Alpha Group — Capital/Financing Update 2021

Nov 19, 2021

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2021-077

奥飞娱乐股份有限公司

关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投 资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2021 年11 月18 日召开 第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于将部分募 投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资 金及注销部分募集资金专户的议案》，本事项经董事会和监事会审议通过后，尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。本次议案不构成关联交易，不需要经过相关政府部门审批。 现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金 相关工作，新增股份已于2018 年1 月17 日在深圳证券交易所上市。

公司募集资金总额为人民币699,999,971.64 元，扣除各项发行费用21,154,149.50 元（含 税）后，实际募集资金净额为人民币678,845,822.14 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股 份有限公司验资报告》。

二、原募投项目计划和实际投资情况

2018 年1 月24 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议 通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整 了原募投项目投入金额，详见公司于2018 年1 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 证券时报和中国证券报的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公告编号：

2018-009）。

2018 年12 月24 日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审 核、2019 年2 月18 日公司召开2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金 投资计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划，详见 公司于2018 年12 月25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报 的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号：2018-119）。

2019 年7 月4 日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议 审核、2019 年7 月31 日公司召开2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资 金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据募投项目拟投入比例和各 项目当前具体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额，详见公司于2019 年7 月6 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于调整募集资金投资计 划及实施方式和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。

2020 年3 月24 日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审核、 2020 年4 月21 日公司召开2020 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资 计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司 于2020 年3 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号： 2020-014）。

2020 年4 月27 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、 2020 年5 月29 日公司召开2020 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整2018 年非公开 发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，同意公司调整相关募投项目的投资规模 和投资进度。详见公司于2020 年4 月29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整2018 年非公开发行股票募 集资金项目投资规模和投资进度的公告》（公告编号：2020-044）。

2020 年8 月26 日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审批 通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》，同意公司根据实 际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于2020 年8 月28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的公告》（公告编号：2020-087）。

2020 年11 月24 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审 议通过、2020 年12 月15 日召开2020 年第四次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金 投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于2020 年11 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-103）。

2021 年4 月23 日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议 通过、2021 年5 月19 日召开了2020 年度股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划、 变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于2020 年4 月27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日 报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。

2021 年9 月27 日公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议, 审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及 注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于2021 年9 月28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金 专户的公告》（公告编号：2021-054）。

单位：万元

				未使用金额
		调整后的项目投资总额及 募集资金投入金额	实际 已使用金额
序号	项目名称
1	IP 资源 建设项目	40,975.95	34,561.64	6,414.31
2	IP 管理运营体系建 设项目	5,281.88	5,281.88	-
3	补充流动资金	21,626.75	21,129.67	497.08
合计		67,884.58	60,973.19	6,911.39

公司募集资金账户实际入账681,126,037.35 元（与募集资金净额差异2,280,215.21 元为 未置换的部分发行费用），募集资金账户利息净收益14,768,732.09 元，公司直接投入项目运 用的募集资金398,435,252.09 元，补充流动资金216,267,519.08 元(其中含4,970,831.42 元未转出永久补充流动资金)，剩余募集资金余额83,882,614.48 元，与募集资金专户中的期

末资金余额相差300 元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。调整后的 项目投资总额及募集资金投入金额与2021 年9 月28 日披露的《关于将部分募投子项目节余募 集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号： 2021-054）有差异，是节余募集资金转出时扣除手续费及保留位数所致。

三、关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资 计划、部分节余利息收入净额用于永久补充流动资金的原因及具体内容

公司坚持“以IP 为核心”，全面推行“精品化、数字化、国际化”经营策略，持续创作精 品IP 及开发多元化内容，深化“IP+”多产业、多业态融合，强化IP 变现能力。

本次募集资金主要用于IP 资源建设项目和IP 管理运营体系建设项目，其中IP 资源建设 项目旨在通过将公司旗下精品IP 进行多方位、多角度、多轮次立体开发相关文化内容衍生品 来提升和放大IP 的品牌价值，达到打造精品IP 矩阵的目的，而IP 管理运营体系建设项目旨 在以IP 内容为核心，通过互联网化及大数据平台的搭建来构建IP 管理运营体系，提高内容的 传播能力、影响力和变现能力，为公司建设用户平台，提高奥飞娱乐品牌知名度，夯实竞争优 势，最终为实现“IP+”多产业、多业态的融合及强化IP 变现能力打下坚实的基础。

公司此前推出的《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者3》与《运动英雄传》，收视联席霸榜， 新媒体表现亮眼，且成功破圈，持续提升喜羊羊品牌的热度。现调减公司原计划投资于《嘻哈 闯世界5》项目的募集资金共计550 万元，用于投资《羊村守护者5 之异国大营救2》、《运动 英雄传2》等其他项目。

同时，鉴于公司在募投项目实施过程中本着合理、节约、有效的原则，在保证项目质量的 提前下，加强项目各个实施环节费用的控制、监督和管理，对各项资源进行合理调度和优化配 置，现IP 资源建设项目中《3D 智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰 太狼之羊村守护者4》、《巨神战击队4》4 个项目拟完结并存在节余募集资金共840 万元，《镇 魂街2》项目已完结并存在节余利息净收益331.67 万元。

公司决定将上述投资计划调减的募集资金和项目拟完结节余募集资金用于IP 资源建设项 目中K12 领域的其他募投子项目。项目完结节余利息净收益331.67 万元用于永久补充流动资 金，具体转出金额以资金转出当日银行结息余额为准，具体内容如下表：

单位：万元

	项目投资总 额及募集资 金投入金额
				本次调整后募集 资金投入金额
项目分类		调减金额	调增金额
IP 资源建设项目	40,975.95	共调减1390 万元，具体为 《嘻哈闯世界5》减少投入 550万元； 《3D 智趣第二季》、 《喜羊羊与灰太狼之热血 篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼 之羊村守护者4》、《巨神战 击队4》拟完结节余840 万 元。	共调增1390 万元并将 资金用于《羊村守护者 5之异国大营救2》、 《运 动英雄传2》、《羊羊四 季城》3 个新增子项目。	40,975.95
IP 管理运营体系 建设项目	5,281.88	0	0	5,281.88
补充流动资金	21,626.75	0	0	21,626.75
合计	67,884.58	-1,390.00	1,390.00	67,884.58

四、注销部分募集资金专户的情况

为加强募集资金的统一管理和使用，公司将相关项目完结及闲置募集资金专户进行销户处 理，闲置募集资金专户余额将转入中国民生银行股份有限公司汕头分行专户。对应的募集资金 三方监管协议、募集资金四方监管协议亦同时终止。

开户公司名称	开户行	银行账号	余额（单位：元）	备注
奥飞娱乐股份有限公司	招商银行股份有限公 司广州分行营业部	755916753110404	1,717.22	闲置
奥飞娱乐股份有限公司	华夏银行股份有限公 司广州珠江支行	10956000000744412	35,942.01	闲置
奥飞娱乐股份有限公司	中国光大银行股份有 限公司汕头澄海支行	78120188000090240	62,427.67	闲置
上海奥飞数娱影视有限 公司	平安银行股份有限公 司广州珠江新城支行	15000091422119	3,316,650.55	项目完结

具体转出金额以资金转出当日银行结息余额为准。

五、独立董事意见

经核查，公司将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投 资计划、部分节余利息收入净额用于永久补充流动资金及注销部分募集资金专户，是基于实际 情况等进行综合分析后而作出的审慎决策，没有改变募投项目的项目实施主体，符合募集资金 使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情 况。此次变更符合公司战略规划安排，有利于公司募投项目更好地实施并提高资金使用效率， 通过统筹安排资源能够更好地推进项目运营，从而加快提升IP 影响力，充分发挥IP商业价值， 符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会经审核认为：本次将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分 募集资金投资计划、部分节余利息收入净额用于永久补充流动资金及注销部分募集资金专户是 公司基于实际情况等进行综合分析后而作出的审慎决策，有利于更加合理、有效地使用募集资 金，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况。 本次事项的内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等相关法律、法规及规范性文件的相关规定，符合公司《募集资金使用管理制度》的有关 规定。因此，监事会同意此议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

奥飞娱乐本次将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投 资计划、部分节余利息收入净额用于永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的事项，经公 司董事会、监事会审议通过，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的决策程序。上述事项 的内容及所履行的程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构将对调整募集资金投资计划后的募 集资金使用情况继续履行持续督导义务，督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

保荐机构对公司将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金

投资计划、部分节余利息收入净额用于永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的事项无异 议。

八、备查文件

• 1、第五届董事会第二十四次会议决议；

• 2、第五届监事会第二十五次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

• 4、东方证券承销保荐有限公司《关于奥飞娱乐股份有限公司将部分募投子项目节余募集

• 资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集 资金专户的核查意见》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月二十日