Alpha Group — Capital/Financing Update 2023

Dec 8, 2023

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-068

奥飞娱乐股份有限公司

关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销相关募集专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月7日召开第六届董事会第九次 会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2018年度非公开发行股票募投项目整 体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2018 年度非公开发行股票募投项目予以整体结项，并将节余募集资金494.01万元以及剩余利息净 收益1,308.53万元，共1,802.54万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司2023年第 二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金相 关工作，新增股份已于2018 年1 月17 日在深圳证券交易所上市。

公司募集资金总额为人民币699,999,971.64 元，扣除各项发行费用21,154,149.50 元（含 税）后，实际募集资金净额为人民币678,845,822.14 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股 份有限公司验资报告》。

二、募集资金具体使用情况

2018 年1 月24 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议 通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整 了原募投项目投入金额，详见公司于2018 年1 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公 告编号：2018-009）。

2018 年12 月24 日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审 核、2019 年2 月18 日公司召开2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金 投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划，详见公司于2018 年12 月25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的 《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2018-119）。

2019 年7 月4 日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议 审核、2019 年7 月31 日公司召开2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资 金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据募投项目拟投入比例和各 项目当前具体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额，详见公司于2019 年7 月6 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整募集 资金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。

2020 年3 月24 日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审核、 2020 年4 月21 日公司召开2020 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资 计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司 于2020 年3 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券 报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公 告编号：2020-014）。

2020 年4 月27 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、 2020 年5 月29 日公司召开2020 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整2018 年非公开 发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，同意公司调整相关募投项目的投资规模 和投资进度。详见公司于2020 年4 月29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整2018 年非公开发 行股票募集资金项目投资规模和投资进度的公告》（公告编号：2020-044）。

2020 年8 月26 日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审批 通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》，同意公司根据实 际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于2020 年8 月28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的 《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的公告》（公告编号：2020-087）。 2020 年11 月24 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审

议通过、2020 年12 月15 日召开2020 年第四次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金 投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于2020 年11 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020103）。

2021 年4 月23 日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议 通过、2021 年5 月19 日召开了2020 年度股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划、 变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于2021 年4 月27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将 部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。

2021 年9 月27 日公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会 议,审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资 金及注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于2021 年9 月28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的 《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募 集资金专户的公告》（公告编号：2021-054）。

2021 年11 月18 日公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会 议审议通过、2021 年12 月14 日召开了2021 年第三次临时股东大会审批通过《关于将部分募 投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金 及注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于2021 年11 月20 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的 《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永 久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-077）。

公司于2023 年1 月13 日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议分别 审议通过了《关于调整 2018 年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金 用于永久补充流动资金的议案》。详见公司于2023 年1 月17 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的 《关于调整2018 年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充

流动资金的公告》（公告编号：2023-003）。

单位：万元

序号	项目名称	投入募集总额	累计投入金额	剩余金额
1	IP 资源建设项目	40,623.50	40,129.49	494.01
2	IP 管理运营体系建设项目	5,281.88	5,281.88	-
3	补充流动资金	21,979.20	21,979.20	-
合计		67,884.58	67,390.57	494.01

三、 关于2018 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的情况说明

本次募集资金主要用于IP 资源建设和IP 管理运营体系建设等项目，其中IP 资源建设项 目旨在通过将公司旗下精品IP 进行多方位、多角度、多轮次立体开发相关文化内容衍生品来 提升和放大IP 的品牌价值，达到打造精品IP 矩阵的目的，最终为实现“IP+”多产业、多业 态的融合及强化IP 变现能力打下坚实的基础。

（一）IP 资源建设项目相关情况说明

近年来公司持续投入募集资金，围绕“超级飞侠”“喜羊羊与灰太狼”“巴啦啦小魔仙” “贝肯熊”“萌鸡小队”等核心IP 打造了四十多部动画剧集和动画电影项目，受到观众用户 的喜爱与好评，相关IP 品牌热度及影响力得到进一步提升和巩固，IP 资源建设项目已达到预 期效果，满足结项条件。

（二）节余募集资金以及利息净收益相关情况说明

公司在募投项目实施过程中本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的提前下，加 强项目各个实施环节费用的控制、监督和管理，并根据实际情况对各项资源进行合理调度和优 化配置，IP 资源建设项目结项后节余募集资金共494.01 万元,同时募集资金在存放期间产生

了一定的存款利息收入。

综上所述，公司将对2018 年度非公开发行股票募投项目予以整体结项，并将结项后的节 余募集资金494.01 万元以及剩余利息净收益1,308.53 万元，共计1,802.54 万元用于永久补 充流动资金。

四、注销募集资金专户的情况

公司将对项目已完结的募集资金专户进行销户处理，其中账户产生利息净收益一并划转出 做永久补充流动资金处理（具体转出金额以资金转出当日银行结息余额为准），专户对应的募 集资金监管协议亦同时终止。

截止至2023 年12 月4 日，拟注销的账户明细如下：

开户公司名称	开户行	银行账号	账户余额	备注
广东原创动力文化传播有限公司	中国银行股份有限公司广州水荫路支行	715969606777	114.01	拟结项
奥飞影业(上海)有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	121915631610702	79.60	拟结项
奥飞影业投资(北京)有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	110912578310804	0	拟结项
奥飞娱乐股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	607549809	1,517.84	拟结项
广州奥飞文化传播有限公司	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1763516802	91.09	拟结项

五、募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司对2018 年度非公开发行股票募投项目予以整体结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，是公司根据募投项目实际实施情况和公司经营发展需要做出的合理决策，不会对公司现 有核心业务和财务状况产生重大不利影响，不存在其他损害股东利益的情形。该事项有利于提 高募集资金的使用效率，能够降低公司财务费用，提高公司经营效益，有利于公司的长远发展， 符合全体股东的利益。

六、独立董事意见

经核查，公司2018 年度非公开发行股票募投项目已符合预期目标，公司对该项目进行整 体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是基于实际情况等进行综合 分析后作出的审慎决策，有利于提高公司资金的使用效率，促进公司稳健发展，符合公司和股 东的利益。相关事项符合有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规使用募集资金的情 形，亦不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意此议案，并 同意将此议案提交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

七、监事会意见

监事会经审核认为：公司对2018 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资 金永久补充流动资金及注销相关募集专户，是公司根据募投项目实际情况而做出的谨慎决定， 有利于更加合理、高效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。本次事项的内容及程序 符合相关法律、法规及规范性文件等相关规定，因此，监事会同意此议案，并同意将此议案提 交公司2023 年第二次临时股东大会审议。

八、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：奥飞娱乐对2018 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节 余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的事项，经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事明确发表同意意见，相关决策程序已经履行，上述事项尚需股东大会批准。本次节余 募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定， 不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

保荐机构对公司2018 年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及注销相关募集专户的事项无异议。

九、备查文件

• 1、第六届董事会第九次会议决议；

• 2、第六届监事会第九次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

• 4、东方证券承销保荐有限公司《关于奥飞娱乐股份有限公司2018年度非公开发行股票募

• 投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集专户的核查意见》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇二三年十二月九日