AMOGREENTECH Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2019

Mar 25, 2019

증권발행실적보고서 2.2 아모그린텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 3월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 아모그린텍&cr
대 표 이 사 :&cr	양 성 철, 송 용 설
본 점 소 재 지 :	경기도 김포시 통진읍 김포대로 1950번길 91
	(전 화) 031-987-3383
	(홈페이지) www.amogreentech.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사 (성 명) 차 준 길
	(전 화) 031-987-3383

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개40,867,200,000

구분	발행총액	비고
모집 및 매출

주1) 발행총액은 상장주선인의 의무취득금액 999,999,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2019.03.192019.03.202019.03.22

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권(주)4,128,00040,867,200,000100.0대표주관회사4,128,00040,867,200,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합206,400 5.0 1 206,400 2,043,360,000 5.0 1 206,400 2,043,360,000 5.0 일반공모3,921,600 95.0 2,981 199,615,440 1,976,192,856,000 99.9 2,974 3,921,600 38,823,840,000 95.0 40,867,200,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 4,128,000 | 100.0 | 2,982 | 199,821,840 | 1,978,236,216,000 | 100.0 | 2,975 | 4,128,000 | 100.0 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 6개월548,25117.72,547,74982.33,096,000100.0

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	관계	공모 전		공모 후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	김병규	최대주주	7,477,360	57.11	6,651,360	40.32
이혜란	처	270,210	2.06	270,210	1.64
송용설	임원	180,170	1.38	180,170	1.09
(주)아모텍	관계회사	2,899,360	22.14	2,899,360	17.58
소계		10,827,100	82.69	10,001,100	60.62
5%이상 소유주주	AJUIB-Advanced Material 전문투자조합	전문투자자	1,322,230	10.10	1,322,230	8.02
소계		1,322,230	10.10	1,322,230	8.02
기타주주	기타주주	-	944,450	7.21	944,450	5.73
IPO 공모주 및 의무인수분	-	0	0.00	4,229,010	25.64
소계		944,450	7.21	5,173,460	31.36
합계			13,093,780	100.00	16,496,790	100.00

&cr&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일&cr&cr2019년 3월 25일(예정)&cr

2. 증권교부일&cr&cr2019년 3월 28일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 3월 29일(예정)

&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr 1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr확정 공고	삼성증권 홈페이지	2019년 3월 15일
금융감독원 전자공시&cr(http//:dart.fss.or.kr)	2019년 3월 15일

&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	당사 홈페이지	2019년 3월 19일
삼성증권 홈페이지	2019년 3월 19일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	삼성증권 홈페이지	2019년 3월 22일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 3월 22일 삼성증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 2월 15일 (증권신고서)&cr 2019년 2월 28일 (정정증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 3월 15일 (정정증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr (2) ㈜아모그린텍 : 경기도 김포시 통진읍 김포대로 1950번길 91&cr (3) 삼성증권㈜ : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 2월 15일 (예비투자설명서)&cr 2019년 2월 28일 (정정예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 3월 12일 (투자설명서)&cr 2019년 3월 15일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)&cr&cr&cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주9,9003,302,00032,689,800,0003,302,00032,689,800,000보통주9,900826,0008,177,400,000826,0008,177,400,0009,9004,128,00040,867,200,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 32,689,800,000 | 신주모집 |
| 계 | 32,689,800,000 | 9,900 | |
| 매출 | 8,177,400,000 | |
| 계 | 8,177,400,000 | 9,900 | |
| 총 계 | | 40,867,200,000 | |

주) 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,999,000원은 포함되지 않았습니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 19,812,000,00012,877,800,0008,177,400,00040,867,200,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 운영자금은 경상연구개발비용, 발행제비용이 포함되어 있으며, 상장주선인의 의무인수로 인한 자금유입분 999,999,000원은 포함되지 않았습니다.&cr주2) 기타란에 기재된 금액은 구주매출금으로 매출대상주식의 소유자에게로 유입되는 자금입니다.&cr

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.&cr