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Jan 22, 2024

에이프릴바이오/전환가액의조정/(2024.01.22)전환가액의조정(제1회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
1	비상장	11,004	12,828
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
1	15,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,363,140	1,169,317
3. 조정사유		시가 상승에 의한 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 무상증자 조정근거 '본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(증권의발행및공시등에관한규정 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 무상증자 조정방법 ① 기발행주식수 : 10,711,195주 ② 신발행주식수 : 10,711,195주 ③ 1주당 발행가격 : 0원 ④ 시가 : 10,330원 ⑤ 조정 전 전환가액 : 22,007원 ⑥ 조정 후 전환가액 : 11,004원(원단위 미만 절상) 3. 시가상승 조정근거 본 사채의 발행일로부터 매 3개월이 경과한 날 및 이후 매 3개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i)그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii)최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)을 상한으로 한다. 4. 시가상승 조정방법 ① 1개월 가중산술 평균주가 : 14,589.12원 ② 1주일 가중산술 평균주가 : 13,271.15원 ③ 최근일 가중산술 평균주가 : 12,893.64원 ④ 산술평균가액 [{①+②+③}/3] : 13,584.64원 ⑤ 높은가액 [Max ③,④] : 13,584.64원 ⑥ 조정전 전환가액 : 11,004원 ⑦ 최고 조정한도 : 12,828원(무상증자전 25,655원) ⑧ 조정후 전환가액 : 12,828원(원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2024-01-21
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기사항은 시가변동에 따른 전환가액 조정으로, 별도의 이사회결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2023-10-17 무상증자결정 2023-10-23 전환가액의조정(제1회차) 2023-07-21 전환가액의조정(제1회차) 2023-04-21 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2023-04-19 전환사채권발행결정(제1회차)