Alpha Group — Capital/Financing Update 2024

Aug 19, 2024

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2024-028

奥飞娱乐股份有限公司董事会

关于募集资金2024 年半年度存放与使用情况的

专 项 说 明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2021 年10 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2020]3553 号）核准，奥飞娱乐向符合中国证券监督管理委员会相 关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）121,540,172 股，募集资金总额为人民币 544,499,970.56 元，扣除股票发行费用人民币7,596,590.72 元（不含税）后，公司实际募集 资金净额为人民币536,903,379.84 元，其中，增加股本人民币121,540,172.00 元，增加资本 公积人民币415,363,207.84 元。该募集资金已于2021 年10 月8 日全部到账，经华兴会计师 事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285 号”《奥飞娱乐股份有限公司 验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

公司募集资金账户实际入账541,218,320.85 元。以前年度公司通过募集资金账户累计支 付股票发行及财务顾问费用已使用募集资金4,314,941.01 元，募集资金账户利息净收益 7,272,299.38 元，利息净收益转出永久补流4,858,284.03 元。累计直接投入项目运用的募集 资金222,335,308.04 元，永久性补充流动资金已使用募集资金305,787,411.35 元，累计暂时 性补充流动资金已使用募集资金393,000,000.00 元，截止至2023 年 2 月 08 日，已归还暂

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时性补充流动资金393,000,000.00 元。

2024 年半年度公司直接投入项目运用的募集资金2,389,735.96 元，募集资金账户利息净 收益49,261.97 元，利息净收益转出永久补流1,568.94 元。公司募集资金应存余额为 6,390,924.49 元，与募集资金专户中的期末资金余额相差2,461,708.38 元（为利息净收益未 转出金额，其中利息净收益7,321,561.35 元，已转出永久补流4,859,852.97 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所 股票上市规则》 、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》等有关法律、法规的规定，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。 根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募 集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专 户存储制度。

2021 年10 月27 日公司与东方证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司广州 东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021 年11 月10 日公司与东方证券承销保荐有限公司分别与公司的全资子公司广东奥飞 实业有限公司和中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行、公司的全资子公司广东奥迪动漫玩 具有限公司和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司 和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司奥飞动漫文化发展（广州）有限公司和 上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行共4 家公司和3 家银行签订了《募集资金四方监 管协议》。

鉴于公司变更2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目 “奥飞欢乐世界乐园网点建 设项目”的部分募集资金用途，调减该项目募集资金中的 9,100.00 万元用于实施新项目“动

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漫 IP 内容制作项目”。为便于“动漫 IP 内容制作项目”募投项目顺利实施，根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理 制度》等相关法律法规和制度文件的要求，公司与保荐机构东方投行分别与中国银行股份有限 公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议之补 充协议》；公司与保荐机构东方投行与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订了《募 集资金三方监管协议》；公司及相关子公司与保荐机构东方投行分别与中国民生银行股份有限 公司汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订了《募集资金四方监管协议》； 详见公司于2022 年7 月8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报披 露的《关于新设募集资金专户并签订募集资金监管协议及补充协议的公告》（公告编号：2022049）。

上述所有三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差 异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024 年6 月30 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
公司名称	开户银行	银行账号	金额
奥飞娱乐股份有限公司	中国民生银行股份有限 公司汕头分行	633520602	4,552,701.18
	中国银行股份有限公司 广州水荫路支行	656174974044	已销户
	上海浦东发展银行股份 有限公司广州东山支行	82040078801300002260	已销户
广东奥飞实业有限公司	中国工商银行股份有限 公司汕头澄海支行	2003026029200251963	已销户
广东奥迪动漫玩具有限 公司	平安银行股份有限公司 广州珠江新城支行	15002183322578	已销户
东莞金旺儿童用品有限 公司	平安银行股份有限公司 广州珠江新城支行	15560032253786	已销户
奥飞动漫文化发展(广 州)有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司广州东山支行	82040078801900001990	已销户
广州奥飞文化传播有限 公司	上海浦东发展银行股份 有限公司广州东山支行	82040078801100002261	39,772.42
广州奥飞动漫文化传播 有限公司	中国民生银行股份有限 公司汕头分行	635492796	1,144,211.78

3

广州贝肯文化有限公司	中国民生银行股份有限 公司汕头分行	635490756	9,487.13
广东原创动力文化传播 有限公司	中国民生银行股份有限 公司汕头分行	635494675	3,106,460.36
合计	——	——	8,852,632.87

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司2021 年非公开发行股票募集资金用于玩具产品扩产建设项目、全渠道数字化运营平 台建设、婴童用品扩产建设项目、奥飞欢乐世界乐园网点建设项目及动漫IP 内容制作项目。 详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2021 年非公开发行股票募集资金不存在项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021 年10 月27 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次 会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行 股票募集资金4,700.69 万元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金， 公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见，华兴会计 师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于奥飞娱乐股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先 投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000620296 号）

截至2024年6月30日，公司已置换募集资金4,700.69万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、公司于2021年11月15日第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发 行股票募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董 事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出 具了同意意见。

截至2022 年11 月1 日，公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币20,000 万元

4

的归还工作。

2、公司于2022 年11 月10 日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行 股票募集资金不超过人民币28,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自不超过12 个月（自 董事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此 均出具了同意意见。

截至2023 年2 月8 日，公司已按照相关规定完成上述实际用于暂时补充流动资金的募集 资金总计人民币19,300 万元的归还工作。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2022 年4 月28 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次 会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率 和收益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过16,500 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在决议有效 期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。

截止2023 年4 月25 日，公司使用非公开发行股份募集资金进行现金管理的产品均已到 期赎回，并取得投资收益113.50 万元。

本报告期内，公司未使用非公开发行股份募集资金进行现金管理。

（六）节余募集资金使用情况

2021年度非公开发行股票募投项目“婴童用品扩产建设项目”以及“奥飞欢乐世界乐园网 点建设项目”已完成建设，共节余募集资金433.22万元（含利息净收益）。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.11条相关规定，“节余 资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行前述程序， 其使用情况应当在年度报告中披露。”

公司已于2023年12月29日对上述两个募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金 287.63万元以及剩余利息净收益145.59万元，共计433.22万元用于永久补充流动资金。截至 2024年1月31日，公司已注销对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金监管协议也已终 止。

（七）超募资金使用情况

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2021 年非公开发行股票募集资金不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

按照募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账 户中。截至2024年6月30日，募集资金专户余额为885.26万元（与募集资金应存余额相差246.17 万元，为利息净收益未转出金额，其中募集资金账户利息净收益732.16万元，利息净收益转出 永久补流485.99万元），尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

（九）募集资金使用的其他情况

2021年非公开发行股票募集资金不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、备查文件

附件： 1.募集资金使用情况对照表

• 2.变更募集资金投资项目情况表

奥飞娱乐股份有限公司

董事会

二○二四年八月二十日

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附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

				54,450.00		本年度投入募 集资金总额		238.97	238.97
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募 集资金总额		53,051.25
累计变更用途的募集资金总额				39,678.74
				72.87%
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金
					截至期末累	截至期末投资	项目达到预
承诺投资项目和超募资	更项目	承诺投资	调整后投资	本年度投				本年度实现	是否达到预	项目可行性是否发
					计投入金额	进度（%）(3)	定可使用状
金投向	（含部分	总额	总额（1）	入金额				的效益	计效益	生重大变化
					(2)	＝(2)/(1)	态日期
	变更）	【注】
2021 年非公开发行股票
募集资金
	是	15,000.00	227.41	0.00	227.41	100.00%		-	不适用	是
玩具产品扩产建设项目
	是	6,690.34	671.82	0.00	671.82	100.00%		-	不适用	是
全渠道数字化运营平台建设
	是	17,000.00	7,212.38	0.00	7,212.38	100.00%		-	不适用	否
婴童用品扩产建设项目
奥飞欢乐世界乐园网点建设	是	15,000.00	5,899.99	0.00	5,899.99	100.00%		-	不适用	否
项目
	是	0.00	9,100.00	238.97	8,460.91	92.98%		210.45	是	否
动漫IP 内容制作项目
	是	0.00	30,578.74	0.00	30,578.74	100.00%			不适用	否
补充流动资金
	--	53,690.34	53,690.34	238.97	53,051.25	98.81%		210.45
承诺投资项目小计

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超募资金投向 -

超募资金投向	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
归还银行贷款（如有）		-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）		-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-
		53,690.34	53,690.34	238.97	53,051.25	98.81%		210.45	--	--
合计
	不适用
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分
具体项目）
	近年来由于宏观经济形势、市场环境以及消费需求等情况发生较大变化，深远影响远超市场预期。公司经审慎研究，认为在2020 年初制定的相关募投项目已经不能完全符合业务发展规划以及市场趋势变化的需求，项目可行性已发生重大变化。 公司综合考虑提高募集资金使用效率、保障主营业务发展需求以及维护全体股东利益等因素，决定对2021年非公开发行股票部分 募投项目进行调整，并于2023年1月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，于2023年2月2日召开2023 年第一次临时股东大会审批通过了《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议 案》，同意公司变更“婴童用品扩产建设项目”部分募集资金共9,500.00万元用于永久补充流动资金；同意公司终止“玩具产品扩产建设 项目”及“全渠道数字化运营平台建设”募投项目，并将相关募投项目尚未使用募集资金共20,791.11万元及其部分利息净收益用于永久补 充流动资金；同意公司调整“玩具产品扩产建设项目”、“全渠道数字化运营平台建设”、“婴童用品扩产建设项目”及“奥飞欢乐世界乐园 网点建设项目”等募投项目投资总额以及募集资金投入金额。 具体内容详见公司于2023年1月17日、2023年2月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》 《证券日报》《上海证券报》披露的《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的公 告》（公告编号：2023-004）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）等相关公告。
项目可行性发生重大变
化的情况说明
	不适用
超募资金的金额、用途
及使用进展情况

8

	不适用
募集资金投资项目实施
地点变更情况
	不适用
募集资金投资项目实施
方式调整情况
募集资金投资项目先期	见“三之（三）”。
投入及置换情况
	见“三之（四）”。
用闲置募集资金暂时补
充流动资金情况
	见“三之（五）”。
用闲置募集资金进
行现金管理情况
	截至2023 年12 月，公司"婴童用品扩产建设项目"以及"奥飞欢乐世界乐园网点建设项目"2 个项目已完结并存在节余募集资金共 287.63万元。公司因募投项目结项而产生募集资金结余。
项目实施出现募集资金
结余的金额及原因
	见“三之（八）”。
尚未使用的募集资金用
途及去向

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募集资金使用及披露中 无 存在的问题或其他情况

【注】： 2023 年1 月13 日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审核、2023 年2 月2 日公司召开2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于变更2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司调整部分募投项目投资总额以及募集资金投 入金额。详见公司于2023 年1 月17 日、2023 年2 月3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券 报》披露的《关于变更2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》（公告编号：2023-004）、《2023 年第一次临 时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）等相关公告。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

		变更后项目
				截至期末实
变更后的项	对应的原承	拟投入募集	本年度实际		截至期末投资进度	项目达到预定可	本年度实现	是否达到预计效	变更后的项目可行性
				际累计投入
目	诺项目	资金总额	投入金额		（%）(3)=(2)/(1)	使用状态日期	的效益	益	是否发生重大变化
				金额(2)
		（1）
2021 年非公开发行股票募集资金
玩具产品扩产建	玩具产品扩产建 设项目	227.41	0.00	227.41	100.00%		-	不适用	否
设项目
全渠道数字化运	全渠道数字化运 营平台建设	671.82	0.00	671.82	100.00%		-	不适用	否
营平台建设
婴童用品扩产建	婴童用品扩产建 设项目	7,212.38	0.00	7,212.38	100.00%		-	不适用	否
设项目
奥飞欢乐世界乐	奥飞欢乐世界乐 园网点建设项目	5,899.99	0.00	5,899.99	100.00%		-	不适用	否
园网点建设项目
动漫IP 内容制	动漫IP 内容制 作项目	9,100.00	238.97	8,460.91	92.98%		210.45	是	否
作项目
	补充流动资金	30,578.74	0.00	30,578.74	100.00%		-	不适用	否
补充流动资金

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	--	53,690.34	238.97	53,051.25	98.81%	--	210.45		--
合计
					1、公司于2022 年5 月26 日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二 十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，鉴于市场环境变化以及公 司战略发展需要，为提高募集资金使用效率，公司拟变更2021 年度非公开发行股票募集 资金投资项目“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”的部分募集资金用途，将原计划用于该 项目的募集资金投入金额由15,000.00 万元调减为5,900.00 万元，调减募集资金 9,100.00 万元用于新项目“动漫IP 内容制作项目”实施。除前述调整外，其他募集资金 投资项目保持不变。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核 查意见。 公司于2022 年6 月9 日召开2021 年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资 金用途的议案》，同意本次变更部分募集资金用途事项。 详见公司于2022 年5 月28 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时 报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于变更部分募集资金用途 公告》（公告编号：2022-033）、《第五届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编 号：2022-031）、《第五届监事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2022-032）， 于2022 年6 月10 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国 证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2021 年度股东大会决议公告》（公告编 号：2022-038）。 2、近年来由于宏观经济形势、市场环境以及消费需求等情况发生较大变化，深远影 响 远超市场预期。公司经审慎研究，认为在2020 年初制定的相关募投项目已经不能完全符 合业务发展规划以及市场趋势变化的需求，项目可行性已发生重大变化。 公司综合考虑提高募集资金使用效率、保障主营业务发展需求以及维护全体股东利益 等因素，决定对2021 年非公开发行股票部分募投项目进行调整，并于2023 年1 月13 日 召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，于2023 年2 月2 日召开2023 年第一次临时股东大会审批通过了《关于变更2021 年非公开发行股票部分募投项目募集 资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司变更“婴童用品扩产建设项 目”部分募集资金共9,500.00 万元用于永久补充流动资金；同意公司终止“玩具产品扩 产建设项目”及“全渠道数字化运营平台建设”募投项目，并将相关募投项目尚未使用募 集资金共20,791.11万元及其部分利息净收益用于永久补充流动资金；同意公司调整“玩
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）

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	具产品扩产建设项目”、“全渠道数字化运营平台建设”、“婴童用品扩产建设项目”及 “奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”等募投项目投资总额以及募集资金投入金额。 具体内容详见公司于2023 年1 月17 日、2023 年2 月3 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披 露的《关于变更2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目 投资规模的公告》（公告编号：2023-004）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2023-010）等相关公告。
	不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

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