Alpha Group — Capital/Financing Update 2018

Feb 13, 2018

股票代码：002292 股票简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-021

奥飞娱乐股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

奥飞娱乐股份有限公司公开发行不超过人民币13亿元公司债券已获中国证券监督 管理委员会证监许可〔2017〕249号文核准。根据《奥飞娱乐股份有限公司2018年面向 合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》，奥飞娱乐股份有限公司2018年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行基础规模1 亿元，可超额配售规模不超过1亿元（含1亿元），发行价格为每张100元，全部采取网 下面向合格机构投资者询价配售的方式。

本期债券发行工作已于2018年2月13日结束，实际发行规模1亿元，最终票面利率为 7.50%。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告》之盖章页）

发行人：奥飞娱乐股份有限公司

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年 月 日
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（此页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告》之盖章页）

主承销商、簿记管理人：广发证券股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）发行结果公告》之盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司 年 月 日