Ananti Inc. — Capital/Financing Update 2026

Mar 20, 2026

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 6.0 주식회사 아난티 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2026 년 3 월 19 일
회 사 명 :	주식회사 아난티
대 표 이 사 :	이만규
본 점 소 재 지 :	충청북도 진천군 백곡면 배티로 818-105
	(전 화) 043-533-6848
	(홈페이지)http://www.ananti.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무	(성 명) 이병기
	(전 화) 02-6742-1500

자기 전환사채 매도 결정

6무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 07월 18일사모2029년 07월 18일50,000,000,00015,000,000,00015,251,985,000매도청구권(콜옵션) 행사에 따른 만기전 사채 취득2026년 03월 19일17,336,102,784매수자와 상호협의를 통해 산정 2026년 03월 19일신규사업 투자재원 및 운영자금 확보 1005,766주식회사 아난티 보통주2,601,4562.752025년 07월 18일2029년 06월 18일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 발행회사(당사)는 2024년 11월 28일 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채를 총 500억원 발행하였으며, 본 보고서 제출일 현재, 350억원의 전환사채가 전환청구되었고, 미전환 중인 전환사채 권면금액은 150억원 입니다. 상기 '자기전환사채 매도 결정'은 당사가 지난 2026년 03월 18일에 매도청구권(Call Option)을 행사하여 만기전 취득한 사채(권면금액: 150억원)를 재매각하는 건입니다. 2) 상기 '6. 취득금액'은 당사의 매도청구권(Call option) 행사시 투자자에게 지급된 콜프리미엄이 포함된 금액입니다. 3) 상기 '7. 매도 결정일'은 본건 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 일자이며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'에 대금수령 후 본건 자기 전환사채를 양도할 예정입니다.4) 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.- 보고서 제출일 현재, 발행주식 총수는 94,699,536주 입니다.5) 매도청구권(Call Option)가. 발행회사는 “본 사채”의 발행일로부터 12개월이 되는 2025년 07월 18일부터 2026년 06월 18일까지의 매 1개월로서, 2025년 07월 18일, 2025년 08월 18일, 2025년 09월 18일, 2025년 10월 18일, 2025년 11월 18일, 2025년 12월 18일, 2026년 01월 18일, 2026년 02월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 04월 18일, 2026년 05월 18일 및 2026년 06월 18일(이하 “매매일” 및 “매수대금지급기일”이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다)에 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채”를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는자(이하 “매수인”이라 한다)에게 매도하여 줄 것을 사채권자에게 청구할 수 있는 권리를 가지고, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 발행회사는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 “본 사채” 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.나. 매도청구권 행사기간 및 행사 방법: 발행회사는 "매매일"로부터 10영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 이전에 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매수대금의 지급기일 및 매수가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.다. "본 사채"의 인수자는 발행회사의 제1항에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 "매매일"에 각 인수자별 인수금액의 30%에 해당하는 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 인수계약서 제3조 제2항 제20호에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 발생의 경우에는 본 사채의 인수인은 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 매수인의 본 사채 매도청구권은 소멸한 것으로 본다.라. 발행회사의 매도청구권 행사에 의해 인수자에게 지급하여야 할 매매대금은 대상사채의 해당 전자등록금액의 연 1.0%(1개월 단위 복리)비율에 의한 금액을 인수자에게 매도청구권 행사 프리미엄으로 지급한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다. 매도청구권 행사에 따른 본 프리미엄을 포함한 매매대금은 다음과 같다.

구분	매도청구권 청구일	매매일	매매가격
1차	2025-07-04	2025-07-18	101.0045%
2차	2025-08-01	2025-08-18	101.0887%
3차	2025-09-04	2025-09-18	101.1730%
4차	2025-09-29	2025-10-18	101.2573%
5차	2025-11-04	2025-11-18	101.3416%
6차	2025-12-04	2025-12-18	101.4261%
7차	2026-01-05	2026-01-18	101.5106%
8차	2026-02-02	2026-02-18	101.5952%
9차	2026-03-04	2026-03-18	101.6799%
10차	2026-04-06	2026-04-18	101.7646%
11차	2026-04-30	2026-05-18	101.8494%
12차	2026-06-04	2026-06-18	101.9343%

마. 제1항부터 제4항에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매수대금의 지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제4항의 매매금액을 지급하고 사채권자는 매매금액을 지급받은 후 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를 인도한다. 매수인이 매수대금의 지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매수대금의 지급기일 다음날로부터 실제 지급하는날까지 매매금액에 대하여 연 5.0%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 지급하여야 한다.바. 본 건 매도청구권 행사보다 인수계약서의 조기상환청구권(Put Option)이 우선하며, 조기상환청구권 행사 시 매도청구권 계약서 제1조 제3항에 의한 보유 의무는 소멸한 것으로 본다.사. 인수자는 인수한 사채를 사채상환기일 전에 발행회사의 동의 없이 제3자에게 전매할 수 있다. 단, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 하고, 발행 후 1년 이내에는 50인 이상의 자에게 전매하지 아니한다.아. 본 사채의 인수인은 전매 시 본 사채의 양수인에 대하여 본 계약에 따른 "매도청구권"의 행사 및 제1조 제3항 본문의 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하고, 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 인수자의 의무는 소멸한 것으로 본다.자. 전매 시 본 계약 상 사채권자의 권리 및 의무(본 계약의 매도청구권 등 모든 권리 및 의무 포함)은 본 사채를 취득하는 당사자에게 자동 승계되는 것으로 한다. ※ 관련공시 - 주요사항보고서(전환사채권발행결정): 2024년 7월 16일 - 증권발행결과(자율공시): 2024년 07월 18일 - 전환사채(해외전환사채포함) 발행후 만기전 사채취득 : 2026년 3월 18일

【매수자에 관한 사항】아이비케이투자증권주식회사-회사 경영상 목적 달성등을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정-15,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고