Antibiotice S.A.

AGM Information • Jul 1, 2013

RAPORTCURENT

Conform:

• Legii nr. 29712004 republicata ~i reglernentarilor CNVMdate In aplicarea acesteia,
• Regulamentului Cornisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 112006 privind emttentii ~i operatiunile cu valori mobiliare,
• Regulamentului Comisiei Na~ionale a Valorilor Mobiliare nr. 612009 privind exercitarea anurnitor drepturi ale actlonanlor 'in cadrul adunarilor generale ale societattlor comerciale,
• Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012,
• OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice,
• Legii nr. 31/1990 repubucata, cu toate rnodificartle ulterioare,
• Actului Constitutiv al societatti.

Data raportului: 27.06.2013

Denumirea entitatf emitente: Antibiotice SA

Sediul social: la~i, str. Valea Lupului nr. 1, cod postal 707410, http://www.antibiotice.ro E-mail: relatiicuinvestitorii@antibiotice.ro

Numarul de teLefon/fax: ^{0232 209000} I ^0232209633

Codul unic de 1nregistrare LaOficiul RegistruLui Cornertului: R01973096

NumaruLde ordine In Registrul Cornertului: J221285/1'991

Capital social subscris si varsat: 56.800.710 lei

Piata reglernentata pe care se tranzactioneaza valorile mobilrare ernise: Bursa de Valori Bucuresti

Nurnar de actiuni: 568.007.100

Numar de voturi: 568.007.100

Principalele caracteristici ale

vaLorilor mobtliare ernise de societatea cornerciala: actiuni nominative, valoarea nominata: 0,1000 lei

Eveniment important de raportat:

HOTARARILE

Adunarii Generale a Actionarilor Extraordinara

Adunarea Generala a Actionarilor Extraordinara Antibiotice S.A. lasi, societate comerciala infitntata st functionand in conformitate cu legea romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul lasi sub numarul J221285/1991, codul unic de inregistrare R01973096, cu sediul social in str. Valea Lupului nr. 1, lasi, Romania, avand capital social subscris si varsat in cuantum de 56.800.710 lei, irnpartit in 568.007.100 actiuni nominative, cu valoarea nominata de 0,1000 lei fiecare,

convocate prin anuntul publkat in Monitorul Oftcial al Rornamet, Partea a IV-a, nr.2734124.05.2013 ~i'in Ziarut de la~i nr. 122 (6647) din data de 27.05.2013,

in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu rnodificarile st completarile ulterioare, Legii nr.29712004 privind piata de capital, Regulamentului Cornistei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 112006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 612009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ate societatHor comerciale, Dispunerii de masuri nr. 26120.12.2012, OUG nr. 10912011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu prevederile Actului Constitutiv al societatii,

. T +40 232 209 000 T +40372 065 000 )22/285/1991 CUI RO 1973096 intrunita la data de 27.06.2013, ora 10⁰⁰ a.m. in sedinta Extraordinara, la sediul societatii din lasi, str. Valea Lupului nr. 1, la prima convocare, in prezenta unui numar de actionari reprezentand 69,27% din valoarea capttalului social, respectiv 69,27% din numarul total de drepturi de vot,

HOTARASC:

I.

Hotararea nr. 1: Cu votul actionarttor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba prelungirea facilitatii de credit cu sub-limita 1, in suma maxima de 8.000.000 RON, acordata de ALPHABANKROMANIAsocietatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/112005, pentru finantarea creantelor in limita a 80% din facturile emise de Imprumutat catre distribuitorii sai acceptati de Banca.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionanlor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba prelungirea facilitatii de credit cu sub-limita 2, in suma maxima de 100.000 EURO, acordata de ALPHABANKROMANIAsocietatii SC Antibiotice SA, conform Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr. 28/112005, pentru emitere scrisoride garantie bancara, acreditive si avaluri.

Hotararea nr. 3: Cu votul actionartlor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba mentinerea garantiilor acordate de societate in garantarea facilitatii de credit in valoare de 1.892.154,84 EURO (sublimite: 8.000.000 RON si 100.000 EURO), acordata de ALPHABANKROMANIAin baza Contractului de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/112005, respectiv:

• ipoteca asupra creantelor nascute din contractele de vanzare-cumparare incheiate silsau care vor fi incheiate de SC Antibiotice SA cu distribuitorii sai, precum si din facturile, biletele la ordin si cecurile emise si/sau care vor fi emise in baza acestor contracte;
• girarea in favoarea Bancii a cecurilor si biletelor emise de distribuitorii companiei;
• gaj lipoteca mobiliara asupra soldurilor creditoare prezente si viitoare ale conturilor curente ale SC Antibiotice SAdeschise la Alpha Bank Romania SA;
• Bilet la Ordin in alb.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionartlor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba desemnarea domnului Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Director General loan NANIsi a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN- persoane imputernicite sa semneze contractele de credit si actele aditionale aferente, contractele de facilitate si actele aditionale aferente, contractele de ipoteca si de garantie si actele aditionale aferente, biletele la ordin in alb, cererile de utilizarelrambursare, solicitarile de emitere scrisori de garantie, deschidere acreditive, a tuturor cererilor, documentelor ce tin de ducerea la indeplinire a acestei decizii si orice alte documente solicitate de ALPHABANK ROMANIA.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionarilor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba ratificarea tuturor documentelor de finantare, inclusiv dar fara a se limita la urmatoarele contracte de credit si de garantii si a actelor aditionale la acestea:

• Contractul de credit nr. 28 1 18.04.2005 modificat prin Actul Aditional incheiat la data de 14.11.2011, impreuna cu toate anexele la acesta, respectiv:

• Contractul de Facilitate de Linie de Credit Multioptionala nr 28/112005, astfel cum a fost modificat si completat prin actele aditionale nr. 1 - 34 incheiate de Societate cu ALPHABANK ROMANIA

• Contractul de garantie reala mobiliara nr. GRM/1128/07.01.2011 (CONTURI)avand ca obiect soldurile creditoare prezente si viito are in lei si in valuta ale conturilor curente ale Societatii deschise la Alpha Bank Romania carora le corespund codurile IBANasociate, precum si toate drepturile cu privire la aceste sume, cu modificarile si completarile ulterioare
• Contractul de ipoteca mobitiara nr. 8/28 (CREANTE)avand ca obiect drepturile de creanta incasare ale Societatii prezente si viitoare, nascute din contractele de vanzare-cumparare incheiate de Societate cu ctientii sai precum si din facturile, biletele Laordin si cecurile emise in baza acestor contracte, impreuna cu actele aditionale si anexele aferente, cu modificarile si completarile ulterioare
• Emiterea de catre Societate a Biletului La Ordin "in alb" avand ca beneficiar ALPHABANK ROMANIApe care ALPHABANKROMANIApoate sa il completeze La data scadentei sau in orice moment cu suma corespunzatoare reprezentand suma totala datorata de Societate in baza Contractului de credit nr. 28 I 18.04.2005 incheiat de Societate cu ALPHABANKROMANIA.

Contractele mentionate mai sus au in vedere suma totala imprumutata Societatii de catre ALPHA BANK ROMANIApana la data adoptarii prezentei hotarari al caror cuantum total este de 1.892.154,84 EURO (sublimite: 8.000.000 RON si 100.000 EURO) La care se adauga dobanzile, dobanzile majorate, penalitatile, comisioanele, taxele si orice alte costuri si speze aferente creditelor, sume care sunt garantate de catre Societate prin toate contractele de garantie care au fost mentionate mai sus.

Hotadirea nr. 6: Cu votul actionartlor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba ratificarea tuturor deciziilor luate de Consiliul de Administratie In temeiul art 18 lit b' din Statutul SC Antibiotice SA, cu privire la contractarea/prelungirea/majorarea/garantarea creditului acordat de Alpha Bank Romania SA companiei Antibiotice SA.

Avand in vedere ca persoanele imputernicite au actionat in interesul si in numele societatii si conform instructiunilor noastre, prin prezenta hotarare se ratifica si suntem de acord cu toate actiunile savarsite pana in prezent cu buna credita de catre reprezentantii nostri si le consideram legale, producatoare de efecte si irevocabil valide.

II.

Hotararea nr. 1: Cu votul actionartlor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba:

• 1.1 Contractarea de catre societate a unei linii de credit In surna de 60.000.000 lei de la EximBank Romania pentru refinantarea liniei de credit RBS Bank Romania si pentru finantarea activitatii curente.
• 1.2 Contractarea unei Garantii EximBank In numele ~i contul statului, In surna de 10.000.000 lei, pentru garantarea partiala de la punctul 1.1.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionanlor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba garantarea facilitatii de credit acordata de EximBank Romania prin constituirea de ipoteci imobiliare asupra urmatoarelor bunuri imobile aflate In proprietatea soctetatii:

• a. Imobil situat In la~i strada Valea Lupului nr.1, judetul lasi, insris in CF nr. 133180Ila~i, compus din Teren Intravilan In suprafata totala de 7.844 mp (din acte ~i rnasurata) categoria "CURTICONSTRUCT""cu nr. Cadastral 133180 Irnpreuna cu constructiile:
• C 2 SEMISINTEZA- testa C2;
• C 3 STATIEPOMPE- fosta C3;

cu nr. Cadastrale 133180-C1 ?I 133180-C2, proprietatea Antibiotice SA.

Relatii cu lnvestttorii I Hotarari A. G. A. 27.06.2013 4

• b. Imobil situat 1n lasi strada Valea Lupului nr.1, judetul Iasi, inscris in CF nr. 133181I1a~i, compus din Teren Intravilan in suprafata totala de 4.453 mp (din acte ~i rnasurata) categoria "CURTI CONsTRUCTII" cu nr. Cadastral 1331811mpreuna cu constructiile:
• C 1 PRODUsEPARENTERALE- fosta C60;
• C 2 PRODUsEPARENTERALE- fosta C61;
• C 3 sTATIE PRODUCTIEAGENTI MCIRE fosta C62;

cu nr. Cadastrale 133181-C 1, 133181-C2 ?I 133181-C3, proprietatea Antibiotice SA.

• c. Imobil situat In last strada Valea Lupului nr.1, judetul lasi, insris in CF nr. 133185I1a~i, com pus din Teren Intravilan 'in suprafata totala de 2.409 mp (din acte ~i rnasurata) categoria "CURTI CONsTRUCTII" cu nr. Cadastral 133185 'irnpreuna cu constructia C 1 - PAVILION CONTROLCAUTATE - fosta C58 cu nr. Cadastral 133185-C1, proprietatea Antibiotice SA.
• d. Imobil situat 'in la~i strada Valea Lupului nr.1, judetul lasi, insris in CF nr. 133199/Ia~i, compus din Teren Intravilan in suprafata totala de 6.022 mp (din acte ~i rnasurata) categoria "CURTI CONsTRUCTII" cu nr. cadastral 1331991mpreuna cu constructnle :
• C 1 NEUTRALIZATOR- testa C70;
• C 2 sECTIE MICRO51PlESEsCHIMB fosta C71;
• C 3 sTATIE APA pdrABILA fosta C72;

cu nr. cadastrale 133199-C1, 133199-C2 ?1133199-C3, proprietatea Antibiotice SA.

• e. Imobil situat 'in last strada Valea Lupului nr.1, Judetul lasi, insris in CF nr. 133210Ilasi, compus din Teren Intravilan 'in supratata totals de 5.629 mp (din acte ~i rnasurata) categoria "CURTI CONsTRUCTII" cu nr. cadastral 133210 1mpreuna cu constructiile :
• C 1 DEPOZIT PRODUsEFINITE fosta C105;
• C 2 REZERVORAPA RECIRCULATA- fosta C106;

cu nr. cadastrale 133210-C1 ?I 133210-C2, proprietatea Antibiotice SA.

• f. Imobil situat 1n lasi strada Valea Lupului nr.1, judetul Iasi, 'inserts 'in CF nr. 1332111Ia~i, compus din Teren Intravilan In suprafata totala de 4.590 mp (din acte ~i rnasurata) categoria "CURTI CONsTRUCTII" cu nr. cadastral 1332111mpreuna cu constructiile :
• C 1 ~ANExA fosta C13; ,
• C 2 COMPRIMATE- fosta C101;
• C 3 COMPREsOAREAER fosta C102;
• C 4 sTATIE PRODUsEAGENT MCIRE fosta C103;
• C 5 sTATIE PRODUsEAGENT MCIRE fosta C104;

cu nr. cadastrale 133211-C1, 133211-C2, 133211-C3, 133211-C4 ?I 133211-C5, proprietatea Antibiotice SA.

• 2.1 Constituirea de ipoteca mobiliara asupra a doua echipamente proprietatea Antibiotice SA respectiv - ECHIPAMENT PENTRU COMPRIMATEsYNHEsls ~i MAslNA AMBALAT IN BLisTERE JR135.
• 2.2 Garantie Eximbank 'in numele si contul statului 'in valoare de 10.000.000 lei, 'in vederea cornpletarti garantiilor prezentate de s.c. Antibiotice s.A., pentru contractarea liniei de credit In suma de 60.000.000 lei, cu termen de valabilitate 12 luni.
• Cesiunea veniturilor rezultate din contractele 1ncheiate cu urmatorii clienti ai companiei Antibiotice SA: SC PHARMA SA, A&G MED TRADING sRL, Pharmafarm SA si KPMA sARL - Algeria (toate facturile emise aflate 1n termenul de scadenta). 2.3

Hotararea nr. 3: Cu votul actionarilor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba completarea garantiilor colaterale pentru linia de credit acordata de EximBank Romania, cu urrnatoarete:

• lpoteca rnobiliara asupra conturilor curente de dtspontbilitati deschise de 1mprumutat la EximBank SA;
• 3 (trei) Bilete la Ordin 'in alb emise de societate 'in favoarea EximBank SA, cu rnentiunea "fara protest", semnate de catre Dl. loan Nani 'in calitate de Director General ~i de catre D-na Paula

Relatii cu Investitorii I Hotarari A. G. A. 27.06.2013 5

Luminita Coman In calitate de Director Economic, aferente principalului, dobanziior ~i comisioanelor datorate.

Hotararea nr. 4: Cu votul actionarilor reprezentand 68,09% din valoarea capitalulut social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba asumarea angajmentului societatii Antibiotice S.A lasi - ca 0 conditie (garantie) impusa prin contractul de creditare cu EximBank Romania - de a nu diviza societatea, de a nu fuziona si de a nu decide dizolvarea anticipata a societatii pe toata durata de derulare a liniei de credit In surna de 60.000.000 lei, precum si pe toata durata de valabilitate a garantiei EximBank in numele si contul statului In surna de 10.000.000 lei, fara acordul prealabil al EximBank SA.

Hotararea nr. 5: Cu votul actionartlor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba desemnarea domnului Vicepresedinte al Consiltulut de Administratie, Director General loan NANIsi a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN- persoane, a doamnei Director Productie Moraru Cornelia si a doamnei Sef Birou Financiar Tatiana Birsan - persoane imputernicite sa semneze documentele necesare analizei creditului (situatii financiare, declaratii, certificare documente conform cu originalul).

Hotararea nr. 6: Cu votul actionanlor reprezentand 68,09% din valoarea capitalului social si 98,30% din total voturi exprimate, se aproba desemnarea domnului Vicepresedinte al Consiliului de Administratie, Director General loan NANIsi a doamnei Director Economic Paula-Luminita COMAN - persoane imputernicite sa angajeze societatea prin semnarea contractelor de creditlactelor aditionale si a garantiilor colaterale si a oricaror acte si documente solicitate de banca, precum si a conventiei de garantare.

III.

Hotararea nr. 1: Cu votul acttonanlor reprezentand 69,27% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba majorarea capitalului social prin emisiune de noi actium ca urmare a capitalizarti valorii de 10.333.094 lei (50% din valoarea dividendelor nete ale anului financiar 2012 ~i alte rezerve) ~i repartizarea acesteia actionarilor existent! In Registrul actionanlor soctetatn, la data propusa ca data de Inregistrare (15.07.2013), astfel incat, ftecarui actionar , la ⁰ actiune detinuta sa Ise repartizeze cate 0,181918395 actiuni, cu ⁰ valoare nominala de 0,1000 lei.

Capitalizarea dividendelor va fi folosita pentrusustinerea planului strategic de dezvoltare pentru perioada 2013 .;-2015.

Valoarea de 10.333.095 lei (50% din valoarea dividendelor anului financtar 2012), se va ptan actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor la data de inregistrare 15.05.2013, incepand cu data de 15.10.2013.

Valoarea dividendului brut pe actiune aferent anului financiar 2012 este de 0,03638368 lei, valoare aprobata prin Hotararea nr. 2, a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 25.04.2013.

Hotararea nr. 2: Cu votul actionanlor reprezentand 69,27% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba modificarea prevederilor art. 7, cap. III din Statutul societa tii, referitoare la capitalul social ~i structura actionariatului dandu-i -se textului urrnatoarea formulare:

"Capitalul social este fixat la suma de 67.133.804 lei, divizat in 671.338.040 actiuni, la 0 valoare nominaiii de 0, toOo lei fiecare, actiunile fiind nominative.

Structura actionariatului, corespunziitoare numiuului de actiuni ~i a detineritor lor, este urtniitoarea:

1. Ministerul Sanatatii - 355.925.135 aciiuni - 53,0173%, 'in valoare de 35.592.513,50 lei;

Relatii Cll Investitorii I Hotarari A. G. A 27.06.2013 ⁶

2. Alti actionari (persoane fizice ?i juridice) - 315.412.905 actiuni - 46,9827% in valoare de 31.541.290,50 lei".

IV.

Hotararea nr. 1: Cu votul acttonaritor reprezentand 69,27% din valoarea capitalului social si 100% din total voturi exprimate, se aproba data de lnregistrare 15.07.2013, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate la punctele I si II, In conformitate cu prevederile art. 238, alin. 1 din Legea nr. 29712004 privind plata de capital.

Presedintele Consiliului de Administratie, domnul Valentin RADU, declara ca hotararile acestei Adunari Generale a Actionarilor au fost semnate in mod valabil si ca reprezentantii legali ai actionarilor (mandatarii) au fost autorizati si au indeplinit toate conditiile legale si statutare sa reprezinte actionarii care le-au dat mandate (mandantii).

Prezentele hotarari se sernneaza astazi, 27.06.2013, la sediul societatii In 2 exemplare originale.

Presedintel lui de Admimstratie,

dr. ec~ Val )

,