APACT Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Mar 27, 2020

하이셈/전환가액의조정/(2020.03.27)전환가액의조정(제2회차)

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
2	비상장	5,565	5,420
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
2	5,000,000,000	KRW : South-Korean Won	898,472	922,509
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1. 조정근거  회사의 기명식 보통주식의 가격이 하락할 경우 본건 사채 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 매 6개월마다 조정하되, 각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 기명식 보통주식의 1개월 가중산술평균주가 및 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전 전환가격보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 한다. 단, 새로운 전환가격은 본건 사채의 발행 당시 전환가격(조정 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 또는 금5,420원(조정 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 반영하여 계산된 금액)중 높은 금액 이상이어야 한다.  조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다 2. 조정내역 ① 1개월 가중산술평균주가         : 4,639원 ② 1주일 가중산술평균주가         : 4,251원 ③ 기산일 가중산술평균주가        : 4,549원 ④ 산술평균 가액-(①+②+③)/3     : 4,480원 ⑤ 기준주가-MAX(③,④)            : 4,550원(원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 전환가액                : 5,565원(최초 전환가액) ⑦ 조정후 전환가액-MIN(⑤,⑥)_1차 : 4,550원 ⑧ 전환가액 최저한도              : 5,420원 ⑨ 조정후 전환가액-MAX(⑦,⑧)_최종: 5,420원
5. 조정가액 적용일		2020-03-27
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로서, 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다.
※ 관련공시		2019-09-27 전환가액의조정(제2회차) 2018-09-27 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2018-09-21 전환사채권발행결정(제2회차)