Alpha Group — Audit Report / Information 2016

Dec 5, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 债券代码：112180 债券简称：12奥飞债

广发证券股份有限公司

关于广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券的

受托管理事务临时报告

一、本期公司债券的基本情况

1、债券名称：广东奥飞动漫文化股份有限公司2012年公司债券

2、发行规模：本期债券发行规模为5.5亿元

3、发行首日：2013年6月7日

4、到期日：2018年6月7日

5、利率：5.20%

6、还本付息方式：本期公司债券按年付息、到期一次还本。即，利息每年 支付一次，最后一期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自本金兑付日起不另计利息。

7、债券上市交易场所：深圳证券交易所

8、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评定，公司主体信用等级为 AA， 本期公司债券的信用等级为 AA。

9、报告期内公司债券的付息兑付情况：无

二、本期公司债券的重大事项

广发证券股份有限公司作为广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“发 行人”）2012年公司债券的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大 影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债 券上市规则（2015 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规 定的约定，现就上述债券存续期之重大事项报告如下：

根据发行人发布的《奥飞娱乐股份有限公司关于2016年累计新增借款情况

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的公告》，截至2016年11月30日，发行人借款余额为22.43亿元，较2015年末借 款余额12.02亿元累计新增10.41亿元借款，发行人本年累计新增借款超过2015 年末合并报表经审计净资产30.87亿元的20%，发行人新增借款主要为股东借款、 发行的短期融资券和银行短期借款。

上述财务数据除2015年年末财务数据以外均未经审计，敬请投资者注意。

广发证券股份有限公司作为上述债券的受托管理人，根据《公司债券受托管 理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求的约定，出具本临时受托管理事务 报告，并提醒投资者关注相关风险。

（以下无正文）

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（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于广东奥飞动漫文化股份有 限公司2012年公司债券的受托管理事务临时报告》之盖章页）

广发证券股份有限公司

年 月 日

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