Anker Innovations Technology Co., Ltd — Capital/Financing Update 2021

Mar 30, 2021

中国国际金融股份有限公司

关于安克创新科技股份有限公司

2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“本保荐机构”）作为安克创 新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》和《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等规则 的要求，对安克创新 2020 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批 复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 144,934,655.95 元后，募集资金净额 共计人民币 257,418.53 万元，其中超募资金 117,535.10 万元，上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的 商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金具体使用情况为：

单位：人民币元

	单位：人民币元
项目	金额
扣除发行费后的实际募集资金净额	2,574,185,344.05

减：以前年度已累计使用募集资金金额	-
加：本报告期募集资金专项账户的理财和利息收入扣除手续费 净额	18,605,582.09
减：本报告期对募投项目投入	461,778,696.88
减：本报告期用于永久补充流动资金的超募资金金额	350,000,000.00
募集资金余额	1,781,012,229.26
其中：募集资金专户余额	214,012,229.26
闲置募集资金现金管理未到期余额	1,567,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

为规范募集资金存储、使用与管理，保障募集资金安全，维护投资者权益，本公 司已按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求， 结合公司实际情况，对经 2019 年第二次临时股东大会审议通过的原《募集资金管理 制度》（以下简称“《管理制度》”）进行了修订，并经 2020 年第三次临时股东大会审 议通过。《管理制度》对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项 目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存 放、专款专用、严格管理、如实披露。

（二）募集资金监管协议情况

为规范募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引（2020 年修订）》等法律法规及公司《管理制度》相关规定，经公司 第二届董事会第十一次会议审议通过，公司设立了募集资金专项账户，并与招商银行 股份有限公司长沙开福支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、广发银行股份有限公 司长沙高科支行及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签 订《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网 披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-008）。

截至 2020 年 12 月 31 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额情况如下：

账户户名	开户行	账号	账户余额（元）
安克创新科技股 份有限公司	招商银行股份有限公司长 沙开福支行	731904202010168	177,099,589.28
	广发银行股份有限公司长 沙高科支行	9550880215815100313	45,034.13
	广发银行股份有限公司长 沙高科支行	9550880215815100403	16,939,247.28
	兴业银行股份有限公司长 沙分行	368150100100266979	12,864,823.33
	兴业银行股份有限公司长 沙分行	368150100100266854	7,063,535.24

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况参见以下附表《募集资 金使用情况对照表》：

2020 年度募集资金使用情况对照表

							单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
			257,418.53			本年度投	81,177.86
募集资金总额						入募集资金总
						额
报告期内变更用途的募集资金总额			/				81,177.86
						已累计投
累计变更用途的募集资金总额			/			入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例			/			额
	是 否	募 集	调整	本年	截 至	截至期末	项目达到	本年	是 否	项目可行性是
承诺投资项目和超	已变更项	资金承诺	后投资总	度投入金	期末累计	投资进度（%）	预定可使用状	度实现的	达到预计	否发生重大变化
募资金投向	目（含部分	投资总额	额（1）	额	投入金额	(3)＝(2)/(1)	态日期	效益	效益
	变更）				(2)
承诺投资项目
深圳产品技术研发	否	46,141 .15	46,141 .15	3,971. 98	3,971. 98	9.00%	2022年8 月31 日	不适 用	不适 用	否
中心升级项目
长沙软件研发和产	否	35,904 .43	35,904 .43	1,404. 67	1,404. 67	4.00%	2022年8 月31 日	不适 用	不适 用	否
品测试中心项目
长沙总部运营管理	否	19,415 .50	19,415 .50	801.21	801.21	4.00%	2022年8 月31 日	不适 用	不适 用	否
中心建设和升级项目
	否	40,000 .00	40,000 .00	40,000 .00	40,000 .00	100.00%	不适用	不适 用	不适 用	否
补充营运资金项目
	-	141,46 1.08	141,46 1.08	46,177 .86	46,177 .86	-	-	-	-	-
承诺投资项目小计
超募资金投向
	-	-	-	35,000 .00	35,000 .00	-	-	-	-	-
补充流动资金
	-	-	-	35,000 .00	35,000 .00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计

	-	141,46 1.08	141,46 1.08	81,177 .86	81,177 .86	-	-	-	-	-
合计
未达到计划进度或	不适用
预计收益的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发生重	不适用
大变化的情况说明
	2020年9月24日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性 补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金35,000 万元（占超募资金总额的29.78%）永久性补充流动资金，并将该议案提交股 东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2020年10月12日，公司 召开2020年第三次临时股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于2020年9月25日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超 募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。 2021年2月19日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金新建 募集资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金48,000 万元（占超募资金总额的40.84%），新建募集资金投资项目“全球化营销 服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情况为准），并将该议案提交股东大会审议。独立董事对上述议案 发表了同意的独立意见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2021年3月9日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审 议通过该议案。具体内容详见公司于2021年2月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》 （公告编号：2021-012）。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目	不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情况
项目实施出现募集	截至2020年12月31日，本公司尚不存在节余募集资金使用情况。
资金结余的金额及原因
	公司于2020年8月27日召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议，于2020年9月14日召开2020年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币21 亿元的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的期限最长不超过一年的理财产品，现金管理期限自股东大会审议通 过之日起不超过12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司
尚未使用的募集资
金用途及去向

财务部门负责具体执行。 截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为人民币 156,700.00 万元，其 余尚未使用的募集资金 214,012,229.26 元存放在公司募集资金专户内。 募集资金使用及 披露中存在的问题或 无 其他情况

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式 未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用募集资金置换募投项目先期投 入的情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的情况。

（五）闲置募集资金现金管理情况

本公司于 2020 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第八次会议，于 2020 年 9 月 14 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民 币 21 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保 本承诺的期限最长不超过一年的理财产品，现金管理期限自股东大会审议通过之 日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，提请股东 大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均为大额存单、结构 性存款等流动性好、安全性高的理财产品，使用额度范围符合要求，不存在影响 募投项目建设和募集资金使用的情形。报告期内，累计取得现金管理收益和利息 收入 18,605,582.09 元（扣除银行手续费后），到期赎回的本金和收益均已归还至 募集资金专户。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理 尚未到期的总金额为 156,700.00 万元。

（六）节余募集资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚不存在节余募集资金使用情况。

7

（七）超募资金使用情况

2020 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第 九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同 意公司使用超募资金 35,000 万元（占超募资金总额的 29.78%）永久性补充流动 资金，并将该议案提交股东大会审议。独立董事对上述议案发表了同意的独立意 见，保荐机构对上述议案发表了明确的核查意见。2020 年 10 月 12 日，公司召 开 2020 年第三次临时股东大会，审议通过该议案。

具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分 超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理 156,700.00 万元尚未到期，其余尚未使用的募集资金 214,012,229.26 元存放在公 司募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不 存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所发布的《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》和本公司《募集资金管理 办法》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

8

六、保荐机构专项核查结论性意见

保荐机构经核查后认为：安克创新 2020 年度募集资金存放与使用情况符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修 订）》和《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在损害公司 和股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

9

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限 公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人签名：

赵欢 潘志兵

中国国际金融股份有限公司

2021 年 3 月 31 日