APEX INTEC Co.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 3, 2021

주주총회소집공고 2.9 에이펙스인텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021 년 03 월 03 일
&cr
회 사 명 :	에이펙스인텍(주)
대 표 이 사 :	김 권 진
본 점 소 재 지 :	경상북도 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9
	(전 화) 054-976-7667
	홈페이지) http://www.apexint.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 박기오
	(전 화) 054-976-7668

&cr

주주총회 소집공고(제24기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.&cr당사는 상법 제363조와 당사 정관 제21조 규정에 의거하여 제 24기 정기주주총회를 아래과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr

1. 일 시 : 2021년 3월 25일 목요일 오전 10:00&cr

2. 장 소 : 경북 칠곡군 가산면 인동가산로 619-9 본사 대회의실&cr

3. 회의 목적사항&cr&cr가. 보고사항&cr&cr1) 감사보고&cr2) 영업보고&cr3) 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr&cr나. 부의 안건&cr&cr제 1호 의안 : 제24기(2020년1월1일~2020년12월31일)&cr 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건&cr&cr제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가)&cr&cr제3호 의안 : 이사 선임(5명)의 건 &cr 제3-1호 의안: 사내이사 김권진 선임의 건&cr 제3-2호 의안: 사내이사 김권철 선임의 건&cr 제3-3호 의안: 사내이사 박기오 선임의 건&cr 제3-4호 의안: 사외이사 명인식 선임의 건&cr 제3-5호 의안: 사외이사 최건호 선임의 건&cr&cr제4호 의안 : 감사 선임(1명)의 건 &cr 제4-1호 의안: 감사 제연희 선임의 건&cr&cr제5호 의안 : 이사(사외이사 포함) 보수한도 승인의 건 &cr (전년과 변동없음 : 960백만원)&cr &cr제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr (전년과 변동없음 : 20백만원)&cr

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하시거나 또는 대리인에게 위임하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr

5. 경영참고사항

상법 제542조의 4의 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr6. 주주총회 참석시 준비물&cr- 직접행사 : 주총참석장, 신분증&cr- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인),&cr 주주본인 인감증명서, 대리인 신분증.&cr&cr7. 사업보고서 및 감사보고서 : 당사는 주주총회일 1주 전까지 전자공시스템&cr (http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www. apexint.co.kr)에 게재할 &cr 예정이오니 참고하시기 바랍니다. &cr

8. 기타사항

- 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.

※ 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 출입시 체온 측정에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

&cr

2021년 03월 03일

에이펙스인텍 주식회사

대표이사 김 권 진 (직인생략)&cr

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김옥석 (출석률: 62.5%)	이현모 &cr(출석률: 12.5%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2020.02.10	- 제23기 감사전재무제표 승인의 건&cr- 제23기 증선위 제출의 건	찬성	불참
2	2020.02.10	- 제23기 현금배당 결의의 건	찬성	불참
3	2020.03.09	- 제23기 정기주주총회 소집의 건	찬성	불참
4	2020.03.27	- 제23기 주총 재무제표 승인의 건	불참	불참
5	2020.04.21	- 신한은행 5억 차입의 건	불참	불참
6	2020.05.20	- 신한은행 5억 차입의 건	불참	불참
7	2020.05.31	- 소방시설공사업 신규등록에 관한 건	찬성	찬성
8	2020.07.22	- 전기공사공제조합 차입의 건	찬성	불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	2	960	20	10	-

※ 주총승인금액은 사내(외)이사를 포함한 등기이사 전체에 대한 금액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

: 해당사항 없습니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

: 해당사항 없습니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) LED 산업의 특성

LED 조명 산업은 인간의 삶과 필수불가결하게 연결되어 있는 조명기기를 반도체 기술과 결합하여 새로운 시장을 창출한 산업으로 사업 초기에는 대기업과 중소기업들이 난립하면서 한때 혼탁의 양상을 보이다가 지금은 대내외적인 경기침체와 불황 및 정부정책에 따라 자연스럽게 구조조정이 되어 가면서 서서히 자리를 잡아가고 있는 상황입니다. 제품 측면에서는 과거 저가 저효율 제품 위주의 생산, 판매에서 최근에는 다기능 고효율 형태의 차별화된 제품을 앞 다투어 출시하는 상황입니다. 가격 측면에서는 일반조명과의 가격 격차가 사실상 무너져 LED조명 기업들은 일반조명을 LED조명으로 대체하고 있습니다. 일부 기업들의 경우 가격하락에 따른 이익 감소를 원가 절감을 통해 극복하기 위해 중국과 베트남 지역에 진출하여 제조 사이트를 운영하고 있습니다.&cr&cr또한, LED조명 시장의 성장은 예상보다 그 속도가 급격한 성장보다는 다소 점진적인 성격을 띠는 것은 사실이나, 각국의 LED조명 관련 정책이 본격적으로 시행되기 시작하고 일반소비자들의 LED조명에 대한 인식이 높아지면서 상품의 Life Cycle을 보았을 때, LED조명은 본격적인 성장 곡선의 초기에 접어들어 그 성장에 탄력이 붙을 것으로 예상됩니다. LED조명의 효율성 개선과 표준화로 인해 LED조명의 이슈라고 할 수 있었던 원가의 하락, 즉 가격경쟁력을 갖추게 되었으며 초기 투자 회수기간이 짧아져서 보급률 확대가 가속화될 것으로 보고 있으며 국가차원의 지원확대 또한 그 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

주요 국가들은 LED 조명의 에너지 고효율성과 친환경 특성을 인지하고 범국가적 조명 혁신으로 백열등 규제 및 에너지관리효율성 강화정책 등 LED 조명 산업 관련 지원이 이루어지고 있습니다. 이를 통해 LED 조명 산업은 기존 일반조명 시장을 대체하고 있습니다. LED 조명 시장 확대에 따른 신규 진입을 우려하여 기존 시장 참여자들은 지속적인 연구기술개발에 노력을 기울이고 있습니다.

(2) 계절적 경기변동

LED 조명 산업은 산업의 특성상 계절적 요인에 의해 거의 영향을 받지 않으며, 동사에서 취급하고 있는 LED 조명 제조 시 필요한 원재료 공급 또한 계절에 영향을 받지 않습니다.

(3) 대체시장

LED 조명을 대체할 수 있는 대체시장은 일반조명, OLED 조명 등으로 볼 수 있습니다. 일반 조명의 경우 전세계적 CO2 배출 규제 및 환경규제 강화 등으로 에너지 효율 향상 및 유독물질 및 폐기물의 최소화가 요구되고 있는 상황에서 정부의 2014년 백열전구 퇴출 및 LED 조명 보급 확산 정책에 따라 일반조명 시장은 지속적으로 축소되고 있는 상황입니다.

OLED 조명의 경우 자연광에 가장 가까운 빛의 스펙트럼을 지니고 있어 LED 조명과 달리 눈의 망막을 손상시키거나 시력을 악화시키는 청색광의 위험이 없어 안전성을 더욱 확보할 수 있으며, 발열이 적고 자외선(UV)과 중금속도 전혀 발생하지 않는 장점을 가지고 있습니다. 하지만 LED 조명을 대체하기에는 LED 조명 초기 시장 진입 시와 마찬가지로 가격경쟁력이 낮은 상황입니다.

(4) 국내 또는 해외의 규제상황 및 산업지원정책

조명을 위한 전 세계의 전력소비량은 2조 1,000억kWh[’10년]로 추정되며 전체 전기에너지의 20% 수준으로 연간 17억 톤의 CO2를 배출하고 있습니다. 우리나라의 조명에 의한 에너지 전력소비 비중은 17.4% 수준입니다. 2010년 기준으로 백열등과 형광등이 조명시장의 97.8%를 점유하고 있었으나 낮은 효율 및 유해물질 사용 규제로 인해 고효율, 친환경 조명인 LED, OLED 조명으로 대체되고 있습니다.

대부분의 선진 국가에서 백열등에 대한 사용 규제를 실시하고 있으며, 형광등의 수은 및 납의 사용은 RoHS(전기전자제품 내 특정유해물질 사용 제한을 위한 유해물질 사용제한 지침)의 예외 대상이나 이에 대한 규제가 지속적으로 강화되고 있습니다.

<세계 각국의 조명관련 주요 정책 현황>

국 가	주요 정책
미국	● 2012년부터 고효율 에너지 전구관련 법안 시행확정(2011.07.12.) ● LED 상용화 지원(7개 프로그램 운영) ● 에너지법(2005) "차세대 조명 이니셔티브(Initiative) 프로그램" - 기초과학연구(재료, 소재), 핵심기술연구(제품 상용화 촉진) - 사후관리(CALiPER) : 시판 중인 LED 제품 테스트 후 결과 공개 ● 에너지부(DOE)를 중심으로 "Vision 2020" 사업 - 세계 LED 조명시장의 50% 점유를 목표로 2020년까지 200lm/W의 고효율 파워 칩을 개발하고, 2014년에는 백열전구의 사용을 금지[단, 캘리포니아는 2011년부터 백열등 퇴출 시작] ● 캘리포니아 주는 에너지효율에 대한 조례 마련 - 신규주택에 들어가는 조명제품의 50%를 40lm 이상의 광효율 제품을 사용토록 규정
EU	● EU 에너지절감 지침에 따라 단계별 백열전구 판매 금지 - '09년 100W(이상 백열전구 판매 금지) → '10년 75W → '11년 60W → '12년 전면 판매 금지 ● 2010년 12월 유럽 LED 품질 헌장 발표 ● RoHS, WEEE 등 환경 규제 가장 적극적(2020년 수은 규제 예정)
일본	● 에너지절감법 개정(2009)으로 LED 보급 및 응용제품개발 추진 - 투자촉진 세제(7～30% 감면), 주택건축물 고효율 에너지 도입 ● Eco point 지급으로 LED 보급 확대 추진 ● 통산성을 중심으로 Light for 21C 프로젝트 추진 - 효율 120lm/W 진행, 조명으로 사용되는 에너지의 20% 감소 추진 ● "신성장 전략-Basic Policy"(개정 2010년 6월) - LED와 OLED를 차세대 조명으로 도입(2020년) - 2030년까지 LED 조명 보급 100% 달성
중국	● 2010년까지 조명에 소모되는 에너지의 50%를 절약키로 하고, '17년부터 백열등의 사용을 금지 - 가로등용 LED 조명 보급률을 10% 이상 확대 - 시범도시로 텐진, 하얼빈, 광저우 등 지정 ● 2010년 11월 LED 조명에 대한 국가표준을 제정 ● 중국의 5개성 "국가 반도체조명 산업화 기지" 지정 및 개발 ● 장비 보조금 총 7,800만 달러 지원
대만	● "차세대 광원기술개발 및 보급전략"을 진행 - 2010년 백열전구의 생산을 금지하고, 2012년부터 백열전구의 사용 금지
러시아	●2012년부터 단계별 백열전구 퇴출 및 자국내 LED 기업 육성 추진
한국	● "SSL 조명 산업 개발 전략" - 2010년까지 120lm/W, 140lm/W LED 부품기술 실현 ● 2011년 녹색조명사회 실현을 위한 "LED 조명 2060" 계획발표 - 2020년까지 공공기관 LED 조명 보급률은 100%, 국가 전체는 60% 보급 목표 제시 - 공공기관 설치 지원금을 대폭 확대함으로써 공공부문의 선도적 시장 창출 - 민간 건물/주택의 LED 등 고효율조명 사용을 단계적으로 의무화하고, LED-ESCO, 탄소캐쉬백, 민간보조금 지원 등 민간 수요확산을 위한 다양한 프로그램도 병행

나. 회사의 현황

&cr (1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황&cr당사는 1997년 11월 3일에 설립된 LED조명장치 및 신재생에너지(태양광) 발전 장치(독립형, 계통연계형)등을 제조하는 회사입니다. 기존 LED조명장치 등에 더하여 2016년을 기점으로 태양광을 이용하는 신재생에너지 발전기 및 저장장치(ESS) 제조로 사업영역을 확대하였습니다. LED 등기구, 경관조명 등을 주력으로 하여 LED 조명장치의 생산 및 공급을 지속 중이며, 기업부설 연구소를 설립하여 LED 조명 관련 특허를 지속적으로 취득 중입니다. 이러한 품질향상에 따른 조달청 우수조달 제품 지정 및 내구성이 높으면서 에너지 절감효과가 높은 제품을 생산 중입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 해당사항 없습니다.&cr

(2) 시장점유율

2020년말 기준 LED조명 조달금액 상위 10위 기업
순위	업체명	조달금액	점유율(%)
1	주식회사 선일일렉콤	22,540,781,680	3.00%
2	주식회사 파인테크닉스	16,487,976,700	2.19%
3	주식회사 솔라루체	16,273,999,980	2.16%
4	(주)금경라이팅	15,649,018,500	2.08%
5	에이펙스인텍(주)	11,354,954,262	1.51%
6	(주)젬	10,875,019,190	1.45%
7	주식회사 금강에너텍	10,716,380,040	1.43%
8	사회복지법인 성만원	8,638,873,815	1.15%
9	주식회사 엘파워	8,307,461,400	1.10%
10	레이져라이팅 주식회사	7,580,580,000	1.01%
<출처 : 조달정보개방포털 사이트 참고>

&cr (3) 시장의 특성

LED 조명 관련 산업은 세계 각국 정부의 기존 조명 대체에 따른 LED 조명 활성화 시책에 따라 기술적 성숙도에 비해 시장이 빠르게 변화하며 국가 간, 기업 간 경쟁이 치열한 분야로 아직까지 정부 정책의 의존성이 높은 산업입니다.&cr아울러 조명산업은 실내외 일반 및 산업용 조명 대체 뿐 만 아니라, 미래 감성/테라피/가시광 통신 등의 기능과 자연광 환경 실현 디스플레이+조명+디자인을 추구하는 미래 조명 조건을 만족하는 매우 중요한 산업으로 다양한 산업과의 연관성이 높습니다&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr스포츠조명이 블루오션으로 주목 받고 있으며, 에너지절감효과 뿐만 아니라 가격경쟁력을 갖춘 250W, 350W, 400W, 600W, 800W, 1000W를 개발완료하여 골프장, 스키장, 수영장, 항만공사, 야구장, 실내체육관 등을 공격적으로 신시장 공략할 예정입니다.&cr

(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도

&cr

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr

2020년 제24기 당사의 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 개별재무제표 기준으로 매출액은 전기대비 1.11% 증가한 207억원을 시현하였습니다.&cr영업이익은 전기대비 34.6% 감소한 6억원을 시현하였고, 순이익은 7억원으로&cr전기대비 26.2% 증가하였습니다. &cr

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 아래의 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.&cr&cr외부감사인의 감사의견을 포함한 재무제표 및 주석사항은 주주총회일 1주 전까지 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 회사 홈페이지(www. apexint.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. &cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 24(당)기 2020년 12월 31일 현재
제 23(전)기 2019년 12월 31일 현재
(단위 : 원 )

과목	제 24(당) 기	제 23(전) 기&cr(감사받지 않은 재무제표)
자산
Ⅰ. 유동자산	9,663,968,809	6,725,358,012
현금및현금성자산	2,902,441,032	1,932,792,935
단기금융자산	1,600,000,000	327,914,751
매출채권	1,725,760,334	1,388,582,343
기타유동금융자산	47,148,712	65,339,794
기타유동자산	142,519,792	72,568,410
당기법인세자산	1,088,770	-
재고자산	3,245,010,169	2,938,159,779
Ⅱ. 비유동자산	9,817,681,648	11,888,173,841
장기금융자산	492,796,440	802,567,213
당기손익-공정가치측정금융자산	313,906,402	290,914,416
장기매출채권	2,381,314,602	4,309,877,757
유형자산	5,974,224,059	6,094,587,090
무형자산	308,641,919	275,381,169
기타비유동금융자산	53,348,500	64,612,500
이연법인세자산	293,449,726	50,233,696
자산총계	19,481,650,457	18,613,531,853
부채
Ⅰ. 유동부채	10,538,690,072	6,490,500,714
매입채무	2,513,794,246	1,835,674,845
단기차입금	6,593,400,000	2,751,810,000
당기법인세부채	299,574	19,702,838
유동리스부채	2,463,966	32,685,657
기타유동금융부채	1,368,458,046	1,782,666,914
기타유동부채	60,274,240	67,960,460
Ⅱ. 비유동부채	2,023,438,599	5,770,297,355
장기차입금	1,992,840,000	5,719,240,000
리스부채	-	2,463,966
기타비유동금융부채	4,583,511	15,285,215
하자보수충당부채	26,015,088	29,003,681
이연법인세부채	-	4,304,493
부채총계	12,562,128,671	12,260,798,069
자본
Ⅰ. 자본금	1,800,000,000	1,800,000,000
Ⅱ. 이익잉여금	5,119,521,786	4,552,733,784
자본총계	6,919,521,786	6,352,733,784
부채및자본총계	19,481,650,457	18,613,531,853

※ 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시 예정인 당사의&cr감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제24(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제23(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과목	제 24(당)기	제 23(전)기&cr(감사받지 않은 재무제표)
Ⅰ. 매출액	20,653,382,511	20,425,914,359
Ⅱ. 매출원가	14,995,468,013	13,516,510,693
Ⅲ. 매출총이익	5,657,914,498	6,909,403,666
판매비와 관리비	5,063,502,218	6,000,288,597
Ⅳ. 영업이익	594,412,280	909,115,069
기타수익	362,407	17,249,480
기타비용	43,627,045	391,708,870
금융수익	141,213,053	128,484,733
금융비용	192,403,942	274,689,474
Ⅴ. 법인세비용차감전계속사업이익	499,956,753	388,450,938
Ⅵ. 법인세비용	(246,831,249)	(203,504,330)
VII. 당기순이익	746,788,002	591,955,268

&cr - 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제24(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제23(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타포괄&cr 손익누계액	이 익 잉 여 금	총 계
2019.01.01 (전기초)(감사받지 않은 재무제표)	1,800,000,000	1,433,303,893	2,635,474,623	5,868,778,516
현금배당	-	-	(108,000,000)	(108,000,000)
K-IFRS 최초채택	-	(1,433,303,893)	1,433,303,893	-
당기순이익	-	-	591,955,268	591,955,268
2019.12.31 (전기말)(감사받지 않은 재무제표)	1,800,000,000	-	4,552,733,784	6,352,733,784
2020.01.01 (당기초)&cr(감사받지 않은 재무제표)	1,800,000,000	-	4,552,733,784	6,352,733,784
현금배당	-	-	(180,000,000)	(180,000,000)
당기순이익	-	-	746,788,002	746,788,002
2020.12.31 (당기말)	1,800,000,000	-	5,119,521,786	6,919,521,786

&cr&cr - 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제24(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제23(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
	(단위 : 원)

과목	제 24(당)기	제 23(전)기&cr(감사받지 않은 재무제표)
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	2,240,593,570	2,749,701,853
1. 영업에서 창출된 현금흐름	2,445,685,550	3,152,438,252
2. 이자수취	8,337,184	4,734,010
3. 이자지급	(192,247,856)	(273,679,424)
4. 법인세납부	(21,181,308)	(133,790,985)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(1,170,310,673)	(621,520,804)
단기금융상품의 감소	1,747,914,751	492,000,000
장기금융상품의 감소	502,057,938	-
유형자산의 처분	100,000	-
기타보증금의 감소	800,000	700,000
단기금융상품의 증가	(3,020,000,000)	(90,000,000)
단기대여금의 지급	-	(50,352,010)
장기금융상품의 증가	(192,287,165)	(568,387,213)
매도가능증권의 취득	(20,240,000)	(135,770,430)
유형자산의 취득	(145,406,197)	(224,711,151)
무형자산의 취득	(42,850,000)	-
기타보증금의 증가	(400,000)	(45,000,000)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	(100,634,800)	(997,153,820)
단기차입금의 증가	1,500,000,000	1,122,431,622
장기차입금의 증가	-	500,000,000
단기차입금의 상환	(160,000,000)	(2,007,350,642)
유동성장기부채의 상환	(369,850,000)	(123,910,000)
장기차입금의 상환	(854,960,000)	(308,500,000)
배당금의 지급	(180,000,000)	(108,000,000)
유동성금융리스부채의 상환	(35,824,800)	(71,824,800)
Ⅳ.현금의증가 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)	969,648,097	1,131,027,229
Ⅴ.기초의현금	1,932,792,935	801,765,706
ⅤI.기말의현금	2,902,441,032	1,932,792,935

&cr&cr- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제24(당)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제23(전)기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
(단위 : 원)

과 목	당기		전기
처분예정일: 2021년 3월 25일		처분확정일: 2020년 3월 27일
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		3,629,861,991		3,081,073,989
1.전기이월미처분이익잉여금	2,883,073,989		2,489,118,721
2.당기순이익	746,788,002		591,955,268
Ⅱ.이익잉여금처분액		118,800,000		198,000,000
1.이익준비금	10,800,000		18,000,000
2.현금배당	108,000,000		180,000,000
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		3,511,061,991		2,883,073,989

&cr- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항&cr

구 분	당기(제24기)	전기(제23기)
1주당 배당금(A)	30원	50원
발행주식수	3,600,000주	3,600,000주
배당제외 주식수	-	-
배당가능 주식수(B)	3,600,000주	3,600,000주
배당금 총액(A×B)	108,000,000원	180,000,000원

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적) &cr 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr 1. ~ 19. (생략)&cr 20. 태양광발전 접속함 개발·제조 및 서비스업	제2조(목적) &cr 본 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.&cr 1. ~ 19. (현행과 동일)&cr 20. 태양광발전 접속함 개발·제조 및 서비스업&cr 21. 태양광발전 전기업&cr 22. 조명제어 제조업&cr 23. 기기용 자동 측정 및 제어장치 제조업&cr 24. 기타 무선 통신장비 제조업	사업영역 확대
부 칙(2020. 03. 27)	부 칙(2021. 03. 25)
1. ~ 3. (생략)&cr 4. 이 정관은 2020년 3월 27일부터 시행한다.	1. ~ 3. (현행과 동일)&cr 4. 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다.	부칙 수정

※ 기타 참고사항&cr - 해당사항 없습니다.

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김권진	1967.02.03	사내이사	해당사항없음	본인	이사회
김권철	1968.07.26	사내이사	해당사항없음	최대주주의 弟	이사회
박기오	1968.12.05	사내이사	해당사항없음	해당없음	이사회
명인식	1962.10.26	사외이사	해당사항없음	해당없음	이사회
최건호	1959.12.09	사외이사	해당사항없음	해당없음	이사회
총 ( 5 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김권진	에이펙스인텍(주)대표이사	1997.11~현재	(現)에이펙스인텍(주) 대표이사	해당사항없음
김권철	에이펙스인텍(주)부사장	2015.01~2018.12&cr2019.01~현재	(前)에이펙스인텍(주) 상무이사&cr(現)에이펙스인텍(주) 부사장	해당사항없음
박기오	에이펙스인텍(주) 상무이사	2015.01~2018.12&cr2019.01~현재	(前)에이펙스인텍(주) 이사&cr(現)에이펙스인텍(주) 상무이사	해당사항없음
명인식	법무법인 이경 고문	1988.03~2019.06&cr2019.07~현재	(前)한국거래소 부서장&cr(現)법무법인 이경 고문	해당사항없음
최건호	동덕여자대학교 경제학교수	2016.09~2019.10&cr2020.03~현재	(前)서민금융진흥원 부원장&cr(現)동덕여자대학교 경제학교수	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김권진	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김권철	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
박기오	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
명인식	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
최건호	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[후보자 명인식]

1. 본 후보자는 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 대주주 및 다른이사로부터 독립적인 위치에서 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무를 수행하겠습니다.&cr&cr2. 수년간의 노하우 및 전문지식을 통해 회사의 중요한 의사결정에 적극적으로 조언과 자문을 할 예정입니다.&cr&cr3. 대내외 이해관계자와의 소통 활성화를 적극 추진하겠습니다.&cr&cr [후보자 최건호]

1. 본 후보자는 회사의 의사결정과정의 공정성 및 투명성 제고와 준법 경영에 이바지하고,&cr이를 통해 회사의 기업가치 증진이 이루어질 수 있도록 충실히 임무를 수행할 계획입니다.&cr&cr2. 수년간의 노하우 및 전문지식을 통해 회사의 중요한 의사결정에 적극적으로 조언과 자문을 할 예정입니다.&cr

3. 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무집행 감시의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수 의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 후보자 : 김권진]&cr후보자는 당사 설립자로서 전문지식과 경험을 바탕으로 25년간 회사를 꾸준히 성장시켜 왔습니다. 이에 앞으로도 장기적 안목을 가지고 회사의 중요한 의사결정에 기여할 것으로 판단하였습니다.&cr&cr[ 후보자 : 김권철]&cr후보자는 당사의 영업 총괄 및 대외업무를 안정적으로 수행하고 있습니다. 이에 업무 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 달성하는데 기여할 것으로 판단하였습니다.&cr&cr[ 후보자 : 박기오]&cr후보자는 당사의 제조 총괄 및 대외업무를 안정적으로 수행하고 있습니다. 이에 업무 경험과 전문성을 바탕으로 회사의 지속적인 성장을 달성하는데 기여할 것으로 판단하였습니다.&cr&cr[ 후보자 : 명인식]&cr후보자는 수년간의 한국거래소 상장 업무 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 궁극적&cr목표인 이전상장에 많은 도움이 될 것으로 판단하였습니다.&cr&cr[ 후보자 : 최 건호]&cr후보자는 수년간의 금융감독원 등의 업무 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 궁극적&cr목표인 이전상장에 많은 도움이 될 것으로 판단하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20210302 사내이사 후보자 김권진 확인서.jpg 사내이사 후보자 김권진 확인서 20210302 사내이사 김권철 확인서.jpg 사내이사 후보자 김권철 확인서

20210302 사내이사 후보자 박기오 확인서.jpg 사내이사 후보자 박기오 확인서 ※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

20210302 사외이사 후보자 명인식 확인서.jpg 사외이사 후보자 명인식 확인서

20210302 사외이사 후보자 최건호 확인서.jpg 사외이사 후보자 최건호 확인서

&cr&cr※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
제연희	1947.02.03	해당없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
제연희	에이펙스인텍(주) 감사	2002.07~2005.06&cr2005.09~현재	(前)김천,구미세무서장&cr(現)삼부세무회계사사무소 대표	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
제연희	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[ 후보자 : 제연희 ]&cr후보자는 수년간의 세무서장 및 세무회계사무소 대표 등의 회계업무에 대한 풍부한 실무경험과 전문지식을 보유하고 있으며, 이를 바탕으로 감사로서의 역할을 효과적으로 수행할 수 있을 것으로 판단하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 20210302 감사 제연희 확인서.jpg 감사 후보자 제연희 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5명( 2명 )
보수총액 또는 최고한도액	960 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	450 백만원
최고한도액	960 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	20 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	4 백만원
최고한도액	20 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

&cr- 상법시행령 제31조(주주총회의 소집공고) 제4항 제4호에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 전자공시스템(http://dart.fss.or.kr) 및 &cr회사 홈페이지(www. apexint.co.kr)에 게재할 예정이오니 참고하시기 바랍니다. &cr

※ 참고사항

▶ 주주총회 집중일 개최 사유&cr- 해당사항 없습니다.&cr&cr▶ 코로나바이러스감염증-19의 확산에 따른 안내사항&cr&cr 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사(비대면 의결권 행사)가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최 시에는 총회장 입구에 설치된 '열화상 카메라' 또는 '디지털 체온계' 등으로 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 부득이 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다.&cr 상기 사유로 출입이 제한될 경우에 대비하여 당사는 위임장을 비치하여 해당 주주께서 위임장에 의해 의결권을 행사할 수 있도록 하여 의결권 행사기회를 보장하겠습니다.&cr 아울러 질병 예방을 위해 총회장 참석 시 반드시 마스크 착용을 당부드립니다.&cr&cr▶ 비상사태 시 총회장 변경에 관한 안내&cr

코로나바이러스 감염증-19 확산, 총회장 폐쇄 등의 비상사태 발생에 따른 장소변경 등에 따른 기타 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사유 발생 시 지체 없이 재공시를 통해 안내할 예정입니다.