Alpha Group — Capital/Financing Update 2017

Aug 18, 2017

奥飞娱乐股份有限公司董事会

关于募集资金2017 年半年度存放与使用情况的

专 项 报 告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、2016 年发行股份购买资产募集配套资金：2016 年3 月，根据中国证券 监督管理委员会《关于核准广东奥飞动漫文化股份有限公司向周靖淇等发行股份 购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]175 号）核准，公司向符合中 国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股） 31,312,781 股，募集资金总额为人民币903,999,987.47 元，扣除股票发行费用 人民币15,437,433.65 元，公司实际募集资金净额为人民币888,562,553.82 元。 该募集资金已于2016 年 3 月 7 日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的广会验字[2016]G16002710070 号验资报告验证。

（二）2017 年半年度募集资金使用情况及期末余额

截至2017 年6 月30 日，公司募集资金使用情况如下：

1、2016 年发行股份购买资产募集配套资金：截至2017 年6 月30 日，公司 募集资金账户实际入账891,499,987.47 元（与募集资金净额差异为未支付的发行 费用），募集资金账户利息净收益617,994.87 元。公司累计直接投入项目运用的 募集资金576,148,000.00 元，累计补充流动资金累计已使用募集资金 315,351,987.47 元，剩余募集资金余额0 元，与募集资金专户中的期末资金余额 一致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公

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司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管 理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所颁 布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29号-超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）， 该《管理制度》于2009年7月17日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。根 据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储 制度，对募集资金实行严格的审批制度，便于对募集资金使用情况进行监督，以 保证募集资金专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

根据《募集资金使用管理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募 集资金采用专户存储制度。

2016 年公司和保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）就 发行股份购买资产配套募集资金共同与招商银行广州分行营业部、平安银行中大 支行及华夏银行广州分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。

所有三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

募集资金净额	账户利息净收益	以前年度使用金 额	补充流动资金	本年使用金额	本年使用金额	期末余额
				直接投入募集 资金项目	利息净收益补 充流动资金
888,562,600.00	617,994.87	552,928,000.00	312,414,600.00	23,220,000.00	617,994.87	-

公司募集资金专户已于2017 年3 月16 日全部结清余额并销户。截止至2017 年06 月30 日，公司募集资金应存余额为0.00 元。公司募集资金存储专户实际余 额为0.00 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

• 1、2016 年发行股份购买资产配套募集资金使用情况

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公司2016 年3 月发行股份购买资产配套募集资金用于收购北京四月星空网络 技术有限公司及补充流动资金。详见本报告附表1。

• （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2016 年发行股份购买资产配套募集资金不存在实际投资项目变更情况。

• （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 1、2016年发行股份购买资产配套募集资金置换预先投入资金情况

2016 年 3 月 31 日，公司第三届董事会第四十次会议同意将2016 年发行股 份购买资产配套募集资金546,148,000.00元置换已投入的自有资金。公司保荐机 构广发证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。

• （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2016年发行股份购买资产配套募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情

况

（五）节余募集资金使用情况

• 1、2016年发行股份购买资产配套募集资金节余募集资金情况。

暂不存在节余募集资金。

四、募集资金投向变更的情况

• 1、报告期内，募集资金投向变更，见：变更募集资金投资项目情况表。

• 2、报告期内，公司无募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及 时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

附件： 1、募集资金使用情况对照表

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2、变更募集资金投资项目情况表

奥飞娱乐股份有限公司董事会

二○一七年八月十七日

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1、2016 年发行股份购买资产配套募集资金：

募集资金使用情况对照表

货币单位：人民币万元

募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	募集资金净额	88,856.26	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	2,322.00	2,322.00
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				89,150.00
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资项目和超 募资金投向	是否已 变更项 目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 （2）	截至期末投 入进度（%） （3）＝（2） /（1）	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
收购北京四月星空 网络技术有限公司	否	57,614.80	57,614.80	2,322.00	57,614.80	100.00		-584.7	不适用	否
永久性补充流动资 金	否	31,535.20	31,535.20		31,535.20	100.00	-	不适用	不适用	否
合计		89,150.00	89,150.00	2,322.00	89,150.00	100.00	-	-584.7	-	-

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附件2

变更募集资金投资项目情况表

金额单位：人民币万元

变更后的 项目	对应的原承 诺项目	变更后项目拟 投入募集资金 总额（1）	本年度实 际投入金 额	截至期末实 际累计投入 金额(2)	截至期末投 资进度（%） (3)=(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实 现的效益	是否达到 预计效益	变更后的项目可 行性是否发生重 大变化
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		-	-	-	-				-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）				无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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