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Dec 13, 2024

알파녹스/전환가액의조정/(2024.12.13)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
13	비상장	4,010	3,387
14	비상장	3,605	3,045
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
13	900,000,000	KRW : South-Korean Won	224,438	265,721
14	7,000,000,000	KRW : South-Korean Won	1,941,747	2,298,850
3. 조정사유		시가를 하회하는 발행가격으로 유상증자를 발행함에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		Ⅰ. 조정근거 1)본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다), 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다. 조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. Ⅱ. 조정방법 13회차 A: 기발행주식수 : 7,975,920주 B: 신발행주식수 : 8,607,047주 C: 1주당 발행가격 : 1,503원 D: 시가 : 2,146원 E: 조정 전 전환가격: 4,010원 F: 조정 후 전환가격: 3,387원 14회차 A: 기발행주식수 : 7,975,920주 B: 신발행주식수 : 8,607,047주 C: 1주당 발행가격 :1,503원 D: 시가 : 2,146원 E: 조정 전 전환가격: 3,605원 F: 조정 후 전환가격: 3,045원 본 목에 의한 조종 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
5. 조정가액 적용일		2024-12-13
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 내용은 계약서 조항에 근거한 유상증자에 따른 전환가액의 조정으로, 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2024-12-12 증권 발행결과(자율공시) 2024-12-11 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시) 2024-12-06 유상증자 또는 주식관련사채 등의 청약결과(자율공시)