AI assistant
AUGA group Investor Presentation 2019
2259_rns_2019-12-03_9014aaf3-0e5b-45ba-a74a-47c302875621.pdf
Investor Presentation
Open in viewerOpens in your device viewer
auga
AUGA group, AB
2019 gruodis
Didžiausias Europoje ekologiškų produktų gamintojas nuo lauko iki lentynos
au
ga
SANTRAUKA
Apžvalga
- Didžiausia vertikaliai integruota ekologinio žemės ūkio bendrovė Europoje.
- 55 mln. EUR apyvarta, 38 tūkst. ha dirbamos žemės.
- Visi procesai kontroliuojami nuo sėklų iki galutinių produktų, orientacija į tvarių technologijų kūrimą ir diegimą ir maisto gamybą.
- Akcijomis prekiaujama Nasdaq Vilnius ir Varšuvos vertybinių popierių biržose (AUG1L).
Stiprybės
- Plati ekologiškų produktų pasiūla iš vienų rankų, užtikrinant visišką atsekamumą.
- Didelė ekologiškų žaliavų ir galutinių produktų vartotojams pasiūla.
- Viso verslo ciklo kontrolė.
- ES Ekologinio ūkio, USDA, BRC, Kosher, Global GAP sertifikatai.
Strategija
- Koncentruotis tik į ekologišką ir tvarią maisto gamybą.
- Pasiekti efektyvumą per masto ekonomiją, sinergiją tarp skirtingų žemės ūkio šakų ir naujausių mokslo pasiekimų pritaikymą siekiant pagerinti visus gamybos procesus.
- Didinti pridėtinės vertės galutiniams vartotojams skirtų produktų pardavimų dalį, naudojant nuosavus ir užsakomuosius gamybinius pajėgumus, išlaikant pilną procesų kontrolę nuo lauko iki lentynos.
Investicinės galimybės
- Investicijos bus užtikrintos nekilnojamuoju turtu (žeme).
- Grąža atitinka naujo finansinio instrumento (obligacijų programos) pobūdį.
- Bendrovė gavo žaliųjų obligacijų statusą (antroji nuomonė).
au
ĮMONĖS VEIKLOS
AUGA group, įsikūrusią Lietuvoje, sudaro 136 įmonės, kurios užsiima žemės ūkio veikla, gamyba, apdirbimu, tiekimu ir administravimu šiuose segmentuose:
- Grūdų auginimas
- Pienininkystė
- Grybų auginimas
- Vartojimui paruošti produktai
au
TRANSFORMACIJOS ETAPAI
| Agrowill Group ir Baltic Champs susijungimas | Ekologiško ūkininkavimo pradžia | 2–ieji transformacijos metai. Įmonė pradeda vadintis AUGA group | Ekologiškai sertifikuotas ūkininkavimas | Sėkmingai įgyvendintas SPO (angl. Secondary public offering) | Naujas valdymo modelis |
|---|---|---|---|---|---|
| KTG Agrar įsigijimas | Raseinių Agra įsigijimas | ||||
| Prasidėjo nauja era Naujas pagrindinis akcininkas | Pradedama ekologiškų grybų gamyba | Ekologiškų supakuotų daržovių pristatymas | Ekologiškų sriubų, pieno ir grūdinių produktų pristatymas | Vartojimui paruoštų produktų pardavimų augimas | Produktų asortimento didėjimas ir plėtra į eksporto rinkas |
au
ga
VALDOMAS TURTAS
Bendrovė, dirbdama derlingiausias žemes Lietuvoje, didesnę grąžą gauna jas nuomodamasi, o ne valdydama nuosavybes teise.
- Šiuo metu nuosavybės teise priklauso 9,1% žemės, likusi dalis tvarkoma pagal ilgalaikes nuomos sutartis.
Dirbama žemė, ha
AUGA ūkių lokacija ir žemės derlingumas
Šaltinis: https://www.vsf.lt/?naujienos=atnaujinti-zemes-nasumo-vertinimo-erdviniai-duomenys
au
PAJAMŲ TRANSFORMACIJA
Didžiają apyvartos dalį šiuo metu generuoja trys segmentai: grybai, grūdų auginimas ir pienininkystė. Naujas (nuo 2016 m.) galutiniams vartotojams skirtų produktų segmentas yra strategiškai svarbus ir greičiausiai augantis.
*Grybų auginimo segmentas pateikiamas atskirai dėl jo dydžio ir svarbos. Nors dauguma grybų parduodama kaip supakuotos galutiniams vartotojams skirtos prekės, jie nėra įtraukti į galutinių vartotojų segmento finansines ataskaitas.
au
ga
TRUMPA TIEKIMO GRANDINĖ
Grupės gebėjimas sukaupti didelius ekologiškų žaliavų kiekius leidžia panaudoti užsakomosios gamybos modelį įvairiems galutiniams vartotojams skirtiems produktams gaminti ir užtikrinti gamybos kontrolę nuo lauko iki lentynos.
au
ga
AUGA GROUP EKSPORTO RINKOS
Pardavimų geografija, 2018 m.
Lietuva
Eksporto rinkos
Sutartys su svarbiais mažmeninės prekybos tinklais:
au
EKOLOGINĖ PASAULIO RINKA
Per 10 metų ekologiškų produktų suvartojimas išaugo daugiau nei tris kartus, o paklausa ir toliau auga.
- Nuo 2004 m. iki 2017 m. ES ekologinės rinkos vidutinis metinis augimas (CAGR) siekė 9.8%, o JAV – 11.6%.
- 2017 m. pasaulio ekologinės rinkos pardavimai siekė 92 mlrd. JAV dolerių (Europos – 34.3 mlrd. EUR, JAV – 40.0 mlrd. EUR).
- Dauguma Europos ekologinių produktų rinkų 2017 m. išaugo dviženkliu skaičiumi: Prancūzija (18%), Ispanija (16.4%), Danija (15%), Austrija (11.7%).
Ekologiškų produktų mažmeninė prekyba. mlrd. EUR
Pagal šalis, 2017 m. mlrd. EUR
Saltinis: http://www.ifoam-eu.org/en/organic-europe; http://www.organic-europe.net; https://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2019.html; https://statistics.fibl.org/world/retail-sales-world.html?tx_statisticdata_pi1938controller%5D=Element2Item&cHash=35a0fcd89ae099d2ff14fe1ddb38a1aa
au
ga
EKOLOGIŠKŲ PRODUKTŲ RINKA IR DIRBAMA ŽEMĖ
Ekologiškų produktų mažmeninė prekyba auga greičiau nei dirbamos žemės plėtra.
- Europos ekologinės dirbamos žemės plotas 2017 m. augo 7.6%, tuo tarpu pardavimai – 10,5%.
Bendras Europos ekologinės dirbamos žemės ir mažmeninės prekybos augimas 2000 – 2017 m.
Šaltinis: http://www.ifoam-eu.org/en/organic-europe ; http://www.organic-europe.net
au
EKOLOGIŠKOS IR ĮPRASTINĖS RINKOS KAINOS
Ekologiškų produktų kainos yra dukart aukštesnės ir mažiau svyruoja lyginant su įprastiniais produktais.
- Vokietija, didžiausia ES rinka, yra pagrindinis daugelio ekologiškų produktų kainų orientyras.
Ekologiško ir žaliavinio pieno kainų palyginimas, EUR/100 kg
Ekologiškų ir įprastų kviečių kainų palyginimas
Vokietijoje, EUR/t
Šaltinis: www.ami-informiert.de, http://www.stat.gov.lt/; https://www.bmel-statistik.de/
au
ga
VARTOTOJŲ ĮPROČIAI KEIČIASI
Labai svarbu, kad kompanijos turėtų programas, kaip pagerinti aplinkosaugą
Pakeistų pirkimo ir vartojimo įpročius, kad prisidėtų prie aplinkosaugos
Saltinis: https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2018/was-2018-the-year-of-the-influential-sustainable-consumer/
au
ORIENTACIJA Į TVARUMĄ
„AUGA group“ yra įsipareigojusi plėtoti tvarų žemės ūkį ir daro daugiau nei reikalauja ES ekologiniai reglamentai. Taikomi šie metodai:
- Beariminės technologijos, taikomos 85% dirbamų žemių plotuose, apsaugo dirvožemį nuo erozijos, išsaugo bioįvairovę ir sumažina kuro suvartojimą, tokiu būdu mažinant ŠESD emisijas.
- Uždaro ciklo ekologinio ūkio modelis, vystomas įmonių grupės, siekia sinergijų tarp skirtingų žemės ūkio šakų ir organinių atliekų antrinio panaudojimo. Skirtingos veiklos, tokios kaip augalininkystė, pieninkystė ir grybų auginimas, papildo vieną kitą.
- Sertifikiuota žalioji energija, naudojama visose gamybinėse ir administracinėse patalpose, iš dalies gaminama ir grupės įmonėse iš atsinaujinančių šaltinių.
BEARIMINĖ ŽEMDYRBYSTĖ
Daugiau informacijos rasite AUGA group tvaraus verslo ataskaitose paspaudę šią nuorodą.
au
TAVRAUS VERSLO VYSTYMO PLANAI
Didžiausias šių dienų iššūkis yra klimato kaita:
- 23% pasaulinės žmonijos veiklos sukeliamų ŠESD emisijų priskiriamos žemės ūkiui¹.
- 91% AUGA group ŠESD emisijų kyla iš šių trijų veiklų žemės ūkyje: iškastinio kuro naudojimo, kultivuojamo dirvožemio ir galvijų virškinimo procesų².
„AUGA group“ ilgalaikis tikslas yra iš esmės sumažinti savo veiklos daromą poveikį klimatui įgyvendinant šiuos projektus ateityje:
- Specializuotų pašarų technologija, užtikrinanti pašarų paruošimą bei sudėties parinkimą, siekiant reikšmingai sumažinti CH₄ emisijas iš galvijų virškinimo procesų.
- Patobulinta sėjomaina, užimanti didesnius plotus su pasėliais, turinčiais anglios išsaugojimo dirvoje ir azoto akumuliavimo savybių, tokiu būdu absorbuojant CO₂ iš atmosferos bei sumažinant N₂O emisijas.
- Biodųjų pritaikymo technologijos, pakeičiančios iškastinį kurą, naudojamą žemės ūkio technikos, kai bus išvystytas biodujomis varomas traktorius ir ateityje biodujos išgaunamos iš karvių mėšlo, taip pat panaudojant šio proceso šalutinį produktą, digestatą, kaip efektyvią bei mažai N₂O išskiriančią trąšą.
(1) The Intergovernmental Panel on Climate Change by United Nations report 2019 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2019/08/Edited-SPM_Approved_Microsite_FINAL.pdf
(2) „AUGA group“ Tvaraus verslo ataskaita 2018 http://auga.lt/investuotojams/tvaraus-verslo-ataskaita/#tabs
au
ga
VALDYMO MODELIS
- Atsižvelgdama į gerąsias korporatyvinio valdymo praktikas ir siekdama sukurti skaidriausią bei efektyviausią valdymo sistemą bendrovė šiais metais atsisakė stebėtojų tarybos, pasirinkdama nepriklausomos valdybos modelį (2019 m. birželis).
- Tai yra pirmas atvejis Lietuvoje, kuomet nevalstybinės bendrovės valdybos nariai nėra susiję su kontroliuojančiu akcininku.
- „AUGA group“ įgyvendinamas valdymo modelis sukuria prielaidas aukščiausiems skaidrumo, atsakomybės prieš akcininkus ir investuotojus standartams.
15
16
VALDYBA
Dalius Misiūnas
Nepriklausomas narys ir valdybos pirmininkas
ISM Vadybos ir ekonomikos universitetto rektorius
Murray Steele
Nepriklausomas narys
James Walker Group valdybos narys, Octopus Apollo VCT valdybos pirmininkas, Surface Generation valdybos pirmininkas. Nepriklausomų narių mokymų programos direktorius Financial Times, European Bank of Reconstruction and Development ir British Private Equity and Venture Capital Association
Tomas Kučinskas
Nepriklausomas narys
UAB „Provestum“ direktorius, UAB „Biseris“ valdybos narys, „Parket Trade“ valdybos pirmininkas, Lords
LB special Fund V stebėtojų tarybos narys
Tomas Krakauskas
Narys
UAB „ME investicija“ investicijų valdymo direktorius, VĮ „Lietuvos oro uostai“ valdybos pirmininkas, veikiantis kaip nepriklausomas valdybos narys, UAB „Viena sąskaita“ valdybos pirmininkas
Andrej Cyba
Nepriklausomas narys
Įvairios vadovaujamos pozicijos UAB “INVL Asset Management”, UAB FMĮ “INVL Finasta”, UAB “Mundus” valdybos pirmininkas, AB “Vilkyškių pieninė” valdybos narys, UAB “Piola” generalinis direktorius
VADOVAI
au
ga
Kęstutis Juščius
Generalinis direktorius
Pagrindinis akcininkas
Martynas Repečka
Finansų direktorius
17
au ga
18
3 KETVIRČIO PAPILDYMAI
au
RYŠIAI SU INVESTUOTOJAIS
Finansiniai duomenys MS Excel formatu
Siekiant sudaryti geresnes sąlygas investuotojams susipažinti su Grupės finansiniais duomenimis ir juos analizuoti, Grupė paruošė ir savo interneto tinklapyje viešai skelbia istorinius, įskaitant naujausio ataskaitinio laikotarpio, finansinius duomenis MS Excel formatu. Duomenys pasiekiami šia nuoroda: www.auga.lt/investuotojams/
Naujienų prenumerata
Investuotojai taip pat gali užsiprenumeruoti naujienas, kurias skelbia Grupė. Naujienų prenumerata pasiekiama šia nuoroda: www.auga.lt/investuotojams/
au
AKCIJOS IR AKCININKAI
Nuo 2008 m. balandžio 2 d. bendrovės akcijų emisija – ISIN kodas LT0000127466 įtraukta į prekybą Vilniaus vertybinių popierių biržoje (simbolis – AUG1L). Nuo 2018 m. rugpjūčio 27 d. akcijų emisija įtraukta į Baltijos rinkos Oficialųjų sąrašą. Įstatinį kapitalą sudaro 227.4 mln. paprastųjų vardinių akcijų.
Akcijų kaina, EUR
Pagrindiniai akcininkai
- Baltic Champs Group, UAB**
- European Bank for Reconstruction and Development
- UAB ME Investicija (Girteka group)
- Žilvinas Marcinkevičius
- Kiti akcininkai
*2019 gruodžio 3
**Kęstutis Juščius yra pagrindinis Baltic Champs Group, UAB akcininkas
au
ga
FINANSINIAI REZULTATAI
| Mln. EUR | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 3 ketv. | 2019 3 ketv. |
|---|---|---|---|---|---|
| Apyvarta | 39.6 | 48.8 | 54.7 | 42.2 | 47.1 |
| Bendrasis pelnas | 10.8 | 14.9 | 3.7 | 1.8 | 8.0 |
| EBITDA* (prieš IFRS16) | 11.2 | 14.2 | 3.5 | 1.7 | 7.9 |
| EBITDA** (po IFRS16) | – | – | – | – | 12.4 |
| Grynasis pelnas (prieš IFRS16) | 2.1 | 5.0 | (5.9) | (4.9) | (0.8) |
| Grynasis pelnas (po IFRS16) | 2.1 | 5.0 | (5.9) | (4.9) | (1.3) |
| Grynoji skola (prieš IFRS16) | 30.3 | 43.0 | 53.6 | 50.7 | 54.7 |
| Grynoji skola (po IFRS16) | 30.3 | 43.0 | 53.6 | 50.7 | 85.8 |
| Grynoji finansinė skola (prieš 16TFAS) – koreguotas apyvartinis kapitalas*** | 10.7 | 16.9 | 15.9 | 15.4 | 14.5 |
*EBITDA (prieš 16TFAS) – grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai prieš apyvartinio kapitalo pokyčius ir sumokėtas palūkanas, kaip jie aprašyti Pinigų srautų ataskaitoje, parengtoje pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), įvertinus pelną (nuostolį) iš biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo. 16TFAS įgyvendinimo įtaka eliminuota. 16TFAS įgyvendintas nuo 2019 m. sausio 1 d.
**EBITDA (po 16TFAS) – grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai prieš apyvartinio kapitalo pokyčius ir sumokėtas palūkanas, kaip jie aprašyti Pinigų srautų ataskaitoje, parengtoje pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), įvertinus pelną (nuostolį) iš biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo. 16TFAS įgyvendinimo įtaka įvertinta. 16TFAS įgyvendintas nuo 2019 m. sausio 1 d.
***Koreguotas apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis biologinis turtas + Prekybos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos + Atsargos – Prekybos mokėtinos sumos – Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
-
Per pirmuosius tris 2019 metų ketvirčius bendrovė augino augalininkystės segmento pardavimus, didino ekologiškomis kainomis parduoto pieno kiekį, reikšmingai išplėtė galutiniams vartotojams skirtų produktų eksporto geografiją.
-
Visose bendrovės veiklos srityse gerėjantys rezultatai leidžia tikėtis sėkmingos metų pabaigos.
21
GRUDU AUGINIMO SEGMENTAS
au
GRÜDŲ AUGINIMO SEGMENTO APŽVALGA
Padidėjęs žieminių kviečių plotas normaliomis oro sąlygomis leidžia pasiekti didesnį derlių
$\nabla$ Žieminiai ir vasariniai kviečiai, ankštiniai augalai, rapsai ir cukriniai runkeliai yra pagrindiniai šio sektoriaus pajamų šaltiniai.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2018 3 ketv. | 2019 3 ketv. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grūdų pardavimo pajamos, mln. EUR | 6.8 | 14.2 | 17.5 | 15.6 | 16.4 |
| Bendrasis grūdų pardavimo pelnas, mln. Eur | 8.3 | 13.4 | 4.3 | 1.8 | 8.5 |
Dirbamas plotas, ha
au
PASIEKIMAI: DIDESNIS NEI VIDUTINIS DERLINGUMAS
„AUGA group“ ekologiškų auginamų kviečių derlingumas buvo panašus į vidutinį kviečių derlingumą neekologiniuose ūkiuose Lietuvoje.
Kviečių derlius Lietuvoje, t/ha
Šaltinis: www.stat.gov.lt, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas, bendrovės informacija
24
au
GERAS PASIRENGIMAS 2019/2020 METŲ SEZONUI
- Oro sąlygos 2019 m. rudenį buvo palankios rudeniniam arimui ir kitiems žemės paruošimo darbams 2019/2020 sezonui. Dėl to žieminių kultūrų sėja ir žemės parengimo darbai buvo baigti laiku.
- 2019 m. rudenį Grupė pasėjo apie 14,5 tūkst. ha žieminių grūdinių kultūrų. Palyginimui, 2018/2019 sezonu buvo pasėta 15,6 tūkst. ha žieminių grūdinių kultūrų. Žieminių kultūrų būklė ataskaitų paskelbimo metu yra gera.
- Palankios oro sąlygos 2019 m. rudenį taip pat leido atlikti reikiamus žemės darbus ir tinkamai paruošti žemę 2020 m. pavasario sėjai.
- Grupė yra tinkamai pasiruošusi 2019/2020 sezonui, todėl yra pozityviai nusiteikusi dėl kitų metų derliaus potencialo.
GRYBU AUGINIMO SEGMENTAS
au
GRYBŲ AUGINIMO SEGMENTO APŽVALGA
Stabilios gamybos apimtys, dėl aukštesnių pardavimo kainų augantis pelningumas.
Bendrovė Baltic Champs, priklausanti „AUGA group“, yra didžiausia grybų augintoja Baltijos regione.
Šviežių grybų rinkos poreikių patenkinimas yra grupės prioritetas dėl aukštesnių kainų bei siekio išlaikyti tvirtus santykius su klientais.
| 2017 | 2018 | 2018 3 ketv. | 2019 3 ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| Visi parduoti grybai, tūkst. t | 12.0 | 12.1 | 9.1 | 9.0 |
| Įprastiniai | 11.4 | 11.3 | 8.4 | 8.3 |
| Ekologiški | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.7 |
| Bendros pajamos iš grybų pardavimų, mln. EUR | 21.5 | 23.9 | 17.3 | 19.3 |
| Įprastiniai | 19.6 | 21.3 | 15.3 | 17.3 |
| Ekologiški | 1.9 | 2.6 | 2.0 | 2.0 |
| Bendrosios pajamos iš grybų komposto pardavimų, mln. EUR | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 1.8 |
PIENININKYSTÉS SEGMENTAS
au
PIENININKYSTĖS SEGMENTO APŽVALGA
Ekologiško pieno pardavimai ir toliau auga.
- Pienininkystės segmentas apima ekologiško pieno gamybą ir galvijų auginimą.
- Išaugo ekologiško pieno pardavimų dalis. Grupei pavyko stabilizuoti ekologinės produkcijos kainomis parduodamo pieno dalį.
| 2017 | 2018 | 2018 3 ketv. | 2019 3 ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| Parduotas pienas | 23.9 | 23.4 | 17.5 | 19.1 |
| Iprastinis pienas, tūkst. t | 19.8 | 12.2 | 10.7 | 5.7 |
| Ekologiškas pienas, tūkst. t | 3.2 | 10.4 | 6.2 | 12.9 |
| Galvijai, t | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Bendrosios pajamos, gautos iš pienininkystės, mln. EUR | 9.0 | 8.9 | 6.5 | 7.6 |
| Iprastinis pienas | 6.9 | 3.9 | 3.4 | 1.9 |
| Ekologiškas pienas | 1.3 | 4.2 | 2.5 | 5.2 |
| Galvijai | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
| Visas bendras pelnas (nuostolis) gaunamas iš pienininkystės, mln. EUR | 0.5 | (2.4) | (1.9) | (2) |
Ekologinėmis kainomis parduoto pieno dalis, %
GALUTINIAM VARTOJIMUI SKIRTŲ
PRODUKTŲ PAKUOTĖSE SEGMENTAS
au
ga
AUGA PRODUKCIJOS ASORTIMENTAS
31
au
GALUTINIAMS VARTOTOJAMS SKIRTŲ PRODUKTŲ SEGMENTO APŽVALGA
Strategiškai svarbus segmentas dėl dabartinių verslo segmentų diversifikacijos ir sukuriamos didesnės pridėtinės vertės.
| 2017 | 2018 | 2018 3 ketv. | 2019 3 ketv. | |
|---|---|---|---|---|
| Bendrosios pajamos iš vartojimui paruoštų produktų, tūkst. EUR | 1 050 | 1 864 | 1 007 | 1 831 |
| Bendras pelnas, tūkst. EUR | 53 | 71 | 64 | 6 |
- Grupė trečiajį ketvirtį užbaigė sandorį su Costco Wholesale USA ir pradėjo tiekti produkciją į JAV rinką. Toliau tęsiamos derybos su kitais prekybos tinklais. Planuojama, jog šios derybos sėkmingai bus užbaigtos 2020 m. pirmąjį ketvirtį.
Pajamų struktūra 2019, 9 mėn., %
Pajamų pokytis
FINANSINIAI DUOMENYS
au
ga
PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA
| EUR'000 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Q3 | 2019 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audituota | Neaudituota | ||||
| Pardavimo pajamos | 39 630 | 48 784 | 54 749 | 42 164 | 47 054 |
| Pardavimo savikaina | (27 985) | (38 012) | (45 824) | (35 074) | (40 618) |
| Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo įtaka | (868) | 4 159 | (5 262) | (5 334) | 1 564 |
| Bendrasis pelnas | 10 777 | 14 931 | 3 663 | 1 756 | 8 000 |
| Veiklos sąnaudos | (7 014) | (8 585) | (10 354) | (5 622) | (6 831) |
| Kitos pajamos | 127 | 351 | 2 753 | 673 | 533 |
| Veiklos pelnas | 3 890 | 6 697 | (3 938) | (3 193) | 1 702 |
| EBITDA* | 11 213 | 14 193 | 3 546 | 1 740 | 7 858 |
| EBITDA** | - | - | - | - | 12 434 |
| Finansinės veiklos sąnaudos | (2 098) | (1 904) | (2 295) | (1 685) | (2 981) |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 792 | 4 793 | (6 462) | (4 878) | (1 279) |
| Pelno mokestis | 353 | 222 | 482 | - | - |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) už laikotarpį | 2 145 | 5 051 | (5 980) | (4 878) | (1 279) |
*EBITDA (prieš 16TFAS) - grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai prieš apyvartinio kapitalo pokyčius ir sumokėtas palūkanas, kaip jie aprašyti Pinigų srautų ataskaitoje, parengtoje pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), įvertinus pelną (nuostolį) iš biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo. 16TFAS įgyvendinimo įtaka eliminuota. 16TFAS įgyvendintas nuo 2019 m. sausio 1 d.
**EBITDA (po 16TFAS) - grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai prieš apyvartinio kapitalo pokyčius ir sumokėtas palūkanas, kaip jie aprašyti Pinigų srautų ataskaitoje, parengtoje pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus (TFAS), įvertinus pelną (nuostolį) iš biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimo. 16TFAS įgyvendinimo įtaka įvertinta. 16TFAS įgyvendintas nuo 2019 m. sausio 1 d.
34
BALANSAS
au
ga
| SUR'000 | 2016 | 2017 | 2 018 | 2019 O3 |
|---|---|---|---|---|
| Audituota | Neaudituota | |||
| Turtas | ||||
| Ilgalaikis turtas | ||||
| Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai | 76 262 | 85 253 | 92 891 | 123 948 |
| Biologinis turtas | 6 858 | 8 029 | 9 128 | 8 553 |
| Kitas ilgalaikis turtas | 3 573 | 5 867 | 9 919 | 7 637 |
| Ilgalaikio turto iš viso | 86 693 | 99 131 | 111 938 | 140 138 |
| Trumpalaikis turtas | ||||
| Biologinis turtas | 5 223 | 10 111 | 14 390 | 19 008 |
| Atsargos | 15 157 | 25 547 | 28 708 | 32 574 |
| Prekybos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos | 13 367 | 10 765 | 14 573 | 20 392 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai | 1 65 | 620 | 2 281 | 808 |
| Turtas skirtas parduoti | - | 2 374 | - | - |
| Trumpalaikio turto iš viso | 35 397 | 49 417 | 59 952 | 72 782 |
| Turto iš viso | 122 090 | 148 548 | 189 655 | 212 920 |
| Nuosavybė ir įsipareigojimai | ||||
| Kapitalas ir rezervai | ||||
| Ištatinis kapitalas ir akcijų priedai | 62 241 | 55 089 | 72 658 | 72 658 |
| Rezervai | 4 541 | 6 468 | 9 761 | 9 761 |
| Nepaskirstytasis pelnas (sukaupti nuostoliai) | 5 163 | 17 241 | 8 936 | 7 798 |
| Nuosavas kapitalas, tenkantis Bendrovės akcininkams | 71 945 | 78 633 | 91 355 | 90 217 |
| Nekontroliuojanti dalis | 293 | 382 | 359 | 367 |
| Nuosavo kapitalo iš viso | 72 238 | 79 015 | 91 714 | 90 584 |
| Ilgalaikiai įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikės finansinės skolos | 20 365 | 22 522 | 21 718 | 54 378 |
| Atidėtosios dotacijų pajamos | 3 286 | 3 657 | 3 433 | 3 108 |
| Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimai | 433 | 656 | 883 | 882 |
| Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso | 24 084 | 26 835 | 26 034 | 58 368 |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | ||||
| Ilgalaikių finansinių skolų einamųjų metų dalis, trumpalaikės paskolos | 11 625 | 21 069 | 34 144 | 32 190 |
| Prekybos mokėtinos sumos | 8 796 | 14 467 | 14 681 | 22 335 |
| Kitos mokėtinos sumos | 5 347 | 5 855 | 5 316 | 9 443 |
| Įsipareigojimai, susiję su turtu, skirtu parduoti | - | 1 307 | - | - |
| Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso | 25 768 | 42 698 | 54 141 | 63 968 |
| Įsipareigojimų iš viso | 49 852 | 69 533 | 80 175 | 122 336 |
| Nuosavybės ir įsipareigojimų iš viso | 122 090 | 148 548 | 171 889 | 212 920 |
au
PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA
| EURO00 | 2016 | 2017 | 2018 | 2018 Q3 | 2019 Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audituota | Neaudituota | ||||
| Pagrindinės veiklos pinigų srautai | |||||
| Grynasis pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 792 | 4 793 | (6 462) | (4 878) | (1 279) |
| Nepiniginių sąnaudų (pajamų) straipsnių ir kiti koregavimai | |||||
| Nusidėvėjimo sąnaudos | 6 058 | 6 800 | 7 504 | 5 698 | 10 112 |
| Amortizacijos sąnaudos | 50 | 178 | 565 | 305 | 4 |
| Kiti koregavimai | 4 181 | (1 737) | 6 486 | 5 234 | 2 033 |
| Apyvartinio kapitalo pasikeitimai | |||||
| Biologinio turto (padidėjimas) sumažėjimas | (2 245) | (6 568) | (10 640) | (11 237) | (8 021) |
| Prekybos gautinų sumų ir išankstinių apmokėjimų (padidėjimas) sumažėjimas | (1 289) | 3 468 | (2 535) | (12 420) | (6 690) |
| Atsargų (padidėjimas) sumažėjimas | (7 567) | (6 675) | (3 918) | (2 335) | (5 048) |
| Prekybos mokėtinų sumų ir kitų mokėtinų sumų padidėjimas (sumažėjimas) | 1 723 | 5 908 | (739) | 10 322 | 11 522 |
| 2 703 | 6 167 | (9 739) | (9 311) | 2 633 | |
| Sumokėtas pelno mokestis | - | - | - | - | - |
| Sumokėtos palūkanos | (1 897) | (1 802) | (1 747) | (1 294) | (1 637) |
| Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai | 806 | 4 365 | (11 486) | (10 605) | 996 |
| Investicinės veiklos pinigų srautai | |||||
| Nekilnojamojo turto įrangos ir įrengimų pirkimas | (4 329) | (4 950) | (4 025) | (3 135) | (2 833) |
| Ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimai | (14) | (17) | (12) | - | - |
| Kita investicinė veikla | 5 773 | (1 584) | (1 999) | (1 803) | 701 |
| Grynieji investicinės veiklos pinigų srautai | 1 430 | (6 552) | (6 036) | (4 938) | (2 182) |
| Finansinės veiklos pinigų srautai | |||||
| Grąžintos bankams paskolos | (19 101) | (5 921) | (18 450) | (15 776) | (2 741) |
| Gautos paskolos | 17 352 | 12 130 | 21 199 | 19 190 | 3 730 |
| Kitos gautos (grąžintos) paskolos | (851) | (1 547) | 4 000 | - | 440 |
| Finansinio lizingo mokėjimai | (2 054) | (3 504) | (5 135) | (2 405) | (1 714) |
| Kita | - | - | 17 569 | 17 569 | - |
| Grynieji finansinės veiklos pinigų srautai | (4 654) | 1 158 | 19 183 | 18 583 | (285) |
| Grynasis pinigų ir pinigų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) | (2 418) | (1 030) | 1 661 | 3 040 | (1 471) |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje | 4 068 | 1 650 | 620 | 620 | 2 281 |
| Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje | 1 650 | 620 | 2 281 | 3 660 | 888 |
au
APYVARTINIO KAPITALO DINAMIKA
Grupės perėjimas prie ekologinės žemdirbystės, kuri pasižymi didesniu apyvartinio kapitalo poreikiu, kartu su dirbamos žemės ploto padidėjimu per pastaruosius kelerius metus reikšmingai padidino apyvartinio kapitalo apimtis. Augantis apyvartinio kapitalo poreikis buvo pagrindinė finansinių įsipareigojimų portfolio didėjimo priežastis, nes dalis apyvartinio kapitalo finansuojama naudojantis kredito linijomis.
Koreguotas apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis biologinis turtas + Prekybos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos + Atsargos – Prekybos mokėtinos sumos – Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai.
au
ga
„AUGA GROUP“ KONKURENCINIAI PRANAŠUMAI
- Lietuvoje įsikūrusi AB „AUGA group“ yra didžiausia ekologiško maisto bendrovė Europoje. Įmonė naudoja modernias ir efektyvias žemės ūkio technologijas, pasiekia masto ekonomiją ir turi efektyvius logistikos bei sandėliavimo sprendimus.
- Vertikaliai integruotas verslo modelis leidžia pasiekti didesnį derlių, o kartu su mažesnėmis darbo sąnaudomis ir masto ekonomija tai leidžia įgyti reikšmingą pranašumą ES ir pasaulio ekologinėse rinkose.
- Bendrovės dydis ir ambicinga akcininkų vizija leidžia pasamdyti ir išlaikyti patyrusius ir kvalifikuotus vadovus bei talentus, tiek vietos, tiek tarptautiniu mastu.
- Visą verslo grandinę nuo sėklos iki galutinių produktų kontroliuoja viena įmonė, kuri užtikrina aukštą produktų kokybę ir kelia pasitikėjimą privačių etikečių platintojams, mažmenininkams, AUGA prekės ženklu pažymėtų gaminių vartotojams.
- Platus auginamų ir gaminamų produktų asortimentas leidžia įmonei pasiūlyti įvairių galutinio vartojimo produktų.
38
LIETUVOS MAKROEKONOMINĖ APLINKA
BVP augimas, %
- 14 vieta reitinge „Ease of doing business“.
- 21 vieta ekonominės laisvės Paveldo Fondo indekse.
- EBPO, ES, Euro zonos narė.
- Kaip ir kaimynėse Baltijos šalyse, didėja darbo užmokestis, taip pat užimtumo lygis, palaikantis privatų vartojimą ir sudarantis pagrindą nuolatiniam BVP gerėjimui.
- Žemės ūkis išlieka pagrindiniu segmentu, kurio indėlis nuolat viršija 2,7% bendrojo BVP (2016 m. ES28 vidurkis = 1,4%).
| (Dabartinėmis kainomis) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Lietuva | ||||
| – Bendra pridėtinė vertė, mln. EUR | 33,604 | 35,000 | 37,975 | 40,678 |
| – Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bendroji pridėtinė vertė, mlrd. EUR | 1,276 | 1,208 | 1,483 | 1,316 |
| – % nuo bendro BVP | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 3.2 |
| EU28 | ||||
| – Bendra pridėtinė vertė, mln. EUR | 13,252,481 | 13,355,695 | 13,724,074 | 14,150,664 |
| – Žemės ūkio, miškininkystės ir žuvininkystės bendroji pridėtinė vertė, mlrd. EUR | 211,084 | 209,778 | 230,280 | 230,367 |
| – % nuo bendro BVP | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
Šaltinis: https://ec.europa.eu/info/publications/european-economic-forecast-summer-2019_en; Eurostat
auga
Daugiau: www.auga.lt