Anhui Coreach Technology Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Apr 14, 2020

安徽芯瑞达科技股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司

安徽芯瑞达科技股份有限公司（以下简称“芯瑞达”、“发行人”或“公司”）首 次公开发行不超过3,542万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申 请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]516 号文核准。

本次发行的保荐机构（主承销商）为东海证券股份有限公司（以下简称“东 海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。经发行人与保荐机构（主承销商）协商 确定，本次发行新股数量为3,542万股。发行人、保荐机构（主承销商）特别提 请投资者关注以下内容：

1、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处 理等方面，具体内容如下：

（1）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人 基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素， 协商确定本次发行价格为12.97元/股。投资者请按12.97元/股在2020年4月16日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网 上申购日同为2020年4月16日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上 申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

（2）发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对 所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的 申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以 深交所网下发行电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配 售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的 10%，然后根据剩余报 价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时， 对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与网下申

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购。

（3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购。

（4）网下投资者应根据《安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票 网下发行初步配售结果公告》，于2020年4月20日（T+2日）16:00前，按最终确 定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获 配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象 单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果 由投资者自行承担。网上投资者申购新股中签后，应根据《安徽芯瑞达科技股份 有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金 账户在2020年4月20日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付 需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网下和网上投资者放弃认购部分的股份 由保荐机构（主承销商）包销。

（5）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行 数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原 因和后续安排进行信息披露。

（6）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者 未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销 商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次 中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司 债券、可交换公司债券网上申购。

2、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表 明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的 合理性，理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读2020年4月7日（T-7日）刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《安徽

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芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票 招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提 示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况 及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水 平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行 承担。

4、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下 投资者报价情况详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《安徽芯瑞达 科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

5、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于 真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考 虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风 险等因素，协商确定本次发行价格为12.97元/股。任何投资者如参与申购，均视 为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与 本次发行。

6、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订)，发行人所属 行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”（分类代码：C39）。截至2020年4 月13日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率43.4 倍，请投资者决策时参考。本次发行价格12.97元/股对应的2019年扣除非经常性 损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为22.98倍，低于中证指数公司发布的行业 最近一个月静态平均市盈率。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《发行公 告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。

7、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为45,939.74万元，扣除发行 费用3,349.20万元后，预计募集资金净额为42,590.54万元，不超过《招股说明书》 披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金42,590.54万元。本次发行存 在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管 理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

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8、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上 市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的 投资风险。

9、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购， 所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只 能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

10、本次发行的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有 关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基 于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

11、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商） 将协商采取中止发行措施：

（1）网下申购总量小于网下初始发行数量的；

（2）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%；

（3）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（4）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违 规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进 行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、 恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证 监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

12、公司2019年度实现营业收入52,264.60万元、归属于母公司股东净利润 9,351.27万元、扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润7,996.53万元；上年 同期金额分别为50,702.20万元、7,349.76万元、6,445.41万元；增长率分别为3.08%、 27.23%、24.07%。2019年度，因公司主要客户中新科技资金链紧张，公司出于 审慎经营的考虑，逐步减少并中止了双方的合作，因此2019年度公司营业收入的 增长有所放缓。但得益于公司原材料采购价格的下降、客户结构的优化等因素，

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公司2019年扣非前后的净利润均保持快速增长。未来，若出现原材料价格大幅上 升、市场竞争加剧，募投项目收益未达预期或公司不能持续保持技术及行业领先 优势等情形，则公司将面临经营业绩波动的风险。

13、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建 议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经 验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

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（本页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票投资风 险特别公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 发行人：安徽芯瑞达科技股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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（本页无正文，为《安徽芯瑞达科技股份有限公司首次公开发行股票投资风 险特别公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司年 月 日----- End of picture text -----

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