Atal S.A. — Capital/Financing Update 2025

Dec 19, 2025

Report Content W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 28/2025 z dnia 25.11.2025r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 29/2025 z dnia 05.12.2025r. dotyczącego uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BE oraz wzoru Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. /dalej: "Emitent"/ informuje, iż w dniu 19.12.2025r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 100.000 sztuk 2,5-letnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BE o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii BE /kod ISIN: PLATAL000269/ o następujących parametrach:

1. Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;

2. Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;

3. Wielkość emisji: 100.000 sztuk 2,5-letnich obligacji serii BE o łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 PLN;

4. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;

5. Dzień wykupu obligacji: 19.06.2028r.;

6. Stopa Procentowa obligacji serii BE będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,90% w stosunku rocznym;

7. Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BE: 19 czerwca 2026 roku; 19 grudnia 2026 roku; 19 czerwca 2027 roku; 19 grudnia 2027 roku; 19 czerwca 2028 roku.

8. Obligacje serii BE emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;

9. Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;

10. Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

11. Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii BE prowadzona była w terminie od 05.12.2025r. do 10.12.2025r. Subskrypcją objętych było do 100.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyło 11 podmiotów /w tym subfundusze/. Przydziału na obligacje dokonano dla 11 inwestorów (liczba uwzględnia subfundusze).