증권신고서(지분증권) 6.1 주식회사 에이텀 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2026년 04월 20일 |
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| 회 사 명 : |
주식회사 에이텀 |
| 대 표 이 사 : |
한 택 수 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 구로구 디지털로31길 38-9, 6층 603-2호(구로동, 에이스테크노타워1차) |
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(전 화)02-2675-3020 |
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(홈페이지) http:// http://www.iatum.com/ |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 대표이사 (성 명) 한택수 |
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(전 화) 02-2675-3020 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 12월 23일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 12월 23일 |
증권신고서(지분증권) |
최초 제출 |
| 2026년 01월 30일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
요구정정에 따른 정정( 파란색 ) |
| 2026년 02월 13일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정( 빨간색 ) |
| 2026년 02월 25일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
자진정정에 따른 정정( 초록색 ) |
| 2026년 03월 13일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
1차 발행가액 확정에 따른 정정( 보라색 ) |
| 2026년 03월 20일 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) |
사업보고서 제출에 따른 정정( 주황색 ) |
| 2026년 04월 20일 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) |
발행가액 확정에 따른 정정 (히늘색) |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,000,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 13,960,000,000원
4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항
항 목정 정 전정 정 후
※ 금번 정정사항은 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은 '굵은 하늘색' 을 사용하여 기재하였습니다.
※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.
요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건
| 항 목 |
|
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
3,490 |
| 확정가액 |
- |
|
| 모집총액 |
예정가액 |
13,960,000,000 |
| 확정가액 |
- |
|
| 항 목 |
|
내 용 |
| 주당 모집가액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
3,490 |
|
| 모집총액 |
예정가액 |
- |
| 확정가액 |
13,960,000,000 |
|
V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후
(주1) 정정 전
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
4,000,000 |
500 |
3,490 |
13,960,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|
|
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
|
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
4,000,000 |
13,960,000,000 |
인수수수료: 모집총액의 2.3%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일 |
2026년 04월 30일 |
2026년 04월 24일 |
2026년 04월 29일 |
2026년 03월 17일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2025년 12월 24일 |
2026년 04월 17일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
5,340,000,000 |
| 채무상환자금 |
5,900,000,000 |
| 운영자금 |
2,720,000,000 |
| 발행제비용 |
385,962,800 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
|
|
| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| --- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
|
|
|
|
| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【기 타】 |
1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2영업일간 입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준)이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 12월 24일부터 2026년 04월 17일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주1) 정정 후
2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
| 증권의종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 보통주 |
4,000,000 |
500 |
3,490 |
13,960,000,000 |
주주배정후 실권주 일반공모 |
| 인수(주선) 여부 |
지분증권 등 상장을 위한 공모여부 |
|
|
| 인수 |
아니오 |
해당없음 |
해당없음 |
| 인수(주선)인 |
|
증권의종류 |
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
SK증권 |
보통주 |
4,000,000 |
13,960,000,000 |
인수수수료: 모집총액의 2.3%실권수수료: 잔액인수금액의 18.0% |
잔액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2026년 04월 22일 ~ 2026년 04월 23일 |
2026년 04월 30일 |
2026년 04월 24일 |
2026년 04월 29일 |
2026년 03월 17일 |
| 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
|
| 시작일 |
종료일 |
| --- |
--- |
| 2025년 12월 24일 |
2026년 04월 17일 |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 시설자금 |
5,340,000,000 |
| 채무상환자금 |
5,900,000,000 |
| 운영자금 |
2,720,000,000 |
| 발행제비용 |
385,962,800 |
| 신주인수권에 관한 사항 |
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| 행사대상증권 |
행사가격 |
행사기간 |
| --- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
| 매출인에 관한 사항 |
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| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
| 일반청약자 환매청구권 |
|
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|
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| 부여사유 |
행사가능 투자자 |
부여수량 |
행사기간 |
행사가격 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
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| 【주요사항보고서】 |
- |
| 【기 타】 |
1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 SK증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 확정 발행가액으로 산정되었습니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2026년 04월 27일과 2026년 04월 28일 2영업일간 입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준)이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 12월 24일부터 2026년 04월 17일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.9) 금번 발행과 관련된 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다. |
(주2) 정정 전
1. 공모개요
당사는 2025년 12월 23일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
4,000,000 |
500 |
3,490 |
13,960,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
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| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
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|
| [예정 발행가액 산정표] |
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| (기산일: 2025년 12월 22일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가(원) |
거래량(주) |
거래금액(원) |
| 2025/12/22 |
4,405 |
73,178 |
324,726,961 |
| 2025/12/19 |
4,600 |
20,410 |
94,629,010 |
| 2025/12/18 |
4,645 |
43,084 |
196,942,512 |
| 2025/12/17 |
4,720 |
40,848 |
192,825,620 |
| 2025/12/16 |
4,765 |
102,475 |
499,497,030 |
| 2025/12/15 |
5,150 |
12,655 |
65,543,450 |
| 2025/12/12 |
5,300 |
50,340 |
257,900,605 |
| 2025/12/11 |
5,330 |
29,976 |
160,040,500 |
| 2025/12/10 |
5,470 |
40,369 |
223,931,500 |
| 2025/12/09 |
5,600 |
86,657 |
466,364,310 |
| 2025/12/08 |
5,650 |
6,089 |
34,276,740 |
| 2025/12/05 |
5,650 |
5,462 |
31,185,050 |
| 2025/12/04 |
5,740 |
8,886 |
50,450,430 |
| 2025/12/03 |
5,840 |
13,403 |
77,367,370 |
| 2025/12/02 |
5,890 |
22,033 |
128,947,325 |
| 2025/12/01 |
5,700 |
15,876 |
90,857,320 |
| 2025/11/28 |
5,690 |
50,133 |
268,874,420 |
| 2025/11/27 |
5,290 |
44,008 |
245,063,980 |
| 2025/11/26 |
5,440 |
7,992 |
43,536,740 |
| 2025/11/25 |
5,330 |
23,733 |
126,435,085 |
| 2025/11/24 |
5,200 |
91,941 |
482,615,830 |
| 합 계 |
|
789,548 |
4,062,011,788 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
|
5,144.73원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
|
4,673.73원 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
|
|
4,437.49원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
|
|
4,751.99원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
|
|
4,437.49원 |
| 할인율 (F) |
|
|
25% |
| 증자비율 (G) |
|
|
74.01% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
|
|
2,810원 |
|
|
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
|
|
| [ 1차 발행가액 산정표 ] |
|
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2026/03/12 |
5,910 |
45,960 |
264,852,355 |
| 2 |
2026/03/11 |
5,740 |
56,943 |
321,334,535 |
| 3 |
2026/03/10 |
5,830 |
93,742 |
543,064,990 |
| 4 |
2026/03/09 |
5,470 |
61,585 |
321,109,205 |
| 5 |
2026/03/06 |
5,250 |
43,943 |
232,973,375 |
| 6 |
2026/03/05 |
5,440 |
86,993 |
467,220,725 |
| 7 |
2026/03/04 |
5,020 |
113,174 |
571,701,117 |
| 8 |
2026/03/03 |
5,050 |
116,178 |
590,111,500 |
| 9 |
2026/02/27 |
4,930 |
51,483 |
256,359,495 |
| 10 |
2026/02/26 |
4,900 |
19,595 |
95,515,260 |
| 11 |
2026/02/25 |
4,920 |
21,601 |
105,336,885 |
| 12 |
2026/02/24 |
4,865 |
22,632 |
110,523,240 |
| 13 |
2026/02/23 |
4,980 |
115,087 |
560,530,030 |
| 14 |
2026/02/20 |
4,795 |
48,398 |
235,971,565 |
| 15 |
2026/02/19 |
4,860 |
98,755 |
484,197,095 |
| 16 |
2026/02/13 |
5,260 |
105,297 |
551,126,285 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
|
5,186.22원 |
|
|
| 1주일 가중산술평균(B) |
|
5,570.76원 |
|
|
| 기산일 가중산술평균(C) |
|
5,762.67원 |
|
|
| A,B,C의 산술평균(D) |
|
5,506.55원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
|
| 기준주가[Min(C,D)] |
|
5,506.55원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
|
| 할인율 |
|
25% |
|
|
| 증자비율 |
|
74.01% |
|
|
| 1차발행가액 |
|
3,490원 |
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
|
(주2) 정정 후
1. 공모개요
당사는 2025년 12월 23일 이사회 결의를 통하여「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 대표주관회사인 SK증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 4,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.
| 증권의 종류 |
증권수량 |
액면가액 |
모집(매출)가액 |
모집(매출)총액 |
모집(매출)방법 |
| 기명식 보통주 |
4,000,000 |
500 |
3,490 |
13,960,000,000 |
주주배정 후 실권주 일반공모 |
|
|
| 주) |
1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준으로 한 확정 금액 입니다. |
발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조에 의거 주주배정 증자 시 가격 산정 절차 폐지 및 가격 산정의 자율화에 따라 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제57조를 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.
■ 예정 발행가액 산출근거본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.▶ 예정발행가액 = [기준주가 × (1- 할인율) ] / [ 1 + ( 증자비율 × 할인율 ) ]상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 공시할 예정입니다.
|
|
| [예정 발행가액 산정표] |
|
| (기산일: 2025년 12월 22일) |
(단위: 원, 주) |
| 일자 |
종가(원) |
거래량(주) |
거래금액(원) |
| 2025/12/22 |
4,405 |
73,178 |
324,726,961 |
| 2025/12/19 |
4,600 |
20,410 |
94,629,010 |
| 2025/12/18 |
4,645 |
43,084 |
196,942,512 |
| 2025/12/17 |
4,720 |
40,848 |
192,825,620 |
| 2025/12/16 |
4,765 |
102,475 |
499,497,030 |
| 2025/12/15 |
5,150 |
12,655 |
65,543,450 |
| 2025/12/12 |
5,300 |
50,340 |
257,900,605 |
| 2025/12/11 |
5,330 |
29,976 |
160,040,500 |
| 2025/12/10 |
5,470 |
40,369 |
223,931,500 |
| 2025/12/09 |
5,600 |
86,657 |
466,364,310 |
| 2025/12/08 |
5,650 |
6,089 |
34,276,740 |
| 2025/12/05 |
5,650 |
5,462 |
31,185,050 |
| 2025/12/04 |
5,740 |
8,886 |
50,450,430 |
| 2025/12/03 |
5,840 |
13,403 |
77,367,370 |
| 2025/12/02 |
5,890 |
22,033 |
128,947,325 |
| 2025/12/01 |
5,700 |
15,876 |
90,857,320 |
| 2025/11/28 |
5,690 |
50,133 |
268,874,420 |
| 2025/11/27 |
5,290 |
44,008 |
245,063,980 |
| 2025/11/26 |
5,440 |
7,992 |
43,536,740 |
| 2025/11/25 |
5,330 |
23,733 |
126,435,085 |
| 2025/11/24 |
5,200 |
91,941 |
482,615,830 |
| 합 계 |
|
789,548 |
4,062,011,788 |
| 1개월 가중산술평균주가 (A) |
|
|
5,144.73원 |
| 1주일 가중산술평균주가 (B) |
|
|
4,673.73원 |
| 최근일 가중산술평균주가 (C) |
|
|
4,437.49원 |
| 산술평균 (D) = [ (A) + (B) + (C) ] ÷ 3 |
|
|
4,751.99원 |
| 기준주가 (E) = MIN [ (C), (D) ] |
|
|
4,437.49원 |
| 할인율 (F) |
|
|
25% |
| 증자비율 (G) |
|
|
74.01% |
| 예정 발행가액 = [ (E) × (1 - F) ÷ (1 + (G × F)) ] |
|
|
2,810원 |
|
|
| 주) |
예정 발행가액은 호가 단위 미만 절상, 액면가액 이하일 경우에는 액면가액으로 합니다. |
■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 1차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율) / ［1 + (증자비율 × 할인율)］
|
|
| [ 1차 발행가액 산정표 ] |
|
|
(단위 : 원, 주) |
| 일수 |
일 자 |
종 가 |
거 래 량 |
거래대금 |
| 1 |
2026/03/12 |
5,910 |
45,960 |
264,852,355 |
| 2 |
2026/03/11 |
5,740 |
56,943 |
321,334,535 |
| 3 |
2026/03/10 |
5,830 |
93,742 |
543,064,990 |
| 4 |
2026/03/09 |
5,470 |
61,585 |
321,109,205 |
| 5 |
2026/03/06 |
5,250 |
43,943 |
232,973,375 |
| 6 |
2026/03/05 |
5,440 |
86,993 |
467,220,725 |
| 7 |
2026/03/04 |
5,020 |
113,174 |
571,701,117 |
| 8 |
2026/03/03 |
5,050 |
116,178 |
590,111,500 |
| 9 |
2026/02/27 |
4,930 |
51,483 |
256,359,495 |
| 10 |
2026/02/26 |
4,900 |
19,595 |
95,515,260 |
| 11 |
2026/02/25 |
4,920 |
21,601 |
105,336,885 |
| 12 |
2026/02/24 |
4,865 |
22,632 |
110,523,240 |
| 13 |
2026/02/23 |
4,980 |
115,087 |
560,530,030 |
| 14 |
2026/02/20 |
4,795 |
48,398 |
235,971,565 |
| 15 |
2026/02/19 |
4,860 |
98,755 |
484,197,095 |
| 16 |
2026/02/13 |
5,260 |
105,297 |
551,126,285 |
| 1개월 가중산술평균(A) |
|
5,186.22원 |
|
|
| 1주일 가중산술평균(B) |
|
5,570.76원 |
|
|
| 기산일 가중산술평균(C) |
|
5,762.67원 |
|
|
| A,B,C의 산술평균(D) |
|
5,506.55원 |
[(A)+(B)+(C)]/3 |
|
| 기준주가[Min(C,D)] |
|
5,506.55원 |
(C)와 (D)중 낮은 가액 |
|
| 할인율 |
|
25% |
|
|
| 증자비율 |
|
74.01% |
|
|
| 1차발행가액 |
|
3,490원 |
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
|
■ 2차 발행가액 산출근거구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × (1-할인율)
[2차발행가액산정표]
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2026/04/17 |
4,820 |
77,732 |
376,662,555 |
| 2026/04/16 |
4,975 |
126,866 |
631,504,285 |
| 2026/04/15 |
4,880 |
269,679 |
1,365,796,706 |
| 2026/04/14 |
5,420 |
115,922 |
617,644,100 |
| 2026/04/13 |
5,120 |
82,018 |
415,493,630 |
| 1주일 거래량 가중평균종가 (A) |
|
5,068.45원 |
- |
| 최근일 거래량 가중평균종가(B) |
|
4,845.66원 |
- |
| (A),(B)의 산술 평균 (C) |
|
4,957.06원 |
(A+B)/2 |
| 기준주가 |
|
4,845.66원 |
(B와 C중 낮은가액) |
| 할인율 |
|
25% |
- |
| 2차 발행가액 |
|
3,635.00원 |
- |
■ 확정 발행가액 산출근거1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액을 확정 발행가액으로 한다. 다만,「자본시장법」 제165조의6 및「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-15조의2에 의해 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 할인율 40%를 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 한다. (단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】
| 일자 |
종가 |
거래량 |
거래대금 |
| 2026/04/17 |
4,820 |
77,732 |
376,662,555 |
| 2026/04/16 |
4,975 |
126,866 |
631,504,285 |
| 2026/04/15 |
4,880 |
269,679 |
1,365,796,706 |
| 합 계 |
|
474,277 |
2,373,963,546 |
| 3거래일 가중산술평균주가 |
|
5,005.44원 |
- |
| 할인율 |
|
40.0% |
- |
| 3거래일 가중산술평균주가의 60% (A) |
|
3,005.00원 |
- |
| 1차 발행가액 (B) |
|
3,490원 |
- |
| 2차 발행가액 (C) |
|
3,635원 |
- |
| 확정 발행가액 |
|
3,490원 |
Max[A,(Min(B,C)] |
|
|
| 주) |
3거래일 가중산술평균주가의 60%는 호가단위 미만은 절상하며, 액면가액 이하일 경우 액면가액으로 함. |
(주3) 정정 전
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
13,960,000,000 |
| 발행제비용(2) |
385,962,800 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
13,574,037,200 |
나. 발행제비용의 내역
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
2,512,800 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
321,080,000 |
최종모집총액의 2.3% |
| 상장수수료 |
2,770,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등기관련비용 |
8,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
1,600,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
385,962,800 |
- |
2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적
|
|
|
|
| (기준일 : |
2026년 03월 13일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 5,340 |
- |
2,720 |
5,900 |
- |
- |
13,960 |
(후략)
(주3) 정정 후
V. 자금의 사용목적
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액
|
|
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
13,960,000,000 |
| 발행제비용(2) |
385,962,800 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
13,574,037,200 |
|
|
| 주1) |
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
나. 발행제비용의 내역
|
|
|
| 구 분 |
금 액 |
계산 근거 |
| 발행분담금 |
2,512,800 |
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사) |
| 인수수수료 |
321,080,000 |
최종모집총액의 2.3% |
| 상장수수료 |
2,770,000 |
250만원+100억원 초과금액의 10억원당 9만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14) |
| 등기관련비용 |
8,000,000 |
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조) |
| 지방교육세 |
1,600,000 |
등록세의 20%(지방세법 제151조) |
| 기타비용 |
50,000,000 |
투자설명서 인쇄 및 발송비 등 |
| 합 계 |
385,962,800 |
- |
|
|
| 주1) |
상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
2. 자금의 사용목적가. 공모자금의 사용목적
|
|
|
|
| (기준일 : |
2026년 04월 20일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
| 5,340 |
- |
2,720 |
5,900 |
- |
- |
13,960 |
(후략)
위 정정사항외에 모든 사항은 2026년 03월 20일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.