APEX — Investor Presentation 2017

Oct 13, 2017

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夆典科技開發股份有限公司 APEX SCIENCE & ENGINEERING CORP.

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法人說明會簡報資料 2017年10月18日

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免責聲明
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本報告係由夆典科技開發股份有限公司（下稱本公 司）依據現有資訊編制而成，報告內容可能含有前 瞻性敘述，惟前瞻性敘述易受各項風險或不確定性 因素之影響，可能導致實際結果與報告內容出現差 異，故本公司特此聲明，本報告中的內容，僅為資 訊流通之目的而公佈，並非投資建議，本公司對於 使用本報告所產生之爭議或損失，不負任何責任， 且未來若有變更或調整時，本公司亦不負有更新或 修正本報告相關內容之義務。

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Content 目錄
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Part I ： 公司簡介 Part II ： 營運概況 Part III： 財務摘要 Part IV： 營運策略及未來展望

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PART I : 公司簡介-基本資料

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1976年：設立公司 1995年：股票上市（股票代碼：3052） 實收資本額：新台幣2,330,045,540元 主要經營業務：（1）營建工程 （2）機電、儀電工程 （3）電子零組件之銷售、 光電產品之製造及銷售 公司網站：http://www.apexgrp.com.tw

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PART I : 公司簡介-集團事業

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從事IrED、及LED 從事土木、建築、 晶片等相關產品之 水利等營造服務 產銷

從事電子零組件 從事SMD等相關 製造 產品之產銷

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PART II : 營運概況-建設事業

◤ 部門簡介

有鑑於台灣在科技與營造產業的蓬勃發展，2006年結合甲級營造「昌吉營 造」數十年經驗的優質團隊，從土地開發、建案的規劃與銷售、興建等提 供顧客高品質的居家環境。近年來推出的建案，如：台北市內湖區「麗湖 拉斐爾」、台北市大同區「克里翁」的豪宅建案、台北市內湖區「百富」 的集合住宅建案、台北市文山區「上河苑」的集合住宅建案及台北市中正 區「台大寰宇堂」的豪宅建案，均獲得不錯的銷售成績，為夆典科技開發 在建築領域寫下豐富新頁。

◤ 事業精神

「人本精神、誠信永續」的經營哲學下，本著「建造長住久安的人性空間 」，為自己建造居室的心態投入規劃，滿足客戶需求，務求達到零售後服 務的百分百滿意，實踐優質生活建築家的願景。

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PART II : 營運概況-建設事業

◤ 經典作品

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基地位置：台北市中正區 基地位置：台北市文山區 基地位置：台北市內湖區 完工年份：2014年 完工年份：2013年 完工年份：2013年

基地位置：台北市大同區 基地位置：台北市內湖區 完工年份：2010年 完工年份：2008年

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PART II : 營運概況-工程事業

◤ 部門簡介

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工程事業部成立於1976年，秉持『專業篤實、成長卓越』的經營理念；實實 在在地奉獻努力，建立寬廣穩固的工程技術基礎；日新又新地穩定成長，追 求卓越品質的企業目標。

在過去的日子裡，夆典與歐、美、日等先進技術廠商積極合作，除了擴充初 期的機械工程服務項目外，並增設儀電工程和環境工程部門；運用妥善的成 本規劃控制，透過活性化的專案管理，發展成為提供顧客可行性研究、設計 與規劃、採購與製造、建造與試車、售後服務等整合性服務的綜合性工程公 司。

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PART II : 營運概況-工程事業

◤ 工程品質

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設計與規劃 採購控管 製造管制 建造與試車
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可行性研究概可區 依據相關設計標準 依據設計規劃的材 依據細部設計圖或 本公司為確保工程 本公司不僅在工程 分為經濟性可行性 ，規範及法規，進 料表，編製採購規 加工製造圖，進行 品質，在執行施工 品質上有嚴格的要 研究與技術性可行 行概念設計與細部 範，依內購、外購 加工製造。透過生 監造時，依據工程 求，並確實執行售 性研究。 設計，提供採購與 性質之不同，進行 產日程與途程的規 實際需要與工地實 後的維修與保固服 包括市場調查、製 製造所需的規範與 詢價比價議價與訂 劃，嚴格的品質檢 際需要與工地實際 務，處處以顧客操 造方法評選、材物 製造相關圖面，品 約。嚴格掌握交期 驗與管制，生產出 狀況，安排各種專 作滿意為原則。 料來源、最適產能 質控制程序與標準 、品質與成本。 合顧客需求的零組 業人員，負責工地 顧客對於本公司所 、環境影響、所需 ，並依需要，發展 件或成品。 安全與衛生管理、 完成的工程有任何 之專業技術、成本 出工程估算成本與 工程品質管制作業 疑問或意見時，本 與潤分析等，將可 預定進度。 。 公司均要求儘速作 行性研究做成完整 設備安裝妥當之後 成具體答覆。 報告，提供作為決 ，除了派遣專業技 所有顧客的資料由 策之參考。 術人員協助業主進 專人列檔管理，定 行各機電被備試車 期與客戶保持聯繫 、測驗及運轉或代 ，確實掌握顧客對 為訓練作維護人員 本公司所完成工程 ，使具有充分的使 之意見，並作為追 用與維護技術以求 蹤改善的建議，以 順利運轉，並以顧 落實誠信負責的經 客至上的原則為業 營信念。 主解決各種專業上 的疑難問題。

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PART II : 營運概況-工程事業

◤ 主要工程實績

工程類別	工程案名
園區開發	嘉義縣馬稠後產業園區第一期委託開發、出售及管理案
聯合承攬 （土建+機電）	交通大學博愛校區前瞻跨領域生醫工程大樓新建統包工程 交通大學光復校區研究生第三宿舍新建工程 台中教育大學教學大樓新建工程 國防部軍備局水湳機場遷建工程空軍料配件總庫台中專業庫整建工程 台灣自來水公司東港溪原水前處理工程 新北市蘆洲抽水站改建工程 高雄榮民總醫院高齡醫學大樓興建工程 台中市福田水資源回收中心二期擴建工程 台南市仁德區水資源回收中心第一期新建工程暨三年試運轉工程
環工類	台南市永康大排抽水站新建工程(國內第一套阿基米德螺旋式抽水機) 宜蘭縣宜蘭河堤後排水工程(宜東抽水站及引水幹線等) 高雄市中區污水處理廠第四期工程(南前處理、擴充海水電解及其他設施)
食品製程	行政院農業委員會畜產試驗所飼料廠興建工程 台灣菸酒公司復興啤酒廠桶裝包裝線新建工程

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PART II : 營運概況-工程事業

◤ 主要工程實績

工程類別	工程案名
石化類	中油大林廠5/6重組去瓶頸工程 林園石化廠廢鹼氧化裝置統包工程 三福氣體 ASAHI Ⅲ H2 & N2 Plant 三福氣體奇美廠 中油嘉義滑油工場二區摻配設備自動化工程
科技廠	聯華電子 12A P5 Stage 2 PSB/CUB/OB/LAB及警衛室電氣工程 友達光電L7B/L8A廠潔淨室工程 群創光電T2廠新建工程(消防、火警及排煙工程) 聯華電子 12A P5 STAGE 2 空調/通風、消防新建工程
電力儀控	台肥海水電解次氯酸鈉系統設計及建造工程 台肥硫酸銨工場設計及建造工程 中鋼公司 BF1, 2, 3 高爐鑽孔機 中龍鋼鐵電爐廠熱鐵水加入電爐設備控制系統 中龍鋼鐵#1號及#2號高爐爐渣水淬系統儀電工程 中龍鋼鐵細粉料工場(FMRP)製程自動化工程

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PART II : 營運概況-光電事業

◤ 部門簡介

光電事業部成立於2000年，主要致力 於開發、製造和銷售高品質的單色 LCD、TFT LCD模組、OLED、LED顯 示屏和組件。除了各種標準液晶顯示 屏外，還提供產品客製化服務，我們 擁有卓越的創新RD和FAE技術團隊， 以一貫的高品質、高效率的產能按時 交貨，以滿足客戶的需求，並提供完 善的售後服務。

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我們以成為全面性解決方案的專業供應商為 核心願景，目前已通過ISO9001 和 ISO14001的認證，今後將持續不斷的創新 ，提供高性能的產品解決方案，以滿足客戶 的品質及成本需求，創造雙贏。

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PART II : 營運概況-光電事業

◤ 產品種類

Character Graphic CSTN

中小尺寸觸控式面板

LED SMD LAMP 7 Segment Display

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單位：新台幣仟元

PART III : 財務摘要

◤ 最近三年度重要財務資訊（合併）

單位：新台幣仟元

項目/年度	2014	2015	2016	2017Q1+Q2
營業收入	3,691,612	2,514,096	2,887,603	1,701,142
營業毛利	439,204	301,672	165,833	95,716
營業利益	232,986	146,653	44,915	27,747
稅後淨利	178,973	137,872	52,800	12,927
每股盈餘（新台幣元）	0.91	0.70	0.22	0.04
總資產	7,130,528	8,189,468	9,105,178	7,112,995
總負債	4,102,857	5,143,505	6,131,456	4,201,052
總股東權益	3,027,671	3,045,963	2,973,722	2,911,943
實收資本額	2,240,428	2,330,045	2,330,045	2,330,045

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PART III : 財務摘要

◤ 2017Q1+Q2營業收入分佈（單位： 新台幣仟元）

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1,400,000
1,200,000
1,187,398
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000 312,963
108,438 70,947 1,142 20,254
-
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出售土 其他營 銷貨收入： 營建收入：
地收 業收 108,438 70,947
6% 4%
入： 入：
1,142 20,254
0% 1%
工程合約
收入-機電
工程：
312,963
19%
工程合約收
入-土木工
程：
1,187,398
70%
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PART IV : 營運策略及未來展望

◤ 經營方針

本公司一向秉持向上提升、向下紮根、共享利潤、永續延伸的經營理念，以負責任的態度，提供顧 客優質的服務。

建設方面：

持續透過產學合作、積極蒐集資訊，掌握未來不動產趨勢；此外，建案土地之取得除自購外，亦將 加強合建及都更產品的開發，未來冀望藉由多元化的開發模式及新產品的引進，創造出滿足消費者 在建築領域需求的建案與服務。

工程方面：

在滿足公共工程、民間設廠(擴廠)之需求下，加強與國內、外業者之合作，透過技術引進與整合能力 的提升，達到顧客滿意的之目標。

光電方面：

以現有產品為基礎，積極開發更多產品線外，並持續尋找合作夥伴積極拓展客源，對內則努力降低 生產、採購成本，以期擴大在此領域的競爭力。除銷售LED元件及LCM模組外，將與消費性電子市場 上繼續深耕，預期在新產品與合作夥伴的加入下，將可以隨著景氣復甦的腳步，創造出更多的商機 。

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PART IV : 營運策略及未來展望

◤ 長、短期業務發展計劃

建設方面

短期：

業務發展以投資興建與銷售大 台北地區中市場需求穩定之中 、小型個案為主。

未來推案

案名	位置	產品	基地面積 （坪）	總銷面積 （坪）	總銷金額 （新台幣億元）
里享國	新北市蘆洲區	住	1,086.69	5,231	28

長期：

為有效利用公司現有資源、拓 展經營觸角並確實掌握工程品 質、有效控制工程進度，公司 仍將持續加強人力資源訓練計 劃，培養專業人員、吸引優秀 人才的投入來提昇公司競爭力 ，並進而提供客戶完善售後服 務以建立公司良好的品牌形象 和信譽，進一步增加客戶對公 司之信任來提昇公司未來銷售 業績。

成屋個案

案名	位置	產品	待售金額 （新台幣億元）
台大寰宇堂	台北市中正區	住	**12 **

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PART IV : 營運策略及未來展望

◤ 長、短期業務發展計劃

工程方面

短期： 國內科技產業已逐步回穩並持續增 擴建廠房，另外在特定領域(如：石 化產業、公共工程等)仍將持續發展 ，公司在此二大領域將持續累積豐 厚的經驗致力統包工程以增加競爭 優勢，並積極培養人才，爭取業務 。

長期：

以服務為導向，持續發展公、民營 各項工程之業務。此外，增進機電 與營建大統包格局業務並強化整體 規劃設計能力，維護良好品質、成 本及完工進度的有效掌控。

已簽約尚未完工之工程合約總價 2017/06/30

新台幣仟元 10,000,000 8,000,000 6,000,000 9,991,518 4,000,000 6,981,688 2,000,000 - 機電工程 土木工程

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PART IV : 營運策略及未來展望

◤ 長、短期業務發展計劃

光電方面

接單金額

短期： 新台幣仟元 2017/01/01~2017/06/30 除鞏固既有單色液晶顯示器的市場 60,000 銷售外，亦積極開拓中小尺寸之彩 色液晶顯示器市場及背光模組市場 56,347 50,000 。 40,000 長期： A.開拓各種行銷模式、積極拓展業 30,000 務範圍與佈建國際化之行銷管道 、參加知名之國際性展覽提高公 26,572 司於業界知名度。 20,000 B.利用現有研發技術人才之優勢， 支援客戶所需技術方面的專業需 10,000 求，提升服務品質、創造附加價 7,790 - 值。 LCM TFT LED

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Q&A 敬請指教

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