Answear.com S.A. — Audit Report / Information 2021

Mar 29, 2022

Raport za 2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki

Spis treści

• Podsumowanie operacyjne ________3
• Działalność Answear.com ___20
• Wyniki finansowe_____35
• Akcje i akcjonariat ____43
• Władze Spółki ________49
• Ład Korporacyjny_____56
• Inne informacje ______75

Podsumowanie operacyjne

1. Podsumowanie 2021

• 67% Przychody w 2021 wyniosły 683,5 mln PLN. Wzrost przychodów rdr. 43,0%.
• Marża % brutto na sprzedaży: W porównaniu do 41,6% w 2020, co przekłada się na wzrost marży wartościowo z 170,3 mln PLN w 2020 do 294,1 mln PLN w 2021.
• 3,7 mln Stale rosnąca liczba zamówień. Dynamiczny wzrost rdr o 43%.
• 1,5 mln Unikalnych aktywnych klientów na 10 rynkach w regionie CEE. Wzrost o 32% rdr.
• 14,9% Efektywność działań marketingowych (12,0% w 2020). Koszty marketingu w odniesieniu do sprzedaży on-line.
• 13,6% Optymalizacja kosztów logistycznych (15,3% w 2020). Wskaźnik kosztów logistyki do sprzedaży on-line.
• Wiodąca platforma e-fashion w regionie CEE, działająca na 10 rynkach i szybko rozwijająca skalę działalności.
• Dynamiczny wzrost EBITDA rdr. 280 zł Wysoka wartość średniego zamówienia.
• ~ 145 tys. Liczba SKU’s.
• EBITDA w 2020 wyniosła 30,2 mln PLN, wzrost o 53,5%.
• Zwiększenie wartości średniego koszyka o 18,1% rdr wpływa pozytywnie na rentowność biznesu.
• Stale zwiększana szerokość oferty na stronach answear.
• 46,3 mln PLN

Wybrane dane ze sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania z sytuacji finansowej oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono na euro zgodnie ze wskazaną, obowiązującą metodą przeliczania:

• poszczególne pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według kursu obowiązującego na ostatni dzień okresu sprawozdawczego:
  • kurs na 31 grudnia 2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5994 PLN
  • kurs na 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 EUR – 4,6148 PLN
• poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla euro obowiązujących na każdy ostatni dzień miesiąca w danym okresie sprawozdawczym:
  • kurs średni w okresie 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r. wynosił 1 EUR – 4,5775 PLN
  • kurs średni w okresie 1 stycznia 2020 r. – 31 grudnia 2020 r. wynosił 1 EUR – 4,4742 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi kursami wymiany poprzez podzielenie wartości wyrażonych w złotych przez kurs wymiany.

Dynamiczne skalowanie biznesu oraz poprawa efektywności głównych wskaźników operacyjnych zaowocowały wysoką dynamiką wzrostu przychodów ze sprzedaży przy jednoczesnym zachowaniu rentowności % na poziomie EBITDA, na poziomie zysku brutto ze sprzedaży i zysku z działalności operacyjnej. Kształtowanie się kursów walut obcych wpłynęło na poprawę wyniku na działalności finansowej, co spowodowało wzrost zysku brutto i zysku netto w 2021 r.

Wybrane dane finansowe - Podsumowanie operacyjne

	tys. PLN YTD 2021	tys. PLN YTD 2020	Zmiana	tys. EUR YTD 2021	tys. EUR YTD 2020
Przychody ze sprzedaży	683 525	409 458	66,9%	149 323	91 516
Ebitda	46 295	30 164	53,5%	10 114	6 742
Zysk brutto ze sprzedaży	37 002	23 432	57,9%	8 083	5 237
Zysk z działalności operacyjnej	36 417	22 103	64,8%	7 956	4 940
Zysk przed opodatkowaniem	30 315	12 491	142,7%	6 623	2 792
Zysk netto	22 885	8 542	167,9%	4 999	1 909
Liczba akcji (w sztukach)	17 344 905	15 349 000	13,0%	17 344 905	15 349 000
Liczba opcji zamiennych na akcje (w sztukach)	150 950	157 000	-3,9%	150 950	157 000
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)	17 078 007	15 322 995	11,5%	17 078 007	15 322 995
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje (w sztukach)	231 207	39 142	490,7%	231 207	39 142
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	17 309 214	15 362 137	12,7%	17 309 214	15 362 137
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,34	0,56	139,3%	0,29	0,12
Średnia ważona rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)	1,32	0,56	135,7%	0,29	0,12

Wybrane dane finansowe - Podsumowanie operacyjne

	tys. PLN YTD 2021	tys. PLN 2020	Zmiana	tys. EUR YTD 2021	tys. EUR 2020
Aktywa trwałe	96 588	78 641	22,8%	21 000	17 041
Aktywa obrotowe, w tym	301 911	163 882	84,2%	65 642	35 512
Zapasy	238 111	111 211	114,1%	51 770	24 099
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 008	22 621	1,7%	5 002	4 902
Aktywa Razem	398 499	242 523	64,3%	86 642	52 553
Zobowiązania długoterminowe, w tym	67 616	64 368	5,0%	14 701	13 948
Zobowiązania z tytułu leasingu	63 640	62 525	1,8%	13 837	13 549
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym	193 741	113 523	70,7%	42 123	24 600
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	32 008	34 906	-8,3%	6 959	7 564
Zobowiązania z tytułu leasingu	12 621	9 937	27,0%	2 744	2 153
Zobowiązania Razem	261 357	177 891	46,9%	56 824	38 548
Kapitał własny	137 142	64 632	112,2%	29 817	14 005
Liczba akcji (w sztukach)	17 344 905	15 349 000	13,0%	17 344 905	15 349 000
Liczba opcji zamiennych na akcje (w sztukach)	150 950	157 000	-3,9%	150 950	157 000
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)	17 078 007	15 322 995	11,5%	17 078 007	15 322 995
Rozwadniający wpływ opcji zamiennych na akcje (w sztukach)	231 207	39 142	490,7%	231 207	39 142
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (w sztukach)	17 309 214	15 362 137	12,7%	17 309 214	15 362 137
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	7,91	4,21	87,9%	1,75	0,91
Średnia ważona rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)	7,92	4,21	88,1%	1,72	0,91

Wybrane dane finansowe - Podsumowanie operacyjne

Przepływy Pieniężne Netto

	tys. PLN YTD 2021	tys. PLN 2020	Zmiana	tys. EUR YTD 2021	tys. EUR 2020
z działalności operacyjnej	946	9 842	-90,4%	206	2 200
z działalności inwestycyjnej	-17 934	15 297	-217,2%	-3 918	3 419
z działalności finansowej	-14 483	-3 317	336,6%	-3 164	-741
	33 363	-2 138	-1660,5%	7 288	-478

Wybrane dane finansowe - Podsumowanie operacyjne

Kategoria	2019	2020	2021
	tys PLN	tys PLN	tys PLN
Zmiana stanu zapasów	-19 006	-22 403	-126 900
Zmiana stanu należności	1 591	-3 262	-8 882
Zmiana stanu zobowiązań	4 625	7 758	74 894
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	2 268	7 990	2 615
Zmiana Kapitału pracującego	-10 522	-9 917	-58 273

Kategoria	2019	2020	2021
	tys PLN	tys PLN	tys PLN
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	38 991	34 906	32 008
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	12 213	22 621	23 008
Dług netto	26 778	12 285	9 000
Zobowiązania z tytułu leasingu	245	9 897	9 114
Zobowiązania z tytułu leasingu (MSSF16)	59 212	62 565	67 147
Dług netto uwzględniający Leasing	86 235	84 747	85 261

Zapotrzebowanie na środki pieniężne i kapitał obrotowy wzrosło wraz ze wzrostem skali działalności Spółki. Zanotowany wzrost kapitału obrotowego w bieżącym okresie był możliwy dzięki otrzymanym wpływom z emisji, co poskutkowało zlikwidowaniem barier finansowych dla dynamicznego rozwoju Spółki. Jednocześnie Spółka z roku na rok powiększa swoje możliwości kredytowe i zwiększa limity w rachunkach bieżących. Spółka kontynuuje współpracę z dwoma bankami: mBank S.A. i PKO BP S.A., natomiast 12 listopada 2021 r. zawiązała współpracę w tym zakresie z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. Jest to konieczne ze względu na dynamiczny wzrost sprzedaży oraz charakterystyczną dla branży sezonowość sprzedaży i konieczność dokonywania zakupów przed sezonem, z wyprzedzeniem. Potencjalne możliwości skorzystania z linii kredytowych na 31 grudnia 2021 r. to:

• limit kredytowy do kwoty 33 mln zł w banku PKO BP SA
• 44 mln zł limitu kredytowego w mBank SA, w tym limit na gwarancje bankowe w kwocie 9 mln zł
• 10 mln zł pozyskane na podstawie umowy faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring SA
• 15 mln zł na podstawie umowy ramowej na linię rewolwingową i udzielony w ramach tej linii kredyt handlowy w Banku Handlowym w Warszawie SA.

Łączne wykorzystanie limitów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosło 32 mln zł.

Dług netto

Kapitał pracujący

Cykl obrotu zapasami w 2021 roku wydłużył się w porównaniu do zeszłego okresu ze względu na dynamiczny wzrost oferty w bieżącym okresie i realizację przez Spółkę zwiększonej sprzedaży. Należności wykazane w bilansie to głównie należności od operatorów logistycznych z tytułu płatności za pobraniem, paczek oczekujących na odbiór w punktach odbiorów oraz saldo z tytułu oczekiwanych przelewów od operatorów płatniczych. Saldo należności w Spółce utrzymuje się na niskim poziomie, a wraz ze wzrostem sprzedaży oraz optymalizacją stosowanych metod dostaw rotacja należności poprawia się.# Komentarz Zarządu do wyników

SPRZEDAŻ I RENTOWNOŚĆ SPÓŁKI

Answear.com kontynuuje dynamiczne zwiększanie skali działalności. Sprzedaż online w 2021 r. wyniosła 721,2 mln PLN i wzrosła o 66,6% w porównaniu do 2020 r., co przełożyło się na osiągnięcie przychodów ze sprzedaży wg sprawozdawczości MSSF w kwocie 683,5 mln PLN - wzrost o 66,9% w porównaniu do 2020 r. W samym czwartym kwartale 2021 r. sprzedaż online wzrosła o 77,8% w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r., osiągając kwotę 281,9 mln zł (IV kwartał 2020 r.: 158,5 mln zł). Przychody ze sprzedaży według sprawozdawczości MSSF w czwartym kwartale 2021 r. wyniosły 259,1 mln zł osiągając dynamikę 4Q2021 / 4Q2020 na poziomie 77,4%. Czwarty kwartał 2021 to okres rekordowej sprzedaży Spółki, co w połączeniu ze znakomitymi wynikami 3Q2021 zaowocowało wzrostami drugiego półrocza 2021 na poziomie 75,2%, czyli znacznie powyżej dynamiki osiągniętej w pierwszym półroczu wynoszącej 55,6%, i to pomimo wysokiej bazy w roku poprzednim. Osiągnięte wzrosty przebiły oczekiwania Spółki. Answear.com jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się platform e-commerce w Europie w branży fashion.

Dalsze wzmocnienie pozytywnego trendu wzrostu sprzedaży obserwowanego w Spółce w 4Q 2021, jak i w całym 2021 r., to efekt następujących czynników:

• Przeprowadzenie 3 szerokozasięgowych kampanii marketingowych, które za pomocą telewizji i video-online szybko i skutecznie dotarły do odbiorców wpierając proces budowania świadomości marki. Każda z tego typu kampanii, dzięki zainwestowanym środkom finansowym, została przeprowadzona na wszystkich rynkach, na których działa Spółka.
• Wzrost efektywności działań marketingowych typu „Digital” oraz aktywności marketing automation w komunikacji z klientami, skutkujących wzrostem odnotowanego ruchu na stronach, podniesieniem skuteczności finalizacji transakcji, wzrostem współczynnika konwersji i wartości średniego koszyka.
• Zwiększenie liczby rynków na których działa Answear - trzy nowe kierunki, czyli Grecja, Chorwacja, Cypr - ze sprzedażą powyżej oczekiwań, efektywnie wspartą szerokozasięgową kampanią telewizyjną oraz bogatą ofertą produktową dostępną na stronach Answear.com.
• Rozwijanie funkcjonalności własnej platformy e-commerce, takich jak np. wyszukiwanie graficzne, umożliwiające odnajdywanie produktów za pomocą zdjęcia, oraz wyszukiwarka z autouzupełnianiem oparta na sztucznej inteligencji z dodatkowymi rekomendacjami produktów, nowe mechanizmy komunikacji promocji, dalsze optymalizacje w obszarze UX, takie jak np. nowa strona produktu czy funkcja check-out w aplikacji mobilnej.
• Wdrożenie aplikacji mobilnej na wszystkich rynkach Spółki, z korzyścią dla wygodnego procesu zakupowego dla naszych klientów, dla których przygotowaliśmy kilka bardzo atrakcyjnych promocji, w tym również w okresie Black Friday, które znacząco zwiększyły współczynnik konwersji.
• Dynamicznie powiększająca się bogata oferta produktowa, wprowadzenie do sprzedaży wielu nowych marek, szczególnie w segmencie premium.

Podsumowanie operacyjne

	2019	2020	2021
Rotacja zapasów	157	130	165
Rotacja należności	19	18	14
Rotacja zobowiązań	69	68	66
Konwersja gotówki	107	80	113

Komentarz Zarządu do wyników

• Dalsza optymalizacja i polepszenie zatowarowania, zwiększenia szerokości oferty oraz głębokości zapasu towarów oferowanych klientom do natychmiastowego zakupu, zwłaszcza akcesoriów zimowych oraz artykułów prezentowych.
• Zwiększenie zdolności magazynowych, m.in. poprzez powiększenie powierzchni magazynowej w centrum logistycznym w Kokotowie, dzięki rozbudowie wielopoziomowej antresoli.
• Efektywny, kontrolowany w pełni przez Spółkę i konsekwentnie optymalizowany proces logistyczny, dzięki któremu klientom Answear oferowana jest najlepsza jakość serwisu pod względem szybkości i wygody.
• Nowe, śmiałe i bardzo dobrze odbierane kolekcje marki własnej Answear_LAB - takie jak np. Girl Power!, My body, My choice, Future is Female! podkreślające siłę i odważną naturę kobiet. Kolekcje marki własnej wyróżniają Answear na tle konkurencji i przyciągają kobiety do sklepu internetowego Answear.com.
• Nowa strategia komunikacji z klientem, w centrum której jest nowoczesna i aktywna kobieta znajdująca swoje inspiracje na stronach Answear.

W 2021 r. Spółka zanotowała znaczący wzrost marży na sprzedaży, która wyniosła 43,0% w porównaniu do 41,6% w 2020 r. To skutek poprawy płynności finansowej firmy, dzięki której firma znacząco polepszyła zatowarowanie przed sezonem, co pozwoliło na wygenerowanie wyższej marży procentowej na sprzedaży towarów z bieżącego sezonu, sprzedawanego w tzw. cenach „pierwszych”, bez rabatu lub z niewielkim rabatem. Ponadto na wygenerowaną wyższą marże wpływ miały: zwiększenie udziału marek premium oraz marek i produktów „wysokomarżowych” w strukturze sprzedaży kosztem marek z najniższego segmentu cenowego i produktów sprzedawanych z niższą marżą procentową. Rentowność wsparły również wyższa marża wygenerowana na sprzedaży marki własnej „Answear LAB”, jak również efektywne wykorzystanie możliwości płatności ze skontem dla dostawców.

Rosnące przychody ze sprzedaży przy jednoczesnej poprawie marży pozwoliły na zwiększenie budżetu marketingowego do poziomu 14,9% sprzedaży online w 2021 r. wobec 12,0% w 2020 r. Dzięki temu Answear.com zrealizował w okresie objętym sprawozdaniem trzy szerokozasięgowe kampanie medialne w TV i video on-line, co jest osiągnięciem bez precedensu w historii firmy. Pomimo znaczącego wzrostu wydatków marketingowych, dzięki wzrostowi skali działalności oraz rozwodnieniu kosztów stałych, Answear.com SA uzyskał rentowność na poziomie EBITDA w wysokości 6,8% przychodów ze sprzedaży.

KLUCZOWE KPI BIZNESU

Stale poprawiana jest jakość i walory użytkowe witryn on-line aby wyróżnić się doświadczeniem zakupowym i zachęcić klienta do odwiedzin na stronach Answear. W 2021 r. odnotowano 158 mln odwiedzin, a rosnący współczynnik konwersji do 2,32% przekłada się bezpośrednio na zwiększenie liczby zamówień składanych przez klientów. Szczególnie ważny jest wzrost średniej wartości zamówienia: poprawa tego parametru przekłada się na rentowność firmy, ponieważ przy stałym koszcie wysyłki i płatności, bezpośrednie koszty sprzedaży jednostkowego zamówienia są w ujęciu procentowym niższe dla wyższych paragonów. Tendencja wzrostu średniego paragonu powinna utrzymać się w latach następnych, zarówno poprzez zwiększanie udziału marek premium w ofercie, jak i intensyfikację działań marketingowych skierowanych na poprawę tego parametru.

Podsumowanie operacyjne

Kluczowe KPI biznesu i pozycje sprawozdania z wyniku
Źródło: Sprawozdanie finansowe Spółki
Dynamicznie rosnące przychody ze sprzedaży przy jednoczesnej poprawie marży brutto i marży EBITDA

Dane	2019	2020	2021	4Q20	4Q21
Sprzedaż (mln PLN)	311,2	409,5	683,5	146,1	259,1
wzrost r/r %		31,6%	66,9%		77,4%
Marża brutto %	41,6%	41,6%	43,0%	42,3%	42,4%
EBITDA (mln PLN)	9,6	30,2	46,3	11,9	18,6
marża EBITDA %	3,1%	7,4%	6,8%	8,2%	7,2%

Kluczowe KPI biznesu – wydajność operacyjna

Źródło: Spółka

Klienci i wizyty w sklepie Answear

Answear systematycznie powiększa bazę aktywnych klientów, a częstotliwość składanych zamówień w 2021 r. wzrosła o 8,1%. Systematycznie rośnie liczba odwiedzin na platformie Spółki, średniomiesięcznie w 4Q2021 zanotowaliśmy 17 mln wizyt/m-c. Rosnąca liczba i udział wizyt w kanale mobile. Poprawę wskaźnika dzięki uruchomieniom aplikacji mobilnej na wszystkich rynkach. Aplikacja mobilna jest też najlepiej konwertującym źródłem pozyskania zamówień od klientów.

Dane	2019	2020	2021	4Q20	4Q21
Liczba aktywnych klientów (tys.)	920	1 153	1 525	1 153	1 525
Liczba wizyt (mln)	116,0	139,0	157,8	42,1	51,2
Liczba zamówień (tys.)	77,68	101,87	124,05	31,5	41,3

Dane	2019	2020	2021	4Q20	4Q21
Udział % liczby wizyt mobile w liczbie wizyt ogółem	66,9%	73,3%	78,6%	74,8%	80,8%

Rosnąca liczba wizyt i współczynnik konwersji przekładają się wprost na dynamiczny wzrost liczby zamówień – klienci Answear złożyli 3,7 mln zamówień w 2021 r.# Kluczowe KPI biznesu – wydajność operacyjna

Współczynnik konwersji, liczba zamówień oraz średnia wartość zamówienia

Istotne jest to, że rosnącej liczbie wizyt towarzyszy wzrost współczynnika konwersji, również ze względu na wzrastającą popularność aplikacji mobilnej, która charakteryzuje się wyższą konwersją. Średnia wartość zamówienia (PLN) (2) Strategiczna koncentracja na segmentach marek ze średniej półki cenowej i premium oraz odpowiednio sprofilowane działania marketingowe mają pozytywny wpływ na wyniki średniej wartości zamówienia.

Źródło: Spółka

(1) Liczba zamówień przed zwrotami
(2) Na podstawie sprzedaży i liczby zamówień przed zwrotami

KPI	2019	2020	2021	4Q20	4Q21	wzrost rok do roku
Współczynnik konwersji	1,78%	1,84%	2,32%	1,94%	2,40%	3,7%
Liczba zamówień	2 062	2 557	3 662	817	1 230	24,0%
Średnia wartość zamówienia	221	237	280	265	315	7,2%

KPI	2019	2020	2021	4Q20	4Q21	wzrost rok do roku
Współczynnik konwersji	1,78%	1,84%	2,32%	1,94%	2,40%	3,7%
Liczba zamówień	2 062	2 557	3 662	817	1 230	24,0%
Średnia wartość zamówienia	221	237	280	265	315	7,2%

Wykres współczynnika konwersji od 2019 do 4Q21
Wykres liczby zamówień od 2019 do 4Q21
Wykres średniej wartości zamówienia od 2019 do 4Q21

Kohorty i wskaźnik powracalności klientów

Answear.com S.A. na przestrzeni ostatnich lat nie tylko dynamicznie zwiększał przychody ze sprzedaży, ale również poprawiał wskaźnik powracalności klientów. W okresie ostatnich 12 miesięcy zakończonych 12 grudnia 2021 r. wskaźnik ten wyniósł 96%, co oznacza, że klienci którzy zrobili zakupy w 2020 r. wygenerowali w 2021 r. równowartość 96% przychodów ze sprzedaży wygenerowanych w poprzednim roku. Analizując kohorty można zauważyć, że sprzedaż on-line generowana przez poszczególne kohorty stabilizuje się w drugim roku, a następnie pozostaje na tym samym poziomie w kolejnych latach, a w 2021 r. rośnie, co tylko potwierdza udany proces utrzymania klientów w sklepie Answear. Jednocześnie w ostatnim roku kwota 305 mln PLN - czyli 42% sprzedaży on-line - została wygenerowana przez nowych klientów. Oznacza to, że Answear potrafi swoją ofertą przyciągnąć nowych kupujących, co w połączeniu z wysokim wskaźnikiem powracalności klientów daje podstawy do dalszego dynamicznego wzrostu sprzedaży.

Źródło: Spółka

(1) Kohorty oznaczają klientów pogrupowanych według roku kalendarzowego, w którym złożyli pierwsze zamówienie w Answear
(2) Wskaźnik powracalności to wynik dzielenia przychodu wygenerowanego przez aktywnych klientów w danym roku (bez przychodu wygenerowanego przez nowych klientów z tego roku) i przychodu wygenerowanego przez aktywnych klientów w roku poprzednim

Kohorta	Przychód (mln PLN)	Wskaźnik powracalności (%)
2011-2014	93	69%
2015	156	71%
2016	235	74%
2017	324	75%
2018	433	74%
2019	721	96%

Wykres sprzedaży online w podziale na kohorty (mln PLN) od 2016 do 2021

Sprzedaż online (mln PLN)	2016	2017	2018	2019	2020	2021
2011-2014 kohorta	18	17	17	16	15	18
2015 kohorta	21	18	17	18	18	22
2016 kohorta	57	32	32	33	32	40
2017 kohorta	90	49	49	47	60	118
2018 kohorta	61	56	70	147	70	85
2019 kohorta	194	117	306
2020 kohorta
2021 kohorta

Sprzedaż online w podziale na miesiące (PLN m)

W Q1 2021 Answear z sukcesem prowadził sprzedaż kolekcji AW’20, która okazała się najlepsza od lat. Oprócz bogatej i stale rozszerzanej oferty produktowej, sprzedaż wsparły wyjątkowo niskie temperatury, a także zamknięte galerie handlowe. Styczeń i luty to z reguły słabsze miesiące z historycznie niską dynamiką sprzedaży. W marcu widać wyraźny wzrost sprzedaży spowodowany pandemią COVID-19 i zamknięciem sklepów stacjonarnych. W Q2 2021 r. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży online w porównaniu do sprzedaży on-line w Q1 br. o 26 mln zł, tj. o 21%, pomimo otwarcia galerii handlowych na początku maja. W Q3 2021 r. Spółka zanotowała wzrost sprzedaży online w porównaniu do sprzedaży w Q2 o 9,1 mln zł, tj. o 6%, notując jednocześnie wysoki poziom sprzedaży w sierpniu dzięki sukcesowi kampanii „final sale”. W Q4 2021 r. Spółka odnotowała rekordowe wyniki. Nowa odsłona strategii marketingowej, dobre zatowarowanie, otwarcie nowych rynków – to czynniki wspierające sprzedaż w ostatnim kwartale roku. Działania marketingowe mające na celu wzmocnienie marki, zmiany technologiczne polegające na przełączeniu wszystkich rynków na nową platformę e- commerce, usprawnienia technologiczne wdrożone wraz z nowymi systemami, skutkujące wzrostem konwersji i AOV spowodowały dalsze wzrosty sprzedaży w 2021 r. Osiągnięte wyniki potwierdzają, że Answear.com, jako sklep multibrandowy działający wyłącznie on-line, zwiększa swoją sprzedaż niezależnie od sytuacji pandemicznej.

Miesiąc	2019	2020	2021
Sty	20,6	23,4	20,6
Lut	21,0	27,6	21,0
Mar	22,3	18,6	22,3
Kwi	24,8	38,9	24,8
Maj	23,1	37,5	23,1
Cze	23,7	36,0	23,7
Lip	23,2	28,0	23,2
Sie	24,9	34,8	24,9
Wrz	29,6	29,7	29,6
Paź	31,5	35,8	31,5
Lis	41,7	67,5	41,7
Gru	38,3	55,2	38,3

Najważniejsze wydarzenia

STYCZEŃ 2021

Debiut na GPW

Debiut na giełdzie miał miejsce 8 stycznia 2021 r., kurs akcji na debiucie wyniósł 29,9 zł, natomiast pierwszy dzień notowań zakończył się kursem 32,46 zł, co oznaczało 30% wzrost względem ceny ofertowej. Spółka pozyskała z emisji 44,8 mln PLN netto na realizację strategii oraz celów komunikowanych w prospekcie emisyjnym.

LUTY 2021

Zakończenie pierwszej szerokozasięgowej kampanii medialnej

Rozpoczęta 24 grudnia 2020 r. szerokozasięgowa kampania telewizyjna, zwiększająca świadomość marki Answear na wszystkich 7 rynkach działalności trwała do połowy lutego 2021 r., a jej celem było zwiększenie lojalności i powracalności klientów, zwiększenie liczby klientów pozyskanych ze źródeł bezpłatnych oraz podniesienie konwersji. Wskaźnik oglądalności kampanii telewizyjnej (GRP) wyniósł 10 900, przy zasięgu ponad 60 mln osób. Przeprowadzone badania świadomości marki przed i po kampanii wykazały wzrost świadomości wspomaganej o około 10%. Kampania video-online okazała się być sukcesem, o czym świadczy liczba wyświetleń spotu przekraczająca 132 mln, przy 55 mln pełnych niepomijalnych odtworzeniach reklamy. Sukces kampanii spowodował, że 15 marca br. Answear rozpoczął kolejną odsłonę szerokozasięgowej kampanii medialnej, tym razem w formie billboardów sponsorskich, trwającej do połowy maja 2021 r.

Migracja sklepu Answear.ua do nowej platformy

Kontynuacja procesu migracji sklepów Answear na nowy system e-commerce’owy oznaczała zmianę platformy na rynku ukraińskim. System e-commerce w naszej branży to kluczowe aktywo, najważniejsza technologia, obsługująca kluczowy proces, dlatego Answear.com S.A. rozwija wewnątrz organizacji swój know-how oraz zespół ludzi, którzy nieustannie go udoskonalają wprowadzając autorskie innowacyjne rozwiązania. W nowym sklepie duży nacisk stawiany jest na UX (user experience) oraz ciągłe przyśpieszanie i udoskonalanie procesu zakupowego.

Podpisanie umowy na rozbudowę antresoli w magazynie centralnym

Dnia 18 lutego 2021 r. Spółka podpisała umowę z firmą Logis Sp. z o.o. na rozbudowę antresoli wielopoziomowej w magazynie centralnym, zwiększającej powierzchnię składowania towarów o kolejne 10 tys. m². Natomiast dnia 21 września 2021 r. Spółka otrzymała informację o pomyślnie zakończonym odbiorze budowlanym tej inwestycji przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.

MARZEC 2021

Uruchomienie aplikacji mobilnej na rynku ukraińskim

Rozwój aplikacji mobilnych to odpowiedź na rosnącą liczbę osób dokonujących zakupów za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Dla Spółki oznacza to konieczność dostosowania kanałów sprzedażowych do tego trendu, czyli oferowania sprzedaży na kolejnych rynkach przez aplikacje mobilne. Obecnie aplikacje mobilne są dostępne na wszystkich rynkach, na których sprzedaje Spółka. Na Ukrainie aplikacja została uruchomiona w marcu 2021 roku, po przepięciu sklepu internetowego na nowy system e-commerce.

KWIECIEŃ 2021

Przeprowadzka do nowego studia fotograficznego

Answear przeprowadził się do studia 4 razy większego od poprzedniego (1 660 m2) w którym rozbudowywany jest dedykowany zespół fotografów, grafików oraz stylistów. To w studio powstaje zdjęcie każdego produktu, który pojawia się na stronie Answear. Jako nieliczni w branży Answear realizuje filmy produktowe, które ułatwiają klientom podjęcie decyzji, co pozytywnie wpływa na współczynnik konwersji.

MAJ 2021

Migracja sklepu Answear.com (PL) do nowej platformy

Nowe środowisko charakteryzuje się wysokim UX (user experience), szybkością działania oraz udoskonalonym procesem zakupowym. Polski sklep jest ostatnim, który został zmigrowany do nowego systemu. Tym samym rozpoczęty w 2017 r. proces budowy i przenoszenia sklepów na nową platformę został zakończony. Własna, niezależna od zewnętrznego dostawcy platforma to w e-commerce kluczowe aktywo. Sklep został zaprojektowany z naciskiem na poprawę doświadczenia klienta, zyskał nowy wygląd i układ oparty na tzw. Single Page Application, który ułatwia poruszanie po sklepie i otwiera nowe możliwości na jego interakcję z użytkownikami. Szybkie zakupy umożliwia dopracowany system wyszukiwania produktów, czyli wyszukiwarka graficzna oparta na analizie obrazu przy wykorzystaniu sieci neuronowych oraz bazująca na sztucznej inteligencji wyszukiwarka tekstowa.

CZERWIEC 2021

Świętowanie 10 rocznicy powstania Answear.com

Z okazji 10 urodzin główne marki przygotowały specjalne limitowane kolekcje dla klientów Answear.com. Spółka opracowała również dwie specjalne limitowane edycje Answear.LAB przygotowane wspólnie z Pauliną Krupińską, czyli „Dare to dream” oraz Projekt Ethical Wardrobe, który wprowadził na rynek ekologiczną linię marki własnej. Wprowadzenie nowych kolekcji potwierdza konsekwentną realizację celów emisyjnych IPO, jakim był m. in. rozwój marki własnej. Jest to niezwykle istotny wyróżnik Answear, dający możliwość generowania ponadprzeciętnej marży.

LIPIEC 2021

Zwiększenie powierzchni magazynowej

W związku z dynamicznym rozwojem Spółka powiększyła dostępną powierzchnię magazynową w magazynie centralnym w Kokotowie, podpisując aneks do umowy najmu z 2019 r., na podstawie którego umowa została rozwiązana w stosunku do spółki Brandbq Sp.# z o.o., a Answear.com SA stał się jedynym korzystającym z magazynu o powierzchni 39 tys. m2. Jednocześnie Answear.com oraz Brandbq sp. z o.o. (jako najemcy solidarni) zawarły umowę najmu powierzchni magazynowo – biurowej o łącznej powierzchni 18 tys. m2 zlokalizowanej w tym samym parku magazynowym w Kokotowie. W ramach tej umowy spółka Brandbq Sp. z o.o. korzysta z całości powierzchni najmu od dnia jej przekazania, a Answear.com SA przysługuje uprawnienie do żądania udostępnienia określonej powierzchni najmu w razie zapotrzebowania.

SIERPIEŃ 2021

Otwarcie nowego rynku - Grecja

Answear.com stawia kolejny duży krok na drodze ekspansji zagranicznej i rozpoczyna działalność na rynku greckim. Jest to jeden z największych rynków w tej części Europy, zamieszkały przez ok 10,5 mln ludzi, z dynamicznie rozwijającym się e-commerce, a greckie społeczeństwo jest relatywnie dojrzałe pod względem zwyczajów konsumenckich i sposobu ubierania się. Dodatkowo Answear ma naturalną przewagę logistyczną, względem odległych państw Europy Zachodniej, co powoduje ograniczoną obecność na tym rynku naszych największych europejskich konkurentów.

WRZESIEŃ 2021

Otwarcie kolejnego rynku - Chorwacja

Otwarcie dziewiątego rynku działalności Spółki – Chorwacji – z wysoką penetracją internetu i dużym zainteresowaniem produktami z branży fashion. Dzięki doświadczeniu oraz możliwościom logistycznym w zakresie dostaw do krajów Europy południowej Spółka liczy na wykorzystanie przewag konkurencyjnych w walce o klienta chorwackiego.

Najważniejsze wydarzenia Podsumowanie operacyjne

19 PAŹDZIERNIK 2021

Nowa strategia komunikacji marketingowej Answear, stawiająca na inspirację i kobiety

Energetyzująca kampania Answear.com pod hasłem LIFESPIRATION STARTS HERE, będąca częścią odświeżonej strategii marki, rozpoczęła się 1 października 2021 r. i prezentowała wyjątkowe bohaterki czerpiące z życia jak najwięcej. Działania reklamowe obejmowały telewizję oraz internet (display). Kampanii towarzyszył międzynarodowy konkurs fotograficzny Lifespiration starts here, w którym każdy może podzielić się inspirującymi zdjęciami i materiałami video. Stronę sklepu wzbogaciły sekcje inspiracyjne ponieważ Answear.com stał się, oprócz sklepu z modą, miejscem LIFESPIRACJI – czyli „inspiracji do życia na własnych zasadach”. Dodatkowo na stronie dostępny jest nowy blog Answear Journal - miejsce dla ludzi pełnych pasji, których zainteresowania wykraczają daleko poza modę.

LISTOPAD 2021

Otwarcie nowego rynku - Cypr

Answear.com otwiera działalność na 10 rynku, którym jest Cypr. W ślad za rozpoczęciem działalności w Grecji, z wykorzystaniem rozwiązań i struktur zbudowanych dla tego rynku Answear zdecydował o powiększeniu zasięgu i zdobyciu nowych klientów na tej wyspie. Dalsza optymalizacja działań logistycznych aby dowieźć towar do cypryjskich klientów szybciej niż konkurencja, wykorzystując naturalną przewagę logistyczną, względem odległych państw Europy Zachodniej.

Zwiększenie finansowania zewnętrznego

Spółka znacząco zwiększyła możliwości finansowania swojej działalności poprzez zawarcie dwóch umów:
- 10 listopada 2021 r. Spółka zawarła umowę faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring SA z siedzibą w Warszawie w ramach limitu finansowania w wysokości 10.000.000,00 PLN
- 13 listopada 2021 r. Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie SA Umowę Ramową na Linię Rewolwingową na kredyt handlowy, gwarancje krótkoterminowe oraz akredytywy importowe, oraz Umowę Ramową na Kredyt Handlowy w ramach Umowy Ramowej, z odnawialnym limitem zaangażowania w wysokości 15.000.000,00 PLN.

GRUDZIEŃ 2021

Answear.com podsumowuje rok przyznanymi w grudniu 2021 nagrodami w kategoriach „Moda i styl życia” oraz „PR produktu” w konkursie Złote Spinacze 2021 – jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów w branży PR. To kolejne wyróżnienia obok innych polskich i zagranicznych nagród zdobytych w 2021 r., takich jak E-Commerce Polska Awards 2021 (w kategorii Best Campaign), IPRA Golden World Awards 2021 (w kategorii Arts and Entertainment) oraz nominacja w IN2 Sabre Awards 2021.

Najważniejsze wydarzenia Podsumowanie operacyjne

Działalność Answear.com 2. 21

Answear chce być liderem rynku w segmencie młodych lifestylowych marek dla młodego, zamożnego konsumenta mieszkającego w krajach CEE. Dla takiego konsumenta dobierane są marki do portfolio produktowego, dla niego też przygotowywane są kolekcje w marce własnej. I dla takiego klienta Answear ma być sklepem pierwszego wyboru. Answear wybrał swój segment rynku i w nim chce być numerem 1, nie tylko z powodu dopasowanej oferty produktowej, ale również z powodu wysokiego poziomu usług świadczonych dla klientów, co jest możliwe w przyjętym modelu operacyjnym. Klient zawsze dostaje zamówione produkty w jednej paczce, estetycznie zapakowane i w najszybszym możliwym terminie. Proces zakupowy jest maksymalnie prosty, szybki i wygodny dla klienta, zapewnia go prosta intuicyjna witryna z dbałością o najlepszą prezentację produktów (zdjęcia, filmy, opisy).

Answear.com to wiodąca platforma cyfrowej sprzedaży markowej odzieży, obuwia i akcesoriów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, która działa od 2011 r. Spółka prowadzi działalność w 10 krajach Europy Środkowo- Wschodniej: Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Ukraina, Grecja, Chorwacja i Cypr. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 proc. udziału w całkowitych przychodach. Obecnie sklep oferuje 145 tys. produktów ponad 500 światowych marek.

„Misją Answear jest zmieniać świat zakupów. Klientom staramy się zaoferować więcej niż od nas oczekują.”

Profil działalności – misja i wizja

Działalność Answear.com v 22

Źródło: Spółka, dane na dzień 31 grudnia 2021 r.

SKU MARKI	AKCESORIA	UBRANIA	OBUWIE	MARKA WŁASNA - SKU
	~52%	~22%	~26%

W ofercie na dzień 31 grudnia 2021 r. znajduje się 500 marek i 145 tys. produktów, z czego ponad 10 tys. produktów z marki własnej. Całość podzielona jest na trzy kategorie cenowe; Premium, Commercial i Entry Price. Najważniejszy dla Spółki jest segment marek premium, odpowiada za 52% sprzedaży, Commercial jest również istotnym segmentem – 26% sprzedaży - zawiera marki denim, sport i outdoor. Segment Entry to przede wszystkim marka własna Answear Lab i Medicine. Nie jest celem oferowanie klientom tylko marek premium, aby nie ograniczać grupy docelowej i dalszych możliwości wzrostu. Taka oferta pozwala na szerszą penetrację rynku, możliwość łączenia produktów przez klientów z różnych marek i różnych segmentów cenowych, np. rodzice kupujący dla siebie marki premium i uzupełniający koszyk o produkty ze średniej półki lub segmentu „entry” dla swoich dzieci. W segmencie niższej ceny obecnie dominuje marka własna Answear LAB i siostrzana marka Medicine – obydwie sprzedawane z wyższa marżą z korzyścią dla rentowności transakcji - których oferta uzupełniona jest kilkoma wyselekcjonowanymi markami ze świata, np.: GAP, Mango, Vero Moda, Jack&Jones.

	~21%	~25%	~54%
> 10 k	~145 k	> 500	Marki segmentu „entry”	Średnia półka - commercial

Działalność Answear.com

Różnorodność produktowa

Kompleksowa oferta dostosowana do gustów klientów z rynku CEE

Zwiększanie zakresu oferty

Ogromna oferta

145 tys. unikalnych produktów dostępnych na magazynie na natychmiastowe zamówienie

Podział wg. płci	Dominujący udział produktów z kolekcji damskiej w strukturze sprzedaży on-line	Dominująca pozycja odzieży	Obuwie i akcesoria, jako dodatek do kluczowego segmentu odzieżowego	Koncentracja na produktach premium	Ukierunkowanie na oferowanie droższych produktów premium i stopniowe zastępowanie tańszych marek przez Answear LAB.
Damskie	Męskie	Dla dzieci	Ubrania	Obuwie	Akcesoria

Answear dynamicznie zwiększa ofertę produktową. W ciągu roku oferta zwiększyła się do ponad 500 marek i 145 tys. SKU. W 1Q2021 r. Answear rozpoczął współpracę z takimi markami jak Elisabetta Franchi, Tory Burch, Penny Black, Max Mara Leisure, The Kooples, Liviana Conti, Stella McCartney, 4F, Wolford, Samsoe Samsoe, Uvex, czy CMP. Z kolei w 2Q2021 r. Spółka rozpoczęła współpracę z dostawcami Chantelle, Sisley, United Colors of Benetton, Eton, Bardot, Deha, Hype, YAS, Rip Curl, Huff, Mos Mosh, Beatrice B. Waikiki, Hoff, Buff, Lyle&Scott. W drugiej połowie roku na stronach sklepu pojawiły się takie marki jak Superdry, Boss, Paul&Shark, Tiger of Sweden, Aeronautica Militare, Marella, Victoria Beckham, Chiara Ferragni, Weekend Max Mara marka snowboardowa Burton, biżuteria Ania Kruk, czy włoska marka premium C.P. Company. Najszybciej rośnie segment marek premium, z 41% w 2019 r., do 52% w 2021 r. Kolekcja damska dominuje, w 2021 r. odpowiadała za 61% całości sprzedaży on-line w 2021 r. Elementem strategii jest wzrost marki własnej Answear Lab w segmencie Entry, tak aby docelowo stanowiła ona 10% - 15% całości sprzedaży, z wyższą marżą, adekwatną do marż osiąganych w branży na markach własnych.

Działalność Answear.com

Kluczowe dane operacyjne

Stale rozwijająca się oferta produktowa, dostosowana do rynku CEE, w kontekście SKU i wyboru produktów

	77k	87k	145k
2019	2020	2021

	41%	47%	52%
2019	2020	2021

	53%	54%	29%
27%	26%	23%
26%	30%	26%
22%	24%	20%
2019	2020	2021	4Q20

	63%	63%	61%
56%	59%	31%
31%	33%	38%
35%	6%	6%
6%	6%	2019	2020

	50%	52%	54%
53%	54%	31%
27%	25%	22%
22%	21%	21%
25%	24%	2019	2020

Źródło: Spółka, dane na dzień 31 grudnia 2021 r.# Działalność Answear.com

24 Specjalizacja/ Dopasowanie do rynku

• Masowość
• Marki premium
• Marki budżetowe
• Marki ze średniej półki cenowej
  • (1) E-obuwie – Wyłącznie buty
• (2) Specjalizacja/Dopasowanie do rynku:
  • – Gust i potrzeby klientów
  • – Określona grupa docelowa
  • – Poziom obsługi klienta
  • Precyzyjnie zdefiniowany profil klienta pomaga umacniać pozycję marki na rynku

Działalność Answear.com Spółka chce to osiągnąć poprzez:
* Koncentrację na wybranym segmencie rynku
* "Klientocentryczne” podejście do rozwoju sprzedaży
* Dopasowanie oferty produktowej do wybranego segmentu
* Optymalizacje oferty pod kątem sprzedażowym i marżowym
* Rozwój marek własnych dedykowanych segmentowi
* Ciągłe doskonalenie modelu operacyjnego, maksymalizacje wygody i komfortu dokonywanych zakupów, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej rentowność sprzedaży
* Rozwój usług i tworzenie wartości dodanej dla klientów
* Rozwój społeczności Answear Club
* Profilowane działania marketingowe

Celem Answear jest pozycja lidera w segmencie lifestylowych marek dla młodego duchem, zamożnego konsumenta mieszkającego w krajach regionu CEE

25 Rozwój marki własnej

• Ekspansja zagraniczna
• Wzrost sprzedaży na obecnych rynkach
• Poszerzanie oferty
• Podniesienie wskaźników sprzedaży
• Więcej produktów w ofercie > 150 tys. SKU
• Współpraca z nowymi markami
• Pozyskanie nowych klientów
• Segment premium oraz średniej półki
• Rozwój biznesu
• Dodatkowe kanały marketingowe
• Nacisk na budowanie świadomości o firmie
• Penetracja nowych rynków
• Korzystne trendy dla e-commerce
• Zmiana nawyków i nastawienia klientów do zakupów
• Podążanie za trendami transformacji cyfrowej
• Potencjał na poprawę marży
• Pozytywny wpływ na generowanie ruchu na stronie
• 134 mln populacji
• Strategia i perspektywy rozwoju
• Nowa kategoria home & living

Działalność Answear.com

26 Marka własna

Answear.LAB to ważny element strategii Spółki. Celem jej rozwoju jest zwiększanie sprzedaży i marży Spółki, jak również odróżnianie od konkurencji unikalną ofertą marki własnej, a w konsekwencji - zmniejszanie nakładów na marketing. Proces tworzenia marki własnej rozpoczął się w 2017 roku, obecnie jest już jedną z najlepiej sprzedających się marek w portfolio. Strategią dla tej marki jest dostarczać ostanie trendy mody i najlepiej sprzedające się produkty w krótkich seriach i w krótkim czasie, co skutkuje szybką rotacją produktów, wysoką marżą i brakiem konieczności przeceniania oferty. Benchmarkiem przy tworzeniu marki własnej jest hiszpańska Zara czy brytyjski Asos. Tworzenie marek własnych jest trudniejsze niż dystrybucja marek obcych. Zespół Answear ma w tym bogate doświadczenie, cierpliwość, dużą determinację i w odróżnieniu od zachodnich konkurentów – również niższe koszty. W asortymencie jest ponad 10 tys. SKU. Celem jest aby marka własna dynamicznie się rozwijała i osiągnęła 10-15% udział w sprzedaży. W najbliższym czasie zacznie generować marżę na sprzedaży rzędu 50% lub więcej, czyli porównywalną z markami własnymi sprzedawanymi w off-line. U podstaw sukcesu Answear.LAB leży również dobrze wyspecjalizowany zespół z doświadczeniem, który jest odpowiedzialny za przygotowanie i sprzedaż kolekcji, której opracowanie opiera się na współpracy z lokalnymi firmami produkcyjnymi, projektantami i małymi butikami. Kolekcje tworzone są głównie w Polsce ,Turcji, Włoszech oraz Francji. W maju i czerwcu br. w ramach marki własnej Answear.LAB wprowadził do sprzedaży, we współpracy ze znaną modelką i prezenterką telewizyjną Pauliną Krupińską, dwie nowe kolekcje marki własnej Answear.LAB. W obu projektach firma postawiła na wysoką jakość, certyfikowane materiały oraz ekologiczną produkcję. Pierwszą kolekcją jest Answear.LAB x Paulina Krupińska, stworzona dla kobiet w myśl hasła „Dare to dream” Marka postanowiła połączyć w niej swobodę, elegancję, a także komfort i zmysłowość. Druga kolekcja to również promowany przez Paulinę Krupińską limitowany projekt Ethical Wardrobe „Siła świadomych wyborów”, która zapoczątkowuje linię eco w marce własnej. Projekt ma na celu przypomnienie o sile wyborów, które oddziałują nie tylko na nasze życie, ale również na otoczenie. Dlatego 90 proc. kolekcji składa się co najmniej w 50 proc. z trwałych tkanin, w jak najmniejszym stopniu szkodliwych dla środowiska. Kolejna kolekcja - Girl Power - podkreśla kobiecą potrzebę niezależności, kolekcja dla kobiet nie dających się zamknąć w sztywnych schematach, nie bojących się wyrażać własnych potrzeb i pragnących zmieniać świat na lepsze. Środki ze sprzedaży trafiły do podopiecznych fundacji UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.

Sprzedaż online wg. kategorii produktowych

Ubrania	Obuwie	Akcesoria
59%	26%	15%
56%	28%	16%
61%	24%	15%
56%	25%	19%
62%	22%	16%

Sprzedaż Marki Własnej (mln PLN)

	2019	2020	2021	4Q20	4Q21
	22,7	26,8	38,4	8,0	14,6

Liczba i wzrost SKU

	2019	2020	2021	4Q20	4Q21
	6,0	8,9	10,5

Działalność Answear.com

Marka własna Answear.LAB

Marka własna leży u podstaw strategii, odróżnia ofertę Answear od bezpośrednich konkurentów, przyciąga swoją ofertą klientów, podnosi marżę

27 NAJLEPSZY CZAS DOSTAWY W REGIONIE CEE

Rynek	Czas dostawy
Polska	24h (w dni robocze) dla zamówień do dużych miast, złożonych przed północą
Czechy, Węgry, Słowacja	1-2 dni robocze
Pozostałe rynki	2-3 dni robocze
Ukraina	maksymalnie 5 dni
Grecja (wyspy)	6 dni
Cypr	7 do 9 dni roboczych

Lokalny huby logistyczne

• Lokalni kurierzy na każdym rynku
• Jeden magazyn w sercu Europy Środkowo-Wschodniej dedykowany do zaopatrywania Polski i wszystkich zagranicznych rynków działalności, zdolny do obsługi do 2 mld PLN GMV
• O dostawę do klienta dbają lokalne oddziały globalnych firm kurierskich, znające lokalną specyfikę dostaw. W ten sposób Answear unika wysokich kosztów transportu transgranicznego pobieranych przez globalne firmy kurierskie.
• Polskie firmy kurierskie, wykorzystując do transportu floty minivanów, dostarczają przesyłki do dużych hubów logistycznych, zlokalizowanych w krajach docelowych.
• Zwroty odbierane są przez tę samą flotę w drodze powrotnej z lokalnych hubów.

Klient

Większość przesyłek dostarczana jest w ciągu 1 dnia roboczego w Polsce, w Czechach, na Węgrzech i Słowacji – przy zachowaniu czasu cut-off złożenia zamówienia, na pozostałych rynkach dostarczamy w czasie od 2 do 3 dni lub maksymalnie 5 dni na rozległym geograficznie rynku Ukraińskim, 6 dni na wyspach w Grecji i 7 do 9 dni na Cypr.

Magazyn centralny pod Krakowem

Ważnym elementem strategii jest model operacyjny. Wszystkie produkty, które są w ofercie – bez względu na to czy są kupowane od dostawców czy powierzane w komis - są przechowywane w naszym magazynie centralnym, gdzie oczekują na złożenie zamówienia przez klienta i wysyłkę. To pozwala na organizację najszybszych dostaw do naszych klientów w regionie CEE, minimalizację kosztów całego łańcucha dystrybucyjnego oraz maksymalną satysfakcję klientów z jakości i szybkości usług. Złożone zamówienie jest natychmiast kompletowane w magazynie i tego samego dnia wysyłane do klienta. Wszystkie zamówione produkty są pakowane do jednej paczki, którą klient wykorzystuje, jeśli chce zrealizować zwrot zakupionego towaru. To odróżnia Answear od modelu „marketplace”, gdzie w skrajnym przypadku zamówienie na stronie internetowej sklepu kilku produktów z różnych marek od różnych dostawców zostanie zrealizowane poprzez nadanie kilku paczek, być może w różnych terminach, a zwroty też trzeba pakować do oddzielnych paczek i zwrócić do różnych dostawców. Każda taka paczka to koszt opakowania, transportu oraz ślad węglowy z tym związany. Przyjęty model operacyjny jest efektywny kosztowo – współczynnik kosztów logistyki do sprzedaży on-line w 2021 r. wyniósł 13,6% - a jednocześnie daje znakomite oceny od zadowolonych klientów – nota 4,9 w skali 1-5 na opineo.pl. Aby dodatkowo przyspieszyć terminy dostaw Spółka korzysta z małych firm transportowych do transportów transgranicznych, które odbierają paczki prosto z magazynu centralnego Kokotowie i zawożą je najkrótszą drogą do hubów firm kurierskich na rynkach zagranicznych, będących najczęściej liderami lokalnych rynków. Pominięcie dużych międzynarodowych firm spedycyjnych do transportu transgranicznego, daje dodatkowe oszczędności czasowe i kosztowe.

Działalność Answear.com

Model operacyjny – realizacja dostaw

Unikalne, zorientowane kosztowo podejście do realizacji, zapewniające jednocześnie najlepszy SLA (czas dostawy) wśród konkurentów

28 Kluczowa rola w systemie realizacji zamówień, pozwalająca na najszybszą dostawę w porównaniu z konkurencją w regionie

STRATEGICZNA LOKALIZACJA W KRAKOWIE – BRAMA NA CEE

• Przykładowa odległość od granicy:
  • Słowacji: 100 km
  • Czech: 160 km
  • Ukrainy: 250 km
  • Węgier: 320 km
  • Rumunii: 440 km

Answear.com posiada magazyn centralny w Kokotowie pod Krakowem. Lokalizacja wspiera efektywność modelu dystrybucji i szybkiej obsługi nie tylko do klientów z Polski, ale również do klientów z CZ, SK, UA, Węgier i Rumunii. Każdy z tych krajów jest w zasięgu maksymalnie kilku godzin jazdy transportem samochodowym. Magazyn centralny ma powierzchnię 39 tys. m2, Spółka korzysta z niego na podstawie 10-letniej umowy najmu. Obecnie wykorzystywane jest 3/4 wynajmowanej powierzchni, na części której zbudowana została czteropoziomową antresola. Pozostała powierzchnia podnajmowana jest do zewnętrznych firm i będzie odzyskiwana w kolejnych latach i zabudowywana antresolą wraz ze wzrostem zapotrzebowania na powierzchnię magazynową.

Działalność Answear.com

Model operacyjny – realizacja dostaw

Magazyn pod Krakowem – serce modelu logistycznego

Kraj	Czas dostawy
Polska	1-2 dni
Czechy	1-2 dni
Słowacja	1-2 dni
Ukraina	2-3 dni
Węgry	2-5 dni
Rumunia	2-5 dni
Bułgaria	24h
Chorwacja	3-6 dni
Słowenia	1-4 dni
Grecja	7-9 dni

29 RYZYKO ZWIĄZANE Z NIEZREALIZOWANIEM STRATEGII SPÓŁKI

Realizacja strategii Spółki zależy od czynników wewnętrznych i zewnętrznych, w szczególności od czynników makroekonomicznych, otoczenia regulacyjnego, warunków finansowych oraz działań konkurencji. Spółka potencjalnie może nie być w stanie zrealizować planowanej strategii, w szczególności nie być w stanie utrzymać lub zwiększyć przychodów z prowadzonej działalności oraz wygenerować zakładanych zysków.# W ostatnim dziesięcioleciu, dostępność Internetu i łączy szerokopasmowych w regionie CEE rosła bardzo dynamicznie i w konsekwencji osiągnęła poziom zbliżony do zachodnioeuropejskiego, napędzając możliwe do zaadresowania rynki zakupów online i mobilnych, i mimo że Emitent dostrzega duży potencjał rozwoju we wszystkich krajach, w których obecnie działa, zwiększenie popytu i przychodów w tych krajach może nie zostać osiągnięte, a tempo wzrostu Spółki może z czasem spadać wraz z osiąganiem wyższych wskaźników penetracji rynku we wszystkich krajach działalności. W celu minimalizacji powyższego ryzyka Spółka stale monitoruje sytuację makroekonomiczną, otoczenie regulacyjne, działania konkurencji oraz sytuację w branży dostosowując w razie potrzeby strategię Spółki do aktualnej sytuacji rynkowej. Sytuacja na każdym z rynków, na którym prowadzona jest sprzedaż, podlega bieżącej analizie i raportowaniu jest przez lokalne struktury Answear celem bieżącego reagowania na zmiany. Zarząd Spółki jasno komunikuje strategię wewnątrz organizacji zapewniając spójność celów indywidualnych wyznaczanych pracownikom każdego szczebla z założeniami strategii.

RYZYKO ZWIĄZANE Z ROZPOZNAWALNOŚCIĄ, WIZERUNKIEM ORAZ SIŁĄ MARKI

Answear na przestrzeni lat zbudował pozycję jednego z liderów handlu elektronicznego odzieżą i dodatkami w krajach, w których prowadzi działalność, która przekłada się na osiągane wyniki. W segmencie fashion on-line zdolność zbudowania i utrzymania siły oraz rozpoznawalności marki jest kluczowa dla utrzymania pozycji rynkowej i dalszego rozwoju działalności, w tym w szczególności na nowych rynkach zbytu. W stosunku do planowanych nowych rynków, na których Emitent zamierza rozpocząć działalność, istnieje ryzyko związane z koniecznością poniesienia znacznych nakładów kosztowych i pracy, w celu wypracowania rozpoznawalności, zbudowania wizerunku oraz siły marki, a wszelkie okoliczności i zdarzenia, również na które Spółka nie ma wpływu i osłabiające rozpoznawalność, wizerunek oraz siłę marki, mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki i jego sytuację finansową.

Działalność Spółki, jej sytuacja finansowa oraz wyniki działalności podlegały i mogą w przyszłości podlegać negatywnym zmianom w wyniku zaistnienia któregokolwiek z czynników ryzyka opisanych poniżej. Wystąpienie nawet niektórych z poniższych czynników ryzyka może mieć istotny negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i wyniki finansowe, podobnie jak inne czynniki ryzyka i niepewności niż opisane poniżej, także te, których Emitent nie jest obecnie świadomy lub które uważa za nieistotne.

Spółka zidentyfikowała następujące ryzyka, które zostały przedstawione poniżej wraz z ich opisem oraz podjętymi działaniami w celu minimalizacji ich skutków:

Ryzyka dotyczące działalności Spółki

Działalność Answear.com

30

RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM BAZY KLIENTÓW

Dla Answear.com istotnym jest zbudowanie i utrzymanie lojalnej bazy klientów. W tym celu podejmuje szereg działań, takich jak uatrakcyjnienie oferty, bieżącą komunikację z klientami (m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej, aplikacji mobilnej i portali społecznościowych), czy też program lojalnościowy Answear Club dla stałych klientów. Obsługa klienta, w szczególności łatwość składania zamówień, obsługa reklamacji i zwrotów oraz klarowne zasady w tym zakresie, również wpływają na poziom satysfakcji klientów i zadowolenie z zakupów, a co za tym idzie - lojalność klientów. Baza klientów budowana jest przez Spółkę w szczególności w oparciu o wskazany powyżej program lojalnościowy AnswearClub. W związku z możliwym wzrostem konkurencyjności na rynku istnieje ryzyko, że wysiłki mające na celu utrzymanie lojalnej bazy klientów, mogą nie być skuteczne, co może skutkować odpływem klientów, poniesieniem istotnych kosztów pozyskania nowych klientów oraz spadkiem dynamiki wzrostów sprzedaży oraz negatywnie odbić się na poziomie generowanych marż.

Spółka stale powiększa swoją ofertę produktową, wprowadzając nowe, znane i mocne marki. Jednocześnie kładzie nacisk na wygodę zakupów wprowadzając nowe funkcjonalności, prowadząc najlepszą obsługę klienta i najszybszą dostawę. Atrakcyjny program lojalnościowy dla klientów oraz wprowadzony wraz z wejściem na giełdę program dla akcjonariuszy, pomagają zlojalizować klienta i poprawiać wskaźnik powracalności, a regularnie przeprowadzane badania NPS monitorują efektywność tych działań.

RYZYKO ZWIĄZANE Z MAGAZYNEM CENTRALNYM EMITENTA

Spółka korzysta z jednego magazynu centralnego, znajdującego się pod Krakowem, wykorzystywanego do obsługi zamówień ze wszystkich krajów, w których prowadzi sprzedaż. Ciągłość działania magazynu jest kluczowa dla możliwości prowadzenia niezakłóconej działalności. Funkcjonowanie magazynu centralnego Emitenta może zostać zakłócone przez szereg czynników, często niezależnych od Emitenta, takich jak zdarzenia wynikające z siły wyższej i czynników pogodowych (np. zniszczenie wskutek powodzi, huraganu, pożaru) lub zdarzenia wynikające z czynników lub błędów ludzkich, m.in. spowodowanie pożaru lub zalania magazynu centralnego wskutek działań pracowników magazynu. Zakłócenia w funkcjonowaniu pojedynczego magazynu centralnego oraz skutecznym zwiększaniu możliwości logistycznych w miarę rozwoju działalności Spółki mogą znacznie ograniczyć zdolność do prowadzenia jej działalności. Zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, wyposażenie magazynu w systemy zabezpieczające, alarmowe, natryskowe, itp. oraz cykliczne audyty bezpieczeństwa minimalizują powyższe ryzyka. Dodatkowo Spółka zapewnia okresowe szkolenia BHP celem utrzymywania świadomości zagrożeń i metod zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom. Ponadto Spółka zawarła polisę ubezpieczeniową, która pokrywa w pełni potencjalne straty związane z utratą zapasów i wyposażenia magazynu.

Ryzyka dotyczące działalności Spółki

Działalność Answear.com

31

RYZYKO ZAKŁÓCEŃ AWARII LUB ZŁAMANIA ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Prowadząc sprzedaż internetową, działalność Spółki opiera się na prawidłowym funkcjonowaniu systemów informatycznych, zwłaszcza infrastruktury internetowej i mobilnej, która z natury jest narażona na różne rodzaje ryzyka operacyjnego. Rozpoznawalność Answear oraz zdolność do pozyskiwania, utrzymywania i obsługi klientów zależy od niezawodnego działania aplikacji i stron internetowych oraz infrastruktury sieciowej. W ramach prowadzenia działalności, Spółka wykorzystuje szereg systemów informatycznych pochodzących od zewnętrznych dostawców, które odpowiadają za kluczowe procesy wewnętrzne, takie jak operacje magazynowe i finansowe, realizacja płatności za pośrednictwem systemów bankowych oraz operatorów płatniczych, czy składanie zamówień u dostawców.

Eksploatacja systemów technologicznych jest kosztowna i złożona, oraz może wiązać się z awariami operacyjnymi, związanymi z występowaniem błędów związanych z oprogramowaniem, awariami systemu, przerwami w dostawie prądu, brakiem ochrony firewall, atakami typu denial-of-service, ransomware lub innego rodzaju atakami, których celem jest infrastruktura IT, wirusami komputerowymi, fizycznymi lub elektronicznymi włamaniami, przeciążeniami spowodowanymi zagęszczonym ruchem na stronach internetowych lub innymi nieoczekiwanymi zdarzeniami, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo lub niezakłóconą dostępność aplikacji i stron internetowych. Spółka jest narażona na ryzyko wystąpienia naruszeń bezpieczeństwa i nieuprawnionego korzystania z aplikacji, stron internetowych, baz danych oraz systemów bezpieczeństwa, co może narazić Emitenta na szkody reputacyjne, grozić roszczeniami cywilnoprawnymi lub sankcjami administracyjnymi.

Emitent jest również narażony na ryzyka związane z zewnętrznymi systemami IT wykorzystywanymi przez Emitenta w prowadzonej działalności, w tym systemów kluczowych dla prowadzonej działalności. Również tego typu systemy wiążą się z kosztami po stronie Emitenta w zakresie ich pozyskania i eksploatacji oraz narażone są na awarie operacyjne wskazane powyżej. Awarie wspomnianych systemów mogą zakłócić najbardziej istotne procesy w Spółce i doprowadzić do konieczności ograniczenia lub zaprzestania prowadzenia działalności na nieokreślony czas. Co więcej, istnieje ryzyko związane ze zmianami warunków korzystania z zewnętrznych systemów informatycznych wykorzystywanych przez Emitenta, które mogą generować dodatkowe koszty po stronie Emitenta.

Opisane wyżej czynniki ryzyka są specyficzne i jednocześnie istotne dla Spółki ze względu na działalność wyłącznie w sektorze e-commerce oraz w związku z tym - konieczność wykorzystywania dostępnych narzędzi technologicznych, z którymi wiążą się wskazane powyżej czynniki ryzyka. W celu minimalizacji ryzyka awarii w infrastrukturze informatycznej wprowadzono procedury i działania zapewniające archiwizację i generowanie kopii bezpieczeństwa większości kluczowych danych przetwarzanych przez Spółkę. Ryzyko jest ograniczane przez dobór odpowiednich partnerów, gwarantujących wysoką jakość usług i najwyższej klasy infrastrukturę.# Ryzyka dotyczące działalności Spółki

Działalność Answear.com

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZASOBAMI LUDZKIMI

Istotne zaangażowanie w rozwój i działalność Spółki pochodzi od Krzysztofa Bajołka (Prezesa Zarządu), wspieranego przez doświadczony zespół. Istnieje ryzyko, że mimo podejmowanych działań mających na celu długoterminowe związanie tych osób z organizacją, osoby te zakończą współpracę. Utrata lub niepozyskanie nowego wykwalifikowanego personelu, w szczególności kadry kierowniczej, podobnie jak duża rotacja kluczowych pracowników może przyczynić się do odpływu fachowej wiedzy, własności intelektualnej i wiedzy o procesach operacyjnych lub do uzyskania dostępu do nich przez konkurencję. Utrata lub brak wykwalifikowanego i zmotywowanego personelu może zaszkodzić rozwojowi i wzrostowi Spółki. W celu stabilizacji kadry menadżerskiej Spółka wprowadziła program motywacyjny na lata 2020 -2022. Programem objęci są członkowie Zarządu, kadra kierownicza oraz kluczowi pracownicy Spółki – łącznie regulamin przewiduje objęcie programem do 30 osób. Ponadto Spółka wdrożyła program premiowania na podstawie karty celów rozliczanej w okresach półrocznych, uwzględniający wyniki Spółki oraz osiągnięcia indywidualne pracownika.

RYZYKO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ZAPASAMI

Zarządzanie zapasami wyrobów gotowych i towarów należy do istotnych czynników, mających wpływ na wyniki sprzedaży w branży Grupy. Z jednej strony poziom zapasów powinien ułatwiać podjęcie decyzji zakupowej w trakcie oferowania danej kolekcji sezonowej, co prowadzi do wzrostu zapasu. Z drugiej – wyższy poziom zapasów generuje dodatkowe zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz może prowadzić do nagromadzenia zapasów trudnozbywalnych (produkty sezonowe, „modowe”, nietrafione kolekcje). Niewłaściwe zarządzanie zapasami stanowi ryzyko dla cen, marż i koniecznego poziomu kapitału obrotowego, przez co może negatywnie wpłynąć na perspektywy rozwoju, osiągane wyniki i sytuację finansową Spółki. W celu minimalizacji ryzyka Spółka prowadzi stały monitoring sprzedaży i rotacji zapasu, zarządzając ceną, w zależności od sprzedaży, krzywej życia produktu i zapasu oraz dostosowane do planów marżowych per każdy rynek, jak również działań konkurencji. Spółka prowadzi również część sprzedaży w oparciu o umowy komisowe lub depozytowe, co pozwala na ograniczenie ryzyka związanego z zatowarowaniem oraz zwrot niesprzedanego zapasu po sezonie.

RYZYKO „COMPLIANCE”

Spółka prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również w oparciu o dobre praktyki spółek notowanych na GPW. Ze względu na działalność na wielu rynkach, również poza obszarem UE, spółka narażona jest na ryzyko niedostosowania swoich działań do obowiązujących lub zmieniających się przepisów prawa. Spółka wdrożyła procedury wewnętrzne wymagające od pracowników stosowania zasad minimalizujących ryzyko niezgodności, m.in.: procedurę należytej staranności, procedurę dotyczącą usług niematerialnych, procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych, politykę podatkową - dokument wewnętrzny do obowiązkowej publikowanej strategii podatkowej, politykę cen transferowych, procedurę AML, politykę bezpieczeństwa danych osobowych, procedurę ochrony sygnalistów. Zmiany przepisów prawa i sposób dostosowania działań spółki są konsultowane z renomowanymi doradcami w ramach podpisanej umowy wsparcia.

RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCYJNOŚCIĄ

Rynek odzieżowy w Polsce oraz w innych krajach regionu CEE jest mocno rozdrobniony i wysoce konkurencyjny, a oprócz czołowych, zagranicznych podmiotów i dużych krajowych podmiotów, funkcjonuje na nim szereg małych, niszowych firm oraz sklepów internetowych. Pozycja Answear na rynku zależna jest jednak m.in. od takich czynników specyficznych jak warunki handlowe wynegocjowane z dostawcami, dostosowanie oferty do oczekiwań klientów, jakość oferowanych produktów oraz obsługa klienta. Istnieje ryzyko, że Emitent nie będzie w stanie utrzymać lub wzmocnić obecnej pozycji rynkowej. Zakłada się, że wzrost udziału w rynku jest napędzany przez kluczowe czynniki różnicujące ofertę produktową obejmującą zarówno marki premium, jak i wysokiej jakości produkty marki własnej oraz wykorzystanie i utrzymanie na wysokim poziomie satysfakcji klienta oraz doskonałości operacyjnej, na którą składa się obsługa klienta, sposoby dostawy i sposoby płatności, scentralizowana logistyka oraz kontrola jakości. Spółka minimalizuje powyższe ryzyko poprzez systematyczną analizę otoczenia konkurencyjnego oraz konsekwentną realizację przyjętej strategii rozwoju w oparciu o posiadane i sukcesywnie rozbudowywane przewagi konkurencyjne, jak również ciągły proces negocjowania warunków z dostawcami w celu ich poprawy, czyli osiągania wyższej marży, budżetów marketingowych, lepszych terminów płatności. Ponadto Spółka konsekwentnie realizuje strategię mającą na celu wyróżnienie Answear od konkurencji, m.in. poprzez rozwijanie marki własnej.

Ryzyka dotyczące sektora, w którym działa Spółka

RYZYKO ZWIĄZANE Z SEZONOWOŚCIĄ SPRZEDAŻY

Branża modowa charakteryzuje się sezonowością sprzedaży. Spółka dokonuje zakupu zaopatrzenia w dwóch dużych cyklach obejmujących okres kolekcji wiosna – lato oraz jesień – zima. Około 70% planowanej kolekcji na dany sezon pozyskiwana jest jeszcze przed rozpoczęciem tego sezonu, reszta natomiast – w trakcie sezonu, w zależności od zainteresowania klientów poszczególnymi produktami. W zależności od wyników sprzedaży uzyskiwanych w przeszłości i oczekiwań rynku, w każdym sezonie pewne marki są wycofywane i dodawane. Z sezonowością sprzedaży wiąże się również uzależnienie popytu na określone towary od warunków pogodowych. Sezonowość sprzedaży wymaga od Emitenta również sprawnego i skutecznego zarządzania zapasami z uwzględnieniem możliwości magazynowych Emitenta oraz obsługi logistycznej pozyskiwania produktów i ich sprzedaży klientom. Ograniczenie sprzedaży niektórych sezonowych produktów w prezentowanych kolekcjach bądź przeszacowanie sezonowego oczekiwanego popytu na określone produkty może skutkować koniecznością wprowadzenia obniżek oraz wzrostem kosztów magazynowania niesprzedanych towarów. Czynnikiem pozwalającym na obniżenie wrażliwości Answear.com SA na sezonowość sprzedaży jest posiadanie zróżnicowanej oferty od wielu dostawców, co charakteryzuje sklep multbrandowy. Spółka jest w stanie w szybkim tempie reagować na trendy i zmiany warunków pogodowych poprzez elastyczne zarządzanie ofertą, bieżący monitoring odsprzedaży, zmiany polityki cenowej w odpowiedzi na oczekiwania klientów i aktualne warunki pogodowe. Planowanie zakupów realizowane jest z uwzględnieniem trendów na dany sezon, jak również z uwzględnieniem danych historycznych i sezonowości zapotrzebowania na powierzchnię magazynową.

RYZYKO WALUTOWE

Spółka narażona jest na ryzyko zmienności kursów walutowych ze względu na fakt, iż około 74% przychodów denominowana jest w walutach 9 państw na których Answear prowadzi sprzedaż. Zmienność kursów walutowych – głównie EUR/PLN oraz UAH/PLN wpływa przede wszystkim na zmiany wartości przychodów Spółki w przeliczeniu na PLN. Istnieje ryzyko dotyczące niekorzystnego wpływu zmian kursów walutowych na osiągane przez Emitenta wyniki finansowe. Wydatki Emitenta w 2021 w PLN stanowiły 39%, w EUR 45%, a w innych walutach obcych - głównie w GBP, USD oraz w tych w których Emitent uzyskuje przychody ze sprzedaży - 16%. W związku z powyższym, Emitent musi dokonywać sprzedaży części uzyskiwanych przychodów w walutach obcych zamieniając je na PLN i EUR, ponosząc tym samym ryzyko zmiany kursu walut. Na zmniejszenie ekspozycji Spółki na ryzyko zmienności kursów walutowych wpływa maksymalizacja hedging’u naturalnego, czyli rozliczanie części zakupów towarów oraz denominowanie części ponoszonych kosztów (np. najem magazynu, biura) w EUR. Ponadto Zarząd prowadzi ciągły monitoring zmian istotnych dla Spółki kursów walutowych. Na dzień sporządzenia sprawozdania Spółka nie stosuje zabezpieczeń otwartych pozycji walutowych, a Zarząd nie postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagrożenia dla poziomu realizowanej rentowności działalności operacyjnej.

Ryzyka związane z warunkami makroekonomicznymi

RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ, W TYM ZE SKUTKAMI PANDEMII

Sytuacja finansowa Emitenta jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej państw CEE na których realizowana jest sprzedaż. Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez Emitenta mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom bezrobocia, charakterystyka demograficzna populacji.# Sprawozdanie z wyniku

Wyniki finansowe

tys. PLN	tys. PLN	%
	2021	2020
Przychody ze sprzedaży	683 525	409 458
Przychody ze sprzedaży produktów i usług	39 327	28 021
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów	644 198	381 437
Koszty działalności operacyjnej	646 523	386 026
Amortyzacja	9 878	8 061
Zużycie materiałów i energii	6 525	4 201
Usługi obce	86 953	55 856
Podatki i opłaty	679	501
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	51 792	33 018
Pozostałe koszty rodzajowe	101 307	45 250
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	389 389	239 139
Zysk brutto ze sprzedaży	37 002	23 432
Pozostałe przychody operacyjne	2 279	3 650
Pozostałe koszty operacyjne	2 864	4 979
Zysk z działalności operacyjnej	36 417	22 103
Przychody finansowe	124	57
Koszty finansowe	6 226	9 669
Zysk przed opodatkowaniem	30 315	12 491
Podatek dochodowy	7 430	3 949
Zysk netto	22 885	8 542
Zysk netto przypadający:
- akcjonariuszom podmiotu dominującego	22 885	8 542

Sytuacja majątkowa – struktura aktywów i pasywów

Wyniki finansowe

tys. PLN	tys. PLN	%
	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa
Aktywa trwałe
Wartości niematerialne	9 442	6 993
Rzeczowe aktywa trwałe	13 719	4 131
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	56 227	51 569
Inwestycje w jednostkach zależnych	2 948	2 948
Należności i pożyczki	1 261	4 164
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	12 991	8 836
Aktywa trwałe	96 588	78 641
Aktywa obrotowe
Zapasy	238 111	111 211
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	38 790	28 485
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe	1 000	1 000
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 002	565
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	23 008	22 621
Aktywa obrotowe	301 911	163 882
Aktywa razem	398 499	242 523

Wyniki finansowe

tys. PLN |
-------- |
| 31.12.2021 |
Pasywa |
Kapitał własny |
Kapitał podstawowy | 867 |
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej | 44 281 |
Pozostałe kapitały | 7 776 |
Zysk netto | 22 885 |
Kapitał własny razem | 75 809 |
Zobowiązania długoterminowe |
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu | 42 638 |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 049 |
Rezerwy na świadczenia emerytalne | 1 784 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 49 471 |
Zobowiązania krótkoterminowe |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 193 950 |
Zobowiązania krótkoterminowe z tyt. leasingu | 3 074 |
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych | 18 074 |
Rozliczenia międzyokresowe | 26 618 |
Kredyty bankowe | 10 105 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 251 821 |
Zobowiązania razem | 301 292 |
Pasywa razem | 398 499 |# Wyniki finansowe

Pasywa

PLN % Pasywa	31.12.2021	31.12.2020	Zmiana
Kapitał własny
Kapitał podstawowy	867	767	13,0%
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	152 115	107 781	41,1%
Kapitał z tytułu płatności w formie akcji	7 038	1 847	281,1%
Kapitał rezerwowy	683	0
Zyski zatrzymane:	-23 561	-45 763	-48,5%
- zysk (strata) z lat ubiegłych	-46 446	-54 305	-14,5%
- zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	22 885	8 542	167,9%
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	137 141	64 632	112,2%
Kapitał własny	137 142	64 632	112,2%
Zobowiązania
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania z tytułu leasingu	63 640	62 525	1,8%
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 865	1 732	123,2%
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	111	111	0,0%
Zobowiązania długoterminowe	67 616	64 368	5,0%
Zobowiązania krótkoterminowe
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	123 349	50 219	145,6%
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	1 897	119	1494,1%
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne	32 008	34 906	-8,3%
Zobowiązania z tytułu leasingu	12 621	9 937	27,0%
Zobowiązania i rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych	8 079	5 606	44,1%
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 787	12 736	24,0%
Zobowiązania krótkoterminowe	193 741	113 523	70,7%
Zobowiązania razem	261 357	177 891	46,9%
Pasywa razem	398 499	242 523	64,3%

39 Na sytuację płynnościową Spółki w 2021 r. największy wpływ miało pozyskanie 44,8 mln zł netto wpływów z emisji akcji. Ponadto Spółka pozyskała wpływy z tytułu otrzymanego wynagrodzenia za zgodę na rozwiązanie umowy najmu magazynu w stosunku do Brandbq (4,2 mln zł). Dlatego pomimo spłat rat związanych z długoterminowymi umowami najmu oraz leasingu antresoli (łącznie 10,4 mln zł) oraz spłat kredytów (2,9 mln zł) oraz odsetek (1,6 mln zł) Spółka zanotowała dodatnie przepływy z działalności finansowej w łącznej kwocie 33,4 mln zł. Osiągnięty w 2021 zysk operacyjny i konwersja zysku na przepływy operacyjne w kwocie 17,7 mln zł (dzięki m.in. udziałowi amortyzacji oraz wpływowi wyceny zobowiązań z tytułu programu motywacyjnego), łącznie z opisanymi powyżej dodatnimi przepływami z działalności finansowej oraz dzięki zmniejszeniu salda środków pieniężnych w 2021 r., umożliwiły sfinansowanie wzrostu kapitału obrotowego spółki o 58,2 mln zł, związanego głównie z rozbudową oferty dla klienta. Przepływy z działalności inwestycyjnej w 2021 wyniosły 14,5 mln zł w związku z rozbudową antresoli w magazynie, wyposażeniem nowego studia fotograficznego i nakładami na rozwój platformy e-commerce.

Sytuacja pieniężna – rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy netto z tytułu emisji akcji	44 823	0
Inne wpływy finansowe	4 287	10 000	-57,1%
Spłaty kredytów i pożyczek	-2 898	-4 085	-29,1%
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu	-10 441	-5 530	88,8%
Wydatki na emisję akcji	-88	-302	-70,9%
Odsetki zapłacone	-1 630	-1 087	50,0%
Inne wydatki finansowe (prowizje)	-690	-1 134	-39,2%
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	33 363	-2 138	-1660,5%
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	946	9 842	-90,4%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu	22 621	12 213	85,2%
Zmiana stanu z tytułu różnic kursowych	-559	566	-198,8%
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu	23 008	22 621	1,7%

tys. PLN	tys. PLN	%
2021	2020	Zmiana

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

	tys. PLN	tys. PLN	%
	2021	2020	Zmiana
Zysk przed opodatkowaniem	30 315	12 491	142,7%
Korekty:
Amortyzacja i odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe	1 441	2 059	-30,0%
Amortyzacja i odpisy aktualizujące wartości niematerialne	1 407	1 023	37,5%
Amortyzacja aktywa z tytułu prawa do użytkowania	7 030	4 979	41,2%
Zysk (strata) ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych	-4	-5	-20,0%
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	310	4 009	-92,3%
Koszty odsetek	2 320	2 218	4,6%
Przychody z odsetek i dywidend	-2
Inne korekty	5 197	-23	-22695,7%
Korekty razem	17 699	14 260	24,1%
Zmiana stanu zapasów	-126 900	-22 403	466,4%
Zmiana stanu należności	-8 882	-3 262	172,3%
Zmiana stanu zobowiązań	74 894	7 758	865,4%
Zmiana stanu rezerw i rozliczeń międzyokresowych	2 615	7 990	-67,3%
Zmiany w kapitale obrotowym	-58 273	-9 917	487,6%
Zapłacony podatek dochodowy	-7 675	-1 537	399,3%
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	-17 934	15 297	-217,2%
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wydatki na nabycie wartości niematerialnych	-3 561	-2 042	74,4%
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych	-10 928	-3 330	228,2%
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych	4	13	-69,2%
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych	0	200	-100,0%
Wpływy z otrzymanych dotacji rządowych	0	1 819	-100,0%
Otrzymane odsetki	2	23	-91,3%
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-14 483	-3 317	336,6%

40 Regionalne zaangażowanie międzynarodowego zespołu zajmującego się dedykowanym rynkiem jest odzwierciedlone w geograficznej strukturze przychodów. Sprzedaż Spółki jest zdywersyfikowana geograficznie. Polska jest największym rynkiem i odpowiada obecnie za blisko 30% całości przychodów. Kraje EU poza Polską rosły w 2021 w z dynamiką 76% rdr. Przychody na rynku ukraińskim wzrosły w 2021 o 84% w porównaniu do 2020.

Geograficzny podział przychodów

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
Wzrost % r/r	PLN mln	Wzrost % r/r	PLN mln
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0
2021	178,9	41,4%	61,9
4Q20	178,9		222,3
4Q21	222,3	24,2%	83,6

Przychody wg segmentów	Polska	Kraje UE (poza Polską)	Kraje poza UE
2019	94,7		176,9
2020	125,1	32,2%	45,0

Zarząd stoi na stanowisku, że najlepszą dla Spółki strategią jest reinwestowanie wypracowanych zysków w dalszy dynamiczny rozwój, jednocześnie nie wykluczając możliwość wypłaty dywidendy w przyszłości.

STRUKTURA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na kapitał zakładowy Spółki składało się 17.344.905 wyemitowanych i w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 0,05 zł każda, w tym:
1) 14.671.000 akcji serii A,
2) 367.000 akcji serii B,
3) 311.000 akcji serii C,
4) 1.841.000 akcji serii D,
5) 154.905 akcji serii E.

Wszystkie akcje w równym stopniu uczestniczą w podziale dywidendy oraz każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Spółka nie emitowała żadnych papierów wartościowych, które mogłyby dawać szczególne uprawnienia kontrolne wobec Emitenta.

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY ZNACZNE PAKIETY AKCJI

Zgodnie z informacjami posiadanymi przez Spółkę, akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Answear.com S.A. na 31 grudnia 2021 r. byli MCI.PrivateVentures FIZ oraz Forum X FIZ. Według wiedzy Spółki od dnia publikacji poprzedniego raportu okresowego nie nastąpiły zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.

PRAWO DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zgodnie ze Statutem Spółki, prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji ma Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

OGRANICZENIA ODNOŚNIE PRAWA WYKONYWANIA GŁOSU

Nie występują.

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz	Udział (%)
Forum X FIZ	59,93
MCI.PrivateVentures FIZ	21,33
Free float	18,74

STRUKTURA AKCJONARIATU NA MOMENT SPORZĄDZENIA RAPORTU

ZMIANY W KAPITALE ZAKŁADOWYM

W dniu 26 sierpnia 2021 r. podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego. Podjęcie uchwały nastąpiło w celu realizacji postanowień Programu Motywacyjnego przyjętego Uchwałą NWZ. Zarząd uchwalił podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji, w ramach kapitału docelowego, w liczbie nie mniejszej niż 1 (jedna) akcja i nie większej niż 157.000 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) i nie większej niż 7.850,00 zł (siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) [dalej jako: "Akcje Serii E"].

Akcje serii E stanowią jedną z transz podwyższenia w ramach kapitału docelowego, niewyczerpującego całej kwoty kapitału docelowego. Akcje Serii E zostały zaoferowane wyłącznie uczestnikom Programu Motywacyjnego, wskazanym w sporządzonej przez Zarząd i zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą liście uczestników programu uprawnionych do objęcia akcji za rok obrotowy Spółki trwający od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Umowy objęcia Akcji Serii E z uczestnikami zostały zawarte w terminie wynikającym ze złożonych uczestnikom ofert objęcia Akcji Serii E.

W dniu 5 listopada 2021 r. Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmianę statutu Spółki. W zakresie zmiany statutu nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, skierowanej do Uczestników Programu Motywacyjnego. Podwyższenie kapitału zakładowego z kwoty 859.500,00 zł do kwoty 867.245,25 zł nastąpiło w drodze emisji 154.905 (sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł każda. Wartość kapitału docelowego pozostałego do objęcia wynosi 15.804,75 zł.

Struktura akcjonariatu

SYSTEM KONTROLI PROGRAMÓW AKCJI PRACOWNICZYCH

W Spółce obecnie prowadzony jest program akcji pracowniczych, czyli tzw. Program Motywacyjny. Zgodnie ze Statutem, Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta do kwoty 23.550 PLN (kapitał docelowy). Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim i w granicach tam określonych, może nastąpić wyłącznie w celu zaoferowania nabycia akcji Spółki osobom uprawnionym z tytułu Programu, w sytuacji spełnienia się warunków przyznania tym osobom uprawnionym akcji Spółki określonych w uchwale WZA i w przyjętym na jej podstawie regulaminie Programu. Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może być dokonane w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego jest udzielone na okres 3 lat od dnia 1 stycznia 2021 r.

UMOWY DOTYCZĄCE POTENCJALNYCH ZMIAN W STRUKTURZE AKCJONARIATU

Zarząd Answear.com nie posiada informacji na temat umów (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Pozostali członkowie Zarządu i oraz członkowie Rady Nadzorczej nie posiadali akcji Answear.com S.A.

Struktura akcjonariatu

AKCJE POSIADANE PRZEZ CZŁONKÓW ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH

AKCJONARIUSZ	LICZBA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO (SZT.)	WARTOŚĆ NOMINALNA AKCJI NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU ROCZNEGO (PLN)	% AKCJI
Zarząd Answear.com S.A.
ADAM WÓJCIKOWSKI	11 167	558,35	0,06
MAGDALENA DĄBROWSKA	23 550	1 177,50	0,14
BOGUSŁAW KWIATKOWSKI	19 625	981,25	0,11
WOJCIECH TOMASZEWSKI	15 701	785,05	0,09

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Spółka, MCI.PrivateVentures FIZ oraz Forum X FIZ zobowiązali się w umowie o plasowanie zawartej dnia 9 grudnia 2020 r., że ani Spółka, ani MCI.PrivateVentures FIZ, ani Forum X FIZ, ani żaden podmiot zależny, ani żaden podmiot powiązany, nad którym Spółka, MCI.PrivateVentures FIZ lub Forum X sprawują kontrolę wynikającą z prawa do powoływania większości członków organów takiej spółki lub z umowy o zarządzanie, lub z posiadania większości głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników takiej spółki, ani jakakolwiek osoba działająca w ich imieniu, przez okres wynoszący 12 miesięcy od dnia pierwszego notowania, czyli od 8 stycznia 2021 r., nie będą bez uprzedniej zgody globalnych emisji:
1) bezpośrednio ani pośrednio emitować, oferować, zastawiać, sprzedawać, zawierać umów w sprawie sprzedaży lub w jakikolwiek inny sposób rozporządzać, obciążać, udzielać opcji, prawa lub warrantów na zakup akcji Spółki ani papierów wartościowych zamiennych lub inkorporujących inne prawo do nabycia akcji Spółki ani też sporządzać ani składać w odniesieniu do powyższego wniosków o zatwierdzenie prospektu lub innego dokumentu ofertowego na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r., Nr 168, str. 12) bądź ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 tj. ze zm.);
2) zawierać transakcji swap lub innych umów lub transakcji przenoszących, w całości lub części, bezpośrednio lub pośrednio ekonomiczne konsekwencje własności akcji Spółki, niezależnie od tego, czy taki swap lub transakcja opisana w pkt 1) lub niniejszym pkt 2) ma zostać rozliczona poprzez dostarczenie akcji Spółki lub wspomnianych innych papierów wartościowych, gotówki lub w inny sposób;
3) publicznie ogłaszać takiej intencji, której efektem będzie jakakolwiek transakcja wskazana w pkt 1) oraz 2) powyżej.

Umowa zawiera katalog okoliczności, których określony powyżej zakaz zbywania nie dotyczy.

REGULACJE DOTYCZĄCE PROGRAMU MOTYWACYJNEGO W SPÓŁCE

W dniu 13 lipca 2020 r. WZA podjęło uchwałę nr 3 w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla pracowników oraz współpracowników Spółki („Program Motywacyjny” ). W dniu 2 września 2020 r. WZA podjęło uchwałę nr 7 w sprawie zmiany uchwały nr 3 WZA w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego. Program Motywacyjny skierowany został do pracowników lub współpracowników Spółki, będących Członkami Zarządu, kluczowych managerów oraz innych kluczowych pracowników lub współpracowników.

Program Motywacyjny ma zostać przeprowadzony w okresie maksymalnie kolejnych 3 lat obrotowych Spółki albo w odniesieniu do jednego roku z powyższego okresu, począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego się w dniu 1 stycznia 2020 r. i kończącego się w dniu 31 grudnia 2020 r. Program Motywacyjny ma być realizowany przez objęcie przez uczestników Programu Motywacyjnego maksymalnie 471.000 akcji Emitenta po cenie nominalnej wynoszącej 0,05 PLN.

Zgodnie z Programem Motywacyjnym zbycie akcji Emitenta objętych w ramach Programu Motywacyjnego może podlegać ograniczeniom określonym w umowie zawartej przez Emitenta z uczestnikiem Programu Motywacyjnego.

Wartość wyceny programu motywacyjnego na lata 2020-2022 odniesionego w koszty wyniku finansowego w 2021 r wyniosła 5.191 tys. PLN. Szczegóły dotyczące wyceny programu oraz księgowego ujęcia jego wartości opisano w nocie 15 jednostkowego sprawozdania finansowego Answear.com S.A.

Władze Spółki

KRZYSZTOF BAJOŁEK

Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży odzieżowej. Założyciel i wieloletni prezes zarządu spółki Artman. Twórca marki House i Mohito, które zostały w 2008 r. sprzedane do LPP. Był członkiem rady nadzorczej m.in. spółki Gino Rossi, Simple Creative Products oraz Bytom. Założyciel marki Medicine. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu zarządzania oraz kompetencji managerskich, m.in.# Zarząd

Władze Spółki

SKŁAD ZARZĄDU

Na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień przekazania raportu Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

• KRZYSZTOF BAJOŁEK – Prezes Zarządu
• ADAM WÓJCIKOWSKI – Wiceprezes Zarządu ds. finansowych
• MAGDALENA DĄBROWSKA – Członek Zarządu ds. sprzedaży i produktu
• BOGUSŁAW KWIATKOWSKI – Członek Zarządu ds. operacyjnych
• WOJCIECH TOMASZEWSKI – Członek Zarządu ds. ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych

51

MAGDALENA DĄBROWSKA
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie w Rennes we Francji oraz Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu. Była m.in.: Product Managerem dla marki Orsay w regionie CEE, Doradcą Zarządu ds. kolekcji marki House, a także przez blisko 7 lat Członkiem Zarządu w spółce OTCF, gdzie zajmowała się rozwojem marek: 4F i Outhorn. Brała udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu zarządzania i rozwijania kompetencji menedżerskich, w tym organizowanych przez ICAN Institute, House of Skills, Franklin Covey. W Answear odpowiada za obszar zakupów, planowania, sprzedaży i studio foto.

BOGUSŁAW KWIATKOWSKI
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu i zarządzaniu procesami i projektami w obszarze IT oraz reorganizacji przedsiębiorstw. W trakcie swojej kariery piastował stanowiska Project Managera i Dyrektora Działu ERP w ComArch S.A., Project Managera i Kierownika Działu Wdrożeń w Artman S.A. i LPP S.A. w których m.in. był odpowiedzialny za projekt integracji systemowych po połączeniu obydwóch Spółek. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, kierunku Finanse Przedsiębiorstw. W Answear.com S.A. od początku istnienia Spółki odpowiada za sprawy operacyjne w tym nadzór nad obszarem IT, Logistyki, Administracji oraz Kadr i Płac.

Zarząd

Władze Spółki

52

ZMIANY W SKŁADZIE ZARZĄDU
W dniu 29 listopada 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie: § 13 ust 4 oraz § 19 ust. 3 pkt 4) Statutu Spółki powołała Pana Wojciecha Tomaszewskiego na Członka Zarządu ds. ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych ze skutkiem od dnia 1 grudnia 2021 r.

Zarząd

Władze Spółki

WOJCIECH TOMASZEWSKI
Absolwent Wydziału Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (1996-2001), studiów podyplomowych na kierunku International Economics na Uniwersytecie Południowej Danii - Syddansk Universitet (2000-2001) oraz studiów Executive MBA organizowanych przez Politechnikę Krakowską & Central Connecticut State University (2017-2018). Posiada 23-letnie doświadczenie zawodowe, w tym 20-letnie doświadczenie menedżerskie, w branżach: fashion, handel/retail, portale internetowe, marketing, sprzedaż, zakupy, e-commerce. Współpracuje ze Spółką począwszy od 2012 na stanowisku Dyrektora Marketingu i E-commerce. Wcześniej związany m.in. z Grupą Onet, gdzie w latach 2004-2012 pełnił stanowiska E-commerce Managera, Head of E-commerce oraz Menedżera ds. Rozwoju Produktu i Biznesu VOD/Video oraz Valeo Group i Geant (Casino Groupe). Otrzymał tytuł Dyrektora Marketingu roku 2018 (przyznany przez Executive Summit & Mediarun) w kategorii Fashion & dobra luksusowe i tytuł Dyrektora e-Commerce roku 2020 w kategorii Cross – Border E-Commerce przyznany przez Izbę Gospodarki Elektronicznej. Uczestniczył w licznych kursach, szkoleniach i konferencjach związanych z zarządzaniem, umiejętnościami menedżerskimi, negocjacjami, marketingiem, sprzedażą i zarządzaniem zespołem i projektami. Jest też wieloletnim wykładowcą uniwersyteckim (m.in. Wyższa Szkoła Europejska) oraz wielokrotnym prelegentem na konferencjach branżowych, głównie w tematach związanych z marketingiem, e-commerce i ekspansją zagraniczną. W Answear w ramach zarządu odpowiada za ekspansję zagraniczną i sprzedaż na rynkach zagranicznych oraz obsługę klienta.

53

SKŁAD RADY NADZORCZEJ

Na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz na dzień przekazania raportu Rada Nadzorcza funkcjonowała w następującym składzie:

• KRZYSZTOF KONOPIŃSKI – Przewodniczący Rady Nadzorczej
• MICHAŁ DROZDOWSKI – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
• TOMASZ CZECHOWICZ – Członek Rady Nadzorczej
• ARKADIUSZ BAJOŁEK – Członek Rady Nadzorczej
• MATEUSZ GZYL – Członek Rady Nadzorczej
• ŁUKASZ KOTERWA – Członek Rady Nadzorczej
• JACEK PALEC – Członek Rady Nadzorczej

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem nie nastąpiły żadne zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani oraz uzyskali mandat dnia 8 października 2020 r. na okres wspólnej kadencji trwającej 3 lata. Wygaśnięcie mandatu członków Rady Nadzorczej nastąpi Najpóźniej z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2022 r.

Rada Nadzorcza

Władze Spółki

54

TOMASZ CZECHOWICZ
Posiada tytuł magistra w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, uzyskany na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w 1997 r. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie zarządzania, organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, w roku 1998. Również w 1998 r. uzyskał tytuł MBA Uniwersytetu Minnesoty. W 1994 r. uzyskał tytuł inżyniera organizatora przemysłu Politechniki Wrocławskiej. Obecnie Tomasz Czechowicz zatrudniony jest w MCI Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A., Private Equity Managers S.A. (oraz MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w JTT-Computer S.A., ATM S.A., Geewa a.s., (Praga, Czechy), Invia.cz, a.s. (Czechy), Frisco.pl S.A., KupiVIP Holding (Rosja), Windeln.de (Niemcy), Indeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Turcja), Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o., Morele.net sp. z o.o., ATM S.A. Jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych, a także wspólnikiem w spółkach kapitałowych i osobowych.

MICHAŁ DROZDOWSKI
Posiada tytuł magistra prawa uzyskany na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005 r. Od 2012 r. jest adwokatem. W 2007 r. ukończył Podyplomowe Studium Akademia Polskiego i Europejskiego Prawa Spółek w Szkole Głównej Handlowej. Miejscem zatrudnienia Michała Drozdowskiego jest Kancelaria Adwokacka Adwokat Michał Drozdowski w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: Rezanko, Walenciak Kancelaria Adwokacka w Warszawie, „Spółka Adwokacka G. Rybicki, G. Wąsowski” S.C. w Warszawie, Kancelaria Rödl, Majchrowicz-Bączyk Kancelaria Prawna sp. k. w Warszawie.

CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

KRZYSZTOF KONOPIŃSKI
Posiada ponad 16 letnie doświadczenie w inwestycjach kapitałowych, finansach, bankowości i zarządzaniu ryzykiem. Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w zakresie zarządzania finansami i rachunkowości. W 2011 r. uzyskał tytuł Financial Risk Manager, certyfikowany przez Global Association of Risk Professionals. Swoją drogę zawodową rozpoczynał w KPMG, w zespole przeprowadzającym audyty banków i instytucji finansowych. W latach 2004-2010 pracował w Departamencie Controllingu i Informacji Zarządczej mBank S.A. Później pracował w KGHM TFI S.A. W latach 2011-2014 związany z PKO BP BANKOWY PTE S.A., w którym odpowiadał za pomiar i zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym i operacyjnym oraz pełnij funkcję członka komitetu inwestycyjnego. W latach 2014-2020 związany z grupą kapitałową MCI Capital ASI S.A., w której odpowiedzialny był za przeprowadzanie inwestycji private equity w Polsce i regionie CEE. W latach 2015-2020 zasiadał w zarządzie Private Equity Managers S.A. Jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, a także wspólnikiem w spółkach kapitałowych.

Rada Nadzorcza

Władze Spółki

55

ŁUKASZ KOTERWA
Posiada tytuł magistra uzyskany w 2004 r. na kierunku Zarządzanie i Marketing (specjalność: Rachunkowość) na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2004 r. ukończył również studia licencjackie w International Business School w Bredzie (Holandia). W 2009 r. ukończył studia podyplomowe „Metody wyceny spółek kapitałowych” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada tytuł International MBA uzyskany w 2017 r. w Krakowskiej Szkole Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Miejscem zatrudnienia Łukasza Koterwy jest LL Trading Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w PGE Paliwa Sp. z o.o., PwC Polska Sp. z o.o., Johnson Controls International BVBA (Bruksela) oraz Ernst & Young Audyt Sp. z o.o. W Answear.com jest przewodniczącym Komitetu Audytu.

JACEK PALEC
Posiada tytuł magistra uzyskany na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych (specjalizacja: marketing polityczny) Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r. W 2012 r. ukończył program Master in Business Incubation organizowany przez NBIA w San Jose SV (USA). Brał udział w licznych kursach i szkoleniach, takich jak: Przywództwo w drugiej fazie rynku (Euro Bank S.A., 2008 r.), Jak zwiększyć wyniki sprzedaży (Robert Kroll, 2007 r.), Przywództwo sytuacyjne II (House of Skills, 2006 r.), Hipoteczne warsztaty szkoleniowe (Nykredit/Realkredit A/S, Kopenhaga, 2003 r.). Od 2010 r. jest certyfikowanym coachem EMCC oraz Norman Benett Academy 9 (tytuł: coach praktyk biznesu). Pełnił również funkcje wiceprezesa Funduszu Inwestycyjnego AIP Seed Capital oraz Wiceprezesa zarządu Fundacji AIP.# Miejscem zatrudnienia Jacka Palca jest Frisco S.A., Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w allegro.pl, bdsklep.pl Sp. z o.o., AIP Group Sp. z o.o., Euro Bank S.A., oraz BudBank S.A. / Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. W Answear.com jest członkiem Komitetu Audytu.

MATEUSZ GZYL

Posiada tytuł magistra uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w 2004 r. W 2007 r. uzyskał tytuł zawodowy biegłego rewidenta. Od 2011 r. jest członkiem brytyjskiego stowarzyszenia certyfikowanych księgowych ACCA. Posiada ponad 5-letnie doświadczenie w audycie, zdobyte głównie w podmiotach z tzw. wielkiej czwórki. Wcześniej pracował m.in. w Ernst & Young Audit sp. z o.o, Deloitte Audyt Sp. z o.o., AmRest Sp. z o.o., a także w strukturach Emitenta, gdzie w latach 2017-2020 pełnił funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2020-2021 pracował jako Dyrektor Finansowy w Summa Linguae S.A.. Obecnie pełni funkcję Dyrektora Finansowego w randze członka zarządu w CSG S.A. W Answear.com S.A. jest członkiem Komitetu Audytu.

ARKADIUSZ BAJOŁEK

Arkadiusz Bajołek posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu, prowadzeniu i nadzorowaniu podmiotów gospodarczych. Arkadiusz Bajołek był jednym z twórców i założycieli takich spółek jak: Artman S.A., BrandBQ sp. z o.o. oraz Wearco sp. z o.o. Brał udział w licznych kursach i szkoleniach z zakresu ekonomii i zarządzania, w tym w zakresie Przywództwa Sytuacyjnego SLII oraz Komunikacji Interpersonalnej. Obecnie miejscem zatrudnienia Arkadiusza Bajołka jest BrandBQ sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał w następujących podmiotach: Metalzbyt sp. z o.o., Artman S.A., BrandBQ sp. z o.o. GD&K Consulting sp. z o. o.

Rada Nadzorcza

Władze Spółki

Ład korporacyjny

6. 57 WYNAGRODZENIE CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Zarządu Answear.com SA pobierane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.:

Zarząd i Rada Nadzorcza

Ład korporacyjny

Wynagrodzenie osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej Answear.com SA pobierane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.:

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie [tys. PLN]
ANSWEAR.COM	KRZYSZTOF BAJOŁEK	Prezes Zarządu
	ADAM WÓJCIKOWSKI	Wiceprezes Zarządu
	MAGDALENA DĄBROWSKA	Członek Zarządu
	BOGUSŁAW KWIATKOWSKI	Członek Zarządu
	WOJCIECH TOMASZEWSKI	Członek Zarządu
Razem		1 441

Imię i Nazwisko	Funkcja	Wynagrodzenie [ tys. PLN]
ANSWEAR.COM	KRZYSZTOF KONOPIŃSKI	Przewodniczący Rady Nadzorczej
	MICHAŁ DROZDOWSKI	Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
	TOMASZ CZECHOWICZ	Członek Rady Nadzorczej
	ARKADIUSZ BAJOŁEK	Członek Rady Nadzorczej
	MATEUSZ GZYL	Członek Rady Nadzorczej
	ŁUKASZ KOTERWA	Członek Rady Nadzorczej
	JACEK PALEC	Członek Rady Nadzorczej
Razem		121

58 ZASADY DZIAŁANIA ZARZĄDU

Zarząd reprezentuje Spółkę i prowadzi sprawy Spółki, działając na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Spółki, uchwał Rady Nadzorczej, uchwał Walnego Zgromadzenia, Regulaminu Zarządu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym z uwzględnieniem dobrych praktyk spółek notowanych na GPW. W Spółce obowiązuje Regulamin Zarządu przyjęty uchwałą Zarządu z dnia 29 września 2020 r. oraz zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 30 września 2020 r. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Spółki.

Zgodnie ze Statutem, Zarząd może liczyć od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu – powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Kadencja członków Zarządu określona została na 3 lata.

Zarząd wykonuje obowiązki kolegialnie, podejmując uchwały na posiedzeniach Zarządu. Posiedzenia Zarządu odbywają się w terminach uzależnionych od potrzeb Spółki. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, który im przewodniczy. Prezes Zarządu może upoważnić innych członków Zarządu do zwoływania i przewodniczenia posiedzeniom Zarządu.

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Celem podjęcia uchwały Zarządu wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Zarządu i obecność co najmniej połowy członków Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane poza posiedzeniem w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Każdy Członek Zarządu ma prawo do samodzielnego prowadzenia spraw, które zostały mu przydzielone i jest jednocześnie odpowiedzialny za sprawne funkcjonowanie struktur zarządzania i realizację strategii oraz planów Spółki na podległym mu odcinku działalności i w sprawach, które zostały mu powierzone.

Zarząd odpowiada za wdrożenie skutecznych systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem („compliance”), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego. Zarząd jest uprawniony do zwoływania WZA oraz może występować z wnioskiem do Przewodniczącego Rady Nadzorczej o zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej.

Zarząd i Rada Nadzorcza

Ład korporacyjny

59 Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza

ZASADY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jego działalności oraz podejmuje odpowiednie działania w celu uzyskiwania od Zarządu regularnych i wyczerpujących informacji o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, ryzyku związanym z prowadzoną działalnością i sposobach zarządzania tym ryzykiem. Szczegółowe kompetencje i zasady działania Rady Nadzorczej Answear.com S.A. zostały określone w Regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym 30 września 2020 r. (dostępnym na stronie internetowej Spółki) oraz w Statucie Spółki, Kodeksie Spółek Handlowych, innych obowiązujących przepisach.

Zgodnie ze Statutem, członkowie Rady Nadzorczej powoływani są i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza składa się z od 5 do 7 członków. Ze względu na wprowadzenie akcji Spółki do obrotu giełdowego, co najmniej dwóch Członków Rady Nadzorczej zostało powołanych spośród osób spełniających kryteria niezależności, o których mowa w Załączniku II do Zalecenia Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady nadzorczej oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”.

Zgodnie ze Statutem, kadencja członków Rady Nadzorczej trwa 3 lata. W Statucie wskazano, iż Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na wspólną kadencję. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia WZA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej oraz w innych przypadkach określonych w KSH. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą zostać ponownie wybrani lub powołani na kolejną kadencję.

Przewodniczący Rady Nadzorczej lub upoważniony przez niego Członek Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy posiedzeniom Rady Nadzorczej, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku obrotowym. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku.

Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu i wszyscy wyrażą zgodę na dane głosowanie lub treść uchwały. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, które zapadają bezwzględną większością głosów, do ważności uchwał Rady Nadzorczej jest wymagane zaproszenie na jej posiedzenie wszystkich Członków Rady Nadzorczej i obecność na posiedzeniu co najmniej połowy jej członków. W przypadku równej liczby głosów oddanych za oraz przeciw uchwale, głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest decydujący.

Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Zgodnie ze Statutem, Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

Uchwały Rady Nadzorczej są protokołowane. Księgę protokołów z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz rejestr podjętych uchwał prowadzi Rada Nadzorcza. Członkowie Rady Nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach WZA w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie WZA.

60 Ład korporacyjny

Komitet Audytu

ZASADY DZIAŁANIA KOMITETU AUDYTU

Komitet Audytu jest stałym komitetem Rady Nadzorczej, realizuje zadania i kompetencje przewidziane dla Komitetu Audytu w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym i innych regulacjach dotyczących spółek publicznych, a także wynikających z uchwał Rady Nadzorczej, Regulaminu Rady oraz pozostałych regulacji wewnętrznych Spółki, pełniąc funkcję ekspercką dla Rady Nadzorczej i wspierając ją w celu prawidłowego i skutecznego stosowania przez Spółkę zasad sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej oraz współpracy z biegłym rewidentem Spółki.

Członkowie Komitetu Audytu są wybierani spośród członków Rady Nadzorczej. W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków.

SKŁAD KOMITETU AUDYTU

Na mocy uchwał nr 8/10/2020 z dnia 26 października 2020 r. oraz 9/10/2020 z dnia 27 października 2020 r. utworzony został Komitet Audytu, w skład którego zostali powołani:

• ŁUKASZ KOTERWA – Przewodniczący Komitetu Audytu
• JACEK PALEC – Członek Rady Nadzorczej
• MATEUSZ GZYL – Członek Rady Nadzorczej

oraz uchwalony został Regulamin Komitetu Audytu, dostępny na stronie internetowej Spółki.

Łukasz Koterwa oraz Jacek Palec spełniają kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów mających znaczące powiązania z Emitentem określone w Załączniku II Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.# Ład korporacyjny

Komitet Audytu

Zgodnie z zaleceniami dla dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. Urz. UE. L 2005.52.51; „Zalecenie”), Łukasz Koterwa oraz Jacek Palec spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1415; „Ustawa o Biegłych”). Łukasz Koterwa oraz Mateusz Gzyl posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, zgodnie z art. 129 ust. 1 Ustawy o Biegłych. Zgodnie z art. 129 ust. 5 Ustawy o Biegłych, Jacek Palec posiada ponadto wiedzę i potwierdzone wieloletnim doświadczeniem umiejętności z zakresu branży e-commerce, w której działa Spółka, natomiast Mateusz Gzyl posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży fashion oraz e-commerce.

ZADANIA KOMITETU AUDYTU

Regulamin Komitetu Audytu przewiduje, że do zadań Komitetu Audytu należy:
* Monitorowanie:
* procesu sprawozdawczości finansowej,
* skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,
* wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Agencji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej,
* Kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy na rzecz Emitenta świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie,
* Informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Emitencie, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;
* Dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Emitencie,
* Opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania,
* Opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
* Określanie procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Emitenta,
* Przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej,
* Przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Emitencie,
* Sporządzanie rocznego raportu z prac Komitetu Audytu, uwzględniającego ocenę ryzyka procesów i obszarów będących przedmiotem nadzoru Komitetu Audytu oraz podjętych działań i ich efektów; raport powinien być przekazany Radzie Nadzorczej i może być udostępniany biegłemu rewidentowi,
* Omawianie z Radą Nadzorczą kwestii poruszanych na posiedzeniach Komitetu Audytu, a także przekazywanie protokołów z posiedzeń Komitetu Audytu.

Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu, Komitet Audytu systematycznie przedkłada Radzie Nadzorczej podjęte wnioski, stanowiska i rekomendacje wypracowane w związku z wykonywaniem zadań Komitetu Audytu w terminie umożliwiającym podjęcie przez Radę Nadzorczą niezwłocznie odpowiednich działań. Komitet audytu odbył spotkania w dniach: 06.04.2021, 22.04.2021, 27.04.2021, 18.05.2021, 30.06.2021, 10.09.2021, 17.12.2021.

POLITYKA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania dokonuje Rada Nadzorcza. Wybór powinien zostać dokonany na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Klauzule umowne nakazujące Radzie Nadzorczej wybór firmy audytorskiej spośród określonej kategorii lub wykazu podmiotów uprawnionych do badania są zakazane. Klauzule takie są nieważne z mocy prawa. Rada Nadzorcza podczas dokonywania wyboru, a Komitet Audytu w trakcie przygotowywania rekomendacji, kierują się w szczególności następującymi wytycznymi dotyczącymi firmy audytorskiej:
* potwierdzeniem bezstronności, niezależności oraz najwyższej jakości wykonywanych prac audytorskich
* znajomością branży, w której działa Spółka
* dotychczasowym doświadczeniem w badaniu jednostek zainteresowania publicznego
* możliwością świadczenia usług w wymagalnym zakresie w terminach wskazanych przez Spółkę
* kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem osób bezpośrednio zaangażowanych w prowadzone badanie
* zaproponowaną ceną.

W przypadku badania sprawozdania w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana na okres 2 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy co najmniej dwuletnie. Maksymalny czas nieprzerwanego przeprowadzania badania przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą lub członka tej samej sieci działającej w Unii Europejskiej, do której należy dana firmą audytorską nie może przekraczać 5 lat. Kluczowy biegły rewident nie może badać Spółki przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzić badanie ustawowe w Spółce po upływie 5 lat od zakończenia ostatniego badania rocznego.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA POLITYKI ŚWIADCZENIA PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ PRZEPROWADZAJĄCĄ BADANIE USTAWOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI, PRZEZ PODMIOTY POWIĄZANE Z TĄ FIRMĄ ORAZ PRZEZ CZŁONKA SIECI FIRMY AUDYTORSKIEJ USŁUG NIEBĘDĄCYCH BADANIEM

Biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzający ustawowe badania sprawozdań finansowych Answear.com lub Grupy Answear.com lub podmiot powiązany z firmą audytorską ani żaden z członków sieci, do której należy biegły rewident lub firma audytorska, nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na rzecz Answear.com ani jednostek powiązanych z Grupą Answear.com żadnych zabronionych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej. Świadczenie usług dozwolonych przez politykę świadczenia usług przez firmę audytorską możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu. Zlecenie przez Spółkę świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu.

FIRMA AUDYTORSKA

W dniu 8 lipca 2021 r., na mocy uchwały Rady Nadzorczej, spółka BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie została wybrana na podmiot uprawniony do:
* badania sprawozdań finansowych Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2021 r. oraz 31 grudnia 2022 r. oraz
* przeglądu sprawozdań finansowych Spółki za okres sześciu miesięcy zakończonych 30 czerwca 2021 r. oraz 30 czerwca 2022 r.

Na podstawie powyższej uchwały, dnia 17 sierpnia 2021 r. Spółka oraz BDO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zawarły umowę na usługi audytorskie, której przedmiotem jest wykonanie badania sprawozdań finansowych oraz przeglądów wyżej wymienionych okresów. Wynagrodzenie firmy audytorskiej zostało opisane w nocie 31.5 sprawozdania finansowego. W 2021 r. firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe nie świadczyła innych usług niebędących badaniem.

Polityka wynagrodzeń

Zgodnie z przyjętą w Spółce polityką wynagrodzeń, wdrożone rozwiązania przyczyniają się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz zapewnienia stabilności Spółki w szczególności poprzez powiązanie zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu z realizacją celów, w tym osiągnięcia zakładanych wyników ekonomicznych, rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej Spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania Spółki. Jednocześnie zapewnienie na odpowiednim poziomie stałych składników wynagrodzenia umożliwia Spółce zatrudnienie osób o odpowiednim poziomie wiedzy i kompetencji.

Cele Polityki Wynagrodzeń są następujące:
* stworzenie stabilnego i spójnego systemu wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
* powiązanie wynagradzania Członków Zarządu z wdrażaniem celów i strategii Spółki oraz długofalowych planów;
* zapewnienie realizowania obowiązków w ramach Zarządu oraz Rady Nadzorczej przez osoby wykazujące się wysokim poziomem wiedzy merytorycznej, znajomością uwarunkowań biznesowych oraz wykazujących odpowiednie zaangażowanie w realizowanie strategii Spółki.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU

Wysokość przyznanego Członkowi Zarządu wynagrodzenia stałego jest ustalana indywidualnie dla każdego Członka Zarządu w oparciu o poziom posiadanego przez daną osobę wykształcenia, wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, charakter stanowiska, na którym osoba ta ma być zatrudniona, nakład pracy niezbędny do prawidłowego wykonywania powierzonego zakresu obowiązków, zakres obowiązków i zakres odpowiedzialności na danym stanowisku, a także poziom wynagrodzeń na podobnym stanowisku stosowany przez inne podmioty funkcjonujące na rynku.

Każdy z Członków Zarządu Spółki, niezależnie od stosunku prawnego łączącego go ze Spółką a będącego podstawą wypłaty wynagrodzenia, może otrzymywać wynagrodzenie zmienne w postaci okresowej premii lub nagrody wypłacanej w okresach półrocznych lub rocznych. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza mając na uwadze dążenie do zapewnienia jakości i wydajności pracy Członków Zarządu oraz motywacyjny charakter takiej formy wynagrodzenia, a także dokonując oceny realizacji finansowych i niefinansowych kryteriów przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia. Przy ocenie indywidualnych wyników pracy Członków Zarządu bierze się pod uwagę kryteria finansowe i niefinansowe.# Ład korporacyjny

Polityka wynagrodzeń

Kryteriami finansowymi mogą być w szczególności:
* wykonanie budżetu Spółki;
* wykonanie zadań, w tym przynoszących dodatkowe i nieplanowane przychody lub oszczędności, z uwzględnieniem ryzyka, jakie związane jest z realizacją takich zadań;
* wysokość osiągniętego przez Spółę zysku netto liczonego narastająco od początku do końca roku obrachunkowego;
* realizacja zadań o charakterze finansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
* pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze finansowym;
* przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia nie wpływa na stabilność Spółki oraz nie zagrozi ciągłości lub stabilności prowadzenia działalności przez Spółkę;
* przyznanie zmiennego składnika wynagrodzenia jest uzasadnione wynikami Spółki.

65

Kryteriami niefinansowymi mogą być w szczególności:
* realizacja zadań o charakterze niefinansowym ustalonych przez Radę Nadzorczą;
* pozytywna ocena pracy Członka Zarządu w zakresie realizacji obowiązków o charakterze niefinansowym;
* uczestnictwo w działaniach wpływających na reputację Spółki;
* terminowość realizacji postawionych zadań, przy uwzględnieniu obiektywnych warunków ich wykonywania,
* podejście do ryzyka,
* aktywność lub inicjatywa w ramach działań obejmujących społeczną działalność biznesu oraz ochronę środowiska.

Kryteria przyznawania zmiennych składników wynagrodzenia, przyczyniają się do realizacji zadań stawianych przed Członkami Zarządu Spółki, strategii biznesowej oraz stabilności Spółki poprzez promowanie podejmowania działań, mających na celu realizację planów Spółki i zwiększenia jej wartości oraz zwiększenia zysku netto Spółki oraz wprowadzenie w Spółce przejrzystych i sprawiedliwych zasad wynagradzania i przyznawania premii oraz zatrudnienia i awansowania, co przyczynia się do możliwości stałego zatrudnienia doświadczonej i kompetentnej kardy, w tym kadry kierowniczej.

ZASADY WYNAGRADZANIA CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej składa się z wynagrodzenia stałego przyznawanego w formie ryczałtu wypłacanego miesięcznie albo kwartalnie lub ryczałtu wypłacanego w miesiącach, w których odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członkom Rady Nadzorczej nie są przyznawane zmienne składniki wynagrodzenia, jak również nagrody lub premie.

POZOSTAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE WYNAGRODZEŃ

Spółka nie posiada żadnych zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących.

66

Walne Zgromadzenie akcjonariuszy

SPOSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem spółki, służącym do realizacji uprawnień akcjonariuszy. Walne Zgromadzenia Answear.com S.A. przeprowadzane są w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i postanowień Regulaminu Walnego Zgromadzenia z dnia 8 października 2020 r. (dostępny na stronie internetowej Spółki), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

ZWOŁANIE I ODWOŁANIE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się w siedzibie Spółki lub w Warszawie, w miejscu i terminie wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. Informację o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem miejsca i terminu (dzień i godzina) Zarząd zamieszcza na stronie internetowej Spółki, co najmniej 26 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd go nie zwołał w przepisanym terminie, o którym mowa w ust. 2 oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli uzna to za wskazane. Odwołanie oraz ewentualna zmiana terminu Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób jak jego zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze negatywne skutki dla Spółki i akcjonariuszy.

UCZESTNICTWO W WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do głosowania powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Biegły rewident powinien być obecny, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. Członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej, oraz biegły rewident Spółki, w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielają uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Zgodnie ze Statutem, dopuszczalny jest udział w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. W przypadku, gdy ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zawiera informację o możliwości uczestniczenia przez akcjonariuszy w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, Spółka jest zobowiązana zapewnić akcjonariuszom możliwość uczestniczenia w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

67

KOMPETENCJE WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy związane z działalnością Spółki oraz zastrzeżone do jego właściwości przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Poprzez walne zgromadzenia akcjonariusze realizują swoje prawa korporacyjne. Zgodnie ze Statutem, uchwały WZA zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy prawa lub postanowienia Statutu przewidują surowsze wymogi dla powzięcia danej uchwały. WZA jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, o ile Kodeks Spółek Handlowych lub Statut nie stanowią inaczej. Zgodnie ze Statutem, do kompetencji WZA, oprócz spraw określonych w KSH i innych przepisach prawa, należą:
* rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Emitenta oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Emitenta z wykonania przez nich obowiązków;
* postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Emitenta lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
* zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
* emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 §2 KSH;
* nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 2) KSH oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 §1 pkt 8) KSH;
* zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 KSH;
* zmiana Statutu;
* połączenie, podział lub przekształcenie Emitenta;
* rozwiązanie i likwidacja Emitenta;
* powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
* ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
* uchwalenie regulaminu WZA.

68

GŁOSOWANIE NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI

Zasady głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki są zgodne z zapisami Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Statutu Spółki oraz Kodeksu Spółek Handlowych: Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych, bądź na żądanie akcjonariusza lub jego reprezentanta. Projekty uchwał proponowane przez Zarząd do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniem i materiałami, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu zamieszczane są na stronie internetowej Spółki w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny. Jedna akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowi inaczej.

WALNE ZGROMADZENIE W 2021 ROKU

W roku 2021 odbyło się jedno Zwyczajne Walne Zgromadzenie Answear.com SA - dnia 22 czerwca 2021 roku - które podjęło uchwały w sprawie:
* zatwierdzenia sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2020 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020 oraz sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2020
* przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. w kwocie 8.541.649 złotych w następującym zakresie:
1) 8% zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 na kapitał zapasowy Spółki,
2) pozostałą część zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
* udzielenia członkom Zarządu absolutorium za rok obrotowy 2020;
* udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020;
* pozytywnego zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata obrotowe Spółki 2019 i 2020
* zmiany § 8 ust. 5 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Answear.com SA

69

OPIS PRAW AKCJONARIUSZY WYNIKAJĄCY Z REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy określa w szczególności Kodeks spółek handlowych, Ustawa o Obrocie, Ustawa o Ofercie oraz Statut.# Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

W związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. zbioru zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („DPSN2021”), Spółka stosuje się do wyżej wspomnianego zbioru zasad ładu korporacyjnego. Wszystkie wyjątki od stosowania wspomnianych zbiorów zasad są opisane w niniejszym Sprawozdaniu z działalności Spółki oraz w raporcie bieżącym dotyczącym niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021″ dostępnym na stronie internetowej Spółki oraz poniżej.

Spółka stosuje wszystkie zasady szczegółowe ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach GPW, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej:

Zasada 1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia zrównoważonego rozwoju;
1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in. podejmowanych i planowanych działań mających na celu zapewnienie równouprawnienia płci, należytych warunków pracy, poszanowania praw pracowników, dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka zamieściła na stronie założenia swoich działań w zakładce „strategia biznesowa” oraz realizuje działania mające na celu uwzględnienie zagadnień związanych z ESG w bieżących i planowanych działaniach. W zakresie ochrony środowiska Spółka prowadzi szereg działań o potencjalnie korzystnym wpływie na środowisko, natomiast w zakresie działań związanych sprawami społecznymi i pracowniczymi Spółka prowadzi szereg działań wspierających rozwój pracowników. Niemniej jednak w obecnej strategii Spółka nie uwzględnia mierników i ryzyk związanych tematyką ESG. Spółka przygotowuje się do wdrożenia zestawu mierników i publikowania raportu niefinansowego opisującego strategię Spółki w zakresie ESG wraz z rozwojem działalności do poziomu, w którym będzie zobowiązana do sporządzania takiego raportu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Zasada 1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka przygotowuje się do wdrożenia zestawu mierników niefinansowych i publikowania raportu niefinansowego opisującego strategię Spółki w zakresie ESG wraz z rozwojem działalności do poziomu, w którym będzie zobowiązana do sporządzania takiego sprawozdania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Spółka przygotowuje się do uwzględnienia w strategii biznesowej działań związanych z zapobieganiem i likwidacją ewentualnych nierówności w zakresie wynagrodzeń pracowników z uwzględnieniem prezentacji ryzyk z tym związanych oraz horyzontu czasowego, w którym planowane jest doprowadzenie do równości.

Spółka stosuje wszystkie zasady szczegółowe ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach GPW, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej:

Zasada 2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada 2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1

Spółka nie stosuje powyższych zasad. W Spółce nie została przyjęta polityka różnorodności wobec Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Spółka popiera wprowadzenie tej zasady, wskazuje jednak, że decyzja o składzie Rady Nadzorczej Spółki jest podejmowana przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu Spółki, Członkowie Zarządu Spółki natomiast powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki, co w konsekwencji oznacza, że decyzja co do składu osobowego organów leży wyłącznie w kompetencji określonych organów i podmiotów. Kryteriami stosowanymi w pierwszej kolejności przy kształtowaniu polityki zatrudnienia i wyboru członków organów Spółki oraz jej kluczowych menadżerów są wiedza, doświadczenie i umiejętności. Spółka nie wyklucza, że zasada ta będzie mogła być stosowana w przyszłości.

Zasada 2.4. Głosowania rady nadzorczej i zarządu są jawne, chyba że co innego wynika z przepisów prawa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Głosowania Rady Nadzorczej i Zarządu są jawne, niemniej jednak zgodnie z Regulaminami Rady Nadzorczej i Zarządu organy te mogą postanowić o głosowaniu tajnym w każdej sprawie bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków RN.

Zasada 2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej: (…) 2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie przyjęła polityki różnorodności w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

Spółka stosuje wszystkie zasady szczegółowe ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach GPW, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej:

Zasada 3.1.# Ład korporacyjny

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

Spółka stosuje wszystkie zasady szczegółowe ładu korporacyjnego określone w Dobrych Praktykach GPW, z zastrzeżeniem wskazanych poniżej:

Zasada 3.2. Spółka wyodrębnia w swojej strukturze jednostki odpowiedzialne za zadania poszczególnych systemów lub funkcji, chyba że nie jest to uzasadnione z uwagi na rozmiar spółki lub rodzaj jej działalności.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie wyodrębnia na obecnym etapie swojego rozwoju w swojej strukturze odrębnych jednostek odpowiedzialnych za zadania poszczególnych systemów lub funkcji. W ocenie Spółki z uwagi na jej rozmiar oraz rodzaj działalności wyodrębnienie takich jednostek nie jest konieczne na obecnym etapie rozwoju.

Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej działalności, za działanie których odpowiada zarząd. Spółka nie stosuje powyższej zasady. Na chwilę obecną w Spółce stosowane są systemy kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem. Zasada nie jest stosowana w pełni w zakresie funkcji compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego. W Spółce, ze względu na wielkość oraz rodzaj prowadzonej działalności, nie funkcjonuje wyodrębniona komórka/dział audytu wewnętrznego oraz compliance. W Spółce powołany został Komitet Audytu, którego zadaniem jest realizacja obowiązków określonych przepisami prawa. Wraz ze wzrostem skali działalności Spółka planuje wyodrębnienie funkcji audytu wewnętrznego oraz stopniową rozbudowę systemu compliance, który na dzień sporządzenia niniejszego raportu obejmuje wdrożone procedury wewnętrzne wymagające od pracowników stosowania zasad minimalizujących ryzyko niezgodności, m.in.:
- procedurę należytej staranności
- procedurę dotyczącą usług niematerialnych
- procedurę w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych
- politykę podatkową
- dokument wewnętrzny do obowiązkowej publikowanej strategii podatkowej
- politykę cen transferowych
- procedurę AML
- politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych
- procedura ochrony sygnalistów.

Zasada 3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych wyników spółki.

Zasada 3.5. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu.

Zasada 3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewodniczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu audytu.

Spółka nie stosuje powyższych zasad. Spółka nie powołała osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem wewnętrznym.

Zasada 4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na oczekiwania akcjonariatu, Spółka nie wyklucza rozpoczęcia realizowania niniejszej zasady w przyszłości, o ile na przeszkodzie nie będą stały względy natury technicznej.

Zasada 4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Spółka nie przewiduje zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w czasie rzeczywistym z uwagi na związane z tym koszty oraz ryzyka natury technicznej. Jeżeli będzie to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu Spółki, Spółka nie wyklucza jednak rozpoczęcia realizowania niniejszej zasady w przyszłości jeżeli nie będą stały na przeszkodzie względy natury technicznej oraz koszty.

Zasada 6.3. Jeżeli w spółce jednym z programów motywacyjnych jest program opcji menedżerskich, wówczas realizacja programu opcji winna być uzależniona od spełnienia przez uprawnionych, w przeciągu co najmniej 3 lat, z góry wyznaczonych, realnych i odpowiednich dla spółki celów finansowych i niefinansowych oraz zrównoważonego rozwoju, a ustalona cena nabycia przez uprawnionych akcji lub rozliczenia opcji nie może odbiegać od wartości akcji z okresu uchwalania programu.

Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce obowiązuje program motywacyjny dla pracowników oraz współpracowników o istotnym znaczeniu dla Spółki i Członków Zarządu, który nie spełnia warunków określonych w powyższej zasadzie. Program dotyczy lat 2020 – 2022 i został przyjęty przed pierwszym notowaniem akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przez wejściem w życie Dobrych Praktyk GPW uchwalonych w 2021 r.

OPIS GŁÓWYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA W SYSTEMIE KONTROLI WEWNETRZNEJ I ZARZADZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Zasady i procedura sporządzania sprawozdań finansowych uregulowane są w szczególności przez Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, Ustawę o rachunkowości oraz wewnętrzne procedury funkcjonujące w Spółce. Ustanowienie systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych ma na celu w szczególności zapewnienie kompletności przetwarzania danych finansowych oraz zachowania poprawności informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych. Implementowane procedury mają za zadanie zapewnienie właściwej autoryzacji rejestrowanych operacji oraz ujęcie w sprawozdaniach finansowych wszystkich operacji, zachowanie poprawności arytmetycznej oraz zapewnienie że ujmowane w sprawozdaniach finansowych operacje faktycznie wystąpiły.

ZASADY ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zmiana Statutu Spółki wymaga uchwały na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Uchwała o zmianie statutu jest skuteczna od chwili wpisu do KRS. Status Spółki nie zawiera zapisów odmiennych od przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, regulujących zmianę Statutu.

Inne informacje

Liczba osób współpracujących na 31 grudnia 2021 r. w podziale na rodzaj współpracy

• PL: 789 osób
• CZ: 12 osób
• SK: 8 osób
• UA: 16 osób
• HU: 7 osób
• BG: 7 osób
• RO: 8 osób

Liczba osób współpracujących w podziale na kraje

Liczba osób współpracujących na koniec każdego roku w podziale na kluczowe działy i komórki

Dział / komórka	2019	2020	2021
Marketing	60	72	96
Zakupy i Sprzedaż	97	113	178
Marka Własna	11	9	13
HR	7	6	9
Finanse	3	3	3
Księgowość	0	16	18
Dział Prawny	4	3	3
IT	23	28	42
Administracja	4	3	4
Logistyka	360	450	492
Łącznie	569	703	858

• Umowy współpracy (umowy o świadczenie usług): 29 (2019), 35 (2020), 34 (2021)
• Umowa zalecenia i o dzieło: 471 (2019), 27 (2020), 46 (2021)
• Agencje pracy tymczasowej: 119 (2019), 511 (2020), 41 (2021)
• Umowa o pracę: 61 (2019), 140 (2020), 616 (2021)

Pracownicy Answear.com stanowią istotny kapitał organizacji. W ciągu ostatnich lat liczba pracowników stale powiększa się, w odpowiedzi na dynamiczny rozwój Spółki. Największy udział w strukturze zatrudnienia (57%) stanowią osoby pracujące przy obsłudze zamówień w magazynie. W ramach obsługi logistycznej Spółka współpracuje z kilkoma agencjami pośrednictwa pracy co pozwala na elastyczne dopasowanie obsady magazynu do bieżących potrzeb. Duży udział (20%) stanowią pracownicy związani ze sprzedażą, czyli Biura Obsługi Klienta, Dział Handlowy, Studio Fotograficzne, Dział Kontentu i Grafika oraz pracownicy działu Marketingu (11%). Obsługa rynków zagranicznych jest zcentralizowana w Krakowie, jednak w każdym z krajów Spółka współpracuje również z osobami działającymi lokalnie, głównie w obszarze marketingu, monitorowania rynku i obsługi klienta, aby zapewnić jak najlepszą efektywność i jakość działania Answear. Answear stworzył również osobny dział dedykowany do rozwoju i obsługi Marki Własnej.

HR: 5 osób
GR i CY: 6 osób

ODDZIAŁY

Spółka Answear.com S.A. nie posiada oddziałów.

PROGNOZA FINANSOWA

Zarząd Spółki nie publikuje prognoz finansowych.

OPIS ISTOTNYCH POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM

Spółka nie prowadzi istotnych postępowań toczących się przez sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

INFORMACJE O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH SPÓŁKI Z INNYMI PODMIOTAMI

Spółka posiada jednostkę zależną – Spółkę Wearco CZ. s.r.o., w której Spółka posiada 100% udziałów i która nie podlega konsolidacji zgodnie z Założeniami Koncepcyjnymi do Standardów oraz postanowienia MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”, korzystając z możliwości wyłączenia z konsolidacji jednostek, których dane finansowe nie są istotne. Spółka nie posiada innych inwestycji krajowych i zagranicznych, w szczególności papierów wartościowych, instrumentów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości. Spółka jest powiązana ze spółką Brandbq Sp. z o.o. poprzez wspólnego udziałowca Answear.com S.A. i Brandbq Sp. z o.o., czyli Fundusz Forum X FIZ, a dodatkowo obydwa podmioty są powiązane osobowo poprzez Prezesa Zarządu Krzysztofa Bajołka, pełniącego tą funkcję w obydwóch spółkach.# Inne informacje

Pozostałe informacje

Spółka jest powiązana osobowo również z podmiotami z którymi nie zawierała w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi żadnych transakcji:
* Krzysztof i Arkadiusz Bajołek Spółka jawna
* Idea Farm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - KRS: 0000415164
* Nova Idea Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna KRS: 0000320120
* Smart Idea Farm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna KRS: 0000415361
* Carmino Sp. z o.o. – KRS: 0000355725
* Brandbq Slovensko s.r.o. – ICO: 51967260
* Członek rodziny Prezesa Krzysztofa Bajołka – Pan Kamil Bajołek - zatrudniony w Spółce

Transakcje z podmiotami powiązanymi były zawierane na warunkach rynkowych. Transakcje zostały przedstawione w Sprawozdaniu finansowym – Nota 25.

UMOWY ZAWARTE POMIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI

Dnia 15 września 2021 r. Spółka zawarła umowy z osobami pełniącymi funkcje zarządcze dotyczące nabycia przez te osoby akcji w drodze subskrypcji prywatnej, na warunkach i zgodnie umową oraz regulaminem programu motywacyjnego. Osoby zarządzające, będące uczestnikami programu, zostały uprawnione do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki. W związku z powyższym Spółka, na podstawie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych złożyła uczestnikom programu ofertę nabycia akcji Spółki zwykłych na okaziciela, będących akcjami nowej emisji serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) każda, za zapłatą ceny emisyjnej wynoszącej 0,05 zł (zero złotych i pięć groszy) za każdą akcję, w następujących ilościach:
* Adam Wójcikowski – Wiceprezes Zarządu – 10.467 sztuk
* Bogusław Kwiatkowski – Członek Zarządu ds. operacyjnych – 19.625 sztuk
* Magdalena Dąbrowska – Członek Zarządu ds. sprzedaży – 23.550 sztuk
* Wojciech Tomaszewski – Członek Zarządu ds. ekspansji i sprzedaży na rynkach zagranicznych – 15.700 sztuk
* Jacek Dziaduś – Dyrektor Finansowy – 19.625 sztuk

Akcje oferowane do nabycia przez uczestnika programu są akcjami zwykłymi na okaziciela, zostały pokryte przez osoby zarządzające w całości wkładem pieniężnym oraz uczestniczą w dywidendzie począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym została wniesiona pełna wpłata na poczet objęcia akcji, jeśli jednak akcje zostaną zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, akcje będą uczestniczyć w podziale zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym zostały wydane lub zarejestrowane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

UMOWY KREDYTOWE, UMOWY O LIMITY NA GWARANCJE BANKOWE ORAZ INNE UMOWY DOTYCZĄCE FINANSOWANIA SPÓŁKI

Answear.com S.A. aktualnie współpracuje w zakresie pozyskania finansowania w formie linii kredytowych z trzema bankami: PKO BP SA, mBank SA oraz Bankiem Handlowym w Warszawie SA. Kwoty dostępnych limitów kredytowych wraz z limitami na udzielenie gwarancji bankowych według zawartych umów wynoszą odpowiednio: dla banku PKO BP S.A. 33.000 tys. PLN oraz 44.000 tys. PLN dla mBanku S.A. W dniu 15 czerwca 2021 r. Spółka podpisała aneks do umowy o kredyt odnawialny w mBank S.A. przedłużający termin spłaty kredytu w rachunku bieżącym (w kwocie maksymalnej 5 mln zł) do 17 czerwca 2022 r. oraz przedłużający termin spłaty kredytu odnawialnego do dnia 18 października 2022 r. W dniu 10 listopada 2021 r. Spółka zawarła umowę faktoringu odwrotnego z PKO Faktoring SA z siedzibą w Warszawie w ramach limitu finansowania w wysokości 10.000 tys. PLN. W dniu 13 listopada 2021 r. Spółka zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie SA Umowę Ramową na Linię Rewolwingową na kredyt handlowy, gwarancje krótkoterminowe oraz akredytywy importowe, oraz Umowę Ramową na Kredyt Handlowy w ramach Umowy Ramowej na Linię Rewolwingową, z odnawialnym limitem zaangażowania w wysokości 15.000 tys. PLN.

PORĘCZENIA I GWARANCJE

Poręczenia i gwarancje otrzymane przez Spółkę zostały opisane w Sprawozdaniu Finansowym – Nota 26. Zarówno Spółka jak i podmiot zależny nie udzieliła poręczeń kredytu, pożyczki ani gwarancji.

DZIAŁALNOŚĆ W OBSZARZE BADAŃ I ROZWOJU

Nie dotyczy.

INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO I ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA

Sprawozdanie finansowe zawiera podstawowe informacje, które są istotne dla oceny sytuacji Answear.com SA. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie żadne zagrożenia dla realizacji zobowiązań Spółki.

INFORMACJA O POZOSTAŁYCH ISTOTNYCH UMOWACH

Zgodnie z Raportem bieżącym nr 30/2021, dnia 14 lipca 2021 r. Spółka podpisała następujące umowy/aneksy do umów dotyczące powierzchni magazynowej:
a). aneks do umowy najmu z dnia 26 czerwca 2019 r. zawartej pomiędzy Spółką, spółką Brandbq sp. z o. o. oraz 7R Logistic Kraków Kokotów Projekt 8 Sp. z o.o. Przedmiotem umowy najmu jest budynek o przeznaczeniu magazynowo–biurowym o powierzchni magazynowej ok. 38.737 m2 oraz ok. 2.742 m2 powierzchni biurowej położony w Kokotowie, oddany Spółce oraz Brandbq sp. z o.o. do wyłącznego korzystania przez okres 120 miesięcy od dnia 12 lipca 2019 r. Na podstawie powołanego aneksu umowa najmu została rozwiązana w stosunku do spółki Brandbq sp. z o. o., a Answear.com S.A. stał się jedynym korzystającym z przedmiotu umowy. Zawarcie aneksu jest uzasadnione wzrostem zapotrzebowania Answear.com S.A. na powierzchnię magazynową.
b). jednocześnie Spółka, spółka Brandbq sp. z o.o. (jako najemcy solidarni) oraz Dafne 24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawarły umowę najmu powierzchni magazynowo – biurowej o łącznej powierzchni ok. 17.933,75 m2 zlokalizowanej w miejscowości Kokotów. W ramach tej umowy spółka Brandbq sp. z o.o. będzie korzystać z całości powierzchni najmu od dnia jej przekazania, a Spółce będzie przysługiwało uprawnienie do żądania udostępnienia określonej powierzchni najmu w razie zapotrzebowania. Z uwzględnieniem solidarnego charakteru zobowiązań Answear.com S.A. oraz Brandbq Sp. z o.o., każda ze spółek płaci czynsz najmu oraz inne opłaty najmu w zakresie wykorzystywanej powierzchni najmu. Spółka oraz Brandbq sp. z o.o. w osobnym porozumieniu ustaliły w szczególności procedurę zgłaszania przez Spółkę żądania udostępnienia powierzchni najmu. W ramach zawartego porozumienia Spółka będzie uprawniona do żądania udostępnienia powierzchni najmu partiami do 50% powierzchni najmu wynikającej z tej umowy.
c). w dniu 5 lipca 2021 r. Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie powyższego aneksu, umowy oraz porozumienia.

OPIS STRUKTURY GŁÓWNYCH LOKAT KAPITAŁOWYCH LUB GŁÓWNYCH INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH DOKONANYCH PRZEZ EMITENTA W DANYM ROKU OBROTOWYM

Spółka Answear.com S.A. nie dokonała żadnych znaczących lokat lub inwestycji kapitałowych w okresie 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2021 r.

NABYCIE AKCJI WŁASNYCH

W okresie sprawozdawczym nie dokonano operacji nabycia akcji własnych.

UDZIELONE POŻYCZKI

Spółka nie posiada udzielonych pożyczek.

UMOWY OBJĘCIA OBLIGACJI

W roku finansowym 2021 Spółka nie posiadała umów objęcia obligacji.

UMOWY O WSPÓŁPRACY LUB KOOPERACJI

W omawianym okresie sprawozdawczym Spółka nie posiadała zawartych umów o współpracy lub kooperacji.

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH, W TYM INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH, W PORÓWNANIU DO WIELKOŚCI POSIADANYCH ŚRODKÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM MOŻLIWYCH ZMIAN W STRUKTURZE FINANSOWANIA TEJ DZIAŁALNOŚCI

Bieżące inwestycje są prowadzone głównie w zakresie infrastruktury magazynowej oraz rozwijania sklepu internetowego Answear i są finansowane ze środków własnych. Zarząd obecnie nie przewiduje innych inwestycji oraz zmiany w strukturze finansowania.

WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z EMISJI

W lutym 2021 r. Spółka uzyskała 44,8 mln PLN netto wpływów z emisji 1.841.000 akcji zwykłych serii D o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w związku z zarejestrowanym dnia 28 stycznia 2021 r. podwyższeniem kapitału. Spółka w 2021 r. wypełniła wszystkie założenia komunikowane w prospekcie emisyjnym, realizując każdy z zapowiadanych celów emisyjnych, czyli:
* Powiększenie oferty do 150 tys. SKU oraz 500 marek – cel planowany na okres 2-3 lat został zrealizowany w ciągu jednego roku
* Rozwój marki własnej – zwiększenie sprzedaży Answear_LAB o 43% w 2021 r.
* Działania marketingowe na istniejących rynkach – realizacja trzech szerokozasięgowych kampanii TV i video on-line co jest osiągnięciem bez precedensu w historii Spółki
* Ekspansja międzynarodowa – otwarcie 3 nowych rynków w jednym roku kalendarzowym
* Rozwój infrastruktury – migracja sklepów do nowej platformy e-commerce, rozbudowa antresoli w magazynie centralnym, przeprowadzka i wyposażenie nowego studia foto-video, uruchomienie aplikacji mobilnej na wszystkich rynkach na których obecny jest Answear.com SA.

OCENA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI FINANSOWYMI

Ryzykiem w tym obszarze zarządza bezpośrednio Zarząd. W jego ocenie wysoka płynność Spółki i brak znaczących zobowiązań znacząco minimalizują ryzyko utraty płynności i inne ryzyka związane z zarzadzaniem zasobami finansowymi.

ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA

Nie wystąpiły tego rodzaju zmiany.

OCENA CZYNNIKÓW I NIETYPOWYCH ZDARZEŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA WYNIK Z DZIAŁALNOŚCI

Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i wyniki finansowe Emitenta: Zagrożenie epidemiologiczne i związane z nim zamrożenie działań gospodarczych wpłynęły na działalność Emitenta przede wszystkim w poprzednim roku obrotowym, co zostało szczegółowo opisane w sprawozdaniu zarządu za rok 2020 r.# Inne informacje

Pozostałe informacje

Kolejne fale pandemii spowodowały, ze sprzedaż w sklepach stacjonarnych została wstrzymana na przestrzeni poprzedniego, jak i bieżącego roku obrotowego, w różnych okresach w zależności od kraju. Po okresach lockdownu obserwowalny był powolny powrót klientów do zakupów w sklepach stacjonarnych, jednak Answear.com nie zanotował spadku przychodów po otwarciu galerii handlowych – wręcz przeciwnie, sprzedaż on-line w ujęciu miesięcznym pokazuje, ze pomimo zakończenia tzw lockdown’ów obroty Spółki nadal dynamicznie rosły.

Pojawiające się w branży fashion zakłócenia w łańcuchu dostaw oraz opóźnienia w realizacji zamówień, szczególnie z Azji do Europy, nie wpłynęły na działalność Answear.com S.A. Biorąc pod uwagę specyfikę działalności Spółki, czyli multibrandowej platformy sprzedażowej, ewentualne niedobory asortymentu u jednych dostawców w większości były pokrywane zwiększonymi zakupami u innych. W rezultacie, wpływ tej sytuacji ograniczył się do zanotowania mniejszych wzrostów ze sprzedaży, niż potencjalnie możliwych do zrealizowania ze względu na przekierowanie części zakupów odzieży, obuwia i akcesoriów z tradycyjnych sklepów stacjonarnych do sklepów internetowych.

W przypadku Spółki kontynuowane są środki zapobiegawcze rozprzestrzenianiu się covid-19, czyli dodatkowe środki ostrożności takie jak zastosowanie procedury postępowania na wypadek stwierdzenia przypadków COVID-19, wprowadzenie systemu pracy zdalnej i wyposażenie pracowników w sprzęt umożliwiający taką pracę, wprowadzenie szczególnych środków higieny zarówno w biurach, w punkcie odbioru przesyłek oraz w magazynie centralnym, przystosowanie biur i magazynu do wymogów zachowania dystansu społecznego. Istotne dla zachowania ciągłości operacyjnej jest wprowadzenie szczególnej organizacji pracy w magazynie centralnym, ograniczającej w znaczący sposób ryzyko zakażenia, a w konsekwencji potencjalnych zakłóceń w bieżącej realizacji dostaw do klientów. Podjęte działania to m.in.: wprowadzenie podziału pracowników na stałe grupy realizujące zadania magazynu bez kontaktu pracowników należących do poszczególnych grup, zróżnicowanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy, oraz przerw w pracy, aby ograniczyć do minimum kontakty pracowników między sobą.

WSZELKIE UMOWY ZAWARTE MIĘDZY EMITENTEM A OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI, PRZEWIDUJĄCE REKOMPENSATĘ W PRZYPADKU REZYGNACJI LUB ZWOLNIENIA Z ZAJMOWANEGO STANOWISKA BEZ WAŻNEJ PRZYCZYNY LUB GDY ICH ODWOŁANIE LUB ZWOLNIENIE NASTĘPUJE Z POWODU POŁĄCZENIA EMITENTA PRZEZ PRZEJĘCIE Spółka nie ma tego rodzaju umów.

83

Inne informacje

Pozostałe informacje

ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Po dniu 31 grudnia 2021 r. miały miejsce następujące istotne zdarzenia:

Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 3/2022 Zarząd Answear.com SA z poinformował o wpływie konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Spółki. Zgodnie z tym raportem i ze stanem na moment publikacji niniejszego raportu giełdowego, operator logistyczny obsługujący rynek ukraiński wstrzymał realizację dostaw do klientów na tym rynku. Obecnie trwa analiza możliwości wznowienia wysyłek w wybranych regionach kraju. Ponadto Spółka poinformowała, że model działalności zastosowany na rynku ukraińskim powodował generowanie kosztów zmiennych i nie wiąże się z ponoszeniem istotnych stałych kosztów, natomiast elastyczne zarządzanie budżetami marketingowymi daje możliwość ograniczenia wydatków bądź przekierowania ich na pozostałe 9 rynków, na których Spółka prowadzi swoją działalność. Zgodnie z niniejszym raportem przychody wygenerowane przez Spółkę na rynku ukraińskim wyniosły 114,1 mln PLN, co stanowiło około 16,7% łącznych przychodów Spółki w tym okresie.

Wojna na Ukrainie nie ma wpływu na zaraportowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2021 r. Wykazane w księgach na dzień bilansowy saldo należności od operatora logistycznego obsługującego dostawy do klientów i realizującego pobrania płatności zostało spłacone po dniu bilansowym. Spółka nie posiada aktywów trwałych ani umów najmu na rynku ukraińskim, a zapas towarów, również tych przeznaczonych na sprzedaż na rynku ukraińskim, przechowywany jest w magazynie centralnym pod Krakowem. Ewentualny wpływ skutków konfliktu na wyniki Spółki w 2022 r. zostanie oszacowany w raporcie kwartalnym za okres kończący się 31 marca 2022 r. Zarząd Spółki na bieżąco analizuje sytuację w związku z eskalacją konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Do czasu zakończenia konfliktu zbrojnego Spółka przekierowuje budżety marketingowe na pozostałe rynki, na których działalność Spółki, wg stanu i wiedzy na moment publikacji niniejszego raportu, odbywa się zgodnie z założeniami poczynionymi na rok 2022 r.

84

Inne informacje

Pozostałe informacje

PODSTAWY SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ANSWEAR.COM S.A.

Niniejsze sprawozdanie z działalności Answear.com S.A. obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. oraz okres porównawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie z działalności zostało sporządzone przy zachowaniu zgodności z jednostkowym sprawozdaniem finansowym oraz raportami bieżącymi. Zawartość sprawozdania z działalności jest zgodna Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz Regulaminem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Krzysztof Bajołek
Prezes Zarządu

Adam Wójcikowski
Wiceprezes Zarządu ds. finansowych

Magdalena Dąbrowska
Członek Zarządu

Bogusław Kwiatkowski
Członek Zarządu

Wojciech Tomaszewski
Członek Zarządu

85

Słowniczek pojęć

Wskaźniki finansowe oraz pojęcia i skróty branżowe

POJĘCIE	WYJAŚNIENIE
CEE	Region Europy Środkowo-Wschodniej
Rentowność marży brutto %	(Przychody ze sprzedaży – Wartość sprzedanych towarów i materiałów) / Przychody ze sprzedaży
EBITDA	Zysk z działalności operacyjnej + Amortyzacja
marża EBITDA %	EBITDA / Przychody ze sprzedaży
Liczba aktywnych klientów	Liczba klientów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy złożyli przynajmniej jedno zamówienie
SKU	Stock keeping unit (ENG) – jednostka zapasu w Answear.com S.A. uwzględniająca model i kolor, bez uwzględnienia rozmiaru danego produktu
Sprzedaż online	Sprzedaż online obejmuje zafiskalizowaną sprzedaż w danym okresie (z uwzględnieniem zafiskalizowanych zwrotów), łącznie ze sprzedażą prowadzoną na zasadach komisu wyrażoną w pełnej wartości (w cenie sprzedaży do klienta), jak również opłatami klientów za transport przesyłek o wartości poniżej progu darmowej dostawy
Kanał „mobile”	Sprzedaż towaru poprzez aplikację i przeglądarkę na telefonie komórkowym
Współczynnik konwersji	Odsetek % wizyt na stronach Answear zakończonych złożeniem przez klienta zamówienia zakupu

86