AUGA group — Interim / Quarterly Report 2018

Dec 4, 2018

FINANSINIAI REZULTATAI UŽ 9 MĖN. LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ
RUGSĖJO 30 D.

PRISTATO

Linas Bulzgys Valdybos narys, CEO Martynas Repečka CFO

FINANSINIAI 2018 M. 9 MĖNESIŲ REZULTATAI Bendrasis pelnas 1,8 m vs. 14,9 mln. 9M 2017 Grynasis nuostolos (4,9) m vs. 7,3 mln. 9M 2017 Pajamos 42,2 m vs. 36,6 mln. 9M 2017 EBITDA 1,7 m vs. 13,2 mln. 9M 2017

AUGALININKYSTĖS SEGMENTAS

SUDĖTINGAS 2017/2018 METŲ SEZONAS

• Ekstremalios klimato sąlygos didelėse Europos teritorijose įskaitant ir Lietuvą: stiprias liūtis 2017 metų rudenį pakeitė sausra 2018 metų vasarą
• Dėl įsigijimų grūdinių kultūrų plotas išaugo 50%: nuo 18 tūkst ha 2016/2017 sezoną iki 27 tūkst ha 2017/2018 sezoną
• Lietingi 2017 metai lėmė, kad žymiai didesnė žemės dalis buvo apsėta vasarinėmis grūdinėmis kultūromis: 56% 2017-aisiais ir 80% 2018-aisiais
• Atsižvelgiant į ekologinės žemdirbystės sėjomainos ypatumus ir istoriškai didelį pelningumą, apie 49% (10.7 tūkst. ha) visų vasarinių pasėlių ploto buvo apsėta ankštiniais augalais, tokiais kaip žirniai ir pupelės.
• 2018 metų sausra turėjo neigiamos įtakos didžiosios dalies pasėlių derlingumui
• Ankštinėms kultūroms sausra turėjo ypač didelį neigiamą poveikį, kuris padarė didelę įtaką AUGA group rezultatams
• Kadangi ekologiški grūdai tradiciškai yra žymiai brangesni ir turi didesnę maržą, derlingumo pokyčiai (tiek teigiami, tiek neigiami) sukuria gerokai didesnį grynojo pelno pokytį lyginant su tradiciniu ūkininkavimu.

2018 METŲ DERLIUS (SURINKTAS PER 9 MĖN.)

	9M 2017	9M 2018	Skirtumas	%
Visa dirbama žemė, ha	33099	38474	5375	16%
Kviečiai	6548	8854	2306	35%
Ankštiniai	4117	10684	6567	160%
Kitos grūdinės kultūros	7859	7527	-332	-4%
Pašarinės kultūros	8493	9986	1493	18%
Pūdymas	6081	977	-5104	-84%
Vidutinis derlingumas, t/ha
Kviečiai	4,10	2,72	-1,38	-34%
Ankštiniai	3,30	1,48	-1,82	-55%
Kitos grūdinės kultūros	6,77	5,19	-1,58	-23%
Bendrasis derlius, tikrąja verte, EUR'000	23234	19099	-4135	-18%
Bendrosios derliaus sąnaudos, EUR'000	16398	22894	6496	40%
Žemės ūkio produkcijos pirminio pripažinimo tikrosios vertės pasikeitimo įtaka, EUR'000	6836	-3795	-10631	-156%

SAUSROS ĮTAKA PAGRINDINIŲ KULTŪRŲ DERLINGUMUI

PASTABA: 2018 metų LT ekologinių augintojų duomenys dar nepaskelbti, LT konvencinių ūkių duomenys – preliminarūs. Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, Lietuvos žemės ūkio produkcijos gamintojų, įtrauktų į Ūkių apskaitos duomenų tinklą (ŪADT), veiklos apskaitos rezultatų tyrimo duomenys, Grupės duomenys

AUGALININKYSTĖS SEGMENTO ĮTAKA REZULTATAMS

4,2 mln. EUR nuostolių patirta iš kviečių ir ankštinių (3,8 mln. EUR nuostolis - iš viso segmento)

SĄNAUDOS IR PAGRINDINIŲ GRŪDŲ KULTŪRŲ VERTĖ

Sąnaudos 1 ha dirbamos žemės, EUR	2017/2018*	2017/2018**	2016/2017	Pokytis 2017/2018** su 2016/2017, %
Kviečiai	881	811	762	6%
Ankštiniai	790	671	759	-12%
1 tonos derliaus kaina, eliminavus pardavimo sąnaudas, EUR	2017/2018	2016/2017		Pokytis 2017/2018 su 2016/2017, %
Kviečiai	268	254		5%
Ankštiniai	354	374		-5%

* Sąnaudos 1 ha dirbamos žemės neeliminavus vienkartinių sąnaudų, susijusių su perimtų dirbti apleistų žemių tinkamu paruošimu 2016/2017 sezonu (0.62 mln. EUR iš kviečių ir 1.27 mln. EUR iš ankštinių);

** Sąnaudos 1 ha dirbamos žemės eliminavus vienkartines sąnaudas, susijusias su perimtų dirbti apleistų žemių tinkamu paruošimu 2016/2017 sezonu (0.62 mln. EUR iš kviečių ir 1.27 mln. EUR iš ankštinių)

.

GERAS POTENCIALAS 2018/2019 METŲ SEZONUI

10

GRYBŲ AUGINIMO SEGMENTAS

IŠAUGUSIOS KAINOS, DIDESNĖ EKOLOGIŠKŲ GRYBŲ DALIS

	9M 2017	9M 2018	Skirtumas, %
Bendrasis parduotas kiekis, tonos	8863	8329	-6%
Bendrosios grybų pardavimo pajamos, EUR'000	15875	17276	9%
Bendrosios grybų pardavimo sąnaudos, EUR'000	15802	15623	-1%
Grybų komposto pardavimo pajamos, EUR'000	2271	1757	-23%
Grybų komposto pardavimo savikaina, EUR'000	1693	1591	-6%
Bendrasis grybininkystės segmento pelnas, EUR'000	651	1821	180%

Vidutinė grybų pardavimo kaina, EUR/kg

PIENININKYSTĖS SEGMENTAS

LĖTESNIS EKOLOGIŠKO PIENO PARDAVIMŲ VYSTYMAS

Ekologinėmis kainomis parduoto pieno dalis

pajamose

					43,0%
	9M 2017	9M 2018	Skirtumas, %
Bendrasis parduotas produkcijos kiekis, tonos	18022	17537	-3%	16,6%
Bendrosios pieninkystės segmento pajamos, EUR'000	6631	6530	-2%
Bendrosios pieninkystės segmento sąnaudos, EUR'000	6030	7329	22%
Biologinio turto tikrosios vertės pasikeitimas, EUR'000	-444	-1539	247%	9M 2017	9M 2018
Subsidijų iš viso, EUR'000	405	400	-1%
Bendrasis pienininkystės segmento pelnas, EUR'000	562	-1938	-445%	100% 90%	Ekologinėmis kainomis parduoto pieno dalis, %
				80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
					14

GALUTINIAM VARTOTOJUI SKIRTI PAKUOTI PRODUKTAI

au
ga

GALUTINIAM VARTOTOJUI SKIRTŲ PAKUOTŲ PRODUKTŲ SEGMENTAS AUGO

VEIKLOS SĄNAUDOS

$\checkmark$

VEIKLOS SĄNAUDOS IŠLIKO STABILIOS (NEPAISANT VIENKARTINIŲ SANADORIŲ POVEIKIO)

Vienkartiniai sandoriai, eliminuoti grafike:

a) Susiję su Arginta Engeneering, UAB įsigijimo sutarties nutraukimu (715 tūkst. EUR);

b) Dukterinių įmonių Karakash Agro, OOO ir Karakash, OOO turto vertės sumažėjimo atstatymo efektas (1 828 tūkst. EUR)

a) Turto vertės sumažėjimas (318 tūkst. EUR).

APYVARTINIO KAPITALO POKYČIAI

APYVARTINIO KAPITALO DINAMIKA

*Koreguotas apyvartinis kapitalas = trumpalaikis biologinis turtas + prekybos gautinos sumos, išankstiniai apmokėjimai ir kitos gautinos sumos + atsargos – prekybos mokėtinos sumos – kitos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.

Koreguoto apyvartinio kapitalo rodiklyje eliminuojami pinigai ir jų ekvivalentai bei finansiniai įsipareigojimai, kad skaitytojui būtų aiškiau, kaip efektyviai yra naudojamas trumpalaikis turtas ir įsipareigojimai Grupės veikloje.

BIOLOGINIO TURTO JUDĖJIMAS

EUR'000

	Ilgalaikis turtas		Trumpalaikis turtas
	Melžiamos		Grybų
	karvės	Kiti gyvuliai	auginimo terpė	Pasėliai	Iš viso
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.	3 920	2 918	1 017	4 226	12 081
Tiesioginiai pirkimai	-	19	-	-	19
Biologinis turtas, įgytas su dukterinėmis įmonėmis	-	-	-	915	915
Biologinis turtas, perklasifikuotas į turtą, skirtą
parduoti	-	-	-	(512)	(512)
Sukauptos sąnaudos	-	2 887	24 646	26 802	54 335
Perkėlimas tarp grupių	2 246	(2 246)	-	-	-
Tiesioginiai pardavimai	(387)	(235)	-	-	(622)
Derlius	-	-	(24 498)	(27 555)	(52 053)
Perkainojimas	(1 095)	184	-	5 070	4 159
Nurašymai	(105)	(77)	-	-	(182)
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.	4 579	3 450	1 165	8 946	18 140
Tiesioginiai pirkimai	-	20	-	-	20
Sukauptos sąnaudos	-	2 859	18 470	32 067	53 396
Perkėlimas tarp grupių	2 046	(2 046)	-	-	-
Tiesioginiai pardavimai	(260)	(167)	-	-	(427)
Derlius	-	-	(17 380)	(24 148)	(41 528)
Perkainojimas	(1 267)	(272)	-	(3 795)	(5 334)
Nurašymai	(159)	(65)	-	-	(224)
Likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d.	4 939	3 779	2 255	13 070	24 043

ATSARGŲ JUDĖJIMAS

EUR'000					Galutinio vartojimo
	Kviečiai	Ankštiniai	Grybai	Pienas	prekės	Kita	Pašarai	Žaliavos	Iš viso
Likutinė vertė 2016 m. gruodžio 31 d.	3 304	2 856	11	-	193	1 751	3 512	3 530	15 157
Pirkimai	-	-	-	-	152	2 881	982	13 860	17 875
Pardavimai	(5 809)	(2 993)	(24 068)	(7 491)	(430)	(2 638)	-	(1 651)	(45 080)
Produkcija	6 205	4 947	24 201	8 084	130	7 759	5 361	-	56 687
Nurašymai į biologinį turtą (gyvulius)	(222)	(413)	-	(477)	-	(2 491)	(4 782)	-	(8 385)
Nurašymai į biologinį turtą (pasėlius ir grybų auginimą)	-	-	-	-	-	-	-	(10 389)	(10 389)
Atsargų nurašymai	-	-	-	(116)	-	(202)	-	-	(318)
Likutinė vertė 2017 m. gruodžio 31 d.	3 478	4 397	144	-	45	7 060	5 073	5 350	25 547
Pirkimai	382	-	-	-	538	50	449	15 350	16 769
Pardavimai	(5 052)	(3 684)	(17 214)	(6 590)	(944)	(5 600)	(68)	(922)	(40 074)
Produkcija	6 458	5 847	17 297	7 045	471	5 570	6 768	-	49 456
Nurašymai į biologinį turtą (gyvulius)	(301)	(261)	-	(367)	-	(739)	(8 805)	-	(10 473)
Nurašymai į biologinį turtą (pasėlius ir grybų auginimą)	-	-	-	-	-	-	-	(12 733)	(12 733)
Atsargų nurašymai	-	(149)	-	(88)	-	(330)	-	(180)	(747)
Likutinė vertė 2018 m. rugsėjo 30 d.	4 965	6 150	227	-	110	6 011	3 417	6 865	27 745

AUGA STRATEGIJA

Orientuotis tik į ekologiško ir tvaraus maisto gamybą

• Pasiekti efektyvumą panaudojant masto ekonomiją, sinergiją tarp skirtingų žemės ūkio sektorių ir pritaikant naujausias technologijas, siekiant patobulinti visus gamybos procesus
• Auginti galutinių produktų vartotojams dalį, naudojant nuosavus ir kontraktuotus gamybos pajėgumus ir kontroliuojant procesus nuo lauko iki lentynos.

EKOLOGIŠKAS TVARIAI UŽAUGINTAS MAISTAS PRIEINAMAS VISIEMS

Ačiū!

Daugiau: www.auga.lt

$\checkmark$