Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 27, 2019

山东奥福环保科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上发行申购情况及中签率公告

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

特别提示

山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申 请已于 2019 年 9 月 9 日经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上 市委员会审核通过，于 2019 年 10 月 12 日获中国证券监督管理委员会证监许可 〔2019〕1884 号文同意注册。

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构（主承销商）”） 担任本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行采用向战略投资者定向配售（以 下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、 网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者 定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 2,000 万股。 其中初始战略配售预计发行数量为 100 万股，占本次发行总数量的 5.00%。战略 投资者承诺的认购资金已足额汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次 发行最终战略配售数量为 100 万股，占本次发行总数量的 5.00%，战略配售股份 数量不进行回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,330 万股，占扣除最终战略配 售数量后发行数量的 70.00%；网上发行数量为 570 万股，占扣除最终战略配售 数量后发行数量的 30.00%，最终网下、网上发行合计数量 1,900 万股，网上最终 发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确认。本次发行价格为人民币 26.17 元/股。

发行人于 2019 年 10 月 25 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定 价初始发行“奥福环保”A 股 570 万股。

1

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者 重点关注，并于 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）及时履行缴款义务：

1、网下投资者应根据《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步 配售结果及网上中签结果公告》”），按最终确定的发行价格与获配数量，于 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）16:00 前及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经 纪佣金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获 配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产 生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）日终有足 额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

2 、本次网下发行部分，公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资 产管理产品、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管 理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的 保险资金和合格境外机构投资者等配售对象中， 10% 的最终获配账户（向上取 整计算），应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上 市之日起 6 个月。前述配售对象账户将在 2019 年 10 月 30 日（ T+3 日）通过摇 号抽签方式确定（以下简称“网下配售摇号抽签”）。未被抽中的网下投资者管 理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交 所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签按配售对象为单位进行配号， 每一个配售对象获配一个编号。

3、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配 售数量后本次公开发行数量的 70%（即 1,330 万股）时，发行人和保荐机构（主 承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

4、有效报价网下投资者未参与申购、未足额申购或者获得初步配售的网下 投资者未及时足额缴纳新股认购资金及相应新股配售经纪佣金的，将被视为违约 并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

2

网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。 放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可 交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

根据上交所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 3,497,022 户，有效 申购股数为 18,275,608,500 股，网上发行初步中签率为 0.03118911%。

配号总数为 36,551,217 个，号码范围为 100,000,000,000-100,036,551,216。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

根据《山东奥福环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发 行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 3,206.25 倍，超过 100 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规 模进行调节，将 190 万股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发 行数量为 1,140 万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 60.00%，占本次发 行总量的 57.00%；网上最终发行数量为 760 万股，占扣除最终战略配售数量后 发行数量的 40.00%，占本次发行总量 38.00%。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为 0.04158548%。

三、网上摇号抽签

发行人与保荐机构（主承销商）定于 2019 年 10 月 28 日（T+1 日）上午在 上海市浦东新区东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行本次发行网 上申购摇号抽签仪式，并将于 2019 年 10 月 29 日（T+2 日）在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》中公布网上摇号中签结果。

发行人：山东奥福环保科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司

2019 年 10 月 28 日

3

4

5