Alphanox Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

May 8, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 6.0 (주)알파녹스 정 정 신 고 (보고)

2025년 05월 08일

1. 정정대상 공시서류 :	유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :	2025년 5월 7일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1.신주의 종류와 수	발행가액 정정	577,367	524,109
4. 운영자금	발행가액 정정	999,999,644	999,999,972
6. 신주발행가액	발행가액 정정	1,732	1,908
7. 기준주가	발행가액 정정	1,923	2,119
9. 납입일	발행가액 정정	2025년 5월 15일	2025년 5월 16일
15.이사회결의일	발행가액정정	2025년 5월 7일	2025년 5월 8일
20.기타투자판단에 참고할 사항 다. 주금납입일 라.증거금 관리처마. 주금납입처	-	2025년 5월 15일기업은행 송탄지점기업은행 송탄지점	2025년 5월 16일 국민은행 노량진 지점국민은행 노량진 지점

(4) 발행가액 산정방법(주1) 정정 전

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2025년 04월 29일	3,382,795	6,487,240,901	청약일전 제5거래일
2025년 04월 30일	932,815	1,856,817,843	청약일전 제4거래일
2025년 05월 02일	552,481	1,021,487,753	청약일전 제3거래일
합 계	4,868,091	9,365,546,497	-
기준주가(가중산술평균주가)			1,923.86
할인율 또는 할증률 (%)			-10
발행가액			1,732

* 상기 신주발행가액은 예정발행가액으로 하기의 확정발행가액 산정방식에 따라 차후 신주발행가액은 확정됩니다.(주1) 정정 후

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

	(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2025년 04월 30일	932,815	1,856,817,843	청약일전 제5거래일
2025년 05월 02일	552,481	1,021,487,753	청약일전 제4거래일
2025년 05월 07일	740,968	1,839,967,089	청약일전 제3거래일
합 계	2,226,264	4,718,272,685	-
기준주가(가중산술평균주가)			2,119.37
할인율 또는 할증률 (%)			-10
발행가액			1,908

(주2) 정정 전 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

	(단위 : 원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
'25년	'26년	'27년 이후	합계
운영자금	영업활동 관련 물품대금 및 운영자금	999,999,644	-	-	999,999,644

(주2) 정정 후

	(단위 : 원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
'25년	'26년	'27년 이후	합계
운영자금	영업활동 관련 물품대금 및 운영자금	999,999,972	-	-	999,999,972

(주3) 정정 전 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)카트	해당사항 없음	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	259,816	-
오주현	해당사항 없음	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	259,816	-
박버금	해당사항 없음	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	57,735	-

(주3) 정정 후

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)카트	해당사항 없음	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	235,850	-
오주현	해당사항 없음	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	235,850	-
박버금	해당사항 없음	회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정	-	52,409	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 05 월 08일
회 사 명 :	주식회사 알파녹스
대 표 이 사 :	김재욱
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
	(전 화) 031-610-4000
	(홈페이지) http://alphanox.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사	(성 명) 김용
	(전 화) 031-610-4000

유상증자 결정

524,109-50016,582,967---999,999,972---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,908-2,119-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-10증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.0% 할인율을 적용함.당사 정관 제10조(신주인수권) 2항2025년 05월 16일2025년 01월 01일-2025년 06월 02일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 05월 08일10참석아니오소액공모(10억원 미만)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

(2) 청약에 관한 사항가. 청약일 : 2025년 5월 12일나. 청약취급처 : 주식회사 알파녹스 평택본사다. 주금납입일 : 2025년 5월 16일 라. 청약증거금 관리처 : 국민은행 노량진 지점마. 주금납입처 : 국민은행 노량진 지점

(3) 기타 유의사항가. 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 없습니다.나. 청약주식수가 배정주식에 미달하여 실권주식이 발생하는 경우에 미달된 잔여주식은 미발행 처리합니다.다. 위 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.라. 위 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 일임합니다.

(4) 발행가액 산정방법상기의 신주의 발행가액은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조에 의하여, 청약일 전 과거 제3거래일 부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 그 가액에 할인율 10% 적용하여 확정 발행가액으로 합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2025년 04월 30일932,8151,856,817,8432025년 05월 02일552,4811,021,487,7532025년 05월 07일740,9681,839,967,0892,226,2644,718,272,6852,119.37-101,908

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제10조 (신주 인수권)

① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관계법규의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인

에게 인수하게 하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행

하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 상법 제542조의 3에 따른 주식매입선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는

경우

6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에

따라 신주를 발행하는 경우

7. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

8. 긴급한 자금조달을 위하여 국내,외의 금융기관(기관투자가, 투자자문사, 사모펀드 및 각종

연기금 포함) 및 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우

9. 기술도입 및 영업상 전략적 제휴를 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우

10. 경영상의 필요로 업무상 제휴회사, 국내외 법인, 금융기관 또는 일반개인에게 신주를 발행

하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주 인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영 자금

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 원) '25년'26년'27년 이후운영자금영업활동 관련 물품대금 및 운영자금999,999,972--999,999,972

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)카트해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정- 235,850 -오주현해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정- 235,850 -박버금해당사항 없음회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 투자의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정- 52,409 -

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)카트3오주현34--오주현34------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2024년도12월9,231-2,1931,5107,039-20-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견