Arco Vara — Capital/Financing Update 2025

Sep 9, 2025

Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS võlakirjade avaliku pakkumise teade

Arco Vara AS kuulutab käesolevaga välja võlakirjade avaliku pakkumise. Pakkumine
viiakse läbi Finantsinspektsiooni poolt 8. septembril 2025 kinnitatud prospekti
alusel, mis on avalikustatud käesoleva teadaande kuupäeval Arco Vara ja
Finantsinspektsiooni veebilehtedel. Tagamata ja allutamata võlakirju pakutakse
avalikult ainult Eestis.

Pakkumise peamised tingimused

Emitent	Arco Vara AS
Väärtpaber	EUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028
Väärtpaberi tüüp	Tagamata ja allutamata võlakiri
ISIN	EE0000002244
	Avalik pakkumine Eestis jae- ja
	institutsionaalsetele investoritele, suunatud
	pakkumine Lätis ja Leedus
Pakkumise tüüp	institutsionaalsetele investoritele
	10 miljonit eurot võimalusega suurendada kuni
Emissiooni maht	15 miljoni euroni
Nominaalhind	100 eurot
Intressimäär	8.8% aastas
	Kvartaalsed (24. september, 24. detsember,
Intressimaksed	24. märts ja 24.juuni)
	10 September 2025, kell 10:00 - 19 September
Märkimisperiood	2025, 16:00
Väärtuspäev	24 September 2025
Lunastustähtaeg	24 September 2028
Kauplemisele võtmise taotlemine	Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade
	nimekiri
Esimene kauplemispäev	25 September 2025 või sellele lähedane kuupäev
Prospekt kinnitatud	08.09.2025 Finantsinspektsiooni poolt
	Omakapitali osakaal kogu bilansimahust >=35%;
	Osalus tütarettevõtetes >=75%;
	Kinnisvara ei müüda ega võõrandata alla
Kohustused	turuhinna
Korraldajad	Redgate Capital ja LHV
Juriidiline nõustaja	Advokaadibüroo WIDEN

Võlakirjad on tagamata ja allutamata. See tähendab, et võlakirjade tagatiseks ei
ole eraldi panditud vara ega muid kindlustusmehhanisme ning investorite nõuded
ei ole eelistatud teiste kohustuste ees. Võlakirjaomanike nõuded on samal
tasemel (pari passu) kõigi teiste Arco Vara AS-i tagamata ja allutamata
kohustustega. Juhul kui emitendil peaks tekkima makseraskusi, rahuldatakse
võlakirjaomanike nõudeid võrdsetel alustel koos teiste samaväärsete
võlausaldajatega.

Pakkumise ajakava

10.09.2025 kell 10.00	Võlakirjade märkimisperioodi algus
19.09.2025 kell 16.00*	Võlakirjade märkimisperioodi lõpp
	Võlakirjade jaotamistulemuste
22.09.2025	avalikustamine
24.09.2025 või sellele lähedane	Võlakirjade ülekandmine investorite
kuupäev	väärtpaberikontodele
25.09.2025 või sellele lähedane	Võlakirjade esimene kauplemispäev Nasdaq
kuupäev	Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas

*Kontohaldur võib kehtestada varasema tähtaja märkimisorderi esitamiseks.

Märkimiskorralduste esitamine

Võlakirjade märkimiseks Pakkumise raames peab investoril olema väärtpaberikonto
Nasdaq CSD SE Eesti filiaali (Nasdaq CSD) kontohalduri juures. Investor, kes
soovib võlakirju märkida, peab pöörduma kontohalduri poole, mis haldab vastava
investori väärtpaberikontot ning esitama pakkumisperioodi jooksul alltoodud
vormis märkimiskorralduse võlakirjade märkimiseks. Märkimiskorralduse
esitamisega volitab investor kontohaldurit, kes haldab investori
väärtpaberikontoga seotud arvelduskontot, koheselt blokeerima investori
arvelduskontol tehingu kogusumma, kuni arveldamine on lõpule viidud või raha
vabastatakse kooskõlas prospektis toodud tingimustega.

Väärtpaberikonto omanik:	Investori nimi
Väärtpaberikonto:	Investori väärtpaberikonto number
Kontohaldur:	Investori kontohalduri nimi
Väärtpaber:	EUR 8.80 ARCO VARA VÕLAKIRI 25-2028
Võlakirja ISIN kood:	EE0000002244
	Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor
Võlakirjade arv:	soovib märkida
Pakkumishind (ühe Võlakirja kohta):	100 eurot
	Pakkumise Võlakirjade arv, mida investor
	soovib märkida, korrutatuna
Tehingu summa:	Pakkumishinnaga
Tehingu vastaspool:	Arco Vara AS
Tehingu vastaspoole väärtpaberikonto:	99113562556
Tehingu vastaspoole kontohaldur:	AS LHV Pank
Tehingu väärtuspäev:	24.09.2025
Arvelduse liik:	?väärtpaberiülekanne makse vastu"

Prospekti ja võlakirja tingimuste kättesaadavus
Prospekt ja võlakirjatingimused on avalikustatud ning elektroonilises vormis
kättesaadavad Arco Vara veebilehel
aadressil https://arcovara.com/investorile/ ja Finantsinspektsiooni veebilehel
aadressil https://www.fi.ee
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=PNy0dthdxPM1XdsQwk88Z2KSUTkL53Q_oU6-
bWQdBO18l0WSkSOA_JY2i-
hp4EyCwMwX_130axIpraNjuVyZuaJP2XW1krToL5Vyo8dFcMyIIT1Ufv3_bSnpSnxSytdvIoD2FDyv2e
X5DCrTvY2SipXk0uTc0Vy1Akf82mnvfdpX8s9NDxfIoSli37BteIOxQsi7oEZTL1zSPDW1xeViLkNjke
srw8pvZk6_TDaKX3L6KI6PtUhHrb7kQSigspGFR2kYzgulZY9NxT97dlXPjw==).

Investorüritus
Seoses võlakirjade avaliku pakkumisega korraldab Arco Vara 10. septembril 2025
Tallinnas, Lutheri Kvartalis, sügisese investorürituse, kus räägitakse
kinnisvaraturu trendidest ning antakse sissevaade Arco Vara tegevusse ja
tulevikuplaanidesse. Üritusel tutvustatakse ka lähemalt võlakirjade tingimusi
ning osalejatel on võimalus kohapeal tutvuda Lutheri Kvartali arendusprojektiga.
Üritus on tasuta ja avatud kõigile huvilistele. Registreerida investorürituse
saab siin: https://forms.gle/FsHyWTocEQbiBVgX7

Enne Arco Vara AS võlakirjadesse investeerimist palume tutvuda prospekti,
võlakirjatingimustega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Käesolev teade
on üksnes informatiivse eesmärgiga. Teadet ei tohiks käsitleda pakkumisena
müügiks ega üleskutsena võlakirjade ostmiseks. Arco Vara AS võlakirju pakutakse
avalikult üksnes Eestis ning võlakirjade müüki ega pakkumist ei toimu üheski
jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses
sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik.

Darja Bolshakova
Finantsjuht
Arco Vara AS
[email protected] (mailto:[email protected])