Atal S.A. — Capital/Financing Update 2026

Apr 30, 2026

Report Content Zarząd ATAL S.A. informuje o zawarciu w dniu 30.04.2026r. przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów /"Umowa"/ pomiędzy ATAL S.A. /"Kupujący" lub "Emitent"/ oraz Budner Fundacja Rodzinna /"Sprzedający"/ dotyczącej nabycia 100% udziałów w spółkach: Budner Inwestycje Sp. z o.o., Słoneczne Wzgórza Sp. z o.o., BD 2 Sp. z o.o., BD 3 Sp. z o.o., BD 4 Sp. z o.o., BD 5 Sp. z o.o. i BD 6 Sp. z o.o. /"Spółki"/. Jednocześnie Kupujący nabędzie od BD 1 Sp. z o.o. prawo własności nieruchomości gruntowych /"Nieruchomość"/.

Emitent zamierza nabyć od Sprzedającego /i/ wszystkie udziały Spółek, po spełnieniu się wszystkich warunków zawieszających przewidzianych w Umowie oraz na pozostałych warunkach w niej określonych, a także /ii/ Nieruchomość na podstawie odrębnej umowy sprzedaży nieruchomości /dalej łącznie "Transakcja"/.

Transakcja stanowi dla Emitenta funkcjonalną całość, tj. nabycie udziałów Spółek od Sprzedającego jest ściśle powiązane z nabyciem również Nieruchomości i bez możliwości nabycia Nieruchomości Kupujący nie zdecydowałby się na Transakcję.

Umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, w szczególności uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warunki zawieszające obejmują również uzyskanie określonych zgód bankowych oraz decyzji administracyjnych.

Strony ustaliły wartość Transakcji na kwotę 133,5 mln zł, obejmującą łączną cenę za udziały Spółek oraz Nieruchomość, z uwzględnieniem zadłużenia Spółek, które zostanie spłacone przy wykorzystaniu środków pochodzących z udzielonych przez Emitenta umów pożyczek. Umowa przewiduje mechanizm korekty ceny. Emitent będzie informował o kolejnych istotnych zdarzeniach związanych z realizacją Transakcji w odrębnych raportach bieżących.

Spółki Sprzedającego należą do Grupy Budner i koncentrują swoją aktywność na działalności deweloperskiej w Trójmieście, w którym zrealizowały szereg przedsięwzięć. W ramach Transakcji Emitent pozyska możliwość realizacji nowych przedsięwzięć deweloperskich w Trójmieście na ok. 70 tys. m2 PUM.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie, w ocenie Zarządu Emitenta, stanowią ze względu na swoją istotność informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR.