Alpha Group — Interim / Quarterly Report 2011

Apr 25, 2011

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人蔡东青先生、主管会计工作负责人邓金华女士及会计机构负责人(会计主管人员)陈臻 女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	单位：元	单位：元	单位：元
	本报告期末	上年度期末	增减变动（％）
总资产（元）	1,579,155,523.90	1,608,605,638.98	-1.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,361,526,618.41	1,324,272,098.65	2.81%
股本（股）	256,000,000.00	256,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	5.32	5.17	2.90%
	本报告期	上年同期	增减变动（％）
营业总收入（元）	278,331,444.68	146,386,679.03	90.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	37,287,193.10	24,225,777.47	53.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-75,424,184.55	5,909,328.43	-1,376.36%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.29	0.02	-1,550.00%
基本每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
稀释每股收益（元/股）	0.15	0.09	66.67%
加权平均净资产收益率（%）	2.78%	2.01%	0.77%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益	2.37%	1.64%	0.73%
率（%）

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用	√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	12,118.32
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,429,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	25,381.00
所得税影响额	-969,974.90
合计	5,496,524.42	-

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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

	单位：股	单位：股
报告期末股东总数（户）	14,055
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国建设银行－华商动态阿尔法灵活配置混 合型证券投资基金	9,782,244	人民币普通股
国联证券股份有限公司	4,002,368	人民币普通股
中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险 产品	2,541,353	人民币普通股
中国民生银行股份有限公司－华商领先企业 混合型证券投资基金	1,889,803	人民币普通股
银丰证券投资基金	1,000,000	人民币普通股
交通银行－建信优势动力股票型证券投资基 金	1,000,000	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	899,926	人民币普通股
中信证券股份有限公司	755,400	人民币普通股
中国建设银行－东吴新经济股票型证券投资 基金	732,260	人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个 险万能	629,461	人民币普通股

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表：

• 1、预付款项较上年度期末增加 41.95%，主要是报告期动漫影视片委外制作预付款项增加所致；

• 2、其他应收款较上年度期末增加 47.27%，主要是报告期应收出口退税款增加所致；

• 3、在建工程较上年度期末增加 110.32%，主要是报告期间新生产基地建设投入增加所致；

• 4、应付账款较上年度期末减少 45.21%，主要是报告期末应付原材料等采购款项有所下降所致；

• 5、其他应付款较上年度减少 50.44%，主要是报告期偿付代垫款项所致；

• 利润表：

• 1、营业收入较去年同期增加 90.13%，主要是报告期动漫影视、动漫玩具、非动漫玩具收入同比增长所致；

• 2、营业成本较去年同期增加 99.03%，主要是营业收入增长，对应营业成本增加；

• 3、营业税金及附加较去年同期增加 174.08%，主要是营业收入增长导致税费增长，以及广东地区从 2011 年 1 月起新开征地 方教育附加费所致

• 4、销售费用较去年同期增加 77.69%，主要是公司规模扩大，收入增长，同时经营性费用增加；

• 5、管理费用较去年同期增加 95.51%，主要是公司经营规模扩大，管理费用支出增长；

• 6、财务费用较去年同期增加 245.25%，主要是银行存款利率不断提高，财务利息收入增加所致；

• 7、资产减值损失较去年同期减少 326.41%，主要是坏账准备转回所致；

• 现金流量表：

• 1、经营活动现金流入小计较上年同期增长 84.75%，主要是报告期销售增长所致；

• 2、经营活动现金流出小计较上年同期增长 137.22%，主要是报告期生产规模扩大，采购支出增加；

• 3、经营活动产生的现金流量净额为-75,424,184.55 元，主要是报告期公司一方面支付上年末未付货款等原因致使应付账款减 少 5978.34 万元，另一方面是支付动漫影视片委外加工款等原因致使预付账款增加 2634.62 万元所致；

• 4、投资活动现金流入小计较上年增加 22,750.00 元，主要是报告期处置固定资产取得的现金收入；

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5、投资活动现金流出小计较上年同期减少 58.34%，主要是上年同期公司以现金 9000 万元收购广东嘉佳卡通影视有限公司 60 ％股权；

6、筹资活动现金流出小计较上年同期减少 98.36%，主要是上年同期公司偿还 2000 万元银行贷款。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

3.2.4 其他

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司以人民币 400 万元参股北京潘高文化传媒有限公司，占其 20%的股权。报告期内产生的投资收益为-12.02 万 元。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的 以下承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承	无	无	无
诺
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
	全体董、监、高	（1）发行前控股股东蔡 东青、蔡晓东、李丽卿 承诺自公司股票上市之 日起三十六个月内，其 不转让或者委托他人管 理其在本次发行前已持 有的公司股份，也不由 公司回购其持有的股 份。同时，控股股东蔡 东青、蔡晓东还承诺在 前述锁定期满后，在其 任职期间每年转让的股 份不超过其所持有本公 司股份总数的25%；离 职后半年内，不转让其 所持有的本公司股份。 若在申报离职半年后的 十二个月内通过证券交	报告期内按照承诺履行。
发行时所作承诺

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		易所挂牌交易出售本公 司股票，出售数量不超 过所持有本公司股份总 数的50%。上述股份不 包括在此期间新增的股 份。（2）担任公司董事、 监事及高级管理人员的 邓金华、杨锐、张建琦、 李卓明、蔡少河、罗育 民、张振翔、王龙丰、 郑克东承诺定期向公司 申报其所持有的公司的 股份及其变动情况；在 公司股票上市交易之日 起如有持有公司股份的 情况，承诺自公司股票 上市之日起一年内和离 职后半年内，不转让其 所持公司股份，在任职 期间每年转让的股份不 得超过其所持有公司股 份总数的百分之二十 五，拟在任职期间买卖 贵公司股份的，按有关 规定提前向公司申报。
	蔡东青、蔡晓东、 李丽卿	避免同业竞争的承诺： 公司控股股东蔡东青、 蔡晓东、李丽卿承诺其 所控制的除发行人外的 企业及其控制的子公 司、分公司目前未从事 任何与发行人或其所控 制的子公司、分公司相 同或近似业务，未发生 构成或可能构成直接或 间接竞争的情形。并保 证将来亦不从事并不促 使本人所控制的除发行 人外的企业及其所控制 的子公司、分公司从事 与发行人或其所控制的 子公司、分公司相同或 近似的业务，不会构成 直接或间接竞争的情 形。	报告期内按照承诺履行。
其他承诺（含追加承诺）

3.4 对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011年1-6月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50%
2011年1-6月净利润同比变动	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度	20.00%		50.00%
			～～
幅度的预计范围	为：
2010年1-6月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	45,571,016.42
业绩变动的原因说明	公司业绩受报告期内新老动画片项目的推出时间以及其市场表现的影响。

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3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年03月31日 单位：元	编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年03月31日 单位：元	编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年03月31日 单位：元	编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年03月31日 单位：元	编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年03月31日 单位：元
	期末余额		年初余额
项目	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：
货币资金	771,141,096.06	661,786,276.59	884,867,899.15	739,803,628.89
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款	123,039,085.65	94,174,782.44	112,031,541.55	107,556,500.68
预付款项	89,142,796.99	69,092,723.91	62,796,591.83	47,230,628.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	2,768,048.73	2,768,048.73	2,356,978.33	2,356,978.33
应收股利
其他应收款	2,825,163.10	9,202,038.48	1,918,373.78	30,318,769.59
买入返售金融资产
存货	266,982,345.46	188,356,886.89	251,733,867.15	167,345,842.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	1,255,898,535.99	1,025,380,757.04	1,315,705,251.79	1,094,612,348.24
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,879,832.95	168,405,424.99		161,661,072.04
投资性房地产
固定资产	63,686,200.83	56,320,765.21	61,654,200.70	53,792,332.40
在建工程	51,526,328.32	51,526,328.32	24,499,514.41	24,499,514.41
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产

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油气资产
无形资产	195,832,806.68	54,430,269.08	197,443,796.73	54,731,769.03
开发支出
商誉
长期待摊费用	6,587,859.85	5,170,137.09	6,878,532.82	5,543,193.97
递延所得税资产	1,743,959.28	1,241,137.43	2,424,342.53	1,475,306.29
其他非流动资产
非流动资产合计	323,256,987.91	337,094,062.12	292,900,387.19	301,703,188.14
资产总计	1,579,155,523.90	1,362,474,819.16	1,608,605,638.98	1,396,315,536.38
流动负债：
短期借款	10,000,000.00		10,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款	72,445,047.56	70,047,798.94	132,228,437.83	127,281,626.89
预收款项	30,026,040.71	16,566,959.67	31,602,940.61	15,897,984.23
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	8,309,681.46	5,286,019.86	9,750,542.50	7,779,846.76
应交税费	22,243,563.40	18,684,389.28	24,846,467.81	22,476,879.00
应付利息	14,750.00		14,750.00
应付股利
其他应付款	778,553.80	8,160,000.00	1,571,072.61	160,010.15
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	3,000,000.00		3,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计	146,817,636.93	118,745,167.75	213,014,211.36	173,596,347.03
非流动负债：
长期借款	12,000,000.00		12,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债	345,000.00	345,000.00	360,000.00	360,000.00
非流动负债合计	12,345,000.00	345,000.00	12,360,000.00	360,000.00
负债合计	159,162,636.93	119,090,167.75	225,374,211.36	173,956,347.03
所有者权益（或股东权益）：

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实收资本（或股本）	256,000,000.00	256,000,000.00	256,000,000.00	256,000,000.00
资本公积	732,337,000.00	732,337,000.00	732,337,000.00	732,337,000.00
减：库存股
专项储备
盈余公积	39,874,251.21	39,874,251.21	39,874,251.21	39,874,251.21
一般风险准备
未分配利润	333,351,646.70	215,173,400.20	296,064,453.60	194,147,938.14
外币报表折算差额	-36,279.50		-3,606.16
归属于母公司所有者权益合计	1,361,526,618.41	1,243,384,651.41	1,324,272,098.65	1,222,359,189.35
少数股东权益	58,466,268.56		58,959,328.97
所有者权益合计	1,419,992,886.97	1,243,384,651.41	1,383,231,427.62	1,222,359,189.35
负债和所有者权益总计	1,579,155,523.90	1,362,474,819.16	1,608,605,638.98	1,396,315,536.38

4.2 利润表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元

	本期金额	本期金额	上期金额	上期金额
项
目	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	278,331,444.68	215,969,155.16	146,386,679.03	124,917,602.89
其中：营业收入	278,331,444.68	215,969,155.16	146,386,679.03	124,917,602.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	239,800,885.58	192,592,148.09	123,241,093.68	105,864,627.27
其中：营业成本	178,185,792.75	162,229,783.74	89,528,828.63	87,970,324.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	4,925,116.95	1,437,032.14	1,796,960.77	716,135.09
销售费用	30,450,573.93	13,672,332.46	17,136,714.88	6,265,186.38
管理费用	30,695,267.06	20,601,801.63	15,700,301.39	11,083,675.24
财务费用	-3,951,423.13	-3,787,676.11	-1,144,517.07	-963,027.28
资产减值损失	-504,441.98	-1,561,125.77	222,805.08	792,333.78
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号	-120,167.05	-120,167.05
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益

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汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填	38,410,392.05	23,256,840.02	23,145,585.35	19,052,975.62
列）
加：营业外收入	6,729,596.26	2,087,461.01	5,610,429.00	3,911,629.00
减：营业外支出	263,096.94	253,750.00	260,925.00	260,925.00
其中：非流动资产处置损失	9,346.94
四、利润总额（亏损总额以“-”	44,876,891.37	25,090,551.03	28,495,089.35	22,703,679.62
号填列）
减：所得税费用	8,082,758.68	4,065,088.97	4,271,704.28	3,286,701.87
五、净利润（净亏损以“-”号填	36,794,132.69	21,025,462.06	24,223,385.07	19,416,977.75
列）
归属于母公司所有者的净	37,287,193.10	21,025,462.06	24,225,777.47	19,416,977.75
利润
少数股东损益	-493,060.41		-2,392.40
六、每股收益：
（一）基本每股收益	0.15	0.08	0.09	0.08
（二）稀释每股收益	0.15	0.08	0.09	0.08
七、其他综合收益	-32,673.34
八、综合收益总额	36,761,459.35	21,025,462.06	24,223,385.07	19,416,977.75
归属于母公司所有者的综	37,254,519.76	21,025,462.06	24,225,777.47	19,416,977.75
合收益总额
归属于少数股东的综合收	-493,060.41		-2,392.40
益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

4.3 现金流量表

编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年1-3月 单位：元	编制单位：广东奥飞动漫文化股份有限公司2011年1-3月 单位：元
	本期金额		上期金额
项目	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的	303,117,182.24	263,481,866.18	161,498,519.18	144,513,015.41
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的

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现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	146,281.43		340,196.29	181,574.14
收到其他与经营活动有关	11,656,352.40	6,062,289.67	8,619,659.40	6,741,541.29
的现金
经营活动现金流入小计	314,919,816.07	269,544,155.85	170,458,374.87	151,436,130.84
购买商品、接受劳务支付的	281,967,015.76	270,386,560.26	114,192,044.71	103,961,310.15
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支	42,945,312.81	25,843,290.99	24,542,541.46	18,149,454.99
付的现金
支付的各项税费	25,200,550.02	17,989,245.23	4,253,850.69	2,587,782.81
支付其他与经营活动有关	40,231,122.03	20,007,842.02	21,560,609.58	11,457,738.90
的现金
经营活动现金流出小计	390,344,000.62	334,226,938.50	164,549,046.44	136,156,286.85
经营活动产生的现金	-75,424,184.55	-64,682,782.65	5,909,328.43	15,279,843.99
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和	22,750.00	20,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计	22,750.00	20,000.00
购建固定资产、无形资产和	33,890,475.72	33,594,706.80	3,341,613.70	2,796,200.64
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金	4,000,000.00	10,180,847.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单			87,470,993.73	45,000,000.00
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关			150,000.00	150,000.00
的现金
投资活动现金流出小计	37,890,475.72	43,775,553.80	90,962,607.43	47,946,200.64
投资活动产生的现金	-37,867,725.72	-43,755,553.80	-90,962,607.43	-47,946,200.64
流量净额
三、筹资活动产生的现金流

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广东奥飞动漫文化股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关		34,652,058.22
的现金
筹资活动现金流入小计		34,652,058.22
偿还债务支付的现金			20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息	335,250.00		418,532.50	148,532.50
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关		4,134,705.13		48,163,180.00
的现金
筹资活动现金流出小计	335,250.00	4,134,705.13	20,418,532.50	68,311,712.50
筹资活动产生的现金	-335,250.00	30,517,353.09	-20,418,532.50	-68,311,712.50
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价	-99,642.82	-96,368.94	-42,603.34	-42,603.34
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-113,726,803.09	-78,017,352.30	-105,514,414.84	-101,020,672.49
加：期初现金及现金等价物	884,867,899.15	739,803,628.89	779,050,242.84	709,238,964.39
余额
六、期末现金及现金等价物余额	771,141,096.06	661,786,276.59	673,535,828.00	608,218,291.90

4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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