Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2023

Nov 7, 2023

Zarząd spółki pod firmą ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2023 z dnia 2 października 2023 r. informuje, że w dniu dzisiejszym emituje obligacje kuponowe serii M8/2023 o łącznej wartości nominalnej 210.000.000 PLN (słownie: dwieście dziesięć milionów złotych) ("Obligacje"). Podstawą emisji Obligacji jest umowa programowa z dnia 17 czerwca 2016 roku zawarta pomiędzy Emitentem jako emitentem oraz mBankiem S.A. z siedzibą w Warszawie jako dealerem, agentem technicznym, oraz agentem kalkulacyjnym (następnie zmieniona i ujednolicona) ustanawiająca Program Emisji Obligacji do maksymalnej kwoty 350.000.000 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt milionów złotych).

Emisja dotyczy niezabezpieczonych Obligacji zwykłych na okaziciela, oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej WIBOR 3M powiększonej o marżę dla inwestorów, o okresie zapadalności 3 lata i 3 miesiące. Obligacje były proponowane do nabycia zgodnie z art. 33 pkt. 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2244, ze zmianami) oraz art. 1 ust. 4 lit. (a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, bez konieczności udostepnienia przez Emitenta prospektu ani memorandum informacyjnego.

Świadczenia Emitenta z tytułu Obligacji mają charakter wyłącznie pieniężny i polegają na zapłacie wartości nominalnej oraz oprocentowania. Obligacje będą podlegały wprowadzeniu do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Dzień wykupu Obligacji został wyznaczony na 8 lutego 2027 roku.