Atal S.A. — Capital/Financing Update 2023

Oct 27, 2023

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 36/2023 z dnia 15.09.2023r. w sprawie utworzenia Programu Emisji Obligacji oraz Raportu Bieżącego nr 38/2023 z dnia 04.10.2023r. dotyczącego Podwyższenia Programu Emisji Obligacji oraz uchwały w sprawie ustalenia Warunków Emisji Obligacji Serii BB oraz wzorów Propozycji Nabycia Obligacji, ATAL S.A. /dalej: "Emitent"/ informuje, iż w dniu 27.10.2023r. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., w wyniku realizacji zleceń rozrachunku i opłacenia obligacji przez inwestorów, dokonał ostatecznego przydziału obligacji. Wpłaty zostały dokonane na wszystkie 260.000 sztuk dwuletnich obligacji zwykłych na okaziciela serii BB o łącznej wartości nominalnej 260.000.000,00 PLN.

Obligacje zostały zaoferowane inwestorom kwalifikowanym zgodnie z właściwymi przepisami prawa wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w trybie emisji publicznej zwolnionej z obowiązku sporządzenia i zatwierdzenia prospektu emisyjnego.

Wyemitowano obligacje serii BB /kod ISIN: PLATAL000236/ o następujących parametrach:

1/ Cel emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach: nie został określony;

2/ Rodzaj emitowanych obligacji: Obligacje kuponowe, nie mające formy dokumentu, na okaziciela;

3/ Wielkość emisji: 260.000 sztuk dwuletnich obligacji serii BB o łącznej wartości nominalnej 260.000.000,00 PLN;

4/ Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 PLN i równa jest cenie emisyjnej;

5/ Dzień wykupu obligacji: 27.10.2025r.;

6/ Stopa Procentowa obligacji serii BB będzie ustalona wg stopy bazowej WIBOR 6M powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 1,50% w stosunku rocznym;

7/ Dni Płatności Odsetek od obligacji serii BB: 27.04.2024r., 27.10.2024r., 27.04.2025r., 27.10.2025r.

8/ Obligacje serii BB emitowane są jako obligacje niezabezpieczone i nie będą ustanawiane zabezpieczenia po Dniu Emisji;

9/ Przedsięwzięcia finansowane z emisji obligacji: finansowanie działalności bieżącej Emitenta, w tym wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakup gruntów;

10/ Obligacje nie uprawniają obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych;

11/ Obligacje będą przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A.

Subskrypcja obligacji serii BB prowadzona była w terminie od 06.10.2023r. do 10.10.2023r. Subskrypcją objętych było do 260.000 sztuk obligacji. Stopa redukcji nie wystąpiła. W toku subskrypcji zapisy na obligacje złożyły 53 podmioty /w tym subfundusze/. Przydziału na obligacje dokonano dla 53 inwestorów /liczba uwzględnia subfundusze/, w tym 60.000 Obligacji serii BB przydzielonych zostało Fundacji Zbigniewa Juroszka Fundacja Rodzinna - podmiotowi powiązanemu z głównym akcjonariuszem Emitenta - Panem Zbigniewem Juroszkiem.