Apex — Annual Report 2015

Sep 7, 2015

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法說內容

• 1) 公司營運概況

2) 營運實績及股利政策

3) 公司成本管控流程KPI

• 4) 人力概況

• 5) 經營策略

• 6) 附錄

2

集團架構

申請上市主體 母公司 Apex International Co., Ltd. 泰鼎國際股份有限公司 Apex台灣分公司 設立地點：英屬開曼群島 設立日期：2009.10.28 資 本 額 ：新台幣1,225,949仟元 99.55% 100% 子公司 營運主體子公司 Approach Excellence Apex Circuit (Thailand) AET台灣分公司 Trading Ltd. Co., Ltd. 設立地點：英屬維京群島 設立地點：泰國 設立日期：2010.12.25 設立日期：2001.09.27 資 本 額 ：新台幣10,000仟元 資 本 額 ：泰銖1,360,000仟元

3

營運主體簡介

公司名稱：Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. 成立日期：2001.09.27 董 事 長：王樹木 執 行 長：周瑞祥 生產產品：雙面及多層印刷電路硬板 土地面積：約140,000 米平方 （ 約42,500 坪） Apex 1 : 10,600 坪 Apex 2 : 31,900 坪 員工人數：5,300 人 (至2015.08.31) Apex 1 : 3,650 人 Apex 2 : 1,650 人

Apex 1 Apex 2

4

營運主體簡介

Apex 1 Apex 2

交通： 距曼谷國際機場70分鐘車程 距曼谷主要港口60分鐘車程

交通： 距曼谷國際機場55分鐘車程 距曼谷主要港口45分鐘車程

5

管理團隊

執行長 周瑞祥

執行副總 日系行銷副總 藍家成 Shohara Masashi

大中華行銷副總 李順忠

董事長 王樹木

業務採購副總 財務副總 技術副總 鄭永源 Maliwan Chinvorakijkul 陳篤全

6

單位:10億泰銖

公司營收

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7.9
6.5
6.0
5.2
4.4
3.5
3.2
2.2
1.5
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
成長率
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
47% 45% 9% 26% 18% 15% 8% 22%
----- End of picture text -----

7

客戶營收及出貨比重

客戶排名 (前8名)

出貨地區 (22 國家)

8

終端客戶市場

9

2014年產品應用比重

Others Wireless Charger TFT LCD DVD Air-con Tuner Automotive HDD Entertainment Printer LED / LCD / PDP Set Top Box	3% 0.3% 1% 1% 1% 2% 3% 7% 10% 14% 22% 37%

10

近五年營收淨額

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單位:新台幣百萬元
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8000 35%
7,367
30.6%
7000
6,341
30%
6000 5,739
5,062
5000
4,413 25%
4000
20%
3000
16.2%
2000 14.7%
13.4% 15%
1000
10.5%
0 10%
2010 2011 2012 2013 2014
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11

毛利率

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%
		20.7% 21.1% 19.6%
		17.3% 17.9%
		2010 2011 2012 2013 2014

12

近五年稅後淨利

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單位:新台幣百萬元
600 570 12%
11%
9.9%
500
438
430 10%
8.7%
400 9%
351
338
8%
300
7%
7.7%
5.8%
5.5%
200 6%
5%
100
4%
- 3%
2010 2011 2012 2013 2014
稅後淨利 純益率
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13

	近五年股利及稅後每股盈餘 單位:元
	**年度 **	現金股利	**% **	股票股利	**% **	股利總和	稅後每股盈餘	股東會日期	股利發放日
	2014	2.50	100	-	-	2.50	4.06	2015.06	2015.09.11
	2013	1.83	100	-	-	1.85	3.70	2014.06	2014.09.03
	2012	2.92	100	-	-	2.92	6.13	2013.06	2013.08.30
	2011	2.50	100	-	-	2.50	5.11	2012.06	2012.08.09
	2010	1.35	100	-	-	1.35	4.02	2011.06	2011.09.09
					**總和 **	11.12	23.02	48.3%
	14

泰國營運主體2006至2014年營運指標比較

APT			2006年	2006年				2014年	2014年	ASP 變動率
產品類別	銷量		營收 (泰銖/百萬元)	每平方米售價 (泰銖/元)		銷量		營收 (泰銖/百萬元))	每平方米 售價 (泰銖/元)
	平方米	%				平方米	%
雙面板	506,415	87%	1,223	2,415		763,157	24%	1,455	1,906	-21%
4層板	56,771	10%	197	3,470		1,912,986	60%	4,582	2,395	-31%
6層板	17,686	3%	96	5,428		538,261	17%	1,811	3,364	-38%
其它			24					28
合計	580,872	100%	1,540	2,651		3,214,404	100%	7,875	2,441	-8%
毛利 (泰銖/百萬元 毛利率	)		92					1,399
			6.0%					17.8%
員工人數(人)			1,588					4,700
每位員工每月貢獻營收 (泰銖/元)			80,814					139,623

15

成本管控 單位：泰銖仟元/月 2006年 2013年 2014年 2015年1H 人均月產值 80 131 140 167 2012年 2013年 2014年 2015年1H 材料成本 30.5% 29.7% 28.5% 29.4% 2012年 2013年 2014年 2015年1H 報廢比例 4.5% 4.8% 3.8% 4.2%

16

KPI Cost Control by Process (Operators)

17

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Process Control
FA
2003
ME,QA,Q
Front 1,2
C
Process
ED
:FA,MC,WC,EC,TL,
FIX MDR
Process :AOI,
Process : Cutting, Back 1,2
ABRR,BRR,ME,PQ
Drilling
C,IQA,MRI,FT,FQC,
PL-A,PL-B,CPP
LAB,QC,ED
MPL
Middle 1,2 18
Process :
Pu,VC,OSP,PK,Routi
ng,IAG,Inner
Process : DF,SM,MK
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18

KPI Step 2

KPI Cost Control by Process

KPI Step 1 500 Baht Target 3 >= 11 % 300 Baht Target 2 6%-10% 100 Baht Target 1 0%-5%

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19

KPI Cost Control by Process

KPI

20

人力概況 Senior Management Team 8 GM Office (technical/administration staff) 9 Mid-Management Team 42 Production Department 3,826 Production Engineers 193 Facility Maintenance 177 Logistics 21 Administration 105 Finance / MIS 81 Sales, Marketing and Business 93 Quality Control 615 Quality Assurance (QA) 130 Total 5,300 Indirect Employees 1,225 (23%) Direct Employees 4,075 (77%)	人力概況 Senior Management Team 8 GM Office (technical/administration staff) 9 Mid-Management Team 42 Production Department 3,826 Production Engineers 193 Facility Maintenance 177 Logistics 21 Administration 105 Finance / MIS 81 Sales, Marketing and Business 93 Quality Control 615 Quality Assurance (QA) 130 Total 5,300 Indirect Employees 1,225 (23%) Direct Employees 4,075 (77%)
	GM Office (technical/administration staff) 9
	Mid-Management Team 42
	Production Department 3,826
	Production Engineers 193
	Facility Maintenance 177
	Logistics 21
	Administration 105
	Finance / MIS 81
	Sales, Marketing and Business 93
	Quality Control 615
	Quality Assurance (QA) 130
	Total 5,300
	Indirect Employees 1,225 (23%) Direct Employees 4,075 (77%)

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人力概況

人員配置

單位：人

國籍分布 地域分布 年齡分布 性別分布 泰國籍 外籍 本地 外地 ≤35歲 >35歲 男 女 5,239 61 921 4,379 4,693 607 2,062 3,238 98.84% 1.16% 17.38% 82.62% 88.55% 11.45% 38.90% 61.10%

平均月離職率

2011年 2012年 2013年 2014年 Apex 1 Apex 1 Apex 1 Apex 1+2 3.95% 3.88% 3.61% 3.90%

22

經營策略 (2015-2016)

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主軸方向 成本結構 格局態勢
安內攘外並行 進可攻退可守 蓄勢以備待發
產銷平衡 守穩毛利 優化管理
營 產 材 製 執 文
收 能 料 造 行 化
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23

CEO 直接掌控

戰略面 戰役線 戰術點 • • • 企業文化 銷售策略 員工福利 • • • 市場定位 成本日控 警衛司機 • • • 產品組成 ５Ｓ管理 廚員廁所 • • • 客戶組合 內外工安 防毒反毒

24

SongKarn

25

Anti - Drug

26

Dung Kai

27

Company Bus

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2 3
1
4
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28

企業社會責任 (TLS/CSR)

提供獎助學金予泰國小學 舉辦員工捐血活動

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提供清寒員工子女獎學金
反毒宣導與活動
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29

企業社會責任 (TLS/CSR)

捐贈食物予流浪之家

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潑水節祈福與施食大會-當地文化
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響應參與植林活動
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----- Start of picture text -----

贊助義肢材料–拉環收集
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30

View from Lakeside

31

經濟部次長來訪

32

Senior Management Team

33

Year-End Party

34

Thank You! For Your Time and Attention Apex International Co., Ltd.

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