Aofu Environmental Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2020

Apr 15, 2020

安信证券股份有限公司

关于山东奥福环保科技股份有限公司

使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为山东 奥福环保科技股份有限公司（以下简称“奥福环保”或“公司”）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等有关规定，对公司拟使用闲置募集资金补充流动资金事项进 行了认真、审慎的核查，并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东奥福环保科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1884 号）核准，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，发行价格为每股 26.17 元，募集 资金总额 52,340.00 万元，扣除发行费用 6,627.92 万元（不含增值税）后，募集 资金净额为 45,712.08 万元。上述募集资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并于 2019 年 10 月 31 日出具了会验字〔2019〕第 7830 号 《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司第二 届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过的《关于调整 部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》中对募集资金投资项目的 承诺情况，本次公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划 如下：

			单位：万元拟投入募集资金
序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金

1

1	年产400万升DPF载体山东基地项目	24,601.72	19,122.53
2	年产200万升DOC、160万升TWC、200万升GPF载体生产项目	18,487.60	12,987.60
3	山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目	3,007.30	3,007.30
4	技术研发中心建设项目	6,594.65	6,594.65
5	补充流动资金	5,000.00	4,000.00
合计：		57,691.27	45,712.08

三、本次使用闲置募集资金补充流动资金的情况

公司因发展需要，同时为提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项 目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经营需求 及财务状况，公司决定使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动 资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

本次公司使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，没有通 过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换 公司债券等的交易，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资 金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 期限届满将及时归还至募集资金专户。

五、相关审议程序

公司于 2020 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事 会第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金补充流动资金的议案》， 同意使用不超过 3,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公 司暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营 效益。

2

公司独立董事就该事发表了明确的同意意见。本次使用闲置募集资金补充流 动资金事项无需通过股东大会审议。

六、保荐机构核查意见

保荐机构核查了本次公司使用闲置募集资金补充流动资金事项的董事会、监 事会会议文件及独立董事独立意见。经核查，保荐机构认为：

1、公司使用闲置募集资金补充流动资金的事项已经公司第二届董事会第十 四次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意 见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 （2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件。

2、公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的 流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益， 符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会 影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上，保荐机构对公司使用闲置募集资金补充流动资金事项无异议。

（以下无正文）

3

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于山东奥福环保科技股份有 限公司使用闲置募集资金补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

程洁琼 乔岩

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----- Start of picture text ----- 安信证券股份有限公司（盖章）2020 年 4 月 15 日----- End of picture text -----

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