ASSEMS INC. — Share Issue/Capital Change 2022

Jan 27, 2022

증권발행실적보고서 2.6 (주)아셈스 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 01월 27일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 아셈스
대 표 이 사 :&cr	장지상
본 점 소 재 지 :	부산광역시 사하구 을숙도대로 873번길 31
	(전 화) 051-713-3904
	(홈페이지) www.assems.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김중환
	(전 화) 051-713-3904
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개16,000,000,000-

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인 의무인수분은 60,000주이며, 의무인수금액 480,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2022.01.242022.01.252022.01.27

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 한국투자증권(주)2,000,00016,000,000,000100.00대표주관회사2,000,00016,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합80,0004.00180,000640,000,0000.00180,000640,000,0004.00기관투자자1,420,00071.001,7131,420,00011,360,000,0000.231,7131,420,00011,360,000,00071.00일반투자자500,00025.00291,9521,217,536,0204,870,144,080,00099.77262,254500,0004,000,000,00025.002,000,000293,6661,219,036,0204,882,144,080,000263,9682,000,00016,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.00일괄청약방식250,00050.00500,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황								총배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(D/A)
균등방식			비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당	균등	배정건수	1건당	추가	1건당	비례
배정건수수량	배정수량(B)	배정건수수량	배정건수	추가배정수량	배정수량(C)
10	148,268	1,482,680	126,914	-	126,914	-	-	-	-	-	126,914	8.56%
20	12,204	244,080	10,427	-	10,427	-	-	-	-	-	10,427	4.27%
30	4,107	123,210	3,480	-	3,480	-	-	-	-	-	3,480	2.82%
40	1,966	78,640	1,704	-	1,704	-	-	-	-	-	1,704	2.17%
50	4,998	249,900	4,250	-	4,250	-	-	-	-	-	4,250	1.70%
60	949	56,940	812	-	812	-	-	-	-	-	812	1.43%
70	998	69,860	847	-	847	-	-	-	-	-	847	1.21%
80	681	54,480	583	-	583	-	-	-	-	-	583	1.07%
90	447	40,230	374	-	374	-	-	-	-	-	374	0.93%
100	8,150	815,000	6,952	-	6,952	-	-	-	-	-	6,952	0.85%
150	1,579	236,850	1,353	-	1,353	-	-	-	-	-	1,353	0.57%
200	2,913	582,600	2,519	-	2,519	-	-	-	-	-	2,519	0.43%
250	3,390	847,500	2,926	-	2,926	-	-	-	-	-	2,926	0.35%
300	1,343	402,900	1,159	-	1,159	-	-	-	-	-	1,159	0.29%
350	564	197,400	487	-	487	-	-	-	-	-	487	0.25%
400	661	264,400	562	-	562	-	-	-	-	-	562	0.21%
450	283	127,350	250	-	250	-	-	-	-	-	250	0.20%
500	2,125	1,062,500	1,811	-	1,811	-	-	-	-	-	1,811	0.17%
600	503	301,800	425	-	425	-	-	-	-	-	425	0.14%
700	749	524,300	647	-	647	-	-	-	-	-	647	0.12%
800	703	562,400	601	-	601	-	-	-	-	-	601	0.11%
900	225	202,500	192	-	192	-	-	-	-	-	192	0.09%
1,000	2,556	2,556,000	2,194	-	2,194	-	-	-	-	-	2,194	0.09%
1,500	1,001	1,501,500	855	-	855	-	-	-	-	-	855	0.06%
2,000	1,326	2,652,000	1,126	-	1,126	-	-	-	-	-	1,126	0.04%
2,500	1,870	4,675,000	1,615	-	1,615	-	-	-	-	-	1,615	0.03%
3,000	1,569	4,707,000	1,365	-	1,365	-	-	-	-	-	1,365	0.03%
3,500	2,723	9,530,500	2,342	-	2,342	2,723	1	-	-	2,723	5,065	0.05%
4,000	1,409	5,636,000	1,199	-	1,199	1,409	1	-	-	1,409	2,608	0.05%
4,500	644	2,898,000	549	-	549	644	1	-	-	644	1,193	0.04%
5,000	1,779	8,895,000	1,529	-	1,529	1,779	1	-	-	1,779	3,308	0.04%
5,500	535	2,942,500	451	-	451	535	1	-	-	535	986	0.03%
6,000	648	3,888,000	574	-	574	648	1	-	-	648	1,222	0.03%
6,500	389	2,528,500	336	-	336	389	1	-	-	389	725	0.03%
7,000	712	4,984,000	607	-	607	712	1	-	-	712	1,319	0.03%
7,500	908	6,810,000	782	-	782	908	1	-	-	908	1,690	0.02%
8,000	50,962	407,696,000	43,665	-	43,665	50,962	1	46,605	1	97,567	141,232	0.03%
8,500	176	1,496,000	156	-	156	352	2	-	-	352	508	0.03%
9,000	124	1,116,000	101	-	101	248	2	-	-	248	349	0.03%
9,500	91	864,500	81	-	81	182	2	-	-	182	263	0.03%
10,000	382	3,820,000	328	-	328	764	2	-	-	764	1,092	0.03%
11,000	205	2,255,000	176	-	176	410	2	-	-	410	586	0.03%
12,000	339	4,068,000	289	-	289	678	2	-	-	678	967	0.02%
13,000	453	5,889,000	384	-	384	1,359	3	-	-	1,359	1,743	0.03%
14,000	368	5,152,000	307	-	307	1,104	3	-	-	1,104	1,411	0.03%
15,000	295	4,425,000	253	-	253	885	3	-	-	885	1,138	0.03%
16,000	2,488	39,808,000	2,123	-	2,123	7,464	3	-	-	7,464	9,587	0.02%
17,000	124	2,108,000	108	-	108	372	3	-	-	372	480	0.02%
18,000	192	3,456,000	170	-	170	768	4	-	-	768	938	0.03%
19,000	155	2,945,000	129	-	129	620	4	-	-	620	749	0.03%
20,000	248	4,960,000	217	-	217	992	4	-	-	992	1,209	0.02%
21,000	101	2,121,000	89	-	89	404	4	-	-	404	493	0.02%
22,000	154	3,388,000	135	-	135	616	4	-	-	616	751	0.02%
23,000	181	4,163,000	152	-	152	905	5	-	-	905	1,057	0.03%
24,000	181	4,344,000	152	-	152	905	5	-	-	905	1,057	0.02%
25,000	442	11,050,000	376	-	376	2,210	5	-	-	2,210	2,586	0.02%
26,000	129	3,354,000	112	-	112	645	5	-	-	645	757	0.02%
27,000	153	4,131,000	133	-	133	765	5	-	-	765	898	0.02%
28,000	373	10,444,000	322	-	322	2,238	6	-	-	2,238	2,560	0.02%
29,000	245	7,105,000	217	-	217	1,470	6	-	-	1,470	1,687	0.02%
30,000	319	9,570,000	266	-	266	1,914	6	-	-	1,914	2,180	0.02%
31,000	132	4,092,000	116	-	116	792	6	-	-	792	908	0.02%
32,000	14,216	454,912,000	12,196	-	12,196	85,296	6	-	-	85,296	97,492	0.02%
33,000	3	99,000	1	-	1	21	7	-	-	21	22	0.02%
34,000	8	272,000	7	-	7	56	7	-	-	56	63	0.02%
35,000	2	70,000	2	-	2	14	7	-	-	14	16	0.02%
36,000	6	216,000	4	-	4	42	7	-	-	42	46	0.02%
37,000	7	259,000	6	-	6	49	7	-	-	49	55	0.02%
38,000	13	494,000	9	-	9	104	8	-	-	104	113	0.02%
39,000	1	39,000	-	-	-	8	8	-	-	8	8	0.02%
40,000	6	240,000	6	-	6	48	8	-	-	48	54	0.02%
41,000	3	123,000	3	-	3	24	8	-	-	24	27	0.02%
42,000	4	168,000	4	-	4	32	8	-	-	32	36	0.02%
43,000	6	258,000	6	-	6	54	9	-	-	54	60	0.02%
44,000	6	264,000	6	-	6	54	9	-	-	54	60	0.02%
45,000	12	540,000	11	-	11	108	9	-	-	108	119	0.02%
46,000	6	276,000	5	-	5	54	9	-	-	54	59	0.02%
47,000	14	658,000	13	-	13	140	10	-	-	140	153	0.02%
48,000	2,752	132,096,000	2,365	-	2,365	27,520	10	-	-	27,520	29,885	0.02%
추첨	-	-	-	250,000	-	-	-	-	46,605	-	-
합계	291,952	1,217,536,020	250,000		250,000	203,395	243	46,605	-	250,000	500,000

주) 상기 표에서 균등배정의 1건당 배정건수 수량이 0주로 표시되었으나, 균등배정방식 배정물량 250,000주를 1주씩 추첨을 통하여 배정하였습니다.&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약262,35418.48--9400.07------263,29418.543개월 확약217,64815.33--5080.048640.06--2240.02219,24415.441개월 확약64,3214.53--1,1520.081,0950.0810,2000.72770.0176,8455.4115일 확약15,6691.10--9900.072620.027700.05--17,6911.25578,51240.7415,2511.0742,3172.9854,5553.84151,03010.641,2610.09842,92659.361,138,50480.1815,2511.0745,9073.2356,7764.00162,00011.411,5620.111,420,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

항목	구분	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
보통주	지분율	보통주	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	장지상	보통주	4,380,000	48.89%	4,380,000	39.75%	최대주주
장경갑	보통주	240,000	2.68%	240,000	2.18%	임원
장호식	보통주	180,000	2.01%	180,000	1.63%	임원
최종윤	보통주	180,000	2.01%	180,000	1.63%	임원
김중환	보통주	108,000	1.21%	108,000	0.98%	임원
이재정	보통주	19,000	0.21%	19,000	0.17%	임원
김병현	보통주	20,000	0.22%	20,000	0.18%	관계회사 임원
노국헌	보통주	2,047	0.02%	2,047	0.02%	관계회사 임원
소계		5,129,047	57.25%	5,129,047	46.55%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권 교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자 등기일&cr&cr2022년 02월 03일 (예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2022년 02월 07 일 (예정) &cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr(http://dart.fss.or.kr)	2022년 01월 20일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2022년 01월 20일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜아셈스 홈페이지&cr(www.assems.com)	2022년 01월 14일
한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2022년 01월 17일

&cr 3. 청약 결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	한국투자증권㈜ 홈페이지&cr(http://www.truefriend.com)	2022년 01월 27일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 01월 27일 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

&cr 3. 증 권신고서 공시&cr &cr가. 전자문서 &cr- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr 나. 증권신고서 제출일&cr- 2021년 12월 24일 (증권신고서)&cr- 2022년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 1차 기재사항 정정)&cr- 2022년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 2차 기재사항 정정)&cr- 2022년 01월 20일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr 가. 전자문서&cr- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr&cr 나. 서면문서&cr1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr2) 한국투자증권 주식회사&cr- 본점: 서울특별시 영등포구 의사당대로 88&cr

다. 투자설명서 제출일&cr- 2021년 12월 24일 (예비투자설명서)&cr- 2022년 01월 13일 (정정 예비투자설명서 - 1차 기재사항 정정)&cr- 2022년 01월 14일 (정정 예비투자설명서 - 2차 기재사항 정정)&cr- 2022년 01월 17일 (투자설명서)&cr- 2022년 01월 20일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,000,000,0008,0002,000,00016,000,000,000-16,000,000,0008,0002,000,00016,000,000,000------------16,000,000,0008,0002,000,00016,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 6,041,000,000-7,679,000,000--2,280,000,00016,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1) 상장주선인 의무인수분 60,000주, 480,000,000원이 제외된 금액입니다.&cr주2) 발행제비용 중 일부는 기타에 기재하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

&cr해당사항 없습니다.&cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.