Alpha Group — Capital/Financing Update 2018

Feb 7, 2018

股票代码：002292 股票简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-016

==> picture [117 x 109] intentionally omitted <==

奥飞娱乐股份有限公司

（住所：广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园）

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）

发行公告

主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

==> picture [185 x 33] intentionally omitted <==

（住所：广东省广州市黄埔区中心广州知识城腾飞街一街 2 号 618 室）

联席主承销商

==> picture [131 x 34] intentionally omitted <==

（住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层）

签署日期：2018 年 2 月 7 日

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要事项提示

1、奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2017 年 2 月 20 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕249 号批复核准公开发行面 值不超过 13 亿元（含 13 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

发行人本次债券采取分期发行的方式，本期发行债券（以下简称“本期债 券”） 发行基础规模 1 亿元，可超额配售规模不超过 1 亿元（含 1 亿元），剩余 部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

2、本期债券名称为奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行 公司债券（第一期）（简称：18 奥飞 01，债券代码：112652），本期债券每张 面值为 100 元，发行价格为人民币 100 元/张。

3、根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资 者适当性管理办法》及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者中的机构投资 者发行，公众投资者与合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券 上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者中的机构投资者参与交易， 公众投资者与合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、根据中诚信证券评估有限公司出具的《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面 向合格投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告》，本期债券信用等级 为 AA，发行人主体信用等级为 AA，评级展望为稳定，说明发行人偿还债务的 能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。本期债券上市前，发行 人截至 2017 年 9 月 30 日未经审计的净资产为 510,671.65 万元（截至 2017 年 9 月 30 日合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 40.61%， 母公司口径资产负债率为 37.61%；发行人 2014 年、2015 年、2016 年度实现的 年均可分配利润为 47,183.24 万元（2014 年-2016 年度经审计的合并报表中归属 于母公司所有者的净利润平均值），根据目前债券市场的发行情况，预期票面利 率区间为 6.50%-7.50%，以票面利率 7%测算，发行人 2014-2016 年平均可分配 利润不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相

2

关规定。

5、本期债券发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券 上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易 平台同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财 务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证 本期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无 法进行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与 收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债 券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限及品种：本期债券为 2 年期固定利率债券，附第 1 年末发行人调整 票面利率选择权和投资者回售选择权。

发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于本期债券第 1 个计息年度付息 日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整 票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期 限票面利率仍维持原有票面利率不变。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 1 个计息年度付息日将持有的本期债 券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第 1 个计息年度付息日即为回 售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工 作。

回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有 人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售 登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关 于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

7、增信措施：本期债券为无担保债券，无其他增信措施。

8、本期债券的询价区间为 5.50%-7.50%，发行人和主承销商将于 2018 年 2 月 9 日（T-1 日）向网下合格机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本 期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2018 年 2 月 12 日（T 日）在深

3

圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请 投资者关注。

9、本期债券发行采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定、 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及相关管理规定，拥有中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者中的机构投 资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行 配售，具体配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排 将根据深圳交易所的相关规定进行。

10、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或 替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管 理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

11、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行 时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。

12、本期债券的信用等级为 AA，发行人主体信用等级为 AA，未达到进行 质押式回购交易的条件。

13、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的 任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《奥飞娱乐股份有 限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》，投资 者可访问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）进行查阅。与本期债券发行 的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）查询。

14、有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券 交易所网站（http://www.szse.cn）或中国证监会指定信息披露的报刊及时公告， 敬请投资者关注。

4

释义

除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：

发行人、公司、本公司、奥飞娱乐	指	奥飞娱乐股份有限公司
本次债券、本次公司债券	指	发行人经董事会决议批准并经股东大会审批通过， 面向合格投资者公开发行不超过人民币13亿元（含 13亿元）的奥飞娱乐股份有限公司公司债券
本次发行	指	本期债券的公开发行
本期债券	指	奥飞娱乐股份有限公司2018年面向合格投资者公开 发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	发行人为发行本期债券而制作的《奥飞娱乐股份有 限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券 （第一期）募集说明书》
公司董事会、董事会	指	奥飞娱乐股份有限公司董事会
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
深交所	指	深圳证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
主承销商、簿记管理人、债券受托 管理人	指	广发证券股份有限公司
联席主承销商	指	国开证券股份有限公司
发行人律师	指	北京大成律师事务所
中诚信证评、评级机构	指	中诚信证券评估有限公司
审计机构	指	广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）
簿记建档	指	由簿记管理人记录投资者认购数量和债券定价水平 的意愿的程序
投资人	指	就本期债券而言，通过认购、受让、接受赠与、继 承等合法途径取得并持有本期债券的主体
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期、近三年及一期	指	2014年度、2015年度、2016年度和2017年1-9月
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本 期债券的投资者
合格投资者	指	在登记公司开立证券账户且符合《管理办法》及相 关法律法规规定的合格投资者
合格投资者中的机构投资者	指	《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办 法》（2017 年修订）中规定的合格投资者中的机构 投资者
交易日	指	本次债券上市交易的证券交易场所交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	如无特别说明，为人民币元/万元/亿元

5

一、本期发行基本情况

1、发行主体：奥飞娱乐股份有限公司

2、债券全称：奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）（简称：18 奥飞 01，债券代码：112652）。

3、发行规模：本次债券的发行总规模不超过 13 亿元，采用分期发行方式。本 期债券发行基础规模 1 亿元，可超额配售规模不超过 1 亿元（含 1 亿元）。

4、票面金额及发行价格：本期债券票面金额为人民币 100 元，按票面金额平 价发行。

5、债券期限：本期债券期限为 2 年期，附第 1 年末发行人调整票面利率选择 权和投资者回售选择权。

6、债券利率或其确定方式：本期债券票面利率由发行人和主承销商采取网下 面向合格机构投资者簿记建档的方式发行；发行人有权决定是否在本期债券存续期 的第 1 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。如发行人行使在第 1 年末调整票面利 率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内第 1 年票面利率加调整基点， 在债券存续期第 2 年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的利率水平。

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券后 1 年的票面利率；发行人将于本期债券第 1 个计息年度付息 日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票 面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则后续期限票 面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅 度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 1 个计息年度付息日将持有的本期债 券按票面金额全部或部分回售给发行人。本期债券第 1 个计息年度付息日即为回售 支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、回售登记期：自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的 公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有 人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登 记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是 否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。

6

10、还本付息的期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利；每年付 息一次、到期一次还本，最后一期利息随本金一同支付。本期债券于每年的付息日 向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票 面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至 兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的 本金。

11、发行首日或起息日：2018 年 2 月 12 日。

12、付息日：本期债券的付息日期为 2019 年至 2020 年每年的 2 月 12 日。若 投资者在本期债券第 1 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年 2 月 12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付 息款项不另计利息。

13、兑付日：本期债券的兑付日期为 2020 年 2 月 12 日。若投资者在本期债券 第 1 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2019 年 2 月 12 日。如遇法 定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日。

14、债权登记日：本期债券的债权登记日按登记机构相关规定处理。在债权登 记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该债权登 记日所在计息年度的利息。

15、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办 理。

16、募集资金专项账户：

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司广州分行

账户名称：奥飞娱乐股份有限公司

账号：82040078801100000110

17、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，公司主 体长期信用等级为 AA，本期债券的信用等级为 AA。

• 18、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。

• 19、联席主承销商：国开证券股份有限公司。

20、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机 构开立的托管账户记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的

7

规定进行债券的转让等操作。

21、发行方式：本期债券发行采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式， 网下申购由本公司与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。

22、发行对象：在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

23、配售安排：本期债券不向公司股东优先配售。

24、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以余额包销的方式承

销。

25、募集资金用途：本次发行债券所募集的资金扣除发行费用后，拟用于偿还 金融机构借款等有息债务。

26、拟上市地：深圳证券交易所。

27、上市或转让安排：本次发行结束后，公司将尽快向深交所提出关于本期债 券上市或交易流通的申请。具体上市时间将另行公告。

28、债券担保情况：本次发行债券为无担保债券。

29、质押式回购安排：公司主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA， 本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。

30、税务提示：根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴 纳的税款由投资者承担。

日期	发行安排
T-2日 （2018 年2 月8 日）	公告募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告
T-1日 （2018 年2 月9 日）	网下询价（簿记） 确定票面利率
T日 （2018 年2 月12 日）	公告最终票面利率 网下认购起始日
T+1日 （2018年2月13日）	网下认购截止日 网下合格机构投资者于当日15:00之前将认购款划至主承 销商专用收款账户
T+2日 （2018年2月14日） 发行结果公告日

注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发 行日程。

二、网下向机构投资者利率询价

8

（一）合格投资者

本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户且符合《管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者中的机构投资者 （法律、法规禁止购买者除外）。

（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为 5.50%-7.50%，最终的票面利率将由发行人和 主承销商根据簿记建档结果确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为 2018 年 2 月 9 日（T-1 日），参与询价的投资 者必须在 2018 年 2 月 9 日（T-1 日）14:00-16:00 之间将《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请 表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”）（见附件一）传真至主承销商 处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询 价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注 意：

• （1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写 10 个询价利率，询价 利率可不连续；

（3）填写询价利率时精确到 0.01%；

（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；

• （5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元)，并

• 为 1,000 万元的整数倍；

（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询 价利率时，投资者的新增投资需求，每一标位单独统计，不累计（具体见本公告填 表说明第 7 条之填写示例）；

9

（7）每个合格投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资 者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最后到达的为 准，之前的均无效。

2、提交

参与利率询价的机构投资者应在 2018 年 2 月 9 日（T-1 日）14:00-16:00 将加 盖单位公章或经授权的业务章的《网下利率询价及认购申请表》、《合格投资者确 认函》、《交易所债券市场风险揭示书》、有效的企业法人营业执照（副本）复印 件、经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件之复印件[1] 传真至主承销商 处。非金融机构合格投资者请提前与簿记管理人联系获取申购文件清单。上述资料 提供不齐全的，主承销商有权要求合格投资者补齐上述材料及认定合格投资者提交 的认购申请是否有效。

传真：020-87553363-1000[2] ；

联系电话：020-87553580、020-87555888-6734、6740。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有 法律约束力，未经主承销商及发行人同意不可撤销。

经簿记管理人同意可以启用应急邮箱：gfzqbond@gf.com.cn 接收投资者认购申 请，投资者需用工作邮箱发送标题为“xxx（机构全称）【18 奥飞 01】”认购申请” 的加盖单位公章或经授权的业务章的《网下利率询价及认购申请表》、《合格投资 者确认函》、《交易所债券市场风险揭示书》、有效的企业法人营业执照（副本） 复印件、经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件之复印件。簿记管理人有 权认定邮件形式的认购申请是否有效。

3、利率确定

发行人和主承销商将通过簿记建档确定本期债券的最终票面利率，并将于 2018 年 2 月 12 日（T 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上公告本 期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债 券。

三、网下发行

1 经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、（公益基金、 QFII 等对应的开户材料）、私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品还需要提供产品成立备案证 明文件等证明材料

2 簿记管理人认为必要时将启用备用传真

10

（一）发行对象

本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证 券账户且符合《管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者中的机构投资者（法 律、法规禁止购买者除外）。投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行规模

本期债券发行基础规模 1 亿元，可超额配售规模不超过 1 亿元。每个机构投资 者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手 （1,000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的 最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为 100 元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2018 年 2 月 12 日（T 日）至 2018 年 2 月 13 日（T+1 日）。

（五）认购办法

1、凡参与网下协议认购的机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在 2018 年 2 月 9 日（T-1 日）前开立证券账户。

2、拟参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主 承销商根据网下机构投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向机构投资者发送 《配售缴款通知书》，或者签订《网下认购协议》。拟参与网下认购的机构投资者 应在 2018 年 2 月 9 日（T-1 日）14:00-16:00 之间将以下资料传真至主承销商处：

（1）加盖单位公章或经授权的业务章后的《网下利率询价及认购申请表》；

（2）加盖单位公章或经授权的业务章的《合格投资者确认函》

（3）加盖单位公章或经授权的业务章的企业法人营业执照（副本）复印件；

• （4）加盖单位公章或经授权的业务章的《交易所债券市场风险揭示书》；

• （5）加盖单位公章或经授权的业务章的经营金融业务的许可文件或金融产品

• 的证明文件之复印件；

11

（6）主承销商根据申购情况要求投资者提供的其他资质证明文件。

（六）配售

主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金 额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购 利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对认购金额进行累计，当累计 金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购 利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价 格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优 先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。

（七）缴款

获得配售的机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2018 年 2 月 13 日（T+1 日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明机构投资 者全称和“18 奥飞 01 认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

收款账户户名：广发证券股份有限公司 收款账户账号：3602000129200191192 收款账户开户行：工行广州市第一支行 汇入行人行支付系统号：102581000013 收款银行地址：广州

（八）违约认购的处理

对未能在 2018 年 2 月 13 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的机构投资者将被 视为违约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要 约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、风险提示

主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示 条款参见《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》。

五、认购费用

12

本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

六、发行人和主承销商

发行人：奥飞娱乐股份有限公司 法定代表人：蔡东青

住所：广东省汕头市澄海区文冠路中段奥迪工业园 联系人：张剑辉、谢佳晓 电话：020-38983278 传真：020-38336260 邮政编码：510623

主承销商：广发证券股份有限公司 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 办公地址：广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5 楼 法定代表人：孙树明 项目联系人：陈光、王奕然、林峰、俞渊铭 电话：020-87555888 传真：020-87553574 邮政编码：510620

联席主承销商：国开证券股份有限公司 住所：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层 办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号国开证券总部 法定代表人：张宝荣 项目联系人：季拓、赵亮、赵志鹏、林秋雨 电话：010-88300907、010-88300901 传真：010-88300837 邮政编码：100037

13

（本页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）发行公告》之盖章页）

==> picture [121 x 56] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

奥飞娱乐股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

14

（本页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券（第一期）发行公告》之盖章页）

==> picture [121 x 56] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

广发证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

15

（本页无正文，为《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债 券（第一期）发行公告》之盖章页）

==> picture [121 x 56] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

国开证券股份有限公司
年 月 日
----- End of picture text -----

16

附件一：

奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

网下利率询价及认购申请表

重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传 真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申 购文件的工作邮箱地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。

重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传 真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申 购文件的工作邮箱地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。	重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传 真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申 购文件的工作邮箱地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。	重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传 真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申 购文件的工作邮箱地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。	重要声明 填表前请详细阅读发行公告及填表说明。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经授权的业务章后传 真至主承销商后，即对申购人具有法律约束力，不可撤销。如以电子邮件方式申购本期债券，请务必标明发送申 购文件的工作邮箱地址。申购人承诺并保证其将根据主承销商确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称		营业执照注册号
经办人姓名		法定代表人
联系电话		传真号码
证券账户名称（深圳）		托管券商席位号
证券账户号码（深圳）		工作邮箱
利率询价及申购信息（询价利率区间5.50%~7.50%）
票面利率（%）		申购金额/申购比例（万元/%）（单一标位，非累计）
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
重要提示：请将此表填妥并加盖公章或经授权的业务章后，于2018 年2 月9 日（T-1 日）14:00 至16:00之间连同 加盖公章或经授权的业务章的《合格投资者确认函》、《交易所债券市场风险揭示书》、法人营业执照副本复印 件、经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件传真至簿记管理人处，传真：020-87553363-1000；电话： 020-87553580、020-87555888-6734、6740。
申购人在此承诺： 1.申购人以上填写内容真实、有效、完整； 2.申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其他 适用于自身的相关法定或合同约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准； 3 本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额，申购金额 如有比例限制请在该申请表中注明，否则视为无比例限制； 4.申购人在此承诺接受发行人与簿记管理人制定的本次网下发行申购规则；申购人同意簿记管理人按照网下利率 询价表的申购金额最终确定其具体配售金额，并接受簿记管理人所确定的最终配售结果； 5.申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金 额和方式，将认购款足额划至簿记管理人(主承销商)通知的划款账户。如果申购人违反此义务，承担相应缴款责 任的承销商有权处置该违约申购要约项下未缴款部分对应的本期债券。同时，申购人同意就逾时未划部分按每日 万分之五的比例向承担缴款责任的承销商支付违约金，并赔偿该承销商由此遭受的损失； 6.申购人理解并接受，如遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管 机关协商后，发行人及簿记管理人(主承销商)有权暂停或终止本次发行。
（单位盖章） 2018 年 月 日

17

合格投资者确认函

根据中国证监会和证券交易所有关投资者适当性管理的规定，本机构为：请在（）中勾选

• （ ）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其 子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子 公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

• （ ）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公 司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会 备案的私募基金。

• （ ）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者

• （QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。

• （ ）同时符合下列条件的法人或者其他组织：

• 1.最近 1 年末净资产不低于 2000 万元；

• 2.最近 1 年末金融资产不低于 1000 万元；

• 3.具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。

• （ ）中国证监会和深圳证券交易所认可的其他投资者。

机构名称： （公章）

18

附件二

==> picture [169 x 25] intentionally omitted <==

交易所债券市场风险揭示书

一、【总则】债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库 风险、政策风险及其他各类风险。

二、【投资者适当性】投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内 部制度（若为机构），审慎决定参与债券认购及交易。

三、【信用风险】债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较 低的信用债，将面临显著的信用风险。

四、【市场风险】由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。

五、【流动性风险】投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风

险。

六、【放大交易风险】投资人利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大 投资损失的风险。

七、【标准券欠库风险】投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价 格下跌，标准券折算率相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免 标准券不足。

八、【政策风险】由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对 投资者的认购及交易产生不利影响，甚至造成经济损失。

九、除上述风险外，投资者还可能面临本金亏损、原始本金损失、因经营机构的业务或者财 产状况变化导致本金或者原始本金亏损、因经营机构的业务或者财产状况变化影响投资者判断、 限制销售对象权利行使期限、解除合同期限等风险。

本风险揭示书的揭示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购及交易的所有风险。投资者 在参与债券认购及交易前，应认真阅读债券上市说明书以及交易所相关业务规则，并做好风险评 估与财务安排，确定自身有足够的风险承受能力，避免因参与债券认购及交易而遭受难以承受的 损失。

本人或本机构作为投资者已认真阅读本风险揭示书，充分知晓债券投资交易存在的风险，并 自愿承担可能发生的损失。

==> picture [106 x 38] intentionally omitted <==

19

填表说明：以下内容不需传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前 请仔细阅读

• 1.参与本次网下利率询价发行的机构投资者应认真填写《奥飞娱乐股份有限公司 2018 年面向

• 合格投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》；

• 2.企业营业执照注册号填写：一般法人填写其营业执照中的注册号，证券投资基金填写“基金

• 简称”+“证基”+“中国证监会同意设立证券投资基金的批文号码”，全国社保基金填写“全国社保基 金”+“投资组合号码”，企业年金基金填写“劳动保障部门企业年金基金监管机构出具的企业年金 ”

• 计划确认函中的登记号 。

• 3.本期债券的 申购上限不超过发行总额 ；

• 4.票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为 0.01%，最多可填写 10 档票

• 面利率及对应的申购金额；

• 5.每个申购利率上的 申购金额不得少于 1000 万元 ( 含 1000 万元 ) ， 超过 1000 万元的必须是

• 1000 万元的整数倍 ；

• 6.每一申购利率对应的申购金额，是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时，投资人

• 的新增的投资需求， 每一标位单独统计，不累计 。

• 7.票面利率及申购金额填写示例(声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自

• 己的判断填写)。

假设本期债券票面利率的询价区间为 3.30%~3.70%。某投资者拟在不同票面利率分别申购不 同的金额，其可做出如下填写：

的金额，其可做出如下填写：
票面利率(%)	申购金额(万元)
3.40%	1,000
3.50%	1,000
3.60%	1,000
合计	3,000

上述报价的含义如下：

• 当最终确定的票面利率低于 3.40%时，该询价要约无效；

• 当最终确定的发行利率高于或等于 3.40%，但低于 3.50%时，新增有效申购金额为 1,000

• 万元，有效申购总额为 1,000 万元；

• 当最终确定的发行利率高于或等 3.50%，但低于 3.60%时，新增有效申购金额为 1,000 万

• 元，有效申购总额为 2,000 万元；

• 当最终确定的发行利率高于或等于 3.60%时，新增有效申购金额为 1,000 万元，有效申购

• 总额为 3,000 万元。

• 8.参与网下利率询价的机构投资者请将此表填妥并加盖单位公章或经授权的业务章后在本发

• 行公告要求的时间内连同有效的企业法人营业执照(副本)复印件、《交易所债券市场风险揭示 书》、经营金融业务的许可文件或金融产品的证明文件之复印件[3] 传真至簿记管理人处。

• 9.投资者可以通过以下传真号码以传真方式参与本次网下利率询价，传真：020- 87553363-

• 1000[4] ；联系电话：020-87553580、020-87555888-6734、6740。

3 经营证券、基金、期货业务的许可证、经营其他金融业务的许可证、基金会法人登记证明、（公益基金、QFII 等对应的开户材料）、私募基金管理人登记材料等身份证明材料，理财产品还需要提供产品成立备案证明文件等 证明材料

4 簿记管理人认为必要时将启用备用传真

20