AUGA group — Interim / Quarterly Report 2020

May 31, 2020

galder

2020 METŲ 3 MĖNESIŲ
REZULTATŲ PRISTATYMAS

AUGA group, AB

Kęstutis Juščius Generalinis direktorius Pagrindinis akcininkas

Mindaugas Ambrasas Finansų direktorius

Eimantas Gudonis Finansų skyriaus vadovas

NAUJOJI BENDROVĖS STRATEGIJA

2015 m. buvo priimtas strateginis sprendimas pereiti prie ekologinio ūkininkavimo ir gaminti ekologiškus produktus.

2020 m. bendrovė žengia naują žingsnį ir vysto naują tvaraus ekologiško maisto standartą maisto vertės grandinėje, orientuotą į aplinkosaugą ir ilgalaikį tvarumą AUGA bendruomenei.

Naujai suformuota vizija ir misija

Vizija - tvaraus maisto ir gyvenimo būdo sinonimas Misija – tiekti ekologišką maistą be kainos gamtai

VARTOTOJAMS	ŪKININKAMS	PRIVATIEMS IR INSTITUCINIAMS SKOLININKAMS	AKCININKAMS
tvaresnis būdas maitintis	tvaresnis būdas dirbti	tvaresnis būdas investuoti	tvaresnis būdas gauti finansinę grąžą

2020 m. balandžio mėn. paskelbta "AUGA strategija 2025" (dokumentas ir prezentacija investuotojams http://auga.lt/investuotojams/) atitinka 2020 m. gegužės mėn. paskelbtos ES strategijos "Nuo lauko iki stalo" siūlomas tvaraus maisto gamybos praktikas (plačiau skaitykite https://ec.europa.eu/food/farm2fork_en).

AKTUALIJOS

Rinkos lygmeniu žemės ūkio produkcijos įmonės tokios krizės sąlygomis išsiskiria kaip mažiausiai paveikiamos.

Visos "AUGA group" jmonės veikia sezonui būdingu pajėgumu.

Išaugusi supakuotų ilgai galiojančių produktų (pieno produktų, sriubų ir kt.) paklausa.

Sumažėjusius pardavimus dirbantiems su HoReCa sektoriumi kompensavo išaugusi prekyba per mažmeninius tinklus.

COVID - 19 jtaka

• Pagal rinkos tyrimus 2020 m. kovą Vokietijoje¹ ir Prancūzijoje², ekologiškų produktų vartojimas daugelyje kategorijų augo sparčiau nei įprastinių
• Jvardinamos dvi pagrindinės priežastys, palankiai veikiančios ekologiškų produktų rinką: 1) padidėjęs žmonių susirūpinimas sveikata ir mityba 2) galimybė patiems rinktis daugiau ekologiškų ingredientų, kai gaminama namuose
• Panašios tendencijos pastebimos ir kitose šalyse³ $\bullet$

Vokietijos mažmeninės rinkos augimas lyginant 2020 m. ir 2019 m. kovo mėn.

REZULTATAI

2020 m. I-ojo ketvirčio rezultatai

Didėjo AUGA group pajamos, pelnas ir EBITDA $\bullet$

Grupė gerino rezultatus visuose verslo segmentuose.

	2020 m. I ketv.	2019 m. I ketv.	Pokytis	2019 m.
Pajamos, mln. Eur	17,04	14,89	$+14%$	71,13
Bendrasis pelnas, mln. Eur	3,74	2,95	$+27%$	9,85
Grynasis pelnas, mln. Eur	0,18	0,17	$+6%$	(3,22)
EBITDA (su 16TFAS efektu), mln. Eur	4,94	4,58	$+8%$	17,12

2020 Q1

Rezultatai pagal versle

Augalininkystė

AUGALININKYSTĖ Produktų kainų dinamika

Ekologiškų grūdų kainos nesusietos su įprastinių grūdų $\bullet$ kainomis ir paklausa

Ekologiškų ir įprastinų kviečių kainų palyginimas Vokietijoje, Eur/t

Vokietija, didžiausia ES rinka, yra pagrindinis daugelio ekologiškų produktų kainų orientyras.

AUGA vidutinė kviečių pardavimo kaina 2020 m. I ketv. buvo 8 proc. mažesnė nei tuo pačiu laikotarpiu pernai. To priežastis buvo grūdų kainų pokyčiai rinkoje.

AUGALININKYSTĖ 2020 m. I-ojo ketvirčio rezultatai

2020 m. dirbamos žemės plotas padidėjo apie 1 tūkst. ha.

Dėl palankių oro sąlygų grupės bendras pasėlių tikrosios vertės padidėjimas nuo sėjos buvo 1,38 mln. Eur didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai.

Pardavimai augo 18 proc., tam didžiausią įtaką turėjo rapsų pardavimo pajamos (0,71 mln. Eur), kurių nebuvo 2019 m. I ketv.

Subsidijos, susijusios su ganyklomis ir žolynais gyvuliams, nuo 2020 m. l ketv. perklasifikuotos prie Pienininkystės, pakoreguojant ir palyginamuosius duomenis.

Grupė nekeičia šių metų derliaus prognozių ir optimistiškai vertina derliaus potenciala.

Išaugo pardavimų pajamos ir bendrasis pelnas $\bullet$

	2020 m. I ketv.	2019 m. I ketv.	Pokytis	2019 m.
Bendroji dirbama žemė, ha	39 772	38 564	$+3%$	38 564
Bendrasis derlius tikrąja verte, mln. Eur	18,76	20,04	$-6%$	38,26
Bendrosios derliaus sanaudos, mln. Eur	16,03	18,70	$-14%$	34,43
Pasėlių vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį, mln. Eur	1,27	1,34	$-5%$	5,28
Bendras pasėlių vertės pasikeitimas nuo sėjos, mln. Eur	2,72	1,34	$+103%$	5,28
Pardavimo pajamos, mln. Eur	6,07	5,13	$+18%$	29,49
Produkcijos sąnaudos, mln. Eur	6,02	5,13	$+17%$	30,45
Atsargų nurašymai, mln. Eur	O,24	O,25	$-2%$	1,54
Žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatas, mln. Eur	(0,19)	(0, 25)	$+23%$	(2,50)
Subsidijos, mln. Eur	1,89	1,76	$+8%$	6,46
Bendrasis pelnas, mln. Eur	2,98	2,85	$+4%$	9,24

Rezultatell page Verslo

PIENININKYSTĖ

Produktų kainų dinamika

Ekologiško ir įprastinio pieno kainų palyginimas, Eur/100 kg

Sumažėjus įprastinio pieno kainoms, ekologiško pieno kaina išlieka stabili.

Ekologinėmis kainomis parduodamo AUGA pieno dalis nuosekliai didėjo ir balandžio mėn. jau pasiekė 100 proc.

2020 m. balandžio mėn. taip pat gautas Kinijos ekologinis sertifikatas pienui ir žaliaviniams pieno produktams.

2020 Q1

PIENININKYSTĖ

2020 m. I-ojo ketvirčio rezultatai

Segmentas tapo pelningas $\bullet$

Ekologinėmis kainomis parduodamo pieno dalis 2020 m. I ketv. sudarė 86 proc. (2019 m. l. $ketv. - 54$ proc.).

Pieno primilžiai padidėjo 5 proc.

Rezultatams teigiamą įtaką taip pat darė mažėjantys kaštų bei perklasifikuotos subsidijos.

Numatome ir toliau išlaikyti aukštą ekologiško pieno pardavimų dalį, gerinti primilžius ir efektyvinti segmento veiklą.

	2020 m.l ketv.	2019 m.l ketv.	Pokytis	2019 m.
Parduotas produkcijos kiekis, t	6730	6 4 13	$+5%$	25 2 24
Pienas, t	6549	6 2 19	$+5%$	24 4 9 2
Galvijai, t	181	194	$-7%$	732
Pajamos, mln. Eur	2,78	2,62	$+6%$	10,14
Pienas, mln. Eur	2,60	2,41	$+8%$	9,42
Galvijai, mln. Eur	0,18	O,21	$-14%$	0,72
Sgnaudos, mln. Eur	2,49	2,64	$-6\%$	10,64
Pienas, mln. Eur	2,31	2,44	$-5%$	9,93
Galvijai, mln. Eur	0,18	O,21	$-14%$	0,72
Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, mln. Eur	(0,70)	(0,76)	$-8%$	2,20
Subsidijos, mln. Eur	0,50	0,56	$-11%$	0,77
Bendrasis pelnas, mln. Eur	0,08	(0, 23)	$+401%$	(1,93)

Rezultatai pagal verslo

Grubų auginimas

GRYBU AUGINIMAS

2020 m. I-ojo ketvirčio rezultatai

Didėjo pardavimų apimtys, pajamos ir bendrasis pelnas $\bullet$

Didesnis derlius palyginus su
praėjusiais metais.

Dėl padidėjusio grybų derliaus tose pačiose gamybos apimtyse santykinai sumažėjo užaugintų grybų savikaina.

Gamybos kaštai sumažėjo labiau (6 proc.) nei vidutinė grybų pardavimo kaina (2 proc.).

Komposto pardavimus neigiamai paveikė COVID-19 virusas - buvo sustojusi klientų Rusijoje veikla.

Esminių pokyčių segmento rezultatuose artimiausiu laikotarpiu neprognozuojame.

	2020 m.l ketv.	2019 m.l ketv.	Pokytis	2019 m.
Parduotas kiekis, tonos	3 2 8 8	2877	$+14%$	12 2 5 6
Vidutinė kaina (Eur/t)	2 0 4 3	2075	$-2%$	2 147
Bendrosios pajamos, mln. Eur	7,28	6,64	$+10%$	28,71
Grybų pardavimo pajamos, mln. Eur	6,72	5,97	$+13%$	26,32
Komposto pardavimo pajamos, mln. Eur	0,56	0,67	$-15%$	2,39
Bendrosios sgnaudos, mln. Eur	6,66	6,35	$+5%$	26,22
Grybų auginimo sąnaudos, mln. Eur	6,17	5,72	$+8%$	2,49
Komposto sąnaudos, mln. Eur	0,49	0,63	$-22%$	23,73
Bendrasis pelnas, mln. Eur	0,62	0,29	$+117%$	2,49

Rezultatai pagal verslo segmentus

Galutiniam vartojimui skirti produktai pakuotėse (FMCG)

FMCG

2020 m. I-ojo ketvirčio rezultatai

Reikšmingai išaugo pardavimų pajamos $\bullet$

Pardavimai augo visose rinkose, didžiausia įtaką turėjo išaugę pardavimai JAV.

Dominuojanti produktų grupė išlieka ta pati - konservuoti pievagrybiai, daržovės ir sriubos.

Planuojame, kad segmentas ir toliau išliks sparčiausiai augantis.

	2020 m.l ketv.	2019 m.l ketv.	Pokytis	2019 m.
Pajamos, mln. Eur	0,91	0,51	$+79%$	2,79
Sąnaudos, mln. Eur	0,85	0,47	$+82%$	2,75
Bendrasis pelnas, mln. Eur	0,06	0,04	$+36%$	0,05

Pajamų dinamika, tūkst. Eur

Pajamų struktūra

FMCG

Naujausios žinios

GVOI

Wholefoods Market, JAV (Kalifornija)

AUGA produktais pradėjo prekiauti Wholefoods market JAV, didžiausias specializuotas natūralių ir ekologiškų produktų prekybos tinklas.

Sėkmingai vystomas eksportas į JAE. AUGA sriubos turėjo didelę paklausą Ramadano laikotarpiu.

Gegužės pabaigoje AUGA group valdomos įmonės įgijo 100 proc. KB "Grybai LT", fabriko, kuriame gaminamos AUGA konservuota produkcija, kontrolę.

Waitrose, JAE (Dubajus)

Finansiniai rezultatai.

FINANSINIAI REZULTATAI

Finansiniai rodikliai

2019 m. rezultatams neigiamą jtaką padarė ypač nepalankios oro sąlygų (grupės vertinimu, dėl to 2019 m. EBITDA sumažėjo 7,1 mln. Eur). Šių metu oro sąlygos leidžia tikėtis vidutinio standartinių metų derlingumo.

Išsamius naujausius ir istorinius finansinių rodiklių duomenis MS Excel formatu galite rasti http://auga.lt/investuotojams/

	2020 kovo 31	2020 gruodžio 31	Pokytis
Nuosavybė, mln. Eur	90,31	90,07
Turtas, mln. Eur	209,08	206,72	$+1\%$
Santykis, %	43%	44%	$-2%$
Grynoji skola, mln. Eur (po 16TFAS)	95,66	93,99	$+2\%$
Grynoji skola (prieš 16TFAS) - Koreguotas apyvartinis kapitalas*, mln. Eur	14,78	18,93	$-22%$
	2020 m. l ketv.	2019 m. l ketv.	Pokytis
EBITDA, mln. Eur (po 16TFAS)	4,95	4,58	$+8%$

*Koreguotas apyvartinis kapitalas = Trumpalaikis biologinis turtas + Prekybos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos + Atsargos - Prekybos mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai. Koreguoto apyvartinio kapitalo rodiklis šiame kontekste leidžia įvertinti, ar efektyviai naudojamas trumpalaikis turtas ir trumpalaikiai įsipareigojimai, tiesiogiai susiję su Grupės veikla.

JAkcijų informacija

May 2 12

Jun 4 12 Jul 2 12

Z.

Aug 2 12 Sep 4 12

909

700

AKCIJŲ INFORMACIJA

AUGA group, AB akcijų apyvartumas augo kasmet.

2019 m. bendrovės akcijos buvo penktoje vietoje pagal Baltijos Oficialiojo sąrašo* prekybos apyvartą Nasdaą Vilnius biržoje.

Didelis akcininkų ir laisvai prekiaujamų akcijų skaičius užtikrina likvidumą.

Per 2020 m. 4 mėnesius akcininkų skaičius padidėjo 15,6 proc. ir siekia $1.541**$

Kaina ir apyvarta Nasdaq Vilnius

0,70 0.60 $0,50$ $0,40$ 0,30 $0,20$ $0.10$ $0,00$ 2014.01 2015.01 2016.01 2017.01 2018.01 2019.01 2020.01

AUGA group, AB akcijų apyvarta, vnt.

AUGA group, AB akcijų kaina, Eur

au

da

*2016 ir 2017 m. bendrovės akcijos buvo Baltijos Papildomajame sąraše, nuo 2018 m. įtrauktos į Baltijos Oficialųjį sąrašą. **Akcininkų ir užsienio šalių tarpininkų, kurių vardu apskaitomos jų klientų valdomos akcijos, skaičius 2020 m. balandžio 23 d. 20

2020 Q1

AKCIJŲ INFORMACIJA

Galimybės investuoti

• Nasdag Vilnius, Baltijos Oficialius sgrašas: AUG1L $\bullet$
• Nasdaq Vilnius, žaliosios obligacijos: AUGB060024A $\bullet$
• Informacija investuotojams, duomenys MS Excel formatu: $\bullet$ http://auga.lt/investuotojams/
• Analitikų ataskaitos: http://auga.lt/investuotojams/kitos-ataskaitos/ $\bullet$
• Naujienų investuotojams prenumerata: http://cutt.ly/auga $\bullet$
• Kontaktas investuotojams: $\bullet$

Mindaugas Ambrasas, Finansų direktorius +370 620 67296 m.ambrasas@auga.lt

Daugiau: www.auga.lt