Ark Solutions Inc. — Capital/Financing Update 2024

Dec 3, 2024

소액공모실적보고서 1.7 (주)스피어파워 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 03일
회 사 명 :	주식회사 아크솔루션스
대 표 이 사 :	최수영, 오윤호
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 봉은사로 218, 8층(역삼동, KH빌딩)
	(전 화) 02-545-2818
	(홈페이지) http:// www.spherepower.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 최수영
	(전 화) 070-5133-5519

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업펄프, 종이 및 종이제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,997,800

구분	발행총액	비고
제3자배정 유상증자(소액공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 제3자배정 유상증자(소액공모)2024년 11월 28일2024년 11월 28일2024년 12월 03일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 김성원126,582501126,582499,998,900501126,582499,998,90050김주리126,582501126,582499,998,900501126,582499,998,90050999,997,800

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 253,164 | 100 | 2 | 253,164 | 999,997,800 | 100 | 2 | 253,164 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위:주,%)

성 명	관 계	주식의 종류	증자전		증자후
주식수	지분율	주식수	지분율
벳서플라이 제1호 투자조합	최대주주	보통주	392,196	2.65	1,035,530	7.01
벳서플라이 제1호 투자조합	최대주주	우선주	779,544	5.28	-	-
계		보통주	1,171,740	7.93	1,035,530	7.01

주 1) 소액공모 유상증자전 당사의 상환전환우선주 1,247,270주가 전량 전환청구됨에 따라 상환전환우선주 1,247,270주 감소, 보통주식 1,029,334주 증가예정입니다. (추가상장예정일: 2024년 12월 13일), 본건 증자 후 주식수 및 지분율은 전환청구에 따른 신주배정을 고려한 값입니다. 동 상환전환우선주의 보통주 전환은 관계기관과의 협의 및 결정에 따라 변경될 수 있습니다.주 2) 소액공모전 당사 최대주주 보유 상환전환우선주 전량의 전환청구행사로 우선주와 보통주의 주식수량이 변경될 예정입니다.

주 3) 증자 전 발행 주식의 총수: 14,739,519주(보통주 13,492,249주, 우선주 1,247,270주) 주 4) 증자 후 발행 주식의 총수: 14,774,747주(보통주 14,774,747주)

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 주권 상장 (예정)일 : 2024 년 12 월 20 일2. 배정된 주식은 청약자의 주식 계좌에 자동 입고 됩니다.3. 상기 일정은 관계 기관과의 협의에 의하여 변경 될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 3,950253,164999,997,800---253,164999,997,800--------3,950253,164999,997,800

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 253,164 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 253,164 | 3,950 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 253,164 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,997,800---999,997,800

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계