Alpha Group — Capital/Financing Update 2023

Jan 16, 2023

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2023-003

奥飞娱乐股份有限公司

关于调整2018年度非公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用

于永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2023 年1 月13 日召开 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了《关于调整2018 年度非 公开发行股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意 公司把募投项目“IP 资源建设项目”完成日期延长至2023 年12 月31 日，并将部分已完结 子项目节余募集资金共352.45 万元用于永久补充流动资金。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，该事项在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如 下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准奥飞娱乐股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可【2017】1365 号）的核准和相关规定的要求，公司已经完成非公开发行募集资金相 关工作，新增股份已于2018 年1 月17 日在深圳证券交易所上市。

公司募集资金总额为人民币699,999,971.64 元，扣除各项发行费用21,154,149.50 元（含 税）后，实际募集资金净额为人民币678,845,822.14 元。广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）为本次非公募集资金到账出具了“广会验字[2018]G17037900016 号”《奥飞娱乐股 份有限公司验资报告》。

二、募集资金具体使用情况

2018 年1 月24 日公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议审议 通过了《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的议案》，公司根据实际募集金额调整 了原募投项目投入金额，详见公司于2018 年1 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、

《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整非公开募投项目的募集资金投入金额的公告》（公 告编号：2018-009）。

2018 年12 月24 日公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十次会议审 核、2019 年2 月18 日公司召开2019 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金 投资计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划，详见 公司于2018 年12 月25 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证 券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号：2018-119）。

2019 年7 月4 日公司召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十三次会议 审核、2019 年7 月31 日公司召开2019 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资 金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的议案》，同意公司根据募投项目拟投入比例和各 项目当前具体情况调整各募投项目的募集资金具体投入金额，详见公司于2019 年7 月6 日披 露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》的《关于调整募集资 金投资计划及实施方式和募投项目实施方式的公告》（公告编号：2019-053）。

2020 年3 月24 日公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议审核、 2020 年4 月21 日公司召开2020 年第一次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资 计划及实施方式的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司 于2020 年3 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、 《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划及实施方式的公告》（公告编号： 2020-014）。

2020 年4 月27 日公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第十次会议审核、 2020 年5 月29 日公司召开2020 年第二次临时股东大会审批通过了《关于调整2018 年非公开 发行股票募集资金项目投资规模和投资进度的议案》，同意公司调整相关募投项目的投资规模 和投资进度。详见公司于2020 年4 月29 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券 时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于调整2018 年非公开发行股票募 集资金项目投资规模和投资进度的公告》（公告编号：2020-044）。

2020 年8 月26 日公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十四次会议审批 通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的议案》，同意公司根据实 际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于2020 年8 月28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于

将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目的公告》（公告编号：2020-087）。

2020 年11 月24 日公司召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十六次会议审 议通过、2020 年12 月15 日召开2020 年第四次临时股东大会审批通过了《关于调整募集资金 投资计划的议案》，同意公司根据实际经营情况调整相关募集资金投资计划。详见公司于2020 年11 月26 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划的公告》（公告编号：2020-103）。

2021 年4 月23 日公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十八次会议审议 通过、2021 年5 月19 日召开了2020 年度股东大会审批通过了《关于调整募集资金投资计划、 变更部分募投项目实施方式及将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。详见公司于2020 年 4 月27 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》的《关于调整募集资金投资计划、变更部分募投项目实施方式及将部分募集资 金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-019）。

2021 年9 月27 日公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第二十二次会 议,审议通过了《关于将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资 金及注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于2021 年9 月28 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、永久补充流动资金及注销部分募集资金 专户的公告》（公告编号：2021-054）。

2021 年11 月18 日公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十五次会 议审议通过、2021 年12 月14 日召开了2021 年第三次临时股东大会审批通过《关于将部分募 投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充流动资金 及注销部分募集资金专户的议案》。详见公司于2021 年11 月20 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》的《关于 将部分募投子项目节余募集资金用于其他募投子项目、调整部分募集资金投资计划、永久补充 流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2021-077）。

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投入金额	实际已使用金额	未使用金额

1	IP 资源建设项目	40,975.95	38,017.89	2,958.06
2	IP 管理运营体系建设项目	5,281.88	5,281.88	-
3	补充流动资金	21,626.75	21,626.75	-
合计		67,884.58	64,926.52	2,958.06

公司募集资金账户实际入账681,126,037.35 元（与募集资金净额差异2,280,215.21 元为 未置换的部分发行费用），募集资金账户利息净收益15,999,854.78 元，公司直接投入项目运 用的募集资金432,997,730.48 元，利息净收益转出永久补流3,327,372.86 元，补充流动资金 216,267,519.08 元，剩余募集资金余额42,253,054.50 元，与募集资金专户中的期末资金余 额相差300 元（因公司调入自有资金支付相关手续费费用剩余金额所致）。

三、募投项目投资进度调整及永久补充流动资金具体情况

（一）募投项目投资进度调整原因及具体情况

由于疫情反复频发等原因，传媒影视行业市场环境发生较大变化，国内电影院线多次出现 暂停营业等情况，公司“IP 资源建设项目”募投项目实施进度亦受到一定程度影响，其中部分 动画电影以及动画剧集的拍摄制作和发行上映进度均有所延后。

公司基于合理、审慎使用募集资金的谨慎性原则，并充分考虑该募投项目的实施进展以及 市场环境等实际情况，决定将该募投项目的完成日期延长至2023 年12 月31 日。

（二） 关于将部分募投子项目节余募集资金用于永久补充流动资金的原因及具体内容

公司严格遵守募集资金使用的有关规定，在募投项目实施过程中本着合理、节约、有效的 原则，在保证项目质量的提前下，加强项目各个实施环节费用的控制、监督和管理，对各项资 源进行合理调度和优化配置，从而有效节约募集资金。现IP 资源建设项目中《3D 智趣第二季》、 《喜羊羊与灰太狼之热血篮球梦》、《喜羊羊与灰太狼之羊村守护者4》、《巨神战击队4》、《羊 村守护者5 之异国大营救2》5 个项目已完结并存在节余募集资金共352.45 万元。

公司决定将上述已完结项目节余募集资金用于永久补充流动资金，具体内容如下表：

单位：万元

项目分类	本次调整前募集资金投入金额	调减金额	调增金额	本次调整后募集资金投入金额
IP 资源建设项目	40,975.95	-352.45	0	40,623.50
IP 管理运营体系建设项目	5,281.88	0	0	5,281.88
补充流动资金	21,626.75	0	352.45	21,979.20
合计	67,884.58	-352.45	352.45	67,884.58

四、募投项目投资进度调整及永久补充流动资金对公司的影响

公司本次对部分募投项目投资进度进行调整及将节余募集资金用于永久补充流动资金，是 根据募投项目的实际情况及建设期审慎做出的决定，有利于公司更好地使用募集资金，有助于 公司长远健康发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将按照改动后的计划提高募 集资金的使用效率，加强对项目建设进度的监督，使募投项目早日达到完成状态。

五、独立董事意见

经核查，公司本次调整募投项目实施进度及将部分募投子项目节余募集资金用于永久补充 流动资金，是基于实际情况等进行综合分析后而作出的审慎决策，有利于募投项目的合理推进， 没有改变募投项目的项目实施主体，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和 损害公司及其他全体股东特别是中小股东利益的情况，有利于公司募投项目更好地实施并提高 募集资金使用效率，能够更好地推进项目运营，从而加快提升IP 影响力，充分发挥IP 商业价 值，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意此议案。

六、监事会意见

监事会经审核认为：公司本次调整募投项目实施进度及将部分募投子项目节余募集资金用 于永久补充流动资金，是公司根据募投项目实际情况而做出的谨慎决定，有利于更加合理、高 效地使用募集资金，符合公司及全体股东的利益。本次事项的内容及程序符合相关法律、法规 及规范性文件等相关规定，因此，监事会同意此议案。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

奥飞娱乐本次调整部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的事 项，经公司董事会、监事会审议通过，独立董事明确发表同意意见，履行了必要的决策程序。 本次节余募集资金用于永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形。保荐机构将对调整募集资金投资计划后的募集资金使用情况继续履行持续督导义务， 督促公司履行相关决策程序和信息披露义务。

保荐机构对公司调整部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的 事项无异议。

八、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议；

• 2、第六届监事会第五次会议决议；

• 3、独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

4、东方证券承销保荐有限公司《关于奥飞娱乐股份有限公司调整2018 年度非公开发行 股票部分募投项目投资进度及将节余募集资金用于永久补充流动资金的核查意见》。

特此公告

奥飞娱乐股份有限公司

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