Anhui Estone Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 3, 2021

安徽壹石通材料科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司

安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行人 民币普通股（A股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2020 年10月16日经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国 证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2021〕2362号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”）相结合的方式进行。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构（主承销 商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。

发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网 下不再进行累计投标询价。本次发行股票数量为45,541,085股，占发行后总股本 的25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次发行后公 司总股本为182,164,340股。本次发行全部为公开发行新股，不设老股转让。

本次发行初始战略配售发行数量为6,831,162股，约占发行数量的15.00%。最 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启 动前，网下初始发行数量为27,097,423股，约占扣除初始战略配售数量后发行数 量的70.00%；回拨机制启动前，网上初始发行数量11,612,500股，约占扣除初始 战略配售数量后发行数量的30.00%。

最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网 上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次 发行保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。 1、网上路演时间：2021年8月5日（T-1日）14:00-17:00；

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2、网上路演网址：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

• 3、参加人员：发行人董事长及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相

• 关人员。

本次发行的《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创 板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 查询。

敬请广大投资者关注。

发行人： 安徽壹石通材料科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）： 中国国际金融股份有限公司

2021 年 8 月 4 日

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（此页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

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年 月 日

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（此页无正文，为《安徽壹石通材料科技股份有限公司首次公开发行 股票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

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