Alpha Group — Report Publication Announcement 2016

Feb 3, 2016

证券代码：002292 证券简称：奥飞动漫 公告编号：2016-016

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

报告书的修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2015 年12 月19 日公告了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金反馈意 见的回复》以及《广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书（修订稿）》（以下简称“报告书（修订稿）”），现公司已 经收到中国证券监督管理委员会关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金的批复，批复文号证监批文【2016】175 号，根据核准文件，公司对报告书 （修订稿）进行了相应补充和更新，主要内容如下：

1、因本次重组已取得中国证监会的核准批复，因此在“公司声明”加入“本 报告书所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关事项已 经取得中国证监会的核准。”；已在本次交易的决策过程等处增加了本次重组取得 上述核准的说明；并删除了与审核相关的风险提示。

2、补充披露本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条的 规定。具体详见本报告书“第八章 本次交易的合规性分析”之“六、本次交易 符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十七条的规定”。

3、补充披露公司从谨慎性和保护投资者利益的角度出发，委托中企华评估 对本次交易的标的资产进行估值并作为本次交易的定价依据，并根据该估值报告 修订了相关内容。具体详见本报告书“重大事项提示”之“六、本次交易标的资 产的评估、估值及定价”、“第五章 交易标的估值情况”、“第七章 本次交易合同 的主要内容”之“三、标的资产交易价格及定价依据”和“第十三章 其他重要 事项”之“十、关于本次交易的结论性意见”之“（一）独立董事意见”。

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4、补充披露上市公司第三届董事会第三十七次会议，审议并通过了中企华 评估出具的中企华评咨字(2016)第1005 号《估值报告》及相关议案。具体详见 本报告书“重大事项提示”之“八、本次交易的决策过程”和“第一章 交易概 述”之“三、本次交易的决策过程”。

5、补充披露上市公司与交易对方股东签署了《关于购买四月星空100%股权 的协议之补充协议（二）》。具体详见本报告书“重大事项提示”之“八、本次交 易的决策过程”、“第一章 交易概述”之“三、本次交易的决策过程”和“第七 章 本次交易合同的主要内容”之“二、本次交易的合同主体及签订时间”。

修订后的《广东奥飞动漫文化股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金报告书（修订稿）》以及其摘要内容详见公司2016 年1 月28 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相应公告。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董 事 会 二〇一六年二月三日

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