Alphanox Co.,Ltd. — Share Issue/Capital Change 2025

May 16, 2025

소액공모실적보고서 6.0 (주)알파녹스 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 5월 16일
회 사 명 :	주식회사 알파녹스
대 표 이 사 :	김재욱
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 서탄면 서탄로 154
	(전 화) 031-610-4000
	(홈페이지) http://alphanox.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 김 용
	(전 화) 031-610-4000

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,999,972

구분	발행총액	비고
제3자배정(소액공모)유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모(제3자배정)2025년 05월 12일2025년 05월 12일2025년 05월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) (주)카트235,850451235,850450,001,800451235,850450,001,80045오주현235,850451235,850450,001,800451235,850450,001,80045박버금52,40910152,40999,996,37210152,40999,996,37210999,999,972

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 524,109 | 100 | 3 | 524,109 | 999,999,972 | 100 | 3 | 524,109 | 100 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명	관 계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)MDS테크	최대주주	5,868,648	35.39%	5,868,648	34.31%
김일	특별관계인	1,094,628	6.60%	1,094,628	6.40%
김서곤	특별관계인	1,023,510	6.17%	1,023,510	5.98%
김훈	특별관계인	273,893	1.65%	273,893	1.60%
김대순	특별관계인	123,612	0.75%	123,612	0.72%
계		8,384,291	50.56%	8,384,291	49.01%

주1) 증자 전 발행주식총수: 16,582,967주주2) 증자 후 발행주식총수: 17,107,076주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통개시예정일 : 2025년 06월 02일

- 상기 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 1,908524,109999,999,972---524,109999,999,972--------1,908524,109999,999,972

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,999,972 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,999,972 | 1,908 | |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,999,972 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,999,972---999,999,972

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계