ARASHI VISION INC. — Capital/Financing Update 2025

Jun 5, 2025

影石创新科技股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：高盛（中国）证券有限责任公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

影石创新科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“影石创新”）首次公 开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请 于 2021 年 9 月 16 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市 委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕 356 号）。

发行人的股票简称为“影石创新”，扩位简称为“影石创新”，股票代码为 “688775”。

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（联席主承销商）”） 担任本次发行的保荐人（联席主承销商），高盛（中国）证券有限责任公司（以 下简称“高盛中国”）与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）担 任本次发行的联席主承销商（中信证券、高盛中国与中金公司合称“联席主承销 商”）。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有 上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、同 行业上市公司估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资 者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 47.27 元/股，发行数量为 4,100.00 万股，全部为新股发行，无老股转 让。

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本次发行初始战略配售数量为 820.00 万股，占发行总规模的 20.00%，参与 战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内足额汇至联席主承销商指定 的银行账户。依据本次发行价格确定的最终战略配售数量为 820.00 万股，占本 次发行数量的 20.00%，初始战略配售股数与最终战略配售股数一致，无需向网 下回拨。

战略配售回拨后、网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为 2,624.00 万股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.00%；网上发行数量为 656.00 万股， 占扣除最终战略配售数量后发行数量的 20.00%。

根据《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公 告》公布的回拨机制，由于本次网上初步有效申购倍数约为 4,220.70 倍，高于 100 倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调 节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 328.00 万股）由网下回拨至网上。

回拨机制启动后，网下最终发行数量为 2,296.00 万股，占扣除最终战略配售 数量后发行数量的 70.00% ，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 2,066.1569 万股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为 229.8431 万股；网上最 终发行数量为 984.00 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 30.00%。回 拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.03553912%。

本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2025 年 6 月 4 日（T+2 日）结束。 具体情况如下：

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所和中国 证券登记结算有限公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发 行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行中，参与战略配售的投资者具体包括以下几类：

• （1）中信证券投资有限公司（参与科创板跟投的保荐人相关子公司）；

• （2）中金影石创新 1 号员工参与战略配售集合资产管理计划、中金影石创

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新 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员与核心员工 参与本次战略配售设立的专项资产管理计划）；

（3）与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其 下属企业。

截至 2025 年 5 月 27 日（T-3 日），参与战略配售的投资者均已足额按时缴 纳认购资金。联席主承销商已在 2025 年 6 月 6 日（T+4 日）之前将超额缴款部 分依据原路径退回。

本次发行最终战略配售数量结果如下：

序 号	参与战略配售的投资者名称	参与战略配售 的投资者类型	获配股数 （股）	获配股数 占本次发 行数量的 比例	获配金额 （元）	限售期 （月）
1	中信证券投资有限公司	参与科创板跟 投的保荐人相 关子公司	1,269,303	3.10%	59,999,952.81	24
2	中金影石创新1号员工参与战 略配售集合资产管理计划	发行人的高级 管理人员与核 心员工参与本 次战略配售设 立的专项资产 管理计划	1,330,653	3.25%	62,899,967.31	12
3	中金影石创新2号员工参与战 略配售集合资产管理计划		1,567,675	3.82%	74,103,997.25	12
4	淡马锡富敦投资有限公司 （Temasek Fullerton Alpha Pte. Ltd.）	发行人经营业 务具有战略合 作关系或长期 合作愿景的大 型企业或其下 属企业	1,754,083	4.28%	82,915,503.41	12
5	上海灏裕信息科技有限公司		1,008,092	2.46%	47,652,508.84	12
6	立讯精密工业股份有限公司		463,722	1.13%	21,920,138.94	12
7	绍兴韦豪企业管理咨询合伙企 业（有限合伙）		403,236	0.98%	19,060,965.72	12
8	紫荆实业控股有限公司		403,236	0.98%	19,060,965.72	12
合计			8,200,000	20.00%	387,614,000.00	-

• 注 1：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成。

注 2：中金影石创新 2 号员工参与战略配售集合资产管理计划募集资金的 80%用于参与认购，即用于支付 本次战略配售的价款，实际投资于权益类资产的比例不超过 80%，符合《关于规范金融机构资产管理业 务的指导意见》等相关法律法规的要求。

（二）网上新股认购情况

• 1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：9,802,576

• 2、网上投资者缴款认购的金额（元）：463,367,767.52

• 3、网上投资者放弃认购数量（股）：37,424

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• 4、网上投资者放弃认购金额（元）：1,769,032.48

（三）网下新股认购情况

• 1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：22,960,000

• 2、网下投资者有效缴款认购的金额（元）：1,085,319,200.00

• 3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

• 4、网下投资者放弃认购金额（元）：0.00

二、保荐人（联席主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（联席主承销商）包销，保荐 人（联席主承销商）包销股份的数量为 37,424 股，包销金额为 1,769,032.48 元， 包销股份数量占扣除最终战略配售部分后本次发行数量的比例约为 0.11%，包销 股份数量占本次发行总规模的比例约为 0.09%。

2025 年 6 月 6 日（T+4 日），保荐人（联席主承销商）将包销资金与参与战 略配售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给 发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请， 将包销股份登记至保荐人（联席主承销商）指定证券账户。

三、本次发行费用

本次发行费用合计 19,030.39 万元，具体明细如下：

1、承销及保荐费：保荐费（含持续督导费用）330.19 万元，根据项目进度 分阶段支付；承销费为 15,504.56 万元，承销费率为参考市场承销费率平均水平， 经双方友好协商确定；

• 2、审计及验资费：1,500.00 万元，依据承担的责任和实际工作量，以及投入

• 的相关资源等因素确定，按照项目进度分阶段支付；

3、律师费：1,106.60 万元，参考本次服务的工作量及实际表现、贡献并结合 市场价格，经友好协商确定，按照项目进度分阶段支付；

4、用于本次发行的信息披露费：513.21 万元；

• 5、发行手续费及其他费用：75.83 万元。

注 1：上述各项发行费用均为不含增值税金额；注 2：根据发行情况将印花税纳入了发 行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

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四、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席 主承销商联系。具体联系方式如下：

• 1 、保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

联系地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 联系人：股票资本市场部

电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519

邮箱：project_insta360ecm@citics.com

• 2 、联席主承销商：高盛（中国）证券有限责任公司

法定代表人：索莉晖

联系地址：北京市西城区金融大街 7 号北京英蓝国际金融中心十八层 联系人：融资部

电话：010-6627 3333

• 3 、联席主承销商：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 联系人：资本市场部

电话：010-8962 0589

发行人： 影石创新科技股份有限公司

保荐人（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司 联席主承销商： 高盛（中国）证券有限责任公司 联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司 2025 年 6 月 6 日

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（此页无正文，为《影石创新科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市发行结果公告》盖章页）

发行人： 影石创新科技股份有限公司

年 月 日

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保荐人（联席主承销商）： 中信证券股份有限公司

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联席主承销商： 高盛（中国）证券有限责任公司

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联席主承销商： 中国国际金融股份有限公司

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