Arco Vara — Share Issue/Capital Change 2025

May 12, 2025

Arco Vara omandas Lutheri Kvartali kinnistud

Arco Vara omandas Lutheri Kvartali kinnistud

Arco Vara AS tütarettevõtted Arco L Factory OÜ, Arco L Torn OÜ, Arco L Torn II
OÜ ja Grupi Halduse OÜ omandasid tervikuna Lutheri Kvartali. Kvartal koosneb 15
kinnistust ja paikneb Tallinna kesklinnas Pärnu maantee, Tatari, Vana-Lõuna ja
Vineeri tänavate vahel. Kvartalis kehtib detailplaneering, mis näeb ette
brutoehitusmahu  95?000 m², sealhulgas 18?500 m² äripinda ja 33?000 m²
elamispindade netopinda. Suurem osa detailplaneeringus toodud mahtudest on
kaetud kehtivate ehituslubadega.

Lutheri kvartali omandamishind on 35 miljonit eurot. Projekti koguinvesteering
on hinnanguliselt 205 miljonit eurot.

Järgneva kaheksa aasta jooksul arendab Arco Vara endise tööstuspiirkonna
kaasaegseks äripindade, elamukinnisvara ja avaliku ruumiga segakasutusega
linnakvartaliks. Ehitustööde kavandatud teostaja on Arco Tarc OÜ. Ehituse algus
on kavandatud 2026. aastasse, projekt viiakse ellu etappidena. Esimese etapi
eelmüük, mis hõlmab nelja hoone rajamist, on planeeritud 2026. aastasse.

Tehingu finantseerimisstruktuuri lõpptulemusena tasutakse ostuhind kvartali
müüjatele AS-i Arco Vara aktsiates, rahas ja AS LHV Pank laenukohustuse
modifitseeritud ülevõtmisega AS Arco Vara poolt.

Lutheri Kvartali arenduse eest tasumiseks on vajalik täiendavate investeeringute
kaasamine mahus 17,5 miljonit eurot. Sellega seoses on Arco Vara AS otsustanud
läbi viia aktsiakapitali suurendamise läbi suunatud aktsiaemissiooni.  Emissioon
suunatakse OÜ-le Alarmo Kapital ning uute investoritena Lutheri Kvartali
kinnistute endistele omanikele Luther Factory OÜ ja Luther Factory Holding OÜ.

Kavandatud suunatud aktsiaemissiooni raames on plaanis lasta välja kokku
6 980 000 uut aktsiat väljalaskehinnaga 2,5 eurot aktsia, millest 0,7 eurot on
nimiväärtus ja 1,8 eurot ülekurss.

Aktsia hind 2,5 eurot on määratud poolte kokkuleppel, silmas pidades nii tänaste
kui uute AS Arco Vara aktsionäride varalisi huve, tehingule eelnenud keskmist
börsihinda, tehinguga loodavat sünergiat ja täiendavat potentsiaali. Arco Vara
bilansis säilib ligilähedaselt tehingueelne omakapitali ja intressikandvate
kohustuse suhe 46/54.

Arendusprojekti finantseerimisstruktuuri raames sõlmis Arco Vara AS
enamusaktsionäri Alarmo Kapital OÜ-ga laenulepingu intressiga 6% aastas, mille
alusel Alarmo Kapital OÜ kohustub andma Arco Vara AS-ile laenu summas 12
miljonit eurot. Sõlmiti ka aktsiate märkimise leping, mille kohaselt kohustub
Alarmo Kapital OÜ märkima 2 100 000 Arco Vara AS aktsiat tasudes väljalaskehinna
summas 5 250 000 eurot.  Kavandatud aktsiakapitali suurendamise jõustumisel
eeldatavalt 2025. aasta juuni lõpuks omab Alarmo Kapital OÜ vähemalt 8 780 000
Arco Vara AS aktsiat ning uued aktsionärid Luther Factory OÜ ja Luther Factory
Holding OÜ omavad kokku 4 880 000 aktsiat.

Arco Vara AS-i nõukogu esimees ja OÜ Alarmo Kapital esindaja Tarmo Sild:
"Tehinguga kahekordistub Arco Vara varade maht, kuid omakapitali ja
laenukohustuste vahekord ei muutu. Alarmo Kapital kavatseb säilitada Arco Vara
enamusosaluse ja lisab ettevõttesse üle 5 miljoni euro omakapitali. Arco Vara
potentsiaal aga vähemalt kolmekordistub, sest ainuüksi väljastatud
ehituslubadega tagatud arendusmaht ületab tehingujärgselt 70 000 ruutmeetrit. Me
paigutame oma raha arvestusega, et Tallinn on arenev linn. Arco Vara meeskond on
kiiresti arenev, tubli kollektiiv, millel on tugev juht ja juhtimine."

Darja Bolshakova
Finantsjuht
Arco Vara AS
Tel: +372 614 4630
[email protected]