 1 ha dirbamos žemės, Eur | 2018/2019 | 2017/2018 | Pokytis 2018/2019 su 2017/2018, % |
|---|---|---|---|
| Kviečiai | 925 | 881 | 5% |
| Ankštiniai | 830 | 790 | 5% |
- Bendrasis pelnas, tenkantis 1 ha kviečių, 2018/2019 sezonu reikšmingai padidėjo ir siekė 177 Eur/ha, palyginus su 154 Eur/ha nuostoliu 2017/2018 sezonu. Grupė iš ankštinių kultūrų 2018/2019 metų sezonu, kaip ir ankstesniu sezonu, patyrė nuostolį, tačiau jis buvo mažesnis. Grupė nuolatos tobulina techologijas, naudojamas ankštinių kultūrų auginimui ir tikisi, jog ankštinių derlingumai turi potencialo reikšmingai didėti esant palankesnėms oro sąlygoms.
| Pelnas (nuostolis) derliaus nuėmimo metu, EUR/ha | 2018/2019 | 2017/2018 |
|---|---|---|
| Kviečiai | 177 | -154 |
| Ankštiniai | -224 | -266 |
- Augalininkystės segmento bendrasis pelnas, kuris apima žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas per 2019 m. devynis mėnesius sudarė 8,49 mln. Eur, palyginus su 1,81 mln. Eur atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu.
au
GERAS PASIRENGIMAS 2019/2020 METŲ SEZONUI
- Oro sąlygos 2019 m. rudenį buvo palankios rudeniniam arimui ir kitiems žemės paruošimo darbams 2019/2020 sezonui. Dėl to žieminių kultūrų sėja ir žemės parengimo darbai buvo baigti laiku.
- 2019 m. rudenį Grupė pasėjo apie 14,5 tūkst. ha žieminių grūdinių kultūrų. Palyginimui, 2018/2019 sezonu buvo pasėta 15,6 tūkst. ha žieminių grūdinių kultūrų. Žieminių kultūrų būklė ataskaitų paskelbimo metu yra gera.
- Palankios oro sąlygos 2019 m. rudenį taip pat leido atlikti reikiamus žemės darbus ir tinkamai paruošti žemę 2020 m. pavasario sėjai.
- Grupė yra tinkamai pasiruošusi 2019/2020 sezonui, todėl yra pozityviai nusiteikusi dėl kitų metų derliaus potencialo.
GRYBU AUGINIMO SEGMENTAS
au
STABILUS VERSLAS IR EKOLOGIŠKŲ GRYBŲ DALIS
| 9 mén. 2019 | 9 mén. 2018 | |
|---|---|---|
| Bendrasis parduotas kiekis, tonos | 9 013 | 9 105 |
| Jprastiniai grybai, tonos | 8 356 | 8 446 |
| Ekologiniai grybai, tonos | 657 | 659 |
| Bendrosios grybų pardavimo pajamos, EUR'000 | 19 276 | 17 278 |
| Jprastiniai grybai, EUR'000 | 17 307 | 15 323 |
| Ekologiniai grybai, EUR'000 | 1 969 | 1 954 |
| Bendrosios grybų pardavimo sąnaudos, EUR'000 | (17 865) | (15 623) |
| Jprastiniai grybai, EUR'000 | (16 491) | (14 477) |
| Ekologiniai grybai, EUR'000 | (1 374) | (1 146) |
| Grybų komposto pardavimo pajamos, EUR'000 | 1 866 | 1 757 |
| Grybų komposto pardavimo savikaina, EUR'000 | (1 768) | (1,591) |
| Bendrasis grybininkystės segmento pelnas, EUR'000 | 1 508 | 1 821 |
| 9 mén. 2019 | 9 mén. 2018 | |
| --- | --- | --- |
| Vidutinė grybų pardavimo kaina, EUR/t | 2 139 | 1 898 |
| Jprastiniai grybai | 2 071 | 1 814 |
| Ekologiniai grybai | 2 995 | 2 965 |
| Vidutinė grybų pardavimo savikaina, EUR/t | 1 982 | 1 716 |
| Jprastiniai grybai | 1 974 | 1 714 |
| Ekologiniai grybai | 2 090 | 1 739 |
Parduotų ekologiškų grybų dalis ir bendras kiekis išliko nepakitęs, nes rinkojie trūksta šviežių grybų, o dalis ekologiškų grybų, kurie anksčiau buvo parduoti perdirbėjams per pirmuosius devynis 2019 m. mėnesius buvo parduoti kaip švieži įprasti grybai. Dėl geresnių kainų ir tikslo palaikyti tvirtus ryšius su klientais Grupės prioritetas yra šviežių grybų rinkos aptarnavimas.
Šviežių grybų kainos yra aukštesnės nei parduodamų perdirbėjams. Padidėjusi šviežių grybų dalis turėjo teigiamos įtakos ir vidutinėms kainoms.
Vidutinė grybų pardavimo kaina ir savikaina padidėjo dėl padidėjusių šviežių grybų pardavimo dalies, kadangi švieži grybai parduodami vienkartinėse pakuotėse ir jų savikaina yra didesnė, palyginus su perdirbėjams parduodamais sveriamais grybais daugkartinio naudojimo taroje.
PIENININKYSTÉS SEGMENTAS
a
GERESNI PRIMILŽIAI, STABILŪS EKO PIENO PARDAVIMAI
| 9 mén. 2019 | 9 mén. 2018 | |
|---|---|---|
| Bendrasis parduotas produkcijos kiekis, tonos | 19 144 | 17 537 |
| Jprastinis pienas, tonos | 5 689 | 10 730 |
| Ekologinis pienas, tonos | 12 909 | 6 200 |
| Galvijai, tonos | 546 | 607 |
| Bendrosios pieninkystės segmento pajamos, EUR'000 | 7 634 | 6 530 |
| Jprastinis pienas, EUR'000 | 1 831 | 3 351 |
| Ekologinis pienas, EUR'000 | 5 236 | 2 527 |
| Galvijai, EUR'000 | 567 | 651 |
| Bendrosios pieninkystės segmento sąnaudos, EUR'000 | (7 641) | (7 329) |
| Pieno, EUR'000 | (7 074) | (6 678) |
| Mėsos, EUR'000 | (567) | (651) |
| Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, EUR'000 | (2 311) | (1 539) |
| Subsidijų iš viso, EUR'000 | 318 | 400 |
| Bendrasis pienininkystės segmento pelnas, EUR'000 | (2 001) | (1 938) |
| 9 mén. 2019 | 9 mén. 2018 | |
| --- | --- | --- |
| Vidutinė pieno pardavimo kaina, EUR/t | 380 | 347 |
| Vidutinė įprasto pieno pardavimo kaina, EUR/t | 322 | 312 |
| Vidutinė ekologiško pieno pardavimo kaina, EUR/t | 406 | 408 |
| Vidutinė galvijų pardavimo kaina, EUR/t | 1 039 | 1 072 |
| Parduoto pieno savikainos vidurkis, EUR/t | 380 | 394 |
| Parduotų galvijų savikainos vidurkis, EUR/t | 1 039 | 1 072 |
Pieno pardavimų apimtys padidėjo dėl geresnio pieno primilžio. Per 2019 m. devynis mėn. vid. primilžis siekė 20,04 kg karvei per dieną palyginti su 18,45 kg karvei per dieną per 2018 m. tą patį laikotarpį (padidėjimas 9%).
Pieno dalis, parduota ekologiškos produkcijos kainomis per 2019 m. devynis mėn. buvo apie 69% ir buvo žymiai didesnė, palyginti su 37% tuo pačiu laikotarpiu 2018 m. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, Grupė siekia turėti įvairesnių klientų portfelį, kad užsitikrintų stabilius pieno ekologiškos produkcijos kainomis pardavimus ir dar labiau didintų ekologinio pieno pardavimų dalį.
Grupė šiuo metu sertifikuoja savo ekologiško pieno gamybą pagal Kinijos ekologinio ūkininkavimo reikalavimus. Šie sertifikatai padidins galimybes parduoti visą pagamintą pieną su ekologijos kainų premija. Sertifikavimas užtrunko ilgiau nei planuota, tačiau Grupės vertinimu, sertifikavimas turėtų būti baigtas 2020 m. pirmąjį ketvirtį.
au
ga
GALUTINIAM VARTOTOJUI SKIRTI PAKUOTI PRODUKTAI
au
NAUJOS RINKOS, TOLIAU AUGANTYS PARDAVIMAI
| 9 mėn. 2019 | 9 mėn. 2018 | |
|---|---|---|
| Bendrosios vartojimui skirtų pakuotų produktų pardavimo pajamos, EUR'000 | 1 831 | 1 007 |
| Bendrosios vartojimui skirtų pakuotų produktų pardavimo sąnaudos, EUR'000 | (1 826) | (943) |
| Bendrasis vartojimui skirtų pakuotų produktų pardavimo pelnas, EUR'000 | 6 | 64 |
Pajamų struktūra 2019 m. 9 mėn.,%
- Konservuoti pievagrybiai, daržovės ir sriubos
- Supakuotos daržovės
- Pienas ir pieno kokteiliai
- Kiaušiniai
- Kiti produktai, parengti vartojimui
Galutiniam vartotojui skirtos produkcijos pardavimai per devynis 2019 m. mėnesius siekė 1,83 mln. Eur, palyginus su 1,01 mln. Eur praėjusiais metais atitinkamu laikotarpiu.
Trečiojo ketvirčio pabaigoje Grupė įžengė į JAV rinką ir pradėjo bendradarbiavimą su Costco Wholesale USA. Derybos su kitais didžiaisiais prekybininkais JAV ir kitose šalyse ir toliau aktyviai vykdomos bei planuojama, jog šios derybos turėtų būti baigtos 2020 m. pirmąjį ketvirtį.
Konservuoti produktai, ypač vartojimui paruoštos ekologiškos sriubos, ir toliau išlieka pagrindiniu šio segmento eksporto produktu. Siekiama plėsti eksportuojamos produkcijos asortimentą, todėl šiuo metu aktyviai deramasi dėl pieno produkcijos eksporto į artimuosius rytus.
au
RYŠIAI SU INVESTUOTOJAIS
Finansiniai duomenys MS Excel formatu
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su Grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, Grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: www.auga.lt/investuotojams/
Naujienų prenumerata
Investuotojai taip pat gali užsiprenumeruoti naujienas, kurias skelbia Grupė. Naujienų prenumerata pasiekiama šia nuoroda: www.auga.lt/investuotojams/
24
auga
Ačiū!
Daugiau: www.auga.lt