Arcadyan — Capital/Financing Update 2019

Apr 9, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3596 智易　公司提供

序號	1	發言日期	108/04/09	發言時間	16:29:33
發言人	黃仕緯	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)5727000
主旨	董事會決議發行本公司國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款	第	11	款	事實發生日	108/04/09
說明	1.董事會決議日期:108/04/09 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:智易科技股份有限公司國內第一次無擔 保轉換公司債 3.發行總額:發行總面額上限新台幣10億元。 4.每張面額:新台幣10萬元整 5.發行價格:依票面金額之100%~101%發行 6.發行期間:三年期 7.發行利率:票面年利率0% 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用 9.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金 10.承銷方式:詢價圈購方式全數對外公開承銷 11.公司債受託人:未定 12.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司 13.發行保證人:不適用 14.代理還本付息機構:中國信託商業銀行代理部 15.簽證機構:不適用 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關 後另行公告。 17.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 18.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准 證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理， 並報准證券主管機關後另行公告。 21.其他應敘明事項:本轉換公司債有關之發行金額、發行價格、發行利率、發行期間、 發行條件、發行辦法，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進 度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應主 客觀因素而須訂定或修正，授權本公司董事長全權處理之。

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