Arctic Paper S.A. — Capital/Financing Update 2016

Oct 26, 2016

Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") w nawiązaniu do raportów bieżących nr 9/2016 i 20/2016 informuje, że w dniu 25 października 2016 r. ("Data Spłaty") spółka zależna Spółki: Arctic Paper Kostrzyn S.A. ("Kredytobiorca") dokonała spłaty wymienionego poniżej zadłużenia (łącznie "Zadłużenie") z tytułu umowy kredytowej na kwotę w wysokości nie wyższej niż odpowiadająca kwocie 359.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć milionów złotych) z dnia 6 listopada 2012 roku, z późniejszymi zmianami, zmienionej i ujednoliconej i po raz ostatni zmienionej na podstawie umowy zmieniającej nr 7 z dnia 15 grudnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Pekao") jako agentem zabezpieczenia i kredytodawcą, Bankiem Zachodnim WBK S.A. ("BZ WBK") jako kredytodawcą i mBankiem S.A. ("mBank") jako kredytodawcą oraz Kredytobiorcą, a także Arctic Paper Mochenwangen GmbH oraz Arctic Paper Investment GmbH jako gwarantami i Spółką jako solidarnym dłużnikiem wraz z Kredytobiorcą oraz agentem podmiotów zobowiązanych, na podstawie której Pekao, BZ WBK i mBank udostępniły Kredytobiorcy:

1. wielowalutowy kredyt terminowy ("Kredyt Terminowy"); oraz

2. kredyt w rachunku bieżącym ("Kredyt w Rachunku Bieżącym")

na warunkach określonych w Istniejącej Umowie Kredytowej, przy czym:

a) w odniesieniu do zobowiązań denominowanych w EUR:

- kwota spłaty Kredytu Terminowego(BZ WBK) w EUR wyniosła 4.223.436,17 EUR;

- kwota spłaty Kredytu Terminowego(mBank) w EUR wyniosła 3.620.579,21 EUR; oraz

- kwota spłaty Kredytu Terminowego(Pekao) w EUR wyniosła 4.899.480,76 EUR,

wobec czego łączna kwota spłaty w EUR wyniosła 12.743.496,14 EUR;

b) w odniesieniu do zobowiązań denominowanych w PLN:

- kwota spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym na rzecz BZ WBK w PLN wyniosła 7.395.271,16 PLN;

- kwota spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym na rzecz mBank w PLN wyniosła 5.663.467,81 PLN;

- kwota spłaty Kredytu w Rachunku Bieżącym na rzecz Pekao w PLN wyniosła 8.335.519,76 PLN;

- kwota spłaty Kredytu Terminowego na rzecz BZ WBK w PLN wyniosła 39.479.781,03 PLN;

- kwota spłaty Kredytu Terminowego na rzecz mBank w PLN wyniosła 33.846.688,07 PLN; oraz

- kwota spłaty Kredytu Terminowego na rzecz Pekao w PLN wyniosła 45.784.479,07 PLN,

wobec czego łączna kwota spłaty w PLN wyniosła 140.505.206,90 PLN.

O zawarciu w/w umowy kredytowej i jej zmianach Spółka informowała raportami bieżącymi nr 19/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku, nr 44/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku oraz nr 24/2014 z dnia 16 października 2014 roku.

Spłata Zadłużenia nastąpiła w związku ze zmianą struktury finansowania grupy kapitałowej Spółki, w szczególności jej centralizacją umożliwiającą bardziej efektywne zarządzanie płynnością finansową i elastyczne dostosowanie poziomu finansowania poszczególnych spółek, o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 9/2016 i 20/2016.

Podstawa prawna przekazania raportu:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.