Alpha Group — Capital/Financing Update 2016

Nov 10, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2016-145

奥飞娱乐股份有限公司

关于发行短期融资券收到《接受注册通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年2月2日 召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司申请短期融资券的议 案》，于2016年7月7日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于发行 短期融资券的议案》。为拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本，公司根 据战略发展需要，决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过12亿元 人民币的短期融资券，以满足生产经营规模扩大所产生的对流动资金的需求。注 册额度有效期为两年，发行期限不超过1年。本次短期融资券的利率按照市场情 况确定，募集资金将主要用于公司及下属子公司归还部分金融机构贷款及补充生 产经营所需的流动资金等。

近日，公司收到了中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”） 出具的《接受注册通知书》（中市协注[2016]CP308号），交易商协会决定接受公 司的短期融资券注册。公司短期融资券注册金额为12亿元，注册额度自2016年11 月2日起2年内有效，由华夏银行股份有限公司和招商银行股份有限公司联席主承 销。公司在注册有效期内可分期发行短期融资券，接受注册后如需备案发行，公 司将事前向交易商协会备案。发行完成后，公司将通过交易商协会认可的途径披 露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》的要求，严格按照《非金融企业债务融资工 具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》、《非金融 企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定，履行信息披露义务。

特此公告

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奥飞娱乐股份有限公司

董 事 会 二〇一六年十一月十一日

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