Alpha Group - Capital/Financing Update 2024

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐公告编号：2024-018

奥飞娱乐股份有限公司董事会

关于募集资金2023 年年度存放与使用情况的

专项说明

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1.2018 年度非公开发行股票募集资金

2018 年1 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1365 号）核准，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”、 “本公司”或“奥飞娱乐”）向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）50,215,206 股，募集资金总额为人民币699,999,971.64 元，扣除股票发行费用人民币21,154,149.50 元，公司实际募集资金净额为人民币678,845,822.14 元，考虑发行费用的增值税进项税1,197,404.69 元后，其中，增加股本人民币50,215,206.00 元，增加资本公积人民币629,828,020.83 元。该募集资金已于2018 年1 月3 日全部到账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》验证。

2.2021 年度非公开发行股票募集资金

2021 年10 月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3553 号）核准，奥飞娱乐向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）121,540,172 股，募集资金总额为人民币 544,499,970.56 元，扣除股票发行费用人民币7,596,590.72 元（不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币536,903,379.84 元，其中，增加股本人民币121,540,172.00 元，增加资本

公积人民币415,363,207.84 元。该募集资金已于2021 年10 月8 日全部到账，经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“华兴验字[2021]21000620285 号”《奥飞娱乐股份有限公司验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1.2018 年度非公开发行股票募集资金

公司募集资金账户实际入账681,126,037.35 元（与募集资金净额差异2,280,215.21 元为未置换的部分发行费用）。以前年度公司通过募集资金账户累计支付股票发行及财务顾问费用已使用募集资金2,280,215.21 元，募集资金账户利息净收益15,999,854.78 元，利息净收益转出永久补流3,327,372.86 元。累计直接投入项目运用的募集资金432,997,730.48 元，累计永久性补充流动资金已使用募集资金216,267,519.08 元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金885,000,000.00 元；截止至2021 年11 月9 日，上述暂时性补充流动资金 885,000,000.00 元已全部归还完毕。

2023 年公司直接投入项目运用的募集资金21,115,996.68 元，募集资金账户利息净收益 524,600.63 元，累计永久性补充流动资金已使用募集资金8,464,575.90 元，公司募集资金余额为0 元，与募集资金专户中的余额相差913,534.33 元（为利息净收益未转出金额，其中利息净收益16,524,455.41 元，已转出永久补流15,610,921.08 元。）

2.2021 年度非公开发行股票募集资金

公司募集资金账户实际入账541,218,320.85 元。以前年度公司通过募集资金账户累计支付股票发行及财务顾问费用已使用募集资金4,314,941.01 元，募集资金账户利息净收益 5,783,896.77 元，累计直接投入项目运用的募集资金168,084,793.65 元，累计暂时性补充流动资金已使用募集资金393,000,000.00 元，截止至2022 年12 月31 日，已归还暂时性补充流动资金200,000,000.00 元。

2023 年公司直接投入项目运用的募集资金54,250,514.39 元，募集资金账户利息净收益 1,488,402.61 元，利息净收益转出永久补流4,858,284.03 元。已归还前期暂时性补充流动资金已使用募集资金193,000,000.00 元，永久性补充流动资金已使用募集资金305,787,411.35

元。结构性存款到期107,000,000.00 元，公司募集资金应存余额为8,780,660.45 元，与募集资金专户中的期末资金余额相差2,414,015.35 元（为利息净收益未转出金额，其中利息净收益7,272,299.38 元，已转出永久补流4,858,284.03 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关法律、法规的规定，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度。

1. 2018 年度非公开发行股票募集资金

2018 年1 月22 日公司与广发证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年1 月31 日公司与广发证券股份有限公司分别与中国光大银行股份有限公司广州分行、中国建设银行股份有限公司汕头市分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行、浙商银行股份有限公司共4 家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2018 年1 月31 日公司与广发证券股份有限公司分别与公司的全资子公司广州奥飞文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资孙公司奥飞影业投资(北京)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司奥飞影业(上海)有限公司和招商银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司北京四月星空网络技术有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司苏州奥飞影视有限公司和平安银行股份有限公

司广州分行、公司的全资孙公司天津仙山文化传播有限公司和花旗银行（中国）有限公司深圳分行、公司的全资子公司广东原创动力文化传播有限公司和中国银行股份有限公司广州东山支行共7 家公司和4 家银行签订了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司的持续督导保荐机构由广发证券股份有限公司变更为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”），根据相关法律法规和制度文件的要求，公司与保荐机构东方投行分别与华夏银行股份有限公司广州分行、招商银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》；公司及相关子公司与保荐机构东方投行分别与招商银行股份有限公司广州分行、花旗银行（中国）有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司广州东山支行、平安银行股份有限公司广州分行重新签订了《募集资金四方监管协议》；详见公司于2020 年9 月29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报披露的《关于变更持续督导保荐机构后重新签署募集资金监管协议及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2020-092）。

2. 2021 年度非公开发行股票募集资金

2021 年10 月27 日公司与东方证券承销保荐有限公司分别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2021 年11 月10 日公司与东方证券承销保荐有限公司分别与公司的全资子公司广东奥飞实业有限公司和中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行、公司的全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司和平安银行股份有限公司广州分行、公司的全资子公司奥飞动漫文化发展（广州）有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行共4 家公司和3 家银行签订了《募集资金四方监管协议》。

鉴于公司变更2021 年度非公开发行股票募集资金投资项目 “奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”的部分募集资金用途，调减该项目募集资金中的 9,100.00 万元用于实施新项目“动漫 IP 内容制作项目”。为便于“动漫 IP 内容制作项目”募投项目顺利实施，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的要求，公司与保荐机构东方投行分别与中国银行股份有限公司广州东山支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》；公司与保荐机构东方投行与上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订了《募

集资金三方监管协议》；公司及相关子公司与保荐机构东方投行分别与中国民生银行股份有限公司汕头分行、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行签订了《募集资金四方监管协议》；详见公司于2022 年7 月8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报披露的《关于新设募集资金专户并签订募集资金监管协议及补充协议的公告》（公告编号：2022049）。

上述所有三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议、四方监管协议的履行不存在问题。

（三）募集资金专户存储情况

1. 2018 年度非公开发行股票募集资金

截至2023 年12 月31 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
公司名称	开户银行	银行账号	金额
奥飞娱乐股份有限公司	浙商银行营业部	3310008080120100011328	已销户
	华夏银行股份有限公司广州珠江支行	10956000000744412	已销户
	招商银行股份有限公司广州分行营业部	755916753110404	已销户
	中国民生银行股份有限公司汕头分行	607549809	已销户
	中国建设银行股份有限公司汕头澄海支行	44050165010109002292	已销户
	中国光大银行股份有限公司汕头澄海支行	78120188000090240	已销户
奥飞影业(上海)有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	121915631610702	已销户
天津仙山文化传播有限公司	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1790830802	已销户
北京四月星空网络技术有限公司	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1790829804	已销户
奥飞影业投资(北京)有限公司	招商银行股份有限公司广州分行	110912578310804	已销户
广东原创动力文化传播有限公司	中国银行股份有限公司广州水荫路支行	715969606777	已销户
广州奥飞文化传播有限公司	花旗银行（中国）有限公司深圳分行	1763516802	913,534.33

上海奥飞数娱影视有限公司（原名：苏州奥飞影视有限公司）	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	15000091422119	已销户
合计	——	——	913,534.33

注：因相关募投项目均已达到预期效果，满足结项条件，公司决定对2018年度非公开发行股票募投项目予以整体结项并销户，截至2024年1月16日，广州奥飞文化传播有限公司花旗银行募集资金账户（银行账号： 1763516802）已销户。

2. 2021 年度非公开发行股票募集资金

截至2023 年12 月31 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
公司名称	开户银行	银行账号	金额
奥飞娱乐股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	633520602	4,515,556.63
	中国银行股份有限公司广州水荫路支行	656174974044	已销户
	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801300002260	已销户
广东奥飞实业有限公司	中国工商银行股份有限公司汕头澄海支行	2003026029200251963	已销户
广东奥迪动漫玩具有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	15002183322578	0
东莞金旺儿童用品有限公司	平安银行股份有限公司广州珠江新城支行	15560032253786	0
奥飞动漫文化发展(广州)有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801900001990	0
广州奥飞文化传播有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	82040078801100002261	787,865.86
广州奥飞动漫文化传播有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	635492796	1,137,685.83
广州贝肯文化有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	635490756	9,477.49
广东原创动力文化传播有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	635494675	4,744,089.99
合计	——	——	11,194,675.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

公司2018 年非公开发行股票募集资金用于IP 资源建设项目、IP 管理运营体系建设项目及补充流动资金。

公司2021 年非公开发行股票募集资金用于玩具产品扩产建设项目、全渠道数字化运营平台建设、婴童用品扩产建设项目、奥飞欢乐世界乐园网点建设项目及动漫IP 内容制作项目。详见本报告附表1。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1. 2018 年度非公开发行股票募集资金

（1）公司于2018 年1 月24 日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更的议案》，同意募投项目“IP 资源建设项目”的实施主体之一“苏州奥飞影视有限公司”，由原住所苏州工业园区翠微街9 号月亮湾国际商务中心1 幢1001 室，搬迁至新住所上海市虹口区中山北一路1230 号A805 室，名称变更为“上海奥飞数娱影视有限公司”，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

详见公司于2018 年1 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2018-006）、《关于非公开募投项目实施主体名称和住所变更的公告》（公告编号：2018-008）、《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-010）。

（2）公司于2019 年7 月4 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》，为了提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目建设，公司计划将IP 资源建设项目部分子项目通过对各实施主体增资的方式实施。此次调整不涉及募投项目实施主体的变更。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

公司于2019 年7 月31 日召开2019 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划和募投项目实施方式。

详见公司于2019 年7 月6 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第四届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2019-046）、《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）、《第四届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2019-056），于2019 年8 月1 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-057）。

（3）公司于2020 年11 月24 日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》，为了提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目建设，公司计划将IP 资源建设项目部分子项目通过对各实施主体增资的方式实施。此次调整不涉及募投项目实施主体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

公司于2020 年12 月15 日召开2020 年第四次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。

详见公司于2020 年11 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-101）、《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-103）、《第五届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-105），于2020 年12 月16 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-108）。

（4）公司于2021 年4 月23 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，为了加快提升IP 影响力、充分发挥IP 商业价值以及提高公司项目周转效率，公司计划将IP 资源建设项目部分子项目通过更改投资模式的方式实施。此次调整不涉及募投项目实施主体的变更。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

公司于2021 年5 月19 日召开2020 年度股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久

补充流动资金。

详见公司于2021 年4 月27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）、《第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-010）、《第五届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-023），于2021 年5 月20 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《2020 年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-027）。

2.2021 年度非公开发行股票募集资金

无

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1.2018 年度非公开发行股票募集资金

公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金11,242.42万元置换前期已投入募投项目的自筹资金，公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于奥飞娱乐股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2018]G17037900432号）。

截至2023年12月31日，公司已置换募集资金11,242.42万元。

2.2021 年度非公开发行股票募集资金

公司于2021年10月27日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金4,700.69万元置换前期已投入募投项目建设及支付部分发行费用的自有资金，公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于奥飞娱乐股份有限公司以募集资金置换自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》（华兴专字[2021]21000620296号）

截至2023年12月31日，公司已置换募集资金4,700.69万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1.2018 年度非公开发行股票募集资金

（1）公司于2018年5月18日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截止至2019 年1 月16 日，公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币3 亿元的归还工作。

（2）公司于2019 年1 月29 日召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币26,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2020 年1 月13 日，公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币26,000 万元的归还工作。

（3）公司于2020 年1 月16 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币18,500 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2020 年12 月7 日，公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币18,500 万元的归还工作。

（4）公司于2020 年12 月15 日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币14,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立

董事对此均出具了同意意见。

截至2021 年11 月9 日，公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币14,000 万元的归还工作。

2.2021 年度非公开发行股票募集资金

（1）公司于2021年11月15日第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币20,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过十二个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2022 年11 月1 日，公司已按照相关规定完成上述募集资金总计人民币20,000 万元的归还工作。

（2）公司于2022 年11 月10 日第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金不超过人民币28,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自不超过12 个月（自董事会批准之日起计算）。公司保荐机构东方证券承销保荐有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

截至2023 年2 月08 日，公司已按照相关规定完成上述实际用于暂时补充流动资金的募集资金总计人民币19,300 万元的归还工作。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

1.2018 年度非公开发行股票募集资金

在报告期内，公司不存在使用2018 年度非公开发行股票募集资金的闲置资金进行现金管理情况。

2.2021 年度非公开发行股票募集资金

公司于2022 年4 月28 日召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率和收益，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，同意公司使用不超过16,500 万元闲置募集资金进行现金管理。自公司董事会审议通过之日起12 个月内有效，在决议有效期内公司可根据产品期限在可用资金额度内滚动使用。本报告期内，公司使用非公开发行股

份募集资金进行现金管理取得的投资收益为113.50 万元。截至2023 年12 月31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为0 元，具体情况如下：

办理银行	预期利率	期限（天）	起息日	到期日	产品名称	产品类型	备注	实际取得收益率	到期实际收益（万元）
中国民生银行股份有限公司汕头分行	2.10%	184	2022/7/19	2023/1/19	流动利D	保本固定收益型	活期，7 天增值，季度结息	2.10%	0.77
中国民生银行股份有限公司汕头分行	2.10%	184	2022/7/19	2023/1/19	流动利D	保本固定收益型	活期，7 天增值，季度结息	2.10%	9.44
中国民生银行股份有限公司汕头分行	2.10%	184	2022/7/19	2023/1/19	流动利D	保本固定收益型	活期，7 天增值，季度结息	2.10%	12.88
上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行	1.30% /3.05 %/3.2 5%	91	2022/10/8	2023/1/9	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	挂钩 EUR/USD	3.25%	30.4
中国银行股份有限公司广州水荫路支行	1.3%- 3.18%	94	2022/11/4	2023/2/6	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	挂钩 EUR/USD	3.18%	49.14
中国民生银行股份有限公司汕头分行	1.55% -2.7%	94	2022/11/4	2023/2/6	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	挂钩 EUR/USD	2.17%	5.59
中国民生银行股份有限公司汕头分行	2%	85	2023/1/30	2023/4/25	流动利D	保本固定收益型	活期，7 天增值，季度结息	0%	未达到起存金额
中国民生银行股份有限公司汕头分行	2%	85	2023/1/30	2023/4/25	流动利D	保本固定收益型	活期，7 天增值，季度结息	2%	0.85
中国民生银行股份有限公司汕头分行	2%	85	2023/1/30	2023/4/25	流动利D	保本固定收益型	活期，7 天增值，季度结息	2%	4.43
合计									113.5 0

（六）节余募集资金使用情况

1.2018年度非公开发行股票募集资金

（1）公司于2018年12月24日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过、于2019年2月18日召开的2019年第一次临时股东大会审批通过《关于调整募集资金投资计划的议案》。公司原投资于IP资源建设项目中具体子项目，如《十万个冷笑话3》、《镇魂街1》、《喜羊羊2017动画剧集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡》等10部已完结的IP 内容项目节余募集资金3,576.04万元，《智趣羊学堂》、《喜羊羊2018动画剧集》等7部拟完成的IP内容项目节余募集资金922.00万元。经管理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的募集资金用于《萌鸡小队3》、《巴啦啦小魔仙7》、《战斗王飓风战魂第六季》、《萌鸡色彩课堂》等项目。目前，除《战斗王飓风战魂第六季》外，其他新增子项目运作情况良好。（《战斗王飓风战魂第六季》已被公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议、2019年7月31日召开2019年第二次临时股东大会审批通过的《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》所调减。

（2）公司于2019年7月4日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》，于2019年7月31 日召开2019年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划和募投项目实施方式。公司原投资于IP资源建设项目中具体子项目《超级飞侠5》、《超级飞侠6》两部已完结的IP内容项目节余募集资金1,524.21万元，拟完成的IP内容项目《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界4》节余募集资金265.04万元。经管理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的募集资金用于《大卫贝肯3》、《喜羊羊大电影8》、《超级飞侠7》和《超级飞侠8》等项目。

（3）公司于2020年3月24日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》，于2020年4月21日召开2020年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。公司原投资于IP资源建设项目中具体子项目《喜羊羊与灰太狼》三个项目已完结的IP内容项目节余募集资金2.22万元，拟完成的IP内容项目《大卫贝肯2》大电影、《镇魂街2》动画片等五个项目节余募集资金890.11万元。经管理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的募集资金用于新增《贝肯熊6》、《超级飞侠9》、《喜羊羊与灰太狼》系列片等六个项目并增加《镇魂街2》网络剧投入资金。

（4）公司于2020年8月26日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》，同意公司将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目。公司原投资于IP资源建设项目中具体子项目《超级飞侠7》、《雏蜂1》、《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界4》、《喜羊羊与灰太狼之发明大作战3》已完结的IP内容项目节余募集资金684.13万元。经管理层深入探讨研究，公司决定将结余资金684.13万元投入《超级飞侠8》、《镇魂街2》、《巨神战击队4》共3个 IP资源建设项目的子项目中。（5）公司于2020年11月24日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》，于2020年12 月15日召开2020年第四次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。公司原投资于IP资源建设项目中具体子项目《大卫贝肯2》电影、《巴啦啦小魔仙7》、《超级飞侠8》已完结的IP内容项目节余募集资金222.39万元，拟完成的IP内容项目《喜羊羊3D智趣第一季》节余募集资金390万元。经管理层深入探讨研究，公司决定将上述调减的募集资金和节余的募集资金用于IP资源建设项目中K12领域的其他募投子项目，包括《超级飞侠10》、《萌鸡小队4》、《巴啦啦小魔仙 8》、《萌鸡小队3》。（6）公司于2021年4月23日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，于2021年5月19日召开2020年度股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金。公司原投资于IP资源建设项目中具体子项目《喜羊羊3D智趣第一季》、《萌鸡小队3》、《超级飞侠9》已完成的IP内容项目节余募集资金664.26万元。经管理层深入探讨研究，公司决定将上述节余的募集资金中的 661.73万元用于IP资源建设项目中K12领域的其他募投子项目；将上述节余的募集资金中的 2.53万元用于永久补充流动资金。

（7）公司于2021年9月27日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意公司本次使用IP资源建设项目部分子项目节余募集资金用于其他子项目和永久补充流动资金及注销部分募集资金专户。公司计划将IP 资源建设项目中《超级飞侠10》、《十万个冷笑话3》、《镇魂街2》的节余募集资金共

995.89万元（含利息）进行相应调整：其中，将498.79万元节余募集资金投入IP资源建设项目子项目《超级飞侠11》，剩余497.10万元（含利息）节余募集资金进行永久补充流动资金。（8）公司于2021年11月18日召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，于2021年12月14 日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意公司调减原计划投资于《嘻哈闯世界5》项目的募集资金550万元及IP资源建设项目中《3D智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者4》、《巨神战击队4》4个项目拟完结并存在节余募集资金840万元，调整合计1390万元用于投资《羊村守护者5之异国大营救2》、《运动英雄传2》、《羊羊四季城》3个子项目。《镇魂街2》项目已完结并存在节余利息净收益331.67万元用于永久补充流动资金。（9）公司于2023年1月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意公司把募投项目“IP资源建设项目”完成日期延长至2023年12月31 日，同时将IP资源建设项目中《3D智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者4》、《巨神战击队4》、《羊村守护者5之异国大营救2》5个项目已完结并存余的募集资金352.45万元用于永久补充流动资金。

（10）公司于2023年12月7日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第九次会议分别审议通过了《关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，于2023年12月26日召开2023年第二次临时股东大会审批通过了《关于2018年度非公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集专户的议案》，同意公司对2018年度非公开发行股票募投项目予以整体结项，并将节余募集资金494.01万元以及剩余利息净收益1,308.53万元，共1,802.54万元用于永久补充流动资金。

2.2021年度非公开发行股票募集资金

（1）2021年度非公开发行股票募投项目“婴童用品扩产建设项目”以及“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”已完成建设，共节余募集资金433.22万元（含利息净收益）。根据《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第6.3.11条相关规定， “节余资金（包括利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%的，可以豁免履行前述程序，其使用情况应当在年度报告中披露。”

公司已于2023年12月29日对上述两个募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金 287.63万元以及剩余利息净收益145.59万元，共计433.22万元用于永久补充流动资金。公司将根据实际情况注销对应的募集资金专户，相关账户对应的募集资金监管协议亦将予以终止。

（七）超募资金使用情况

2018 年非公开发行股票募集资金及2021 年非公开发行股票募集资金均不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1.2018年度非公开发行股票募集资金

按照募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为91.35万元（为利息净收益未转出金额，其中利息净收益1,652.44万元，已转出永久补流1,561.09万元。），尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

因相关募投项目均已达到预期效果，满足结项条件，公司决定对2018年度非公开发行股票募投项目予以整体结项并销户，截至2024年1月16日，相关募集资金专用账户已完成注销。

2.2021年度非公开发行股票募集资金

按照募集资金使用的相关规定，公司尚未使用的募集资金均存放于指定的募集资金专项账户中。截至2023年12月31日，募集资金专户余额为1,119.47万元（其中募集资金账户利息净收益727.23万元，利息净收益转出永久补流485.83万元），尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专用账户内。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金投资项目变更情况

详见本报告附表2。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件： 1.募集资金使用情况对照表

2.变更募集资金投资项目情况表

奥飞娱乐股份有限公司

董事会二○二四年四月三十日

附表1：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

				124,449.99	124,449.99	本年度投入募集资金总额		38,961.85	38,961.85
募集资金总额

报告期内变更用途的募集资金总额				31,425.20		已累计投入募集资金总额		120,696.85
累计变更用途的募集资金总额				77,448.31
				62.23%
累计变更用途的募集资金总额比例
	是否已变	募集资金
					截至期末累	截至期末投资	项目达到预
承诺投资项目和超募资	更项目	承诺投资	调整后投资	本年度投				本年度实现	是否达到预	项目可行性是否发
					计投入金额	进度（%）(3)	定可使用状
金投向	（含部分	总额	总额（1）	入金额				的效益	计效益	生重大变化
					(2)	＝(2)/(1)	态日期
	变更）	【注】

2018 年非公开发行股票
募集资金
	是	44,602.70	40,129.49	2,111.60	40,129.49	100.00%		3,173.03	是	否
IP资源建设项目

	是	5,281.88	5,281.88	0.00	5,281.88	100.00%		--	不适用	否
IP管理运营体系建设项目

	是	18,000.00	22,473.21	846.46	22,473.21	100.00%		--	不适用	否
补充流动资金

	--	67,884.58	67,884.58	2,958.06	67,884.58	100.00%	--	3,173.03	--	--
承诺投资项目小计

2021 年非公开发行股票
募集资金
	是	15,000.00	227.41	0.00	227.41	100.00%		--	不适用	是
玩具产品扩产建设项目

	是	6,690.34	671.82	0.00	671.82	100.00%		--	不适用	是
全渠道数字化运营平台建设

	是	17,000.00	7,212.38	1,268.60	7,212.38	100.00%		--	不适用	否
婴童用品扩产建设项目

奥飞欢乐世界乐园网点建设	是	15,000.00	5,899.99	99.94	5,899.99	100.00%		-1,098.58	否	否
项目
	是	0.00	9,100.00	4,056.51	8,221.93	90.35%		1,867.21	是	否
动漫IP 内容制作项目

	是	0.00	30,578.74	30,578.74	30,578.74	100.00%			不适用	否
补充流动资金

	--	53,690.34	53,690.34	36,003.79	52,812.27	98.36%		768.63
承诺投资项目小计

	-
超募资金投向

归还银行贷款（如有）		-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）		-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-
		121,574.92	121,574.92	38,961.85	120,696.85	99.28%		3,941.66	--	--
合计

	年初以来，随着外部环境部分不利因素的逐步消除，社会生产经营活动等已常态化运行，但儿童室内乐园相关行业尚处于恢复阶段，整体市场消费需求和消费意愿有待进一步增强。受此影响，公司室内乐园业务经营情况不达预期，与预期效益仍存在一定差距。
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分
具体项目）

	近年来由于宏观经济形势、市场环境以及消费需求等情况发生较大变化，深远影响远超市场预期。公司经审慎研究，认为在2020 年初制定的相关募投项目已经不能完全符合业务发展规划以及市场趋势变化的需求，项目可行性已发生重大变化。公司综合考虑提高募集资金使用效率、保障主营业务发展需求以及维护全体股东利益等因素，决定对2021年非公开发行股票部分募投项目进行调整，并于2023年1月13日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，于2023年2月2日召开2023 年第一次临时股东大会审批通过了《关于变更2021年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司变更“婴童用品扩产建设项目”部分募集资金共9,500.00万元用于永久补充流动资金；同意公司终止“玩具产品扩产建设项目”及“全渠道数字化运营平台建设”募投项目，并将相关募投项目尚未使用募集资金共20,791.11万元及其部分利息净收益用于永久补充流动资金；同意公司调整“玩具产品扩产建设项目”、“全渠道数字化运营平台建设”、“婴童用品扩产建设项目”及“奥飞欢乐世界乐园网点建设项目”等募投项目投资总额以及募集资金投入金额。具体内容详见公司于2023 年1 月17日、2023 年2 月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》
项目可行性发生重大变
化的情况说明

《证券日报》《上海证券报》披露的《关于变更 2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的公告》（公告编号：2023-004）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）等相关公告。超募资金的金额、用途不适用及使用进展情况募集资金投资项目实施见“三之（二）之 1、2”。地点变更情况募集资金投资项目实施见“三之（二）之 1、2”。方式调整情况募集资金投资项目先期见“三之（三）”。投入及置换情况用闲置募集资金暂时补见“三之（四）”。充流动资金情况用闲置募集资金进见“三之（五）”。行现金管理情况

（1）2018 年非公开发行股票募集资金

1、截止 2018 年底，公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目，如《十万个冷笑话 3》、《镇魂街 1》、《喜羊羊 2017 动画剧
集》、《巴啦啦小魔仙之飞越彩灵堡》等 10 部已完结的 IP 内容项目节余募集资金 3,576.04 万元，《智趣羊学堂》、《喜羊羊 2018 动画剧集》等 7 部拟完成的 IP 内容项目节余募集资金 922.00 万元。公司因部分募投项目在非公开发行股票项目申报前已经开始运作，而申报前使用自有资金投入非公开发行股票项目的部分资金未能达到置换募集资金条件而产生募集资金结余。
2、截止 2019 年 7 月，公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目《超级飞侠 5》、《超级飞侠 6》两部已完结的 IP 内容项目节余
募集资金 1,524.21 万元。拟完成的 IP 内容项目《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界 4》余募集资金 265.04 万元。公司因募投项目的制作调整而产生募集资金结余。
3、截止 2020 年 3 月，公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目，如《喜羊羊与灰太狼》等三个项目已完结，共节余 2.22 万元。
拟完成的 IP 内容《大卫贝肯 2》大电影、《镇魂街 2》动画片等五个项目余募集资金 890.11 万元。公司因募投项目的制作调整而产生募
项目实施出现募集资金集资金结余。结余的金额及原因 4、截止 2020 年 8 月，公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目《超级飞侠 7》、《雏蜂 1》、《喜羊羊与灰太狼之嘻哈闯世界
4》、《喜羊羊与灰太狼之发明大作战 3》已制作完成，共结余 684.13 万元。公司因募投项目的制作调整而产生募集资金结余。
5、截止 2020 年 12 月，公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目《大卫贝肯 2》电影、《巴啦啦小魔仙 7》、《超级飞侠 8》已
制作完成，共结余 222.39 万元。拟完成的 IP 内容项目《喜羊羊 3D 智趣第一季》余募集资金 390 万元。公司因募投项目的制作调整而产生募集资金结余。
6、截至 2021 年 4 月，公司原投资于 IP 资源建设项目中具体子项目《喜羊羊 3D 智趣第一季》、《萌鸡小队 3》、《超级飞侠 9》已
制作完成，共结余 664.26 万元。公司因募投项目的制作调整而产生募集资金结余。
7、截至 2021 年 9 月，公司原投资于 IP 资源建设项目中《超级飞侠 10》、《十万个冷笑话 3》、《镇魂街 2》已制作完成，共结余
995.89 万元（含利息）。公司因募投项目的制作调整及银行活期存款利息而产生募集资金结余。
- 8、截至 2021 年 11 月，公司原投资于 IP 资源建设项目中《3D 智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太

==> picture [114 x 215] intentionally omitted <==

狼之羊村守护者 4》、《巨神战击队 4》4 个项目拟完结并存在节余募集资金 840 万元，《镇魂街 2》已制作完成并存在节余利息净收益 331.67 万元。公司因募投项目的制作调整及银行活期存款利息而产生募集资金结余。

9、截至 2023 年 1 月，公司原投资于 IP 资源建设项目中《3D 智趣第二季》、《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者 4》、《巨神战击队 4》、《羊村守护者 5 之异国大营救 2》5 个项目已完结并存在节余募集资金共 352.45 万元。公司因募投项目的制作调整而产生募集资金结余。

10、截至 2023 年 12 月，IP 资源建设项目已达到预期效果，满足结项条件。公司对 2018 年度非公开发行股票募投项目予以整体结
项，因此产生节余募集资金共 494.01 万元。

（2）2021 年非公开发行股票募集资金

1、截至 2023 年 12 月，公司"婴童用品扩产建设项目"以及"奥飞欢乐世界乐园网点建设项目"2 个项目已完结并存在节余募集资金共
287.63 万元。公司因募投项目结项而产生募集资金结余。

尚未使用的募集资金用 “ ” 见三之（八）。途及去向募集资金使用及披露中无存在的问题或其他情况

【注】：1、2020 年4 月27 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、2020 年5 月29 日公司召开2020 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整2018 年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，同意公司调整相关募投项目的投资规模和投资进度。详见公司于 2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于调整 2018 年非公开发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的公告》（公告编号：2020-044）、《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-062）等相关公告。

2、2021 年10 月27 日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的议案》，同意公司根据实际募集资金数额、募投项目拟投入比例和各项目当前具体情况，调整各募投项目的募集资金具体投入金额，募集资金不足部分由公司自筹解决。详见公司于2021 年10 月29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整非公开发行股票募投项目拟投入金额的议案》（公告编号：2021-063）。

3、2023 年1 月13 日公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审核、2023 年2 月2 日公司召开2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》，同意公司调整部分募投项目投资总额以及募集资金投入金额。详见公司于2023 年1 月17 日、2023 年2 月3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》披露的《关于变更2021 年非公开发行股票部分募投项目募集资金用途及调整部分募投项目投资规模的议案》（公告编号：2023-004）、《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-010）等相关公告。