anymedi Inc. — Share Issue/Capital Change 2023

Aug 10, 2023

주요사항보고서(유상증자결정) 2.7 애니메디솔루션(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 8월 10일
회 사 명 :	애니메디솔루션(주)
대 표 이 사 :	김국배
본 점 소 재 지 :	서울 송파구 올림픽로35길 137, 12층 4호
	(전 화) 02-6951-1311
	(홈페이지)http://www.anymedi.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 임대환
	(전 화) 02-6951-1311

유상증자 결정

124,000-5008,975,7973,070,198--496,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

4,000-3,861-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가3.6증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 1항정관 제10조(신주인수권) 3항 5호2023년 08월 24일2023년 01월 01일-2023년 09월 14일아니오아니오해당없음---아니오2023년 08월 10일10참석아니오자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제11조 2항에 따른 코넥스 시장 상장기업특례아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주 발행가액 산정근거

- 상기 발행가액은 확정발행가액이며, 신주의 발행가액 산정은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 1항에 의거하여 청약일(2023년 8월 10일) 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(해당 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격)를 기준주가(3,861원)로 하였으며, 할증율(3.6%)을 적용하여 산정하였습니다. 또한, 원단위 미만은 절상하였습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2023년 08월 03일5462,388,0302023년 08월 04일2,5279,475,3002023년 08월 07일15,0603,07411,868,3903,8613.64,000

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

나. 이사회 결의일 : 2023년 8월 10일다. 기타참고 사항- 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.- 기타 신주 발행에 필요한 세부적인 사항은 대표이사에게 일임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주인수권)

1. 회사는 이사회의 결의에 의하여 수권주식의 범위 내에서 신주를 발행한다.

2. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

3. 회사는 제2항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

⑤ 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(회사의 주주를 포함한다) 및 국내외 금융기관 또는 기관투자자 및 개인투자자에게 신주를 발행하는 경우

운영자금의 조달 등의 경영상 목적 달성

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】정미경없음회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 결정-82,500-김봉진없음회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 결정-12,500-차성원없음회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 결정-10,000-조영경없음회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 결정-8,000-도혜원없음회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 결정-7,500-곽나미회사의 직원회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 결정-2,500-류혜미없음회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력, 시기등을 고려하여 이사회에서 결정-1,000-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고