Alpha Group — Capital/Financing Update 2009

Aug 21, 2009

广东奥飞动漫文化股份有限公司

首次公开发行A 股初步询价及推介公告

保荐机构 (主承销商)：广发证券股份有限公司

特别提示

广东奥飞动漫文化股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》和《关于 进一步改革和完善新股发行体制的指导意见》公开发行A股，本次初步询价及网 下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施， 请询价对象及股票配售对象认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下 发行电子化实施细则（2009年修订）》。

重要提示

1、广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过4,000 万股人民币普通股（A 股）(以下简称“本次发行”)的申请已获中国 证券监督管理委员会证监许可[2009]806 号文核准。股票代码为002292，该代码 同时用于本次发行的初步询价、网下发行及网上发行。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）和 网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，其中 网下发行股数不超过800 万股，占本次发行总股数的20%；网上发行股数为发行 总量减去网下最终发行量。

3、广发证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）作为本次发行的保荐机 构（主承销商）将组织本次发行现场推介和初步询价。符合《证券发行与承销管 理办法》要求的询价对象方可自主选择在深圳、上海或北京参加现场推介会。

4、股票配售对象自主决定是否参与初步询价，自行确定申报价格和申报数 量，同时申报价格和数量，由询价对象通过深交所网下发行电子平台统一申报。 询价对象应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

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5、初步询价截止日2009 年8 月26 日（T-3 日，周三）12:00 前完成在中 国证券业协会登记备案工作的配售对象方可参与本次初步询价（主承销商的证券 自营账户、与发行人或主承销商具有实际控制关系的询价对象管理的配售对象除 外）。股票配售对象未参与初步询价，或者参与初步询价但未提供有效申报，不 得参与网下申购。

6、发行人和主承销商根据初步询价结果，以累计投标的方式，综合考虑发 行人有效募集资金需求、承销风险等因素，协商确定发行价格，同时确定可参与 网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量。

7、可参与网下申购股票配售对象的申购数量应为初步询价中的有效申报数 量；股票配售对象应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款，未及时 足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。主承销商将违约情况报 中国证监会和中国证券业协会备案。

8、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。所有 参与本次网下初步询价的股票配售对象不得参与网上申购。

9、本次发行可能因下列情形中止：初步询价结束后，提供有效申报的询价 对象不足20家；初步询价结束后，发行人和主承销商就发行价格未取得一致；网 下申购结束后，网下有效申购数量小于或等于800万股。如发生以上情形，发行 人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。

10、本公告仅对本次发行中有关推介和初步询价事宜进行说明。投资者欲了 解本次发行的详细情况，请仔细阅读2009 年8 月21 日（T-6 日，周五）登载于 巨潮网站（http://www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要刊 登于2009 年8 月21 日（T-6 日，周五）《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》、《证券时报》。《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则（2009 年修订）》可于深交所网站（www.szse.cn）查询。

一、 本次发行的重要日期安排

日期	发行安排
T-6 日2009 年8 月21 日(周五)	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
T-5 日2009 年8 月24 日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）

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T-4 日2009 年8 月25 日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
T-3 日2009 年8 月26 日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（15:00）
T-2 日2009 年8 月27 日(周四)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及有效申报数量刊登《网上路演公告》
T-1 日2009 年8 月28 日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演（中小企业路演网，下午14:00-17:00）
T 日2009 年8 月31 日(周一)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T＋1 日2009 年9 月1 日(周二)	网下申购资金验资网上申购资金验资
T＋2 日2009 年9 月2 日(周三)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》摇号抽签网下申购多余款项退还
T＋3 日2009 年9 月3 日(周四)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为发行日；

• （2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常 使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与 主承销商联系。

• （3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告， 修改发行日程。

二、推介的具体安排

主承销商将于2009 年8 月24 日（T-5 日，周一）至2009 年8 月26 日（T-3 日，周三）期间，在深圳、上海、北京向中国证券业协会公布的所有询价对象进 行网下推介。推介的具体安排如下：

推介日期	推介时间	推介地点	地址
2009 年8 月24 日（T-5 日，周一）	9:30-11:30	深圳福田香格里拉大酒店3 楼香格里拉宴会厅Ⅰ	深圳市福田区益田路4088号
2009 年8 月25 日（T-4 日，周二）	9:30-11:30	上海金茂君悅大酒店2 楼宴会厅Ⅰ	上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦
2009 年8 月26 日（T-3 日，周三）	9:30-11:30	北京金融街威斯汀大酒店2 楼聚宝厅 Ⅲ	北京市西城区金融街乙9 号

三、初步询价

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1、本次初步询价通过深交所的网下发行电子平台进行，询价对象应到深交 所办理网下发行电子平台数字证书，与深交所签订网下发行电子平台使用协议， 成为网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价。

2、初步询价期间为2009 年8 月24 日（T-5 日，周一）至2009 年8 月26 日（T-3 日，周三）每日9:30～15:00，在上述时间内，询价对象可通过深交所 网下发行电子平台填写、提交其所管理的股票配售对象的申报价格和申报数量。

3、股票配售对象自行确定申报价格和申报数量，申报价格最小变动单位为 0.01 元，每个股票配售对象最多可申报3 档价格，各档申报价格对应的申报数 量互相独立。每档申报价格对应的申报数量下限为100 万股，申报数量变动最小 单位为10 万股，每个股票配售对象的累计申报数量不得超过800 万股。

申购价格和申购数量填写示例(声明：示例中的价格和数量均为虚设，不含 有任何暗示，请投资者根据自己的判断填写)：

某配售对象拟在不同价位分别申购不同的股数，其可作出如下申报： 申购价格(元/股) 申购数量(万股)

20.45 200 20.30 300 20.15 300

上述报价的含义相当于：当最终确定的发行价格高于20.45元时，有效申购 股数为0股；当最终确定的发行价格高于20.30元，但低于或等于20.45元时，有 效申购股数为200万股；当最终确定的发行价格高于20.15元，但低于或等于20.30 元时，有效申购股数为500万股；当最终确定的发行价格低于或等于20.15元时， 有效申购股数为800万股。

4、股票配售对象申报的以下情形将被视为无效：股票配售对象未在初步询 价截止日2009 年8 月26 日（T-3 日，周三）12:00 前完成在中国证券业协会登 记备案的；股票配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与 备案信息不一致的；申报价格低于最终确定的发行价格对应的申报数量；累计申 报数量超过800 万股以上的部分；经主承销商与询价对象沟通确认为显著异常 的。

5、询价对象每次申报一经提交不得撤销。因特殊原因需要调整报价或申报 数量的，应在网下发行电子平台填写具体原因。询价对象每次申报及修改情况将

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由主承销商报中国证监会备案。

6、股票配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错 误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的股票配售对象 正确填写其托管席位号，如发现填报有误请及时与主承销商联系。

四、主承销商联系方式及联系人

联系人：顾少波、宋莉

联系电话：020-87555888-669、691

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（此页无正文，为《广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行A 股初步询价 及推介公告》之盖章页）

发行人：广东奥飞动漫文化股份有限公司

二○○九年八月二十一日

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（此页无正文，为《广东奥飞动漫文化股份有限公司首次公开发行A 股初步询价 及推介公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

二○○九年八月二十一日

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